Klvz Kristall · RUS:KLVZ

Klvz Kristall — алкогольная группа кристалл — IPO Roadshow (February 2024)

23 slides from Klvz Kristall's IPO roadshow presentation, February 2024

  1. Slide 1: IPO Алкогольной группы Кристалл

    espanb 2024 IPO AnkoronbHon rpynnb!i Kpuctann: KpaTHbIN POCT UY HOBbIe BO3MO>KHOCTU NAO «ATK» Mocksa, 2024 https://klvzk.ru/

  2. Slide 2: Ограничение ответственности

    OrpaHuyeHne OTBETCTBEHHOCTU \ ~ AaHHble npeseHTalMoHHble MaTepvanbl, BKMOYAA CofepxKaLlytoca B He UHpopmaLluio, 6binv NogrotosneHb! MAO «AnkoronbHaa Fpynna Kpuctann» («ATK» unu «Komnadia»). MpeactasnexHaa UHbopmalivA OCHOBaHa Ha CBEeHNAX, UMEHOLIVXCA Ha MOMEHT MOfrOTOBKN NpeseHTAaWNn U NOTOMY MOKeT

  3. Slide 3: Параметры IPO ПАО «АГК»

    NMapamertppi IPO MAO «AIK», Moc6upka, THkep KLVZ VO? CTapT c6opa 3anBoK 12 peppana 2024r Hanpasneuna Cash-in LleHoBonu Auana3oH Cash-in 100%, f ___ Tlpoussogctso 8P-95P Jlox-an 180 que : 40% Free-float QononuutenbHas suuccyn Jloructuka 12% -14% 105 - 125 MnH wt. 60% fata pasmeweHua Uenb 26 espana 20

  4. Slide 4: Почему нужно участвовать в IPO

    NMouemy Hy)KHO yuacTBoBaTb B IPO ANKOFONbHbIN PbIHOK PO ABNAeTCA OONbLUUM U CTaOUNbHO pactylwum ATK — Bxogut B TON-10 NpousBogutenen B Poccuy, Camble BbICOKNe TeMnbI pocta CAGR’20-23 no BbIpyyuKe 84% KpaTHbin poct 6u3Heca B 6nuwKanuwue 3 roga: Llenu — poct Bbipyyku B 5 pa3 v EBITDA B 10 pas Cnpoc np

  5. Slide 5: ПАО «АГК» сегодня

    NAO «AIK» cerogHa Jivaupytroue no3svuyun B Poccun TON-10 No npovasopctey Kpenkoro ankorona 8 Po* 9,3 mnpgA P Npogaxn™ 2023 r., +75% rir. >23 MnH JI O6>bem nponzBopcTBa B 2023 r. unn +76% kK 2022 r. * Mo panini Poccrar. ** Mpeneapurensnsie AaHHe. Co6cTBeHHble NPoUsBOACTBeHHbIE MOLUHOCTH VM LUMpoKaa C

  6. Slide 6: В управлении Компанией опытный менеджмент

    B ynpasneunu KomnaHnen OnbITHbIA MeHeA>KMEHT, KOJINYECTBO COTPyAHUKOB Gonee 400 yenoBek NasBen No6enknH Yupegutenb NAO ATK Ctpaterua, HOBble NPOAYKTbI, MapKeTUHT Aptem Yy6ykKuH TeHepanbubii Aupektop MAO ATK KopnopatnsBuble vu topuguueckue + 2003 TINY um. JH. Tonctoro, Bonpoctl, GR VUCTOPUA VW NpaBo.

  7. Slide 7: Юридическая структура и корпоративное управление

    lOpugnueckan cTpyKTypa M KopnopatuBsHoe ynpasneHne No6eaKnH Nasen Buxtoposuy NAO ALK (asmuteHT) 000 K/JIB3 Kpuctann (onepalvoHHbin 6u3Hec) 800 MOH aki (6e3 yuéTa Aonemuccun) 1) No6benkuH M1. B. npeAcegatenb Ch 2 Yy6yKuH A. K. 6 Konomeiuesa A. H. 3 Caguukosa VU. A 7 Kypapnésa E. H. 4 Waxkupos E. Jl.

  8. Slide 8: Портфель продукции Компании

    Noptdenb nposykKunn KomnaHnn XC BonKa = <4 HacronKa % Bde i ia: B pa3spa6oTKe wat « A6cenT (4 kB. 2023) « Amapetto (4 kB. 2023) Npemuym Macc-cermMeHT « Aneponb (1 kB. 2024) Jinxep/6uTTeppi KoxTeinb Comky « Bpengu (1 kB. 2024) « Buckn (1 kB. 2024) « Pom (1 KB. 2024) « Texuna (2 KB. 2024) c4 KB. 2022

  9. Slide 9: Продукция Кристалл стоит дешевле зарубежных конкурентов

    Npogykyua KJIB3 Kpuctann cTonuT B cpegHem B 3 pa3a FeweBne Gy 3apy6e>KHbIX KOHKYPeHTOB C aHasIOrMuHbIM KaYeCTBOM a P179 P 499+ P 499 P 999-1699 P499 P1499 fj MATHMT 6 Tameépouxa fej MATHUT Sy Tame Bépnbin Ge” BAHJIOB © Tlameépouxa Bepybin ens ra ~oNep=KpectoK ee E 5 Bepibin f MATHUT Awan

  10. Slide 10: Глобальный рынок алкоголя: массовый рынок

    -no6anbHbii PbIHOK aNKOFOsIA: MACCMBHbIN PbIHOK, Cc pacTyluen NonynApHOcTbbo KOKTeNsNen U ComKy 9 $1,6 TpnH +36% O6bém pblnka B 2022 r. Npupoct r/r kateropun No faHHbIM RTD unu Ready to drink Straits Research (roToBble K ynoTpe6neHuto KokTeinn) B CUA Le} 9 2,5% +82% NporHo3Hbin Poct skcnopta cpefHer

  11. Slide 11: Рынок РФ стабильный, сегмент ЛДВИ будет расти быстрее всего

    PpiHoK P® cTa6unbHbIN, cermeHT JIBU B nuTpax Gy 6yfeT pacTu ObicTpee Bcero O6béM pbiHKa B AUTpax O6bEM pbiHKa B feHbrax 1170 1218 1% 974 4% 172 192 3% 832 126 -3% 998 1026 1% 2022 2026N 2022 2026N i Bonka, MH A JIB, MnH 1 i Boaka, mapa P JIBU, mapa P XX% — CpegHerogoBon Temn pocta Vctounnk: BusinesS

  12. Slide 12: В 2023 году АГК входит в ТОП-10 производителей водки

    B 2023 rogy AIK sBxogutT B TOM-10 pbinKa npon3sBoANTenen BOAKN 6 npovsBoguTenen u3 NepBon 10-KU NoKasanV CHAKEHNe NPOUSBOACTBa No UToraM 6 Mec. 2023 rogia, npu sTom KJIB3 Kpuctann yBenuuun o6bémb! B 2 pasa 3a TOT Ke Nepuog, eS RTE ROM Ne NponsBegexo, Qvnamuka , % OTrpy>KeHo npogyKuM! Avnamuxa , % NO

  13. Slide 13: АГК планирует занять долю более 18% в сегменте ЛДВИ

    AIK nnanupyeT 3aHaTb onto 6Gonee 18% B cermenute JIBU Sy no pe3ynbTaTam 2026 roga 18% 0,4% 2022 +17 2026n nn. 98% 100% 81% 82% MAT K @& PoiHoK MAT K @ PoiHoK VictousnK: BusinesStat, ganneie Kovnannn + Jona npogjax B NuTpax yBenuuutca Ha 17 1... B 2026 ropy OTHOCUTeNbHO 2022 ropa. + Jona npofjaxx 8 g

  14. Slide 14: Ключевые финансовые показатели (факт)

    KnroueBbie @VvHaHCOBbIe NoKa3saTesn (makT) Npogaku 6/HAC B MnH py6. Boipyuka B MH py6. 5 252 BIe2C @ b 172 2321 3802 Aneel 1671 641 | || 2020 2021 2022 Qm 2023 2020 2021 2022 Qm 2023 EBITDA B mn py6. Unctan npv6binb B MH py6. 11% 12% 105 in 9% - 10% 259 227, EES 48 el 83% 135 31 a 2020 2021 2022 9m

  15. Slide 15: Прогноз ключевых показателей

    NMporHo3 kml0Y“eBbIX NoKa3saTenen Npogaku 6/HAC B MnH py6. Bpipy4uka B MnH py6. | sx) , 0%) 21690 12.455 13 626 7151 8 207 3578 mm mm 2022 20230 2024n1 2025n 2026n 2022 20230 2024n 2025n1 2026n EBITDA B mn py6. Unctaa npu6pib B MNH py6. 19% 2670 & @ © 1621 12% 12% 2210 9% 834 537 E 259 314 105 119 |

  16. Slide 16: Стратегия компании: брендовая диверсификация, оптимизация расходов

    CtTpaterua KOMNAHUN: BpeHgoBan AuBepcundukauna, ONTUMU3ALNA PaCXOAOB MU yCuueHve KOMAaHAbI BaxkHevwwini npuoputeT — KauecTBO NpopyKtTa, a TakKe: - + 8 NUHUK NO3BONAT 3aKpbITb NOTPebHOCTU Yeennuenne nun posnuea Bpenfosaa KOMNaHUN MUHUMyM 40 2027 roa. ABepcugukayna ~ + NosBonuT yBenuunTb accopTuMeHT N

  17. Slide 17: Текущая инвестиционная программа Компании

    TekKyluaA MHBECTMLIMOHHaA NporpamMMa KomnaHun Cy Ha 6nuwKaiuuve Tov roma — 2,5 mpg py6. 0,9 mnpyz P 0,6 mnpgz, P 1Tmnpgz P + YBenuyeHue KON-Ba . CTpouTenbcTBo cKNaficKux . NpogBukeHue BbIxogAWen NPOUSBOACTBeHHbIX NUH MOLJHOCTEN Ha 15 TBIC. KB. M. HOBOM NPOAYKUU, B T.4. — onTumu3ayua pacxofoB 3amelle

  18. Slide 18: Факторы привлекательности компании для инвесторов

    @MakTopbi NPUBNeKATCJbHOCTHM KOMNAHUN AIA VHBECTOPOB MN ~ 80% Temn pocta KomnaHun no Bbipyyke fo 2026 rofa LleneBaa Map>KUHanbHOCcTb k 2026 rogy fiona okugaembix AuBugexfsos oT YM c 2025 roga NouatTHaa Ctpaterua pa3sBuTna OnbiTHbIA MeHe€f>KMeCHT KOHVDEHUMANBH!

  19. Slide 19: Контакты и вопросы

    KOHTaKTbI M BOMpocpi Cnacu6o 3a BHNMaHue! Hetanu no IPO MAO «ATK» No Bcem Bonpocam: [=] [email protected]

  20. Slide 20: Приложение

    NPUSIOMEHNE Gy

  21. Slide 21: Отчет о прибылях и убытках

    OTyeT o npu6binax u y6biITKax Tbic. py6. 2020 2021 2022 20230 2024n 2025n 2026n Boipyyuka 640776 1469 491 2172 343 3578054 7151 402 12 455 182 18 274 591 coGs 461812 1175 448 1547 513 2532 899 4990 149 8558721 12 524 555 Banosaa npu6binb 178 964 294 043 624 830 1045155 2161 253 3 896 461 5 750 036 G

  22. Slide 22: Бухгалтерский баланс

    Byxrantepckui 6GanaHc 2020 2021 2022 20230 2024n 2025n 2026n HematepuanbHble akTuBbl 667 636 750 321 45 037 37 831 31778 26 694 22 423 OcHoBHble cpencTBa 137 855 201781 428 557 748 182 1498 303 1398 416 1305 189 OTNo>keHHbIe HanoroBble AaKTUBbI 0 0 27 477 27 477 27 477 27 477 27 477 BHEOBOPOTHBIE AK

  23. Slide 23: Отчет движения денежных средств

    OTYeT 0 ABYKeEHMN feHe>KHbIX cpeAcTB py6. 2020 2021 2022 20230 2024! 2025n 2026n OnepayoHHbin noToK Uuctas npv6binb 31375 48 336 105 299 118 991 536 952 1620755 2 670 338 Amoptusayna 12 626 32134 28512 35 776 $5 932 104 971 97 499 O6opoTHbié kanuTan U Npoune V3MeHeHUA 26 245 82175 -13 139 71426 532

алкогольная группа кристалл — IPO Roadshow (February 2024) on 6ix