Atal S.a. · GPW:1AT
Atal — FY2015 Earnings Presentation
25 slides from Atal's earnings presentation, Apr 1, 2016
Slide 1: Budujemy powyżej oczekiwań: podsumowanie wyników za 2015 rok
BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R.
Slide 2: Nasze osiągnięcia w 2015 roku
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje • Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o 54,6% r./r.) • Wprowadzenie do sprzedaży 15 inwestycji (2 129 lokali) • Rozpoczęcie realizacji 19 inwestycji (2 264 lokale) • Zakończenie budowy 4 inwestycji • Wydatki na grunt
Slide 3: Nasze osiągnięcia w 2015 roku
NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki finansowe, planowana wypłata dywidendy • Zysk większy od prognoz analityków • Zysk netto Grupy 47,4 mln zł • Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 50% wypracowanego skonsolidowanego zysku netto (0,61 zł na akcję) ATAL S.A. Budujemy p
Slide 4: Sprzedaż mieszkań
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu rocznym 1800 1690 1600 1400 1301 1200 1093 1000 784 800 600 517 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym 600 491 485 500 436 399 400 373 319 307 315 292 300 251 200 216 200 100 0 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013
Slide 5: Sprzedaż mieszkań w I kwartale 2016 roku
SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W I KWARTALE 2016 ROKU Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym 600 509 500 + aktywne rezerwacje: 404 400 319 315 +62% 300 200 100 0 IQ 2014 I Q 2015 IQ 2016 Liczba sprzedanych w I kwartale 2016 r. w podziale na miasta Katowice: 62 Warszawa: 151 Łódź: 56 Wrocław: 85 Kraków:
Slide 6: Segmentacja sprzedaży
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY Liczba sprzedanych mieszkań w latach 2011 – 2015 w podziale na poszczególne miasta 1800 1600 273 1400 97 1200 435 233 1000 143 130 199 800 315 64 600 194 139 129 772 645 400 181 108 453 200 329 164 138 0 64 68 69 43 2011 2012 2013 2014 2015 Warszawa Wrocław Łódź Kraków Katowice
Slide 7: Oferta
OFERTA Liczba lokali w ofercie w latach 2011-2015 (stan na koniec roku) 2500 2240 2077 2000 1940 1578 1500 1000 1718 Liczba mieszkań w 1000 ofercie w ramach realizowanych projektów 500 Liczba mieszkań w 222 0 ofercie w ramach ukończonych 2011 2012 2013 2014 2015 projektów ATAL S.A. Budujemy powyżej
Slide 8: Nowe inwestycje w ofercie
NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali (oraz projektów) wprowadzonych do oferty w ostatnich latach 2129 1657 15 projektów 1209 8 projektów 694 10 541 projektów 3 3 projekty projekty 2011 2012 2013 2014 2015 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 8
Slide 9: Realizowane oraz planowane inwestycje
REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Poznań Gdańsk liczba liczba liczba liczba Projekty PUM (m2) Projekty PUM (m2) projektów mieszkań projektów mieszkań W realizacji 0 0 0 W realizacji 0 0 0 Planowane 1 b.d. 7 221 Planowane 2 b.d. 20 978 Wrocław Warszawa liczba liczba liczba liczba Projekty PUM (m2
Slide 10: Przekazania
PRZEKAZANIA Liczba lokali rozpoznanych w przychodach 1 800 1 655 1 600 1 400 1 200 1 000 800 592 PUM 628 600 90,9 tys. 390 mkw. 400 288 PUM PUM PUM 41,9 tys. 37,1 tys. 200 PUM 30,7 tys. mkw. mkw. 28,1 tys. mkw. mkw. - 2011 2012 2013 2014 2015 stan na 31.12.2015 r. Dalszy potencjał Oferta mieszkań, w
Slide 11: Wyniki finansowe: rachunek zysków i strat
WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN 2014 2015 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 576 756 226 847 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 390 557 164 052 Wynik brutto ze sprzedaży 186 199 62 795 Koszty sprzedaży 10 769 10 792 Koszty ogólnego zarządu 7 596
Slide 12: Wyniki finansowe: bilans
WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN 31.12.2014 31.12.2015 Aktywa ogółem 786 868 1 209 992 Aktywa trwałe 155 249 170 353 Nieruchomości inwestycyjne 85 175 83 073 Wartości niematerialne 63 104 63 073 Aktywa obrotowe 631 619 1 039 639 Zapasy 540 503 881 944 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 73 864 129 64
Slide 13: Wyniki Atal w latach 2011-2015
WYNIKI ATAL W LATACH 2011-2015 Marża brutto ze sprzedaży Marża netto 32,3% 28,4% 27,2% 27,7% 23,7% 22,4% 20,9% 17,2% 14,2% 14,7% 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty finansowe jako % przychodów jako% przychodów 77,6% 72,8% 72,3% 5,
Slide 14: Atal na tle konkurencji – wyniki 2015 roku
ATAL NA TLE KONKURENCJI – WYNIKI 2015 ROKU Sprzedaż mieszkań Marża brutto ze sprzedaży 27,7% 27,3% 2383 2333 22,6% 20,4% 1690 18,2% 1569 16,0% 1054 906 545 Dom Robyg ATAL JWC Polnord Ronson Inpro ATAL Inpro Dom JWC Ronson Robyg Dev. Dev. Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty finans
Slide 15: Nowe grunty
NOWE GRUNTY Nakłady na zakup gruntów w mln zł 180 159,0 161,7 160 140 120 100 80 60 53,3 42,1 37,9 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 15
Slide 16: Nowe grunty
NOWE GRUNTY Grunty zakupione przez Grupę w 2015 r. Warszawa: • grunt w rejonie ul. Świętego Wincentego Kraków: • grunt przy ul. Zabłocie • grunt przy ul. Wielickiej • grunty w rejonie ul. Chełmońskiego Gdańsk: • grunt w rejonie ul. Hallera • grunt w rejonie ul. Dł. Grobla Poznań: • grunt w rejonie u
Slide 17: Dokonania I kw. 2016 oraz plany sprzedażowe
DOKONANIA I KW. 2016 ORAZ PLANY SPRZEDAŻOWE • Rekordowa sprzedaż w I kwartale 2016 r.: 509 mieszkań (wzrost o 62% r./r.) • Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ponad 1800 lokali • Obecnie realizowanych 35 inwestycji (4 898 lokali) • Aktualnie w ofercie : 2 227 lokali •
Slide 18: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań 18
Slide 19: Inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Łódź Katowice Chojny Park etap II A i B (236 mieszkań) ATAL Francuska Park etap II (269 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Termin realizacji: I kwartał 2016 r. Kraków Kraków Masarska 8 Apartamenty etap I (99 miesz
Slide 20: Inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Kraków Kraków Lazurowy Park Bronowice etap I (78 mieszkań) Lazurowy Park Bronowice etap II (70 mieszkań ) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Termin realizacji: I kwartał 2017 r. Kraków Kraków Bronowice Residence etap V (20
Slide 21: Inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Warszawa Warszawa ATAL Marina Apartamenty etap II (219 mieszkań + 25 lokali handl.-usług.) Nowy Targówek (118 mieszkań +2 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warsza
Slide 22: Inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Wrocław Wrocław ATAL Towers etap I (159 mieszkań + 20 lokali handl.-usług.) ATAL Towers etap IIa (138 mieszkania + 4 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Wrocław Sta
Slide 23: Inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r. Warszawa Kraków Nowy Targówek etap II (130 mieszkań) Wielicka Garden (116 mieszkań) Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Kraków Bagry Park etap III (83 mieszkania + 8 l
Slide 24: Inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r. Wrocław Wrocław Nowe Żerniki (109 mieszkań + 8 lokali handl.-usług.) ATAL Towers etap IIb (154 mieszkania + 8 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. ATAL S.
Slide 25: Inwestycje w sprzedaży
NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje, które trafią do sprzedaży w pierwszy weekend kwietnia 2016 r. Kraków Łódź ATAL Residence Zabłocie I (224 mieszkania) Pomorska Park I(186 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Termin realizacji: II kwartał 2017 r. ATAL S.A. Budujemy powyżej oczekiwań