Osterreichische Post Ag · VIE:POST
Osterreichische Post — Q1 2016 Earnings Presentation
25 slides from Osterreichische Post's earnings presentation, May 13, 2016
Slide 1: Österreichische Post Investorenpräsentation Q1 2016
ÖSTERREICHISCHE POST INVESTORENPRÄSENTATION Q1 2016 Georg Pölzl/CEO, Walter Oblin/CFO Wien, 13. Mai 2016
Slide 2: Highlights und Überblick
1. HIGHLIGHTS UND ÜBERBLICK 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis Q1 2016 4. Ausblick 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 13. Mai 2016 2
Slide 3: Q1 2016 im Überblick
Q1 2016 IM ÜBERBLICK UMSATZ BRIEFMARKT ÖSTERREICH Starke E-Substitution getrieben von • Umsatzrückgang um 1,2% auf 592,8 Mio EUR Banken und Versicherungen • Umsatz Brief um 1,9% durch Einzeleffekte zurück, stabile Entwicklung im Paketbereich WERBEMARKT ÖSTERREICH ERGEBNIS Differenzierte Entwicklung
Slide 4: Leicht rückläufiger Umsatz in Q1 2016
LEICHT RÜCKLÄUFIGER UMSATZ IN Q1 2016 UMSATZENTWICKLUNG Mio EUR -1,2% KONZERN: 599,9 592,8 • Jahresumsatz mit 1,2% unter Niveau des Vorjahres BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: • Umsatzrückgang von 7,0 Mio EUR in Q1 2016 377,5 370,5 -1,9% • Keine Wahleffekte in Q1 2016 (+3,5 Mio EUR in Q1 2015) • Änderung
Slide 5: Geringere Wahleffekte 2016 zu erwarten
GERINGERE WAHLEFFEKTE 2016 ZU ERWARTEN Volksbefragung Mariahilferstraße EU-Wahl Landtag Vorarlberg AK-Wahlen Wahlen 2014: Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez +9 Mio EUR Umsatz Q1 2014: +3 Mio EUR Q2 2014: +6 Mio EUR Wirtschaftskammer-Wahl Landtag Burgenland Landtag Oberösterreich Landtag
Slide 6: EBIT durch Zinseffekt bei Rückstellungen beeinträchtigt
EBIT DURCH ZINSEFFEKT BEI RÜCKSTELLUNGEN BEEINTRÄCHTIGT EBIT-ENTWICKLUNG KONZERN: Mio EUR • EBIT-Rückgang um 2,8 Mio EUR in Q1 2016 -5,3% • Reduzierter Zinssatz führt zu erhöhtem Rückstellungsbedarf (Personalrückstellung von 9,5 Mio EUR in Q1 2016 vs. 4,8 Mio EUR in Q1 53,9 2015) +1,6 51,1 +0,6 BRIE
Slide 7: 2. Strategieumsetzung
1. Highlights und Überblick 2. STRATEGIEUMSETZUNG 3. Konzernergebnis Q1 2016 4. Ausblick 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 13. Mai 2016 7
Slide 8: Klare strategische Prioritäten
KLARE STRATEGISCHE PRIORITÄTEN VERTEIDIGUNG DER MARKT- PROFITABLES WACHSTUM 1. FÜHRERSCHAFT IM KERNGESCHÄFT 2. IN DEFINIERTEN MÄRKTEN Absicherung der Marktposition im Fokussierung und Performance-Steigerung kompetitiven Umfeld EFFIZIENZSTEIGERUNG UND KUNDENORIENTIERUNG UND 3. FLEXIBILISIERUNG DER 4.
Slide 9: Brief- und Paketgeschäft in Österreich
1. BRIEF- UND PAKETGESCHÄFT IN ÖSTERREICH BRIEFPOST PAKETGESCHÄFT Fortschreitende E-Substitution Verstärkter Wettbewerb am österreichischen (Banken, Versicherungen, öffentliche Institutionen) Paketmarkt Hochwertige und innovative Kundenlösungen Nummer 1 bei Serviceangebot und -qualität • Infokampagn
Slide 10: Wachstum in definierten Märkten
2. WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN AKTIV IN 12 MÄRKTEN – WACHSTUMSFOKUS IM BEREICH PAKET & LOGISTIK CEE/SEE Paket-Tochtergesellschaften: • Weiterhin positive Volumenentwicklung und starkes Export-Wachstum • Starker Wettbewerb und Preisdruck Brief-Tochtergesellschaften: • Schwieriges Marktumfeld • Ko
Slide 11: Personalstruktur in Österreich
3. PERSONALSTRUKTUR IN ÖSTERREICH VOLLZEITKRÄFTE IM KERNGESCHÄFT IN ÖSTERREICH (Periodendurchschnitt) 21.926 Veränderung 490 21.003 -560 VZK Q1 2015/Q1 2016: 20.218 20.064 1.891 19.417 – 419 Beamte 2.490 18.790 3.350 18.165 17.605 – 473 Mitarbeiter KV alt 3.858 9.397 4.374 + 332 Mitarbeiter KV neu 4
Slide 12: Neue Kundenlösungen werden angenommen
4. NEUE KUNDENLÖSUNGEN WERDEN ANGENOMMEN 218 ABHOLSTATIONEN 14.494 EMPFANGSBOXEN Q1 2016: >300.000 Sendungen Q1 2016: >220.000 Sendungen Anzahl Anzahl Abholstationen Empfangsboxen kumuliert kumuliert Sendungen pro Monat Sendungen pro Monat Nov.13 2014 2015 Mär.16 Jun.12 2013 2014 2015 Mär.16 410.000
Slide 13: 3. Konzernergebnis Q1 2016
1. Highlights und Überblick 2. Strategieumsetzung 3. KONZERNERGEBNIS Q1 2016 4. Ausblick 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 13. Mai 2016 13
Slide 14: Finanzkennzahlen Q1 2016 im Überblick
FINANZKENNZAHLEN Q1 2016 IM ÜBERBLICK Q1 2015 Q1 2016 Umsatz (Mio EUR) 599,91 592,8 Umsatz in Q1 unter dem Vorjahresniveau (-1,2%) EBITDA-Marge 12,5% 11,7% EBITDA-Marge von 11,7% in der Zielbandbreite Ausgewiesenes EBIT leicht unter dem EBIT-Marge 9,0% 8,6% Vorjahresniveau Ergebnis/Aktie (EUR) 0,65
Slide 15: Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung
KENNZAHLEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Veränderung Mio EUR Q1 20151 Q1 2016 % abs. Umsatzerlöse 599,9 592,8 -1,2% -7,2 Zinsanpassung Sonstige betriebliche Erträge 16,4 23,5 43,4% 7,1 erhöht Aufwand für Materialaufwand/bez. Leistungen -182,5 -183,1 -0,4% -0,7 Personal- rückstellungen um Personala
Slide 16: Division Brief, Werbepost & Filialen: Umsatzentwicklung Q1 2016
DIVISION BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: UMSATZENTWICKLUNG Q1 2016 BRIEFPOST & MAIL SOLUTIONS (Mio EUR) WERBE-/MEDIENPOST (Mio EUR) • Rückgang des Briefvolumens am oberen Ende der • Differenzierte Entwicklung einzelner Kundenbranchen 3-5% Bandbreite (negative Entwicklung bei Versandhandelskunden) • Kei
Slide 17: Division Brief, Werbepost & Filialen: Gewinn- und Verlustrechnung
DIVISION BRIEF, WERBEPOST & FILIALEN: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Veränderung Umsatzrückgang Mio EUR Q1 2015 Q1 2016 % abs. durch E-Substi- tution und fehlende Umsatzerlöse 377,5 370,5 -1,9% -7,0 Wahleffekte • Briefpost & Mail-Solutions 206,4 204,9 -0,7% -1,5 Weniger Werbepost • Werbepost 109,1 102,
Slide 18: Division Paket & Logistik: Umsatzentwicklung Q1 2016
DIVISION PAKET & LOGISTIK: UMSATZENTWICKLUNG Q1 2016 UMSATZ (Mio EUR), REGIONALMIX (%) -0,1% SÜDOST-/OSTEUROPA: +1,4% 222,4 222,3 • Solides Umsatzwachstum, hoher Preisdruck CEE/SEE 8,0% +1,4% 8,2% • Gute Entwicklung in Kroatien und Ungarn ÖSTERREICH: +2,8% Österreich 36,7% +2,8% 37,8% • Verstärkter
Slide 19: Division Paket & Logistik: Gewinn- und Verlustrechnung
DIVISION PAKET & LOGISTIK: GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Veränderung Mio EUR Q1 20151 Q1 2016 % abs. Umsatzerlöse 222,4 222,3 -0,1% -0,2 Leichter Umsatzanstieg im • Premium 165,2 166,9 1,0% 1,7 Kerngeschäft • Standard 48,4 46,0 -5,0% -2,4 • Sonstige Leistungen 8,8 9,3 5,9% 0,5 Gesamtumsatz2 224,4 225,
Slide 20: Solide Bilanzstruktur
SOLIDE BILANZSTRUKTUR BILANZ PER 31. MÄRZ 2016 Mio EUR Finanzverbindlichkeiten von 1.639,7 1.639,7 nur 12 Mio EUR Andere finanzielle 12,2 Verbindlichkeiten Rückstellungsgliederung Zahlungsmittel/ 397,7 356,7 Mio EUR Wertpapiere1 Verbindlichkeiten/ Sonstiges Sonstige Rückstellungen Finanz. Vermögensw
Slide 21: Robuster Cashflow Q1 2016
ROBUSTER CASHFLOW Q1 2016 CASHFLOW-ENTWICKLUNG Mio EUR Cashflow aus Geschäftstätigkeit leicht über Vorjahresniveau 60,1 Operativer Free Cashflow in Q1 2016 verbessert 52,6 -7,5 -9,6 -0,5 38,3 -4,1 CF aus CAPEX Operativer CAPEX neue Sonstiges Akquisitionen/ Free Geschäfts- Free Unternehmens- Wertpapi
Slide 22: 4. Ausblick 2016
1. Highlights und Überblick 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis Q1 2016 4. AUSBLICK 2016 INVESTORENPRÄSENTATION I Investor Relations I Wien, 13. Mai 2016 22
Slide 23: Ausblick 2016
AUSBLICK 2016 • Kunden im öffentlichen Sektor sowie Banken und Versicherungen versuchen Sendungsvolumen zu reduzieren Marktumfeld • Für die nächsten Quartale wird mit einem Volumenrückgang von ca. 5% gerechnet • Werbemarkt mit differenzierten Trends • Wachsender Paketmarkt mit verstärktem Wettbewerb
Slide 24: Kontakt
KONTAKT Österreichische Post AG Finanzkalender 2016 Investor Relations 13. Mai 2016 Zwischenbericht 1. Quartal 2016 Haidingergasse 1, 1030 Wien 11. August 2016 Halbjahresfinanzbericht 2016 Website: www.post.at/ir 11. November 2016 Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2016 E-Mail: [email protected] Telefon:
Slide 25: HIER KONN
HIER KONN EN SIE SENDUNGEN VON 0 BIS 24 UHR SELBSt SS OLEN. =) ANN WICHTIG IST; D _ LIEBER MIT DER POST. >