Worldline Sa · EURONEXT:WLN
Worldline Sa — Shareholder Meeting (May 2015)
28 slides from Worldline Sa's shareholder meeting presentation, May 28, 2015
Slide 1: Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, 28 mai 2015
@@@ anatos company Assemblée Générale Mixte des Actionnaires Jeudi 28 mai 2015
Slide 2: Agenda
Agenda 1.Introduction 2.Bilan de l’année 2014 3.Stratégie et ambition 2017 4.Performance financière 2014 5.Rapports des Commissaires aux comptes 6.Objectifs pour 2015 2
Slide 3: Introduction
@eeee@e@ an atos company Introduction Thierry Breton Presiden du Conseil d Administration
Slide 4: Rappel des raisons de l’introduction en bourse de Worldline
Rappel des raisons de l’introduction en bourse de Worldline Rationnel Timing Accélérer le Transformation de développement de l’industrie des paiements Worldline électroniques en cours Donner les moyens à Emergence de nouveaux Worldline de participer à la besoins liés à la consolidation de l’
Slide 5: Nouvelle gouvernance mise en place suite à l’introduction en bourse
Nouvelle gouvernance mise en place suite à l’introduction en bourse Fonctionnement très régulier du Mise en place Conseil et de ses des recommandations Comités depuis AFEP-MEDEF l’introduction en bourse Nouveau Allocation des responsabilités Conseil au sein du Conseil, d’administration avec présiden
Slide 6: Performance boursière depuis l’introduction en bourse
Performance boursière depuis l’introduction en bourse Valeur de l’action Worldline: De: € 16,40 (27 juin 2014) Capitalisation +24% boursière: A: € 20,30 (21 mai 2015) 2,6 Mrds € 6
Slide 7: Bilan de l’année 2014
de Pannée 2014 Gilles Grapinet Directeur General
Slide 8: Atteinte de tous les objectifs pour 2014
Atteinte de tous les objectifs pour 2014 €1 149,3m Croissance organique: €215,1m +2,8% 18,7% Croissance organique +50 points de base au T4: +4,0% €114,4m > Objectif ~€110m €203,1m €100,4m (*): Excédent Brut Opérationnel 8
Slide 9: 2014: une année charnière dans l’histoire de Worldline
2014: une année charnière dans l’histoire de Worldline
Slide 10: Meilleure visibilité du Groupe et reconnaissance de la marque
Meilleure visibilité du Groupe et reconnaissance de la marque Suivi régulier de l’action WLN initié par de nombreux analystes financiers Reconnaissance des compétences de Worldline par les principaux analystes industriels (Ovum, Forrester…) Innovations récompensées par de nombreux prix “Meilleure ap
Slide 11: Stratégie et ambition 2017
etambition 2017 Gilles Grapinet Directeur Genéral
Slide 12: Une organisation par Ligne de Services facilitant développement international et innovation
Une organisation par Ligne de Services facilitant développement international et innovation 12
Slide 13: Un marché des paiements électroniques impacté par la digitalisation et la réglementation
Un marché des paiements électroniques impacté favorablement par la digitalisation de l’économie et les changements réglementaires Croissance structurelle des volumes de paiement électronique Impacts de la accélérée par la transformation transformation réglementaire digitale • Pénétration des moyens
Slide 14: Des objectifs de développement clairs par ligne d’activité
Des objectifs de développement clairs par ligne d’activité Commerçants • Conclure de nouvelles alliances avec des banques en Acquisition Commerçants • Délivrer des services numériques B2C intégrés en combinant solutions de portefeuille électronique, M&A de digital retail et d’acceptance de Alliances
Slide 15: Le développement des ressources humaines au cœur de la stratégie
Le développement des ressources humaines au cœur de la stratégie de l’entreprise Renforcer Assurer la stratégie RH pour le Wellbeing@Worldline accompagner l’ambition de croissance Recruter Consolider les compétences-clé l’organisation de demain de la fonction RH Développer et retenir les talents 15
Slide 16: La stratégie de Worldline s’appuie sur deux importants programmes internes
La stratégie de Worldline s’appuie sur deux importants programmes internes Délivrer une croissance profitable à long- Développer la terme marque et Extraire tous les Consolider nos bénéfices de notre plateformes de attirer de taille et générer des nouvelles génération nouveaux gains d’efficacité de
Slide 17: Performance financière 2014
Performance financiére 2014 Bruno Vaffier Directeur Financier
Slide 18: Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO à périmètre et taux de change constants
Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO à périmètre et taux de change constants « Comptes pro forma » du document de base 2013 Effets de Effets de Effets de En millions d'euros Statutaire 2013* 2014 Var périmètre proforma change (combiné) Chiffre d'affaires 1 135,1 -9,8 -7,1 1 118,2 1 149,3
Slide 19: Performance par Lignes de Services
Performance par Lignes de Services Chiffre d'affaires EBO % EBO Croissance En millions d'euros 2014 2013* 2014 2013* 2014 2013* Organique Services Commerçants & Terminaux 373,8 366,4 +2,0% 80,8 77,4 21,6% 21,1% Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement 396,1 390,7 +1,4% 99,6 91,1 25,2% 23,3
Slide 20: Compte de résultat
Compte de résultat Commentaires Exercice Exercice (En millions d'euros) 2014 2013 • Les coûts de rationalisation EBO 215,1 203,2 comprennent les coûts de Marge opérationnelle 170,3 164,0 mise en place du plan TEAM Réorganisation des effectifs -3,4 -3,7 Rationalisation et frais assoc iés -8,7 -0,8 •
Slide 21: Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie disponible Commentaires • “Investissements Exercice Exercice opérationnels” en ligne (En millions d'euros) avec le plan 2014 2013 d’investissement pluri- Excédent Brut Opérationnel (EBO) 215,1 203,2 annuel Investissements opérationnels -68,9 -61,7 Variation du besoin en fonds de r
Slide 22: Flux de trésorerie disponible 2014 et position de trésorerie nette
Flux de trésorerie disponible 2014 et position de trésorerie nette and net cash position 22
Slide 23: Bilan simplifié
Bilan simplifié Commentaires Exercice Exercice (En millions d'euros) 2014 2013 • Le Goodwill provient Goodwill 374,8 368,9 principalement de Immobilisations incorporelles 105,0 76,6 l’acquisition de Immobilisations corporelles 72,6 77,3 Banksys/BCC. Actifs financiers non courants 9,0 6,9 Impôts diff
Slide 24: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires alix comptes
Slide 25: Objectifs pour 2015
Objectifs : our 2015 illes Grapinet Directeur Genéral
Slide 26: En conclusion, une année 2014 en ligne avec le plan 2014-2017
En conclusion, une année 2014 en ligne avec le plan 2014-2017 Résultats 2014 en ligne avec l’ambition pour 2017 Premiers résultats tangibles du plan de transformation TEAM Poursuite de la R&D et du lancement de produits innovants Worldline solidement positionné en 2015 pour tirer profit de son envir
Slide 27: Objectifs pour 2015
Objectifs pour 2015 Chiffre Croissance organique: d’affaires 4% à 5% EBO Environ +50 bp vs. 2014 Flux de trésorerie € 120m à € 125m disponible
Slide 28: Questions Réponses