Dino Polska SA · GPW:DNP
Dino Polska SA — Q3 2022 Earnings Presentation
13 slides from Dino Polska SA's earnings presentation, Nov 3, 2022
Slide 1: III kwartał 2022 Wyniki finansowe
III kwartał 2022 Wyniki finansowe 3 listopada 2022 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2022 r.
Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2022 r. +256 markety +21,9% powierzchnia sprzedaży r/r (+234 w 1Q-3Q 2021) (+25,2% na koniec 3Q 2021 r/r) +48,5% sprzedaż r/r +28,3% LfL r/r (+29,0% w 1Q-3Q 2021 r/r) (+9,9% w 1Q-3Q 2021 r/r) +44,9% EBITDA r/r -0,2pp marża EBITDA r/r (+26,0% w 1Q-3Q 2021 r/r) (
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30 IX 2022 (w nawiasach na 30 IX 2021) 81 119 151 192 238 295 376 472 573 710 813 3,0 (2,4) 3,4 Liczba sklepów 2069
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1Q-3Q 2022) marketów Dino z własnymi 1 476 instalacjami fotowoltaicznymi (+674 w 1Q-3Q 2022) łączna moc paneli PV na 53 MW marketach Dino produkcja energii elektrycznej ~35 GWh ze słońca w 1Q-3Q 2
Slide 6: Znaczący wzrost sprzedaży LFL
Znaczący wzrost sprzedaży LFL Inflacja % 3,4 5,1 3,6 4,2 13,3 Struktura sprzedaży Inflacja Udział grup produktowych w sprzedaży (1Q-3Q 2022) 4,7 3,2 5,8 2,0 13,2 żywności % Dynamika sprzedaży LFL Dino Artykuły 28,3% przemysłowe Produkty 11,8% świeże 39,0% 12,6% 12,4% 13,0% 9,9% Pozostałe produkty sp
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +53,9% r/r 5 368 4 887 14 109 3 864 3 854 3 487 9 498 3 250 2 761 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 1Q-3Q 2021 1Q-3Q 2022 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku EBITDA Marża EBITDA 9,5% 10,3% 10,0% 9,6% 9,4% 8,8% 9,3% 8,6% 9,2% +49,8% r/r (EBITDA mPLN) 1 319,5 536,0 219,4 450,6 76,5 910,5 357,8 360,8 72,9 332,8 309,9 179,2 64,9 68,2 242,8 59,2 70,0 459,5 1 100,1 55,0 377,7 292,9 292,7 731,3 250,7 262,9 187,8 1Q 2021 2Q 2021 3Q 202
Slide 9: 1Q-3Q 2022: struktura wzrostu EBITDA
1Q-3Q 2022: struktura wzrostu EBITDA (mPLN) 9,59% 9,35% + 408,9 milionów PLN +44,9% 219,4 89,7 15,4 1,5 92,8 179,2 355,0 1 319,5 1 319,5 1 098,6 1 100,1 910,5 731,3 9M 2021 9M 2021 9M 2021 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 9M 2022 9M 2022 9M 2022 EBITDA Amortyzacja EBIT przy st
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 114% 97% 105% 114% 85% 1 326 205 910 820 247 219 757 799 198 179 153 1 336 164 1 041 1 125 978 996 1 002 830 1Q 789 700 502 ( 20) ( 8) ( 96) ( 105) ( 114) 2019 2020 2021 1Q-3Q 2021 1Q-3Q 2022 ( 213) ( 71) ( 93
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto/EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 1,07x 1,03x 0,96x 21,9x 0,83x 0,82x 16,1x 11,6x 9,3x 2019 2020 2021 3Q 2021 3Q 2022 2019 2020 2021 3Q 2022 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z wcześniejszyc
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 9M: 2069 1815 sklepów 1473 sklepów (+256 1218 sklepów (+343 977 nowych) 775 sklepów (+255 nowe) sklepów (+243 sklepów nowych) (+202 nowe) 628 (+147 nowe) sklepów nowych) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2 Wzrost sprzedaży LF
Slide 13: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich [email protected] tel. +48 695 234 561 Ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 13