Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Taiyo Elec — H1 FY2010/3 Earnings Presentation
21 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 2, 2009
Slide 1: 2009年11月2日
2009年11月2日 本資料に記載された将来の予測等は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであります。従いまして、 これらの内容はリスクや不確実な要素を含んでおり、将来における実際の業績は大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。
Slide 2: 目次
目次 遊技機市場動向 ２ 決算ハイライト ３ 販売実績 ４ PL・BS・CFの内容 ５-７ 戦略概要およびTOPICS ８-１１ 提携戦略の進捗状況 １２ 事業方針 １３ 通期業績予想 １４ Copyright TAIYO ELEC All Rights Reserved. 1
Slide 3: 遊技機市場動向
遊技機市場動向 パチンコホール・パチスロ専門店の店舗数推移 パチンコ機・パチスロ機の設置台数の推移 店舗数 （万台） 18,000 400 368 355 16,504 16,076 342 16,000 15,617 332 325 15,165 350 322 14,674 307 307 14,000 13,585 296 12,937 300 293 295 12,000 15,255 250 14,695 10,000 13,844 200 13,163 188 193 200 12,588 8,000 160 166 163 12,039 145 144 11,800 150 13
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト パチンコ機販売は、上期主力機種「CR機動新撰組萌えよ剣 疾風怒濤編」の販売計画台数を達 成したこと及び販売遅延なく計画通りの３シリーズを市場投入したことにより、前年同期実績を上 販売台数 回り、ほぼ期初予想の販売実績を達成した。 パチスロ機販売は、１機種あたりの販売数が期初予想を下回ったこと、および１機種を適合の遅 れにより下期以降に持ち越したことから、前年同期実績および期初予想を下回る販売実績と なった。 ‘09/3期上期 ‘10/3期上期 増減額 期初上期予想 パチンコ機販売台数 26,946台 48,653台 +21,707台 50,000台 パチスロ機販売台数
Slide 5: 2010年3月期上期の販売実績
2010年3月期上期の販売実績 パチンコ機： 「CR機動新撰組萌えよ剣 疾風怒濤編」は販売計画台数を達成。「CR八代亜紀 心の故郷帰りませんか」のハネデジタイプ 及び新台「CR BLOOD+」の計３シーリズを予定通り販売し、上期販売台数合計は期初予想をほぼ達成する約5万台となる。 パチスロ機：パチスロ市場低迷による１機種あたりの販売台数の減少、および１機種の下期以降持ち越しにより、上期販売台数が減少。 当期(10/3期) 1Q ２Q 上期 パ チ ン コ 機 34,248台 14,405台 48,653台 ・萌えよ剣２（ミドル） ・BLOOD＋ ３シリーズ 主 な 販 売 機 種 ・八代亜
Slide 6: 損益計算書
損益計算書 （単位：百万円、％） 2009/3上期 2010/3上期 主な増減内容 実績 構成比 実績 構成比 増減額 売上高 9,360 100.0 15,346 100.0 5,986 【販売台数】 パチンコ機（新台） 3,116 33.3 12,435 81.0 9,319 ①パチンコ機新台 +29千台 パチンコ機ゲージ盤（面替） 4,178 44.6 2,199 14.3 △1,979 ②パチンコ機面替 ▲8千台 ③パチスロ機 ▲4千台 パチスロ機 1,882 20.1 540 3.5 △1,342 その他 183 2.0 172 1.1 △11 【売上総利益の概算分析】 ■量的増加
Slide 7: 貸借対照表
貸借対照表 （単位：百万円） 2009/3末 2009/9末 増減額 主な増減内容 流動資産 14,174 17,203 3,029 現金及び預金 9,294 9,787 493 受取手形・売掛金 2,834 4,499 1,665 パチンコ機販売による債権増加 たな卸資産 1,853 755 △1,098 パチンコ機在庫の減、厳密な在庫管理 有価証券 0 2,000 2,000 譲渡性預金（余資資金の運用目的） 固定資産 3,667 3,661 △6 有形固定資産 2,902 2,865 △37 無形固定資産 35 35 0 投資その他の資産 729 760 31 資産合計 17,841 2
Slide 8: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2009/3上期 2010/3上期 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー △223 3,197 3,420 税引前四半期純利益 378 2,976 2,598 売上債権等の増減 396 △1,661 △2,057 たな卸資産の増減 2,232 1,097 △1,135 仕入債務の増減 △3,320 △61 3,259 投資活動によるキャッシュ・フロー △222 △2,517 △2,295 有価証券の取得による支出 ― △2,000 △2,000 設備投資による支出 △234 △499 △265 財務活動によるキャッシュ・フロー △543 △156
Slide 9: 2010年3月期上期の製品戦略
2010年3月期上期の製品戦略 版権・スペック・演出・サウンド、時代のニーズを掴みながら常に「新しい物」を創造。 ‘09年5月 「ＣＲ機動新撰組 萌えよ剣 疾風怒濤編」 ‘09年10月 「ＣＲ ＢＬＯＯＤ+」 絶大なる支持を得た、あの「ＣＲ機動新撰組 萌えよ剣」が その名を世界に轟かす「Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｉ．Ｇ」 パワーアップして帰ってきた！！ 制作による渾身の超大作「ＢＬＯＯＤ＋」。 新たに描き起こされたグラフィックと、 新登場のキャラクター、 原作アニメの壮大なストーリー展開や個性豊かな さらにバリエーションが豊かになった楽曲により、演出が多彩 キャラクター、楽曲などを幅広く使用し、
Slide 10: 2010年3月期上期の販売戦略
2010年3月期上期の販売戦略 販売体制の強化 札幌支店 きめの細かいサービスを実践し、 ■西日本営業部 広島支店を新設。 全国のホール様と共に成長 中国・四国エリアのさらなる営業強化・充実を図るため、 新規営業拠点として西日本営業部 広島支店を開設。 （全国４ブロック・９支店・２営業所体制） 本社 仙台支店 広島支店 福岡支店 神戸営業所 さいたま営業所 東京支店 （つくば出張所） 大阪支店 名古屋支店 千葉支店 横浜支店 広島支店外観 広島支店ショールーム ■営業社員増強（サミー社から出向受入） 営業スタッフ数の推移 営業力の強化および顧客サービスの向上を図るため、サミー社 （人） から即
Slide 11: 2010年3月期の開発戦略
2010年3月期の開発戦略 開発スキームの強化 開発部門スタッフ数の推移 ■安定的な業績達成に向け、開発スキームを再構築 （人） 100 90 ①適合率の向上 87 80 80 年間パチンコ６機種以上・パチスロ３機種以上の市場投入 66 70 62 63 を実現すべく、社内における申請業務を強化し、計画に合わ 60 55 せた機種投入により業績の安定化を図る。 40 ②海外生産を見据えた設計 原価の低減を図るため、設計段階から低コストの海外生産 20 を見据えた開発計画を構築し、品質・コストの両面からの検 証を実施する。 0 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 09/9
Slide 12: その他2010年3月期上期のTOPICS
その他2010年3月期上期のTOPICS ＣＳＲ活動の推進、さらなる品質向上 小牧工場 ９月操業開始 （パチスロ機） さらに高品質遊技機を生産するため、研究 開発本部・営業本部との連携が不可欠であ るため、パチスロ機製造工場を本社近隣の 小牧市へ移転しました。 ＣＳＲ活動 本社東側の見寄公園（名古屋市西区）に１９９ 本館ロビーにＡＥＤ（自動体外式除細動機）を設 セガサミーグループ企業数社で、国際協力へ参 ９年から毎年公園の美化を目的に桜の植樹を 置。社員の人命救助のほか、近隣の事故発生や 画。社員の自宅にある本やＣＤ、ＤＶＤ等を回 寄贈。本年も実施し合計３８本の桜を植樹しま 災害発生など、人命
Slide 13: 提携戦略の進捗状況
提携戦略の進捗状況 時 期 事業提携に関する事項 提 携 効 果 07/3･12 【財務強化】 サミー株式会社に対する第三者割当増資 計８１億円の資本増強 07/12 【販路拡大】 当社のパチスロ「伝説の巫女」をサミー社ルートで販売 1.1万台の販売実績 08/ 4～ 【品質強化】 パチスロ豊橋工場の立ち上げ（グループリソース有効活用） 生産能力・効率の向上 08/10～ 【新市場創出】 ㈱サミーネットワークスと連携したモバイルコンテンツ/PCコンテンツ事業展開 コンテンツ事業の拡大 09/3～ 【部材共通化】 汎用電子部材（液晶等）の共通化（CR八代亜紀２より実施） クオリティー向上・原価低
Slide 14: 事業方針
事業方針 当期（２０１０年３月期）事業方針 「競争優位性を高めるブランド力を構築し、収益性の確保と一定の市場シェアを確保」 (新枠投入） 新機能を搭載した新枠“ALDIO”を「萌えよ剣」から市場投入し、シェア拡大 （ブランド力） 効果的なプロモーション展開（TVCM等有効活用）による販売数の増加 販売力強化 （サービス力） スタッフ強化（サミー社からの出向者受入・広島支店開設等）による顧客ホール数の増加 （組織力） 多機種販売に対応した営業本部の政策機能の充実 （ヒット機種） キラーコンテンツを生み出すため、積極的な開発投資の実行 開発力強化 （開発効率） パチンコ機６機種以上・パチスロ機３機
Slide 15: 2010/3期 業績予想
2010/3期 業績予想 （単位：百万円、％） 2008/3期 2009/3期 2010/3期（予想） 上期実績 下期予想 通期予想 ※（）内は期初予想 実績 百分比 実績 百分比 百分比 百分比 百分比 増減額 売上高 25,334 100.0 14,307 100.0 15,346 100.0 19,454 100.0 34,800 100.0 20,493 (34,300) 営業利益 1,657 6.5 405 2.8 3,025 19.7 1,275 6.5 4,300 12.3 3,895 (2,480) 経常利益 1,636 6.5 474 3.3 3,023 19.7 1,277
Slide 16: 参考資料
参考資料 Copyright TAIYO ELEC All Rights Reserved. 15
Slide 17: 会社概要
会社概要 会 社 名 タイヨーエレック株式会社 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 英理子 本 社 所 在 地 愛知県名古屋市西区見寄町125番地 設 立 1973年7月11日 株 式 上 場 2001年4月11日（JASDAQ：6429） 事 業 内 容 パチンコ・パチスロ遊技機の開発、製造、販売 資 本 金 5,125百万円（2009年9月30日現在） 売 上 高 14,307百万円（2009年3月期） 経 常 利 益 474百万円（2009年3月期） 従 業 員 数 280名（2009年9月30日現在） サミー株式会社(50.90%)、佐藤英理子（11.50％） 主 要 株 主 （2009
Slide 18: 沿革
沿革 年 月 沿 革 年 月 沿 革 アレンジボール機の製造及び販売を目的として名 平成 13年 7月 福岡支店開設及び千葉営業所（現千葉支店）開設 昭和 48年 7月 古屋市西区見寄町において太陽電子株式会社（現 平成 13年 8月 本社本館新築 タイヨーエレック株式会社）を資本金5百万円で設立 7年ぶりにアレンジボール遊技機（アレパチ）「ＣＲアレパ 昭和 49年 7月 名古屋支店開設 平成 14年 9月 ッチン」発売 昭和 58年 5月 東京支店開設 平成 15年 7月 横浜営業所（現横浜支店）開設 昭和 59年 2月 仙台支店開設 平成 15年 10月 子会社太陽電子株式会社を吸収合併
Slide 19: サミー㈱との提携施策
サミー㈱との提携施策 互いの営業ノウハウを共有した全国ホール様への積極的アプローチ 互いの営業ノウハウを共有した全国ホール様への積極的アプローチ 販 路 拡 大 ブランド独自性を維持したマルチチャネル販売 ブランド独自性を維持したマルチチャネル販売（パチスロ伝説の巫女にて実践済） （パチスロ伝説の巫女にて実践済） 両社保有版権の有効活用・両社協調による有力版権の取得 両社保有版権の有効活用・両社協調による有力版権の取得 IPの育成・創造 セガサミーグループ・オリジナルIPの創造・育成への参画 セガサミーグループ・オリジナルIPの創造・育成への参画 各種媒
Slide 20: タイヨーエレックの成長軸（提携戦略と独自性）
タイヨーエレックの成長軸（提携戦略と独自性） タイヨーエレックの強みをグループ・プラットホーム上で集中強化 ソフト開発力の強化 全国営業力の強化 独自の開発手法を強化・発展 長年培ってきた直販先・販社との連 携強化 ゲーム性・ビジュアル性・サウンド性・オリ ジナル性の追求 法人戦略/エリア戦略の構築 パイオニア精神による他社との差別化 広告宣伝強化によるブランド力向上 を徹底 リソース（拠点・営業マン・宣伝費）の リソース（開発者・開発費）の拡大 効率的運用 ハードの利用 情報の共有 コンテンツの活用 サミー製パチスロ機筐体の利用 販売ノウハウの共有 グル
Slide 21: 業績の推移
業績の推移 売上高 販売台数 （台） （百万円） 34,800 120,000 パチンコ 98,653 パチスロ 30,000 100,000 25,334 68,213 80,000 85,473 20,000 18,678 14,307 60,000 13,521 57,788 44,491 40,000 10,000 8,245 36,469 20,000 23,873 21,806 1,332 94 1,124 6,268 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3(予想) 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3(予想) 経常利益 純資産額・