Andino Investment Holding Sac · BVL:AIHC1
Andino Investment Holding Sac — Andino Investment Holding — Investor Presentation (June 2015)
21 slides from Andino Investment Holding Sac's investor presentation, June 2015
Slide 1: Sin Límites: Presentación Corporativa, Junio 2015
SIN LÍMITES Presentación Corporativa, a Junio 2015
Slide 2: Andino Investment Holding
ANDINO INVESTMENT HOLDING Somos un grupo de empresas líderes que operan infraestructura portuaria y aeroportuaria, además de brindar servicios logísticos y marítimos. Nuestras 16 empresas contribuyen a la especialización del grupo en servir a la cadena logística de comercio exterior del país, con un
Slide 3: Destacados
3 Concesiones con el Gobierno: Destacados Puerto de Paita (2009 – 2039) 5 Aeropuertos del Sur (2011 – 2036) Aeropuerto Chinchero–Cusco (2014 – 2054) Más de 2,900 empleados CAGR 2010 – 2014 Ventas 11.16% EBITDA 17.6% + US$ 616 millones Portafolio Inmobiliario 25% de las acciones de AIH coti
Slide 4: Accionariado
Accionariado Aproximadamente el 25% del accionariado de AIH está representado por acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). El 75% del capital restante está controlado por un grupo de inversionistas que han trabajado juntos desde la creación de la primera empresa del grupo, hace
Slide 5: Historial de crecimiento durante más de 4 décadas
2013 . 2011 Venta de File Historial de crecimiento Service. durante más de 4 2009 AAP se adjudica la AIH emite bono internacional por concesión de los décadas aeropuertos del sur. US$115MM. 2005 . TPE se Kuntur Wasi se adjudica la adjudica la Se conforma concesión del AIH. concesión del puerto de ae
Slide 6: Cobertura Geográfica Estratégica
Operaciones en la mayoría de los puertos Cobertura Geográfica privados y públicos concesionados de Perú Estratégica (puertos, terminales, plataformas offshore) y en los principales ríos de la selva Operaciones en Callao, Paita, Chiclayo, Matarani y Pucallpa ZORRITOS IQUITOS Concesión por 30 añ
Slide 7: Modelo de negocio integrado
Proveedor de toda la cadena logística Infraestructura Infraestructura Servicios Logísticos ServiciosServicios MarítimosLogísticos Serv Concesión para construir y Servicios Operador LogísticoConcesión para construir y líder en Perú Transporte Almacenamiento Operador Logístico líder en Perú R WASI ope
Slide 8: Líderes en los sectores
Participación de Mercado por TEUs Capacidades Líderes en los (2013) Portuario sectores Relación con las principales líneas navieras DP World Servicios Logísticos 15% Logísticos Neptunia 44% 13% Tramarsa Economía de escala Alconsa 12% Capacidades de distribución y Contrans almacenamiento 9% 8%
Slide 9: EE.FF. Consolidados
EE.FF. Consolidados Balance General En miles de S/. jun-14 jun-15 Activo Corriente 214,031 222,262 Activo No Corriente 1,921,265 1,982,208 Total Activo 2,135,296 2,204,470 Pasivo Corriente 137,122 189,818 Pasivo No Corriente 776,278 756,705 Total Pasivo 913,400 946,523 Patrimonio 1,221,896 1,257,947
Slide 10: Resultados Históricos y Portafolio Inmobiliario
Ingresos Consolidados EBITDA Resultados 700 80 Históricos 600 70 500 60 400 50 300 614 626 40 70 71 517 30 466 54 200 410 20 37 42 100 10 0 - 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 S/. Millones Valor Comercial % AIH Valor Neto Portafolio Infraestructura Oporsa 249.5 100% 249.5 inmobiliari
Slide 11: Unidades de Negocio de AIH
Unidades de Negocio de AIH Servicios Logísticos Servicios Marítimos Infraestructura Operador Logístico líder en Concesión para construir y Fundada en 1972, Cosmos Perú con más de 33 años operar el aeropuerto de es el líder peruano en de experiencia. Mantiene un Chinchero por 40 años. agenciamiento m
Slide 12: Resumen Consolidado (acumulado a Junio)
Resumen Consolidado (acumulado a Junio) Ventas (S/. Millones) EBITDA (S/. Millones)
Slide 13: Resultados Consolidados de las principales Líneas de Negocio
Resultados Consolidados de las principales Líneas de Negocio (En millones de S/.) Logístico Marítimo Infraestructura Consolidado jun-14 jun-15 Var jun-14 jun-15 Var jun-14 jun-15 Var jun-14 jun-15 Var Ventas 179.5 178.4 -0.6% 114.9 128.9 12.1% 2.5 2.0 -22.9% 296.9 309.2 4.1% Margen Bruto 43.0 36.9 -
Slide 14: Resumen Financiero Proforma (acumulado a Junio)
Resumen Financiero Proforma (acumulado a Junio) Ventas (S/. Millones) EBITDA (S/. Millones)
Slide 15: Resumen Financiero Proforma de las principales Líneas de Negocio
Resumen Financiero Proforma de las principales Líneas de Negocio (En millones de S/.) Logístico Marítimo Infraestructura Consolidado jun-14 jun-15 Var jun-14 jun-15 Var jun-14 jun-15 Var jun-14 jun-15 Var Ventas 179.2 175.7 -1.9% 118.1 130.6 10.6% 66.1 51.4 -22.3% 363.4 357.7 -1.6% Margen Bruto 43.0
Slide 16: Estructura de Endeudamiento
13% 4% Estructura de Obligaciones financieras corrientes Endeudamiento Deuda Financiera -CP (USD millones) 83% Deuda Financiera -LP
Slide 17: Concesión Terminal Portuario de Paita
Financiamiento Concesión Terminal Portuario de Paita culminado La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó las obras realizadas por TPE Primera etapa en el terminal portuario de Paita (Construcción de Nuevo Muelle de concluída a través de Contenedores con dragado a menos 13m, amarradero de 300m,
Slide 18: Concesión Aeropuertos Regionales del Sur
Concesión Aeropuertos Regionales del Sur (Aeropuertos Andinos del Perú) Concesión cofinanciada con el Estado Las inversiones realizadas desde el inicio de la concesión hasta la fecha ascienden aprox. a US$65 MM incluyendo Obras Obligatorias, Equipamiento, Concesión Mantenimientos correctivos. co
Slide 19: Concesión Aeropuerto Internacional de Chinchero
Concesión Aeropuerto Internacional de Chinchero Concesión cofinanciada a través de Pago por Obra (PPO), Pago Adelantado por Obra – Certificado de Avance de Obra (PAO-CAO). Actualmente en la etapa de ejecución de estudios de ingeniería. Se tiene firmado un term sheet con un banco de inversión d
Slide 20: Proyectos en marcha: Inmobiliaria Terrano y SAASA
Inmobiliaria Terrano Se iniciaron las obras durante el primer trimestre de 2015. Se firmó con Lima Airport Partners un contrato por 17 años que permite una vía directa de ingreso y salida al Aeropuerto Internacional Proyectos en Jorge Chávez para recepción y almacenamiento marcha de carga. Le
Slide 21: Sin Límites
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