ASMO Corporation · TSE:2654
ASMO — H1 FY2022 Earnings Presentation
22 slides from ASMO's earnings presentation, Nov 12, 2021
Slide 1: Corporate Presentation FY March 2022 Interim Results Supplement
http://www.asmo1.co.jp 1 Corporate 2022年3月期 Presentation 中間決算説明 補足資料 Code:2654
Slide 2: Company Overview
Ⅰ．ビジネスモデル 【会社概要】 １ 商号 ～活力ある企業風土を育成する～ 事業方針 株式会社アスモ 超高齢化社会を迎える日本において、 ASMO CORPORATION 多方面から必要とされる企業を目指して 各事業の 「ストロングポイント」 を的確に見極め 企業概要 2021年9月末現在 「事業間のシナジー」 を最大限に発揮し、社会発展に貢献します。 設 立 1975年4月26日 （3月決算） 資 本 金 23億2,327万円 発行済株式数 15,145,175株 （自己株式 1,487,213株） 代 表 取 締 役 代表取締役社長 長井 尊 （2012年10月就任） ※ ㈱Persons
Slide 3: Company History
Ⅰ．ビジネスモデル 【会社沿革】 ２ “ 食文化の貢献 ” 事業に加えて、2012年から “ 超高齢化社会への貢献 ” 事業を展開中 Since 1975 ■食肉卸売事業 ■給食事業 ASMO Company history ■介護事業 食文化への貢献ビジネス 超高齢化社会への貢献ビジネス ■外食店舗事業 ■食肉販売を目的として大阪市に当社を設立 1975年 ● 2000年8月 大阪証券取引所（現在 東京証券取引所） 第二部上場 ■国内初 メキシコ産チルド牛肉の取扱いを開始 2004年 ● ■ ㈱オックスと合併。国内4社と 2006年 ● 海外【香港】現地法人1社の外食事業を承継 2008年1
Slide 4: Revenue Structure Model
Ⅰ．ビジネスモデル 【収益構造モデル】 ３ 2013年4月～純粋持株会社体制 【事業間のシナジー効果】 アスモ 2021 年9月末現在 ■その他事業（グループ会社の統制・管理、不動産賃貸） ■食肉卸売事業 ■給食事業 ■介護事業 ■外食【香港】事業 ㈱アスモトレーティング ㈱アスモフードサービス ㈱アスモ介護サービス ASMO CATERING(HK) 連結100％子会社 連結100％子会社 ※上記①～④ 連結100％子会社 連結100％子会社 連結78.5％子会社 ①㈱アスモフードサービス首都圏 ①訪問介護 （37事業所） ①和食レストラン13店舗 ①国内外の食肉の輸出入 ②㈱アスモフードサ
Slide 5: FY2022 Interim Results Summary
Ⅱ．経営指標 【 2022年3月期 中間決算報告ー１ Ｓｕｍｍａｒｙ】 ４ 2022年3月期中間 売上高 ： 1.2％成長 9,445百万円 【前年同期 9,332百万円】 売上高 ： 1.2％成長 9,445百万円 【前年同期 9,332百万円】 前年同期比較 営業利益 ： ▲21.3％成長 316百万円 【前年同期 401百万円】 営業利益 ： ▲21.3％成長 316百万円 【前年同期 401百万円】 当期利益 ： ▲20.9％成長 209百万円 【前年同期 264百万円】 当期利益 ： ▲20.9％成長 209百万円 【前年同期 264百万円】 ※ 【ご参考】 22年3月期 期初計画は
Slide 6: Interim Results: Income Statement
Ⅱ．経営指標 【2022年３月期 中間決算報告ー２ 損益計算書】 ５ セグメント別売上高の構成比 21/3期 構成比 22/3期 構成比 単位：百万円 （切り捨て） 中間 中間 21/3期中間 ■食肉卸売事業 22/3期中間 （％） （％） 2.7% ■給食事業 2.4% ■食肉卸売事業 1,205 12.9％ 1,589 16.8％ ■介護事業 7.2% 12.9% ■外食店舗事業 9.8% 16.8% ■給食事業 3,800 40.7％ 3,790 40.1％ ■その他 ■介護事業 3,391 36.3％ 2,915 30.9％ 36.3% 30.9% 40.7 % 40.1 % ■外食店
Slide 7: Interim Results: Balance Sheet and Cash Flow
Ⅱ．経営指標 【 2022年３月期 中間決算報告ー３ 貸借対照表・ＣＦ計算書】 ６ 単位：百万円 以下切り捨て （単位；百万円） 22/3期 単位以下 切捨て 21/3期 増減 22/3期 中間 【資産の部】 21/3期 増減 中間 現金及び預金 4,778 4,805 26 流動資産合計 7,651 7,571 ▲79 受取手形・売掛金 2,058 2,073 14 契約資産 固定資産合計 1,414 1,256 ▲157 商品・貯蔵品 269 296 27 資 産 合 計 9,065 8,828 ▲237 預け金※ 267 103 ▲163 ※ 自社株買いの実施における預け金 22/3期
Slide 8: FY2022 Forecast 1
Ⅱ．経営指標 【2022年3月期 業績予想－１】 ７ 売上高 営業利益 ＲＯＥ 18,900 百万円 830 百万円 8.1 ％ + 0.3％ + 25.6％ + 1.4％ （前期比） （前期比） （前期比） 【百万円】 【百万円】 1111555500..00.. %%%% 20,000 18,900 1,200 12.0% 13.3％ （予想） 13.1％ 19,000 1,100 1,183 11.6％ 18,000 19,842 19,574 1,120 17,000 19,418 18,849 1,000 1,072 8.1％ 1111000000..00.. %%%% 8.0% （
Slide 9: FY2022 Forecast 2 by Segment
Ⅱ．経営指標 【2021年3月期 業績予想ー2】 ８ 2022年3月期 セグメント別売上高（予想） 単位；百万円 22/3期 単位；百万円 22/3期 21/3期 前期比 2１/3期 前期比 （切り捨て） 予想 （切り捨て） 予想 ■食肉卸売事業 2,631 2,777 5.6％ 売上高 18,849 18,900 0.3％ ■給食事業 7,597 7,897 3.9％ 売上原価 15,273 14,744 -3.5％ 売上総利益 3,575 4,156 16.2％ ■介護事業 6,757 6,044 -10.6％ 販売管理費 2,914 3,326 14.1％ ■外食店舗事業 1,372 1
Slide 10: Shareholder Return Policy
Ⅱ．経営指標 【2022年3月期 株主還元方針】 ９ 株主の皆様の日頃のご支援の感謝の意を表するとともに、当期の業績予想を踏まえ、 2022年3月期の期末配当予想につきましては、前期同様の配当額を維持し、 1株当たり10円00銭を予定しております。 また、資本効率 及び 資本政策の遂行の目的に、2021年3月より 「自社株買い」を実施し、 「総還元性向」 を意識した株主還元方針を実行しております。 2020/3期 2021/3期 2021年3月8日現在 自社株買いの概 要 （実績） （予想） 【1】取得する株式の種類 当社普通株式 600,000株（上限） 1株当たりの 【2】取得する株式の株
Slide 11: Meat Wholesale 1: Integrated Supply System
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■食肉卸売事業ー１ 独自の一貫供給システムの構築 】 10 ■食肉卸売事業 「仕入と営業」 に集中した 当社独自のフードバリューチェーンの構築 流通① 流通① グループ会社 海外生産者 仕入 製造・加工 他社物流100% 仕入 製造・加工 他社物流100% 取引先 直販 ●海外 ●海外 直輸入 直輸入 国内生産者 ●国内 産直 100％外注 ●国内 産直 100％外注 流通② 流通② 消費者 直販 自社通販サイト 自社 通販サイト 21年3月期中間 22年3月期中間 【売上高 1,205百万円】 【売上高 1,589百万円】 通信販売事業 通信販売事業 5.1% 8
Slide 12: Meat Wholesale 2: Proprietary Development Strength
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■食肉卸売事業ー２ 積極的な独自開発が強み】 11 【単位：百万円】 ■食肉卸売事業 直近4期の四半期別売上高の推移 1,000 ■2020年3月期【上期】 ・メキシコ産チルド牛肉 安定的成長 ・通信販売事業が前期中間比 21.1％成長 800 ■2020年3月期【下期】 ・第3Ｑ 軽減税率の対象品目で消費増税の影響なし 600 ・第4Ｑ 新型コロナウィルスで国際物流の停滞 400 ■2021年3月期 ・外食産業の営業自粛、インバウンド需要の低下で 200 主軸のメキシコ産チルド牛肉が前期比▲27.4％減少 ・通信販売事業が前期比 20.5％成長 0 第 １Ｑ 第
Slide 13: Catering 1: Contracts Suited to Aging Society
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■給食事業ー1 超高齢化社会にマッチした給食受託の提案】 12 ■給食事業 【介護施設向けが中心】 活・冷 各種魚介類 生鮮野菜・果物 カット野菜 業務用総合食品卸 食材ネットワーク 生鮮品 受託先の業種別売上高構成モデル 業務用ソフト食 業務用調理食材 業務用水産物 （介護食関係） 冷凍品 【1】超高齢化社会の中で 「高齢者福祉施設」 「病院・医療」 が主要取引先で安定的成長 Strong Point 【2】女性の就業率上昇による 「保育園・幼稚園」向けの需要の高まり
Slide 14: Catering 2: Strengthening Human Resources
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■給食事業ー２ 人材育成体制の強化】 13 ～活力ある企業風土を育成する～ モチベーション上昇！ 衛生管理体制 運営管理体制 人材育成体制 心のこもった「給食」で 施設や企業を支えていく仕事 上記は洋菓子講習会 受託契約数の推移 マグロ解体ショー 従業員研修 エリア 19/3期 20/3期 21/3期 増減 首都圏 86 87 82 -5 東日本 51 49 51 +2 中日本 54 53 53 0 西日本 67 76 68 -8 合計 258 265 254 -11 握り寿司イベント 毎月の郷土料理シリーズ ■給食事業 （ 2021年9月末の受託契約数 252件
Slide 15: Nursing Care 1: Brand and Efficiency
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■介護事業ー１ ブランド活用と業務効率を追求】 14 2019年8月～ 介護保険タクシー事業を開始 Strong Point Synergy 要介護者に ※1 身体介護とは 食事の介助、衣類の着脱、入浴の介助、 ■給食事業 ■株主 要介護者に 介護施設内の 介護施設内の 身体介護※1 身体介護※1 通院等の 通院等の 排泄の介助、体の清拭など 自宅訪問 自宅訪問 要介護者へ訪問 生活援助※2 要介護者へ訪問 生活援助※2 乗降介助※3 乗降介助※3 ※2 生活援助とは 調理、洗濯、掃除、買物などの家事 ※3 乗降介助とは 通院等で訪問介護員が車両の運転、 乗車と降車
Slide 16: Nursing Care 2: Kanto and Kansai Operations
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■介護事業ー2 関東圏と関西圏を中心に展開】 15 ■介護事業 介護事業所数の推移 202１年9月末 現在 期末ベース 21/3期中間 22/3期中間 増減 自社で運営する有料老人ホーム施設 ●訪問介護事業所 36事業所 37事業所 +1 2014年10月～ （千葉市） 2015年4月～ （船橋市） ●居宅介護支援事業所 12事業所 12事業所 ー ■①ベストライフ都賀 78室 ■②ベストライフ船橋薬園台 87室 ●介護保険タクシー事業所 14事業所 14事業所 ー 介護支援契約者※ 2,080名 1,944名 -136 ※ 介護保険タクシー利用者は除く ■介護事業
Slide 17: Nursing Care 3: Frailty Prevention During COVID
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■介護事業ー3 コロナ禍での 介護・フレイル（虚弱）予防の推進】 16 音楽療法のプログラム 音楽を利用して身体・精神・健 康の維持や回復や増進を目的 としています。手を使うことで脳 を活性化し、身体機能の維持・ 向上を目指します。ただ訓練や 運動するのではなく、楽しみな がら行っていただけるようプロ グラムを組んでいます。 （出所）広島大学。 入所者に影響が見られたと回答した介護・医療系施設の割合。 ※上記の画像 ベストライフ世田谷 チェアエクササイズのプログラム 椅子座位の特性を利用し、 骨盤・脊柱リズムを整えながら、 上肢・下肢や重心移動動作を 付加します。単
Slide 18: Restaurants 1: 36 Years of Japanese Food in Hong Kong
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■外食店舗事業ー1 36年間、香港現地法人で日本食店舗の運営】 17 Strong Point Synergy 香港で自社システムキッチンを保有している強みを活用！ ■食肉卸売事業 海外の食材調達力 ■外食店舗事業 香港の自社システムキッチン 香港に13店舗 Strong Point 香港で豊富な日本料理ジャンルをご提供できる トップクラス企業 【１】 1985年5月から香港の現地法人が、外食店舗事業を継続中。高い信用力 【２】香港で自社システムキッチンを活用した、食品加工販売事業が成長中 【３】日系企業のため、現地企業に比べて日本食材の確保において優位性がある 2
Slide 19: Restaurants 3: Adapting to Hong Kong Environment
Ⅲ．現況の事業活動内容 【 ■外食店舗事業ー3 香港の事業環境に対応】 18 2020年3月期 2019年3月期 ロードサイド ３店舗を新設 2021年3月期 テイクアウト需要に対応 大規模デモ・新型コロナウィルスの深刻化 香港の不動産価格推移 【1997年の香港価格最高値=指数100】 リーマンショック以降、10年以上も高騰。 貸し手市場の状況で、契約家賃の交渉も難航傾向。 DON DON DONKI 2号店に新設 【出所】三宝不動 産 ※上記はイメージ画像 2021年【上期】 香港での日本外食の動向 ■ 2022年3月期中間 香港は、新型コロナウイルス禍に伴う、 香港は、新型コロナウイルス
Slide 20: Mid-term Plan 1: Care Industry and Human Resource Investment
Ⅳ．中期利益計画－１ 介護業界の事業環境と当社の人材投資戦略 19 コロナ禍でも 「超高齢化社会への貢献」 を コロナ禍でも 「超高齢化社会への貢献」 を 要支援と要介護者数の合計は、 実現できる人材投資戦略を推進してます。 コロナ禍前の2020年2月から1年間で約12万人増えた。 実現できる人材投資戦略を推進してます。 ■給食事業のスタッフ数※の推移 ■介護事業のスタッフ数※の推移 【介護施設向けが中心】 【施設向けの訪問介護が中心】 1,200 1,200 +163名 +123名 1,100 1,128 1,125 1,000 外出自粛などによる会話の減少や運動機能の低下で 1,107 フ
Slide 21: Mid-term Plan 2: Vision for FY March 2025
Ⅳ．中期利益計画－2 2025年3月期のビジョン 20 食文化への貢献 経営指標 ～活力ある企業風土を育成す る～ Strong Point Synergy Vision 2025 営業利益率 8.4％以上の達成 ROE 18.0％以上の達成 超高齢化社会への貢献 【百万円】 ■食肉卸売事業 売上高【左軸】と営業利益【右軸】の推移 【百万円】 2 7 ,0 0 0 27,000 ■給食事業 2 ,2 0 0 2,000 ■介護事業 2 4 ,0 0 0 ■外食（香港）事業※ １ＨＫＤ=14.5円で換算 24,000 ■その他事業 2 1 ,0 0 0 21,000 1 ,8 0 0 491 4
Slide 22: Contact and Disclaimer
各事業の “ ストロングポイント ” を的確に見極め、“ 各事業間のシナジー ” を最大限に発揮 お問い合わせ ir@ ir@ asmo1.co.jp 本社： 〒105-0013 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル25階 TEL. 03-6911-0550 FAX 03-6911-0551 本資料は、2022年3月期 中間決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2021年11月12日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であ