Credito Emiliano S.p.A. · MIL:CE
Credito Emiliano — 9M 2007 Earnings Presentation
18 slides from Credito Emiliano's earnings presentation, November 2007
Slide 1: Gruppo CREDEM settembre '07
Gruppo CREDEM settembre ‘07 novembre 2007 Investor Relations - CREDEM risultati settembre 2007 - aggiornamento 1
Slide 2: Risultati
risultati appendici Investor Relations - CREDEM risultati settembre 2007 - aggiornamento 2
Slide 3: Key figures: Margine Finanziario in evidenza (+20,2%)
Margine Finanziario in Key figures evidenza (+20,2%) Margine d'intermediazione Costi operativi 813,1 +5,9% +7,9% 768,0 485,1 449,7 900 600 -4,5% 427,0 187,0 +6,4% 446,9 175,7 600 € mln € mln 300 +8,8% +20,2% 300 386,1 274,0 298,1 321,1 0 0 09/06 09/07 09/06 09/07 Margine finanziario Margine servizi
Slide 4: Key figures: Total Business oltre 75 mld (+6,5%)
Total Business oltre Key figures 75 mld (+6,5%) Impieghi diretti totali Raccolta clientela (net to Pct ) (nett o " Pct" ) 58,7 +4,3% 56,3 16 60 -2,2% 25,1 25,6 12 15,3 +14,5% +2,9% € mld € mld 8 13,3 30 17,1 17,6 4 16,1 +18,4% 13,6 0 0 09/06 09/07 09/06 09/07 C assa Diretta AUM AUC Patrim onio Canal
Slide 5: Indicatori di sintesi
Indicatori di sintesi 2005 2006 09/07 QM raccolta 1,5% 1,5% 1,5% 1 crescita QM Impieghi 1 dato al 30 giugno 2007 1,0% 1,0% 1,0% 1 ROE di periodo 23,2% 19,3% 13,3% redditività MAF / MIN 39,7% 41,5% 47,5% MAS / MIN 60,3% 58,5% 52,5% Costi operativi / MIN 62,0% 58,3% 59,7% efficienza Costi operativi +
Slide 6: In evidenza il Margine da Interesse
Margine In evidenza il Margine da Interesse d’intermediazione Stabile l’apporto delle Commissioni Nette Il Margine Finanziario migliora del 20,2%. La forte (€ mln) 2006 09/06 09/07 % yoy spinta nei settori di impiego “core”, impressa negli anni più recenti, trova conferma anche nel netto Margine fin
Slide 7: Utile netto in linea con le attese
Utile netto in linea Dal MIN all’Utile Netto con le attese (€ mln) 2006 09/06 09/07 % yoy Risultato Lordo di Gestione + 3,0% Margine d'intermediazione 1.060,9 768,0 813,1 5,9% Spese personale -388,5 -274,0 -298,1 8,8% Risultato operativo + 2,1% Spese amministrative -230,3 -175,7 -187,0 6,4% Costi op
Slide 8: Generazione dell'Utile
Generazione dell’Utile Breakdown dell' RLG contributo (€ mln) 2006 09/06 09/07 al 09/07 MIN 1.061 768,0 813,1 . Captive 932,3 674,4 718,9 88,4% . Non captive 128,6 93,6 94,2 11,6% COP -618,8 -449,7 -485,1 . Captive -551,1 -404,0 -432,7 89,2% . Non captive -67,7 -45,7 -52,4 10,8% La diversificazione
Slide 9: Distribuzione e Risorse
Sono oltre 800.000 Distribuzione e Risorse i Clienti a fine settembre N° Filiali Gruppo CREDEM e Quota di mercato Struttura distributiva 2005 2006 09/07 5 Credembanca e Altre 433 448 469 70 0.5 % B.ca Euromobiliare 22 21 21 20 17 1.1 % Filiali 455 469 490 0.6 % 0.6% 130 Centri Imprese 40 41 42 10 3.
Slide 10: Raccolta e Nuova Produzione
Raccolta e Nuova Produzione Bene Diretta e Gestita (€ mln) Breakdown raccolta clientela 2006 09/06 09/07 % yoy L’andamento della Produzione nel primo Depositi 10.020 9.203 10.594 15,1% semestre evidenzia un saldo netto di circa Obbligazioni 4.431 4.365 5.474 25,4% Raccolta Diretta (netto Pct) 14.451
Slide 11: Impieghi
Si conferma il positivo trend Impieghi di crescita negli Impieghi (€ mln) 2006 09/06 09/07 % yoy Crediti con clientela 14.375 13.318 15.253 14,5% .Breve .Mutui e Leasing 6.175 8.200 5.592 7.726 6.537 8.716 16,9% 12,8% I crediti con clientela aumentano Pct 11 6 383 n.s. complessivamente del 14,5%, no
Slide 12: Altri Rischi
Altri Rischi Rischi di mercato (€ mln) 2005 2006 09/07 V.A.R. banking e trading book (99% - 10gg - nuovo coeff. moltiplicativo = 3 ) Il presidio dei rischi di mercato è Credembanca principalmente focalizzato su . medio 5,5 15,5 16,7 Credembanca, Abaxbank ed . massimo 9,7 25,3 26,6 Euromobiliare SIM.
Slide 13: Appendici
risultati appendici Investor Relations - CREDEM risultati settembre 2007 - aggiornamento 13
Slide 14: Struttura del capitale
Struttura del capitale Patto fra 230 Oltre 2.900 azionisti azionisti Principali azionisti %sul c.s. Famiglia Maramotti 35,5% Pictet Cie 4,9% Eredi Savioli 2,9% Finc orrad 2,2% Allianz Subalpina 1,7% 72,9% 27,1% CREDEMHOLDING 71,9% 28,1% CREDEM Investor Relations - CREDEM risultati settembre 2007 - a
Slide 15: L'azione Credem
L’azione Credem Track Record 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 N. azioni (/000) 225.839 253.408 265.464 270.679 272.537 273.309 274.350 275.417 278.605 281.476 Patrimonio netto x azione 2,07 2,34 2,27 2,55 2,86 3,08 3,23 3,64 4,00 4,60 Utile netto x azione 0,22 0,26 0,17 0,51 0,39 0,
Slide 16: Struttura & Business
Struttura & Business CREDEM Commercial Banking Wealth Management Investment Banking Other 100% 98.5% 50% 100% 100% Life insurance 100% 100% 50% 69.7% 100% FIDUCIARIA Spa Insurance * 100% na 100% 100% 100% 100% 100% 100% * = in via di dismissione Investor Relations - CREDEM risultati settembre 2007 -
Slide 17: Business Line
Business Line Margine di Risultato Utile BUSINESS LINE Intermediazione Operativo Netto (€ mln) 2006 09/06 09/07 % yoy 2006 09/06 09/07 % yoy 2006 09/06 09/07 % yoy Retail 630,6 461,3 497,3 7,8% 187,0 158,4 161,3 -1,9% 97,1 101,7 100,4 -1,3% Corporate 139,8 99,6 109,4 9,9% 78,1 55,7 60,6 8,7% 41,5 33
Slide 18: Disclaimer
Disclaimer “Si dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 bis D. Lgs. 58/98, che l’informativa contabile contenuta nella presente comunicazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.” Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili soci
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