Axman Enterprise Co., Ltd. · TPEX:6804
Axman Enterprise — Investor Presentation
32 slides from Axman Enterprise's investor presentation
Slide 1: PRR eH EK SE
PRR eH EK SE =H kee OO kwes
Slide 2: 免責聲明 Disclaimer Statement
免責聲明Disclaimer Statement 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運 展望、財務 狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況 所得之資訊。 本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預 測性資訊有所差異。其原因可能來自各種因素，包括但不限於原物料成本 增加，市場需求，各種政策法令與金融經濟現況之改變，以及其他本公司 無法掌控之風險等因素。 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並 未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些 看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負有更新或
Slide 3: CONTENTS
CONTENTS 01 公司簡介 02 主要產品 03 經營理念與經營實績 04 市場概況及競爭利基 05 研發成果 06 未來發展計畫 2
Slide 4: 公司簡介
A ees#hOSRA5 Aye ees 6804 >... O1AAIT ' : —. AXMEN
Slide 5: 公司簡介
公司簡介 設立 • 74年12月30日 日期 公司 • 彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號 所在地 實收 資本額 • 274,000千元 人力 • 董事長兼執行長：江永平 先生 資源 • 總經理：黃慶忠 先生 • 員工人數：199人 主要從事自行車及其零組件之設計、製造及買賣，為中高階自行車代工組裝廠，主要產 品有一般中高階自行車及電動輔助自行車，一般中高階自行車主要為避震車、登山車及 公路車等，電動輔助自行車則係以一般中高階自行車再加上電控系統而成。 4 經營項目
Slide 6: 公司簡介－重要沿革
公司簡介－重要沿革 97年 • 遷廠至彰化縣芬園鄉楓林街 • 導入TPS豐田式生產管理 88年 77年 • 遷廠至台中縣霧峰 • 遷廠至台中縣霧峰鄉民生 鄉峰谷路，更名為 路，更名為承儒工業股份 明係事業股份有限 有限公司 公司 • 經核准登記為列管 保稅工廠 92年 98年 • 投入碳纖材質車架及 • ERP系統正式上線 碳纖前叉研發創新 • 成立自行車測試實驗室 82年 • 遷廠至台中縣太平 鄉德明路，成立鋁 74年 合金車架塗裝部門 • 於台中縣霧峰鄉中正路 成立承儒有限公司，開 始自行車組裝代工，設 立資本額新台幣150萬元 5
Slide 7: 公司簡介－重要沿革
公司簡介－重要沿革 110年 • 取得設計專利權「車 架頭管與立管之多腔 體隱藏導線結構」 106年 • 投入開發電動輔助自行車測 108年 試設備，以取代傳統路試 • 開發創新設計電 • 自行車測試實驗室通過CHC 動輔助自行車之 中心實驗室認證 車架及前叉 109年 • 整合設計三控電機系統 • 9月公開發行 • 12月登錄興櫃股票櫃檯買賣 107年 • 獲得ISO9001:2015認證 105年 • 遷廠至彰化縣大村鄉中 山路三段，導入自動化 機械手臂塗裝設備 6
Slide 8: 公司簡介－組織圖
公司簡介－組織圖 董事會 審計委員會 Board of Directors Audit Committee 稽核室 Audit Office 董事長兼執行長 薪酬委員會 Chairman and CEO Compensation Committee 總經理 General manager 生產總處 營運處 財管處 Production Office Operation Office Financial Mnagement Office 7
Slide 9: 公司簡介－董事成員
公司簡介－董事成員 職 稱 姓 名 持有股數 持股比率 主要經（學）歷 勤益工業專科學校工業管理科 董事長 江永平 3,737,508股 13.64% 明係事業股份有限公司董事長 明係事業股份有限公司總經理 明郁投資(股)公司 2,997,000股 10.94% － 彰化師範大學高階管理碩士學位班 黃慶忠 20,000股 0.07% 美商斯貝特自行車股份有限公司臺灣分公司總經理 美利達工業股份有限公司外銷部經理 代表人 臺灣大學國際企業 EMBA 碩士 李忠良 － － 臺灣大學經濟系 董事 高林實業股份有限公司董事長兼執行長 華星投資(股)公司 916,225股 3.34% － 中國清華大學與
Slide 10: 公司簡介－董事成員
公司簡介－董事成員 職 稱 姓 名 主要經（學）歷 交通大學EMBA 政治大學財稅系學士 張嘉興 世界中心科技(股)公司執行董事/財務長 利機企業(股)公司獨立董事 先益電子(股)公司獨立董事 獨立董事 中華民國陸軍軍官學校專科班 潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理 中興大學法商學院法律系 朝陽科技大學企業管理研究所碩士 吳紹貴 中信法律事務所所長 久禾光電(股)公司獨立董事 9
Slide 11: 公司簡介－經營團隊
公司簡介－經營團隊 職 稱 姓 名 主要經（學）歷 國立勤益工業專科學校工業管理科 董事長 江永平 明係事業(股)公司董事長 兼執行長 明係事業(股)公司總經理 國立彰化師範大學高階管理碩士學位班 總經理 黃慶忠 美商斯貝特自行車(股)公司台灣分公司總經理 美利達工業(股)公司外銷部經理 國立彰化師範大學管理學院企業管理學系國際企業經營管理碩士班 財管處協理 吳佩純 飛絡力電子(股)公司總帳會計 大云(股)公司稅務高級專員 私立國際商業專科學校會計科 營運處協理 陶美霞 鉅天實業(股)公司業務 世同金屬(股)公司業務部副課長 親民技術學院機械工程科 研發部經理 游上緯 佳紡國際貿易有限公司研發
Slide 12: 主要產品
A ees#hOSRA5 Aye ees 6804
Slide 13: 主要產品－避震車/避震款之電動輔助自行車
(二)主要產品－避震車/避震款之電動輔助自行車 避震電動輔助車配備有馬達及電池，透 避震車配備有前後避震裝置及特殊的車 過馬達動能輔助以節省體力，能挑戰更 體設計，用於挑戰及體驗更崎嶇的路況 崎嶇的地形 12
Slide 14: 主要產品－公路車/公路款之電動輔助自行車
(二)主要產品－公路車/公路款之電動輔助自行車 公路車適合騎乘在平坦的道路上，因為 公路電動輔助車配合中置馬達與電池， 車身較輕，輪胎較細，騎行的順暢度及 讓想騎車卻因體能受限的人也能享受騎 速度會比其他車種更有優勢 乘的樂趣 13
Slide 15: 經營理念與經營實績
A ees#hOSRA5 Aye ees 6804 ~ _ 03 SSRSHRSH y . AXMEN |
Slide 16: 經營理念
經營理念 秉持「品質保證、客戶滿意、落實制度、持續改善」的 經營理念，持續開發設計自行車產品，導向最耐用、最 輕、最亮眼、最符合休閒運動騎乘及競賽用途。 深耕台灣、放眼世界、永續經營，以創造客戶最大的價 值為目標，同時回饋社會。 15
Slide 17: 經營實績－營收收入(依產品別分類)
經營實績－營收收入(依產品別分類) 營收收入(依產品別分類) 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 107年度 108年度 109年度 110年度 一般自行車 電動輔助自行車 其他(車架、前叉、零件) 單位：千元 年度 107年度 108年度 109年度 110年度 內容 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 一般自行車(註) 1,716,819 82.91 1,502,817 72.11 897,658 65.91 1,211,765 67.
Slide 18: 經營實績－財務績效
經營實績－財務績效 單位：千元 年度 107年度 108年度 109年度 110年度 內容 營業收入淨額 2,070,640 2,083,908 1,361,994 1,798,693 營業毛利 164,813 176,399 122,517 167,986 毛利率 7.96% 8.46% 9.00% 9.34% 稅後淨利 59,755 53,859 25,801 49,461 每股盈餘 2.42 2.18 1.04 1.85 財務績效 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 107年度 108年度 109年度 110年度 17 營業收入淨額 營業毛利
Slide 19: 市場概況及競爭利基
A ees#hOSRA5 Aye ees 6804
Slide 20: 全球自行車市場概況
全球自行車市場概況 我國自行車出口概況 美國 加拿大 歐盟 合計 統計期間 金額 金額 金額 金額 成長率 成長率 成長率 成長率 (億美元) (億美元) (億美元) (億美元) 107年度 5.14 22.09% 0.61 12.96% 8.35 19.97% 14.10 20.41% 108年度 6.44 25.29% 0.67 9.84% 10.54 26.23% 17.65 25.18% 109年度 5.99 (6.99)% 0.65 (2.99)% 9.99 (5.22)% 16.63 (5.78)% 110年度 9.12 52.25% 0.82 41.54% 11.81 18.22
Slide 21: 未來機會
未來機會 淨零碳排 永續共生 環保意識抬頭，淨零碳排無汙 染的自行車為都市內通勤、運 動及休閒旅遊的最佳解決方案 預防醫學觀念興起 自行車不只是代步工具，亦是 鍛鍊身體的健身工具，歐美國 家更是流行騎乘中高階自行 車，來做為戶外健身活動 20
Slide 22: 電動輔助自行車市場概況
電動輔助自行車市場概況 根據自行車市場快訊期刊(第190期)世界自行車行業協會(WBIA)暨歐洲自行車產業協會 (CONEBI)主席預估，歐洲電動輔助自行車市場將會在五年內擴增三倍，預計至114年可達 850萬輛的銷售量。 根據市調公司QYR Research提供的數據，美國電動輔助自行車市場規模從103年的19.2萬輛 到107年增加到31.7萬輛，114年將達到166.9萬輛，預估108年到114年複合成長率為25.2%， 其美國電動輔助自行車銷售值107年為3.43億美元，到114年將達到20.64億美元，預估108年 至114年的複合成長率為27.4% 。 21 美國103年至114年
Slide 23: 競爭利基
競爭利基 以中高階自行車代工組裝市場為主－目標客戶之差異 銷售 與客戶共同開發 因應客戶需求 具有車架 可採少量多樣 開發設計能力 研發 生產 之生產彈性 及整合設計 及具有專業 三控電機系統 Strategy 高精密組裝能力 採購 與零組件廠合作關係緊密，且類似零件同時具有2家以上之供應商 22 以掌握產品品質及零件來源
Slide 24: 競爭優勢 電動輔助自行車實測設備
競爭優勢 電動輔助自行車實測設備 定速檢測 扭力輸出檢視 生產檢測 25km/h Resistance Torque 履歷建立 inspection Output Inspection Production information establish 室內騎行測試 Indoor 震動檢測 riding test Quaking inspection 代替 project 實際路測 23
Slide 25: 競爭優勢
競爭優勢 完善的生產設備與高品質的組裝流程 完善的測試設備 連動式整車組裝線 自動化噴漆機械手臂 24
Slide 26: 競爭優勢 物流管理優勢
競爭優勢 物流管理優勢： l 倉儲空間足以滿足分配至各國際線物流之需求 l 配合客戶少量多樣生產準確掌握國際線的需求 25
Slide 27: 研發成果
A ees#hOSRA5 Aye ees 6804
Slide 28: 研發成果
研發成果 開發符合國際自行車總會(UCI)規範的 TRI T11 碟煞版，滿足專業自行車選手騎乘之車架需求 開發創新專業版三鐵車架/前叉組，對模具一體成型、低風 阻、高剛性、強度、複合材料排疊結構等多項關鍵技術，都比 原有產品更加提升效能，該產品也通過國際自行車總會(UCI) 認證以及獲取車架與立管多腔體結構設計專利。該新產品受到 客戶、比賽選手喜愛且運用今年110年環法賽選手專用車。 27
Slide 29: 研發成果(續)
研發成果(續) 開發中置電機系統與輪鼓電機系統，並整合三控電機系統動力化數據建立 硬體部分:自行與 台灣廠商合作開發 馬達、電池、控制 器、顯示器等零組 件 中置電機系統 輪鼓電機系統 整合開發電動輔助 自行車軟體程式， 配合硬體電機系 統，創新多元電動 輔助自行車，因應 未來電動輔助自行 車發展需求 28
Slide 30: 未來發展計畫
Awgse Ramada tii ea BRE 6804
Slide 31: 未來發展計畫
未來發展計畫 與台灣的電池、連接器、控制器及馬達等零件 廠商合作開發，提供自身資源、結合各自優 自行車智慧化、數據化 勢，以提升三控電機系統的創新發展 配合未來電動輔助自行車結 持續致力於高精密組裝技術，配合客戶共同研 合物聯網及智慧應用的趨勢 發設計自行車成車，並優化生產線及提高製程 亦會加強開發智慧化軟硬體 效率，透過研發費用及專業技術人才的投入， 讓自行車電動化的同時，將 擴大整體效益，以確保該公司之競爭優勢 智慧化元素導入到自行車上 30
Slide 32: LAZXKAARN
LAZXKAARN HH f& =] a ae AR ft A BR ZO]