Kamaz · RUS:KMAZ
Kamaz — камаз — Investor Presentation (January 2008)
28 slides from Kamaz's investor presentation, January 2008
Slide 1: Январь 2008
Январь 2008 1
Slide 2: Последние достижения
Последние достижения Улучшение финансовых показателей Рост выручки в 2006 г. на 45% до 2 612 млн. долл. Рост EBITDA в 2006 г. на 63% до 300 млн. долл. Рост чистой прибыли в 2006 г. на 49% до 142 млн. долл. Рост продаж грузовых автомобилей на 35% в 2006 г., на 23,2%* в 2007 г. Развитие компонентного
Slide 3: Инвестиционный бум в России – толчок для развития рынка грузовой техники
Инвестиционный бум в России – толчок для развития рынка грузовой техники 3
Slide 4: Основные факторы роста внутреннего рынка
Основные факторы роста внутреннего рынка ВВП и рынок грузовиков (14-40 тн) Основные факторы роста z Экономический подъем в России и рост 210% 6,5% 6,0% капитальных вложений 8,1% 10,2% z Опережающий рост в тех отраслях, где 180% 18,3% используется тяжелая грузовая техника 150% 25,9% – Строительство –
Slide 5: Прогноз развития внутреннего рынка
Прогноз развития внутреннего рынка Рынок тяжелых грузовиков в РФ Конкуренция 200 189 Европейские марки 190 180 168 179 - Рост доли нового импорта в результате увеличения в 170 155 2006 пошлин: пошлины на новые иномарки 5-15% от 160 150 CAGR - 15% 141 таможенной стоимости; на подержанные – 2,2 Евро/с
Slide 6: КАМАЗ на российском рынке
КАМАЗ на российском рынке Доли основных игроков на рынке РФ Ключевые рыночные сегменты (2007г.) 40% 36,5% 36,3% Се де льные 34,7% 52,0% 48,0% 33,5% тягачи 35% 32% 30% М агистральные 2,0% 98,0% тягачи 25% 22,1% Шасси, 20% 17,9% 45,0% 55,0% спе цте хника 16,2% 15% 11,3% 11,5% 10,2% 10,7% 12,1% Самосва
Slide 7: Продажи КАМАЗа
Продажи КАМАЗа Продажи автомобилей КАМАЗ на внутреннем и внешнем рынке Структура клиентов (2007 г.) Ст роит ельст в о 70 ж илых и 62,2* пром.объект ов ; 2,6 Другие; 16% 15% 60 52,7* 1,9 13,5 50 43,8 Ком мунальное 11,5 хозяйст в о; 5% Дорож ное 2,5 ст роит ельст в о; тыс. шт. 40 Сельское 14% 32,4 8,8
Slide 8: Экспортные рынки
Экспортные рынки Основные экспортные рынки (2007 г.) Турк м енистан; Лат. Ам ерик а; Европа; 2% 4% 1% Доля экспорта в объеме продаж – 25% Азербайдж ан; Беларусия; 4% 2% Азия; 8% Доли КАМАЗа на ключевых экспортных рынках в 2007 г. : Африк а; 4% Прочее; 1% • Казахстан - 64% Ук раина; 22% • Украина – 3
Slide 9: Финансовые результаты деятельности Группы КАМАЗ по МСФО
Финансовые результаты деятельности Группы КАМАЗ по МСФО 9
Slide 10: Основные операционные и финансовые показатели
Основные операционные и финансовые показатели 2005 2006 Изм., % 2007Ож Изм., % 2008П Изм., % Грузовые автомобили,тыс.шт. 32,4 43,8 35,2% 54,0 23,2% 65,0 20,4% Внутренний рынок, тыс. шт 23,9 32,5 36,0% 39,2 20,6% 46,1 17,6% Экспорт, тыс. шт. 8,5 11,3 32,9% 13,4 19,0% 16,1 19,4% Грузовые автомобили Тр
Slide 11: Сравнение с другими компаниями
Сравнение с другими компаниями Выручка 2006, млн. $ Выручка: темп роста 2006/2005, % MAN 16 304 КАМАЗ 45% Се ве рста ль-а вто 31% Sca nia 9 817 ГАЗ 31% ГАЗ 4 370 MAN 13% КАМАЗ 2 612 10% Sca nia Се ве рста ль-а вто 1 231 Volvo 6% 0 5 000 10 000 15 000 20 000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% млн. $ EBITDA M
Slide 12: Основные направления деятельности
Основные направления деятельности 12
Slide 13: Структура компании
Структура компании Основное производство автомобилей КАМАЗ находится в центральной части России, Республике Татарстан, городе Набережные Челны. Сборочный Основное производство: конвейер «Автомобильный завод» 100%-УК 100%-УК 100%-УК «КАМАЗ- 100%-УК «Завод «КАМАЗинструмент Метаалургия» «Камский Прессо
Slide 14: Продуктовый ряд
Продуктовый ряд ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники: грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем), прицепы, автобусы, тракторы. Помимо этого производятся двигатели, силовые агрегаты и т.д. Основной продуктовый ряд Самосвалы Тягачи седельн
Slide 15: Спецтехника на шасси КАМАЗ
Спецтехника на шасси КАМАЗ 15
Slide 16: Дилерская и сервисная сети
Дилерская и сервисная сети Одно из основных конкурентных преимуществ КАМАЗа - сервисная и дилерская сеть на территории России и стран СНГ. Дилерская сеть: 169 дилерских центров (97 в России, 37 в странах СНГ, 35 за рубежом) Сервисная сеть: 164 сервисных центров (105 принадлежат группе компаний КАМАЗ
Slide 17: Сборочные производства
Сборочные производства - существующие проекты ( Казахстан, Вьетнам) - планируемые проекты (Египет, Судан, Ангола) 17
Slide 18: Стратегия Компании
Стратегия Компании 18
Slide 19: Основные факторы рисков
Основные факторы рисков •Моральное устаревание продукции и существенный риск, связанный с НИОКР для новых моделей. • Рост цен на сырье (металл), трудовые ресурсы, топливо и энергию. •Растущая конкуренция со стороны иностранных производителей, включая китайских производителей, активно осваивающих рын
Slide 20: Ключевые элементы стратегии - Инновационная стратегия развития продуктового ряда
Ключевые элементы стратегии - 1 Инновационная стратегия развития продуктового ряда • Развитие модельного ряда в соответствии с изменениями требований рынка - Увеличение доли а/м КАМАЗ, пользующихся наибольшим спросом (полноприводные грузовики и тяжелое семейство 6520), и их наиболее рентабельных мод
Slide 21: Ключевые элементы стратегии - Защита брэнда
Ключевые элементы стратегии - 2 Защита брэнда • Введение фирменных упаковочных материалов и сертификация сервисных центров • Открытие супермаркетов запасных частей в российских регионах и за границей (Казахстан, Украина, Вьетнам, ОАЭ) Укрепление позиций на существующих экспортных рынках • Улучшение
Slide 22: Инвестиционная программа
Инвестиционная программа $ млн. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего Реинжиниринг производственных мощностей 36 60 80 80 60 2 20 336 Семейство двигателей (Euro-3, Euro-4, Euro-5) 16 140 28 36 24 244 Создание производства ведущих мостов, мощностью 200 тыс.шт. , и передних мостов 6522 , мощностью 7 тыс
Slide 23: Акции ОАО «КАМАЗ»
Акции ОАО «КАМАЗ» Структура акционеров (дек. 2007 г.) Акции КИМКО 11 М 2007 127% (ККР); 4,2% Тройка - 1.01.2006 - 30.11.2007 379% Диа лог; 21,1% 1.1.2005-30.11.2007 813% РФ ; 37,8% 1.01.2004 - 30.11.2007 1005% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% В 2007 году ОАО «КАМАЗ» выкупило 78 518 тыс. акций (9,9
Slide 24: Ралли Париж-Дакар
Ралли Париж-Дакар C 1999 г. команда КАМАЗ-Мастер занимает призовые места во всех гонках в которых принимает участие. А также является семикратным чемпионом в международных гонках ралли «Париж-Дакар» Ралли «Париж-Дакар»: • первые гонки с 1979 • от Парижа до Дакара, через пустыню Сахара; изменения в м
Slide 25: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках Приложение 1 $ млн. 2006 2005 2006/2005 % Выручка 2 612 1 797 815 45% Себестоимость -2 099 -1 478 -621 42% Валовая прибыль 513 319 194 61% Коммерческие расходы -109 -85 -24 28% Административные расходы -177 -140 -37 26% НИОКР -5 -4 -1 25% Прочие операционные доходы 3 20 -1
Slide 26: Баланс
БАЛАНС Приложение 2 м л н. $ 2006 % 2005 % Т екущ ие активы 965 41% 716 36% вкл . Д ен. сред ства 94 4% 38 2% В необоротны е активы 1 372 59% 1 248 64% вкл . О сновны е сред ства 1 027 44% 995 51% И то го акти в ы 2 336 100% 1 965 100% Краткосрочны е обязател ьства 790 34% 769 39% вкл . Кред иты и з
Slide 27: Заявление относительно будущего
Заявление относительно будущего Приложение 3 Некоторые заявления в настоящей презентации не являются историческими фактами, а представляют собой заявления относительно будущего. К таким заявлениям относятся, помимо прочего, – планы или прогнозы в отношении доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка)
Slide 28: Контакты
Департамент корпоративного 423827 Набережные Челны, финансирования пр.Автозаводский, 2 Милинова Елена +7 8552 45 2525 +7 8552 37 13 00 факс +7 8552 37 1867 факс +7 8552 45 2828 [email protected] [email protected] Баринова Ольга +7 8552 37 1476 +7 960 070 2859 [email protected] Илюхина Юлия +7 85