Societe Generale S.a. Class A · EURONEXT:GLE
Societe Generale S.a. Class A — Q2 2018 Earnings Presentation
76 slides from Societe Generale S.a. Class A's earnings presentation, Aug 2, 2018
Slide 1: Résultats du Groupe T2 et S1 2018
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE R ÉSU LTATS D U GR OU PE R E S U L T AT S D U 2 EME T R I M E S T R E E T D U 1 ER S E M E S T R E 2 0 1 8 2 AOÛT 2018
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale. Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (I
Slide 3: Faits marquants
1 FAITS MARQUANTS SOCIETE DEVELOPPONS ENSEMBLE GENERALE LESPRIT D’EQUIPE
Slide 4: Points saillants du T2-18
1- FAI TS MARQ UANTS POINTS SAILLANTS DU T2-18 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (1) DE 1,3 Md EUR, ROTE(1) DE 11,2% (11,0% au S1-18) Performance solide des métiers 1 Frais de gestion maîtrisés Coût du risque à un niveau faible RECENTRAGE DU GROUPE EN COURS 2 Sortie d’activités non synergétiques : impact
Slide 5: Performance dynamique des métiers
1- FAI TS MARQ UANTS PERFORMANCE DYNAMIQUE DES MÉTIERS ASSURANCE ET SERVICES BANQUE DE GRANDE BANQUE DE DÉTAIL BANQUE DE DÉTAIL FINANCIERS AUX CLIENTÈLE ET SOLUTIONS EN FRANCE À L’INTERNATIONAL ENTREPRISES INVESTISSEURS Processus de Environnement de taux Bonne performance Rebond des activités de tra
Slide 6: Un recentrage sur nos franchises cœur
1 – FAI TS MARQ UANTS UN RECENTRAGE SUR NOS FRANCHISES COEUR Sortie des activités non synergétiques Renforcement des franchises cœur EXPRESS BANK EMC SG ALBANIA Accord de cession des participations majoritaires dans Conclusion d’un accord en vue de l’acquisition des activités Express Bank (Bulgarie)
Slide 7: Résultats du Groupe
2 RESULTATS DU GROUPE SOCIETE DEVELOPPONS ENSEMBLE GENERALE LESPRIT D’EQUIPE
Slide 8: ROTE à 11,2% au T2-18
2- RÉSULTATS DU G RO UPE ROTE(1) À 11,2% AU T2-18 Revenus(1) T2-18 S1-18 Hausse des revenus du Groupe 6,5 Md EUR 12,7 Md EUR Revenus en léger retrait dans la Banque de détail en France +1,0% /T2-17 -0,7% /S1-17 Forte croissance des activités de Banque de détail et Services Frais de gestion(1) Financ
Slide 9: Faible coût du risque
2- RÉSULTATS DU G RO UPE FAIBLE COÛT DU RISQUE Coût du risque(1) (en pb) 30 38 29 BANQUE DE DÉTAIL 22 20 Baisse du coût du risque, grâce à une stratégie EN FRANCE d’origination sélective T2-17 T3-17 T4-17 T1-18 T2-18 BANQUE DE DÉTAIL 33 34 28 23 ET SERVICES 14 Coût du risque à un niveau faible dans
Slide 10: Un bilan solide, déjà conforme au MREL
2 – RÉSUL TATS DU G RO UPE UN BILAN SOLIDE, DÉJÀ CONFORME AU MREL CET1(1) : 11,1% 11,1% T2-18 : évolution du ratio CET1(1) non phasé (en pb) Ratio global : 16,8% +33 pb Coupons hybrides -3 pb -14 pb -14 pb Ratio de levier : 4,1%(2) -2 pb -9 pb Un bilan conforme à l’exigence MREL 11,2% SRF 11,1% Prem
Slide 11: Résultats du Groupe
2 – RESUL TATS DU G RO UPE RÉSULTATS DU GROUPE En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 6 454 5 199 +24,1% +26,1%* 12 748 11 673 +9,2% Produit net b ancaire sous-jacent(1) 6 454 6 389 +1,0% +2,3%* 12 748 12 841 -0,7% Frais de gestion (4 403) (4 169) +5,6% +6,7%* (9 1
Slide 12: Performance des métiers
3 PERFORMANCE DES METIERS SOCIETE DEVELOPPONS ENSEMBLE GENERALE LESPRIT D’EQUIPE
Slide 13: Développement des initiatives de croissance
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L EN FRANCE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES DE CROISSANCE Progression de notre Nombre de clients +5,1% /T2-17 clientèle patrimoniale et de Dynamisme de la Banque privée en France, avec des actifs sous gestion de banque privée 63 Md EUR (+2,6% /T2-17), +1,
Slide 14: Poursuite de la transformation de la banque de détail en France
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L EN FRANCE POURSUITE DE LA TRANSFORMATION DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE Maintien du rythme de la transformation Investissement dans la transformation ÉVOLUTION DE LA Nouvelles fermetures d’agences : Évolution des frais de gestion sous-jacents Trajec
Slide 15: Boursorama : en avance sur l'objectif de croissance
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L EN FRANCE BOURSORAMA : EN AVANCE SUR L’OBJECTIF DE CROISSANCE Modèle de conquête clients confirmé Offre bancaire complète Modèle opérationnel efficient Nb de nouveaux clients Dépôts à Coût d’acquisition Nb de conseillers (en milliers) Assurance vue pa
Slide 16: Résultats de la banque de détail en France
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L EN FRANCE RÉSULTATS DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE Revenus(1) -2,1% /T2-17 dans un environnement de taux En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation toujours bas, -1,9% /S1-17 Produit net bancaire 1 991 2 026 -1,7% 3 999 4 049 -1,2% Produit
Slide 17: Dynamique soutenue dans la banque de détail à l'international
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L ET SERVI CES FI NANCI ERS I NTERNATI O NAUX DYNAMIQUE SOUTENUE DANS LA BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL Encours de crédits et dépôts (en Md EUR – variation /fin T2-17) Croissance de la marge nette d’intérêts en Europe +8,4%* 91,1 81,5 +6,9%* Total M
Slide 18: Bonne performance commerciale de l'assurance et des services financiers
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L ET SERVI CES FI NANCI ERS I NTERNATI O NAUX BONNE PERFORMANCE COMMERCIALE DE L’ASSURANCE ET DES SERVICES FINANCIERS Développement Solide performance commerciale dans du modèle de bancassurance ALD : forte croissance de la flotte le financement de bien
Slide 19: ALD : croissance rentable
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L ET SERVI CES FI NANCI ERS I NTERNATI O NAUX ALD : CROISSANCE RENTABLE Modèle opérationnel efficace et Relais structurels de croissance Le Digital au cœur du modèle rentable Développement de la sous-traitance Revenus* (M EUR) Plateforme BtoC avec salon
Slide 20: Résultats de la banque de détail et services financiers internationaux
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE DÉTAI L ET SERVI CES FI NANCI ERS I NTERNATI O NAUX RÉSULTATS DE LA BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Maintien de la forte croissance des revenus Produit net bancaire 2 075 1 968 +5,4%
Slide 21: Revenus résilients dans les activités de marché et services aux investisseurs
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE G RANDE CL I ENTÈL E ET SO L UTI O N S I NVESTI SSEURS REVENUS RÉSILIENTS DANS LES ACTIVITÉS DE MARCHÉ ET SERVICES AUX INVESTISSEURS Revenus des Activités de Marché et Services aux Investisseurs : +2% /T2-17 hors effet de change Actions (en M EUR) Taux, Crédi
Slide 22: Renforcement de notre leadership grâce à l'acquisition d'EMC
3 – RÉSULTATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE G RANDE CLI ENTÈLE ET SO LUTI O NS I NVESTI SSEURS RENFORCEMENT DE NOTRE LEADERSHIP GRÂCE À L’ACQUISITION D’EMC(1) Développement de notre franchise dans les produits listés et les activités de tenue de marché Parts de marché dans les produits listés PRODUITS D
Slide 23: Dynamique positive des activités de financement et conseil
3 – RÉSULTATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE G RANDE CLI ENTÈLE ET SO LUTI O NS I NVESTI SSEURS DYNAMIQUE POSITIVE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET CONSEIL Revenus des activités de Financement et Conseil : +8% /T2-17 hors effet de change Produit net bancaire (M EUR) et volumes originés (Md EUR) 25 800 Rev
Slide 24: Résultats de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – BANQ UE DE G RANDE CL I ENTÈL E ET SO L UTI O NS I NVESTI SSEURS RÉSULTATS DE LA BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 2 412 2 399 +0,5% +2,9%* 4 627 4 958 -6,7% -3,3%* Frais de ge
Slide 25: Hors pôles
3 – RÉSUL TATS DES MÉTI ERS – HO RS PÔ L ES HORS PÔLES Résultat brut d'exploitation hors éléments exceptionnels à l’équilibre au S1-18 En M EUR T2-18 T2-17 S1-18 S1-17 Produit net bancaire (24) (1 194) 58 (1 242) Dotation complémentaire à la provision pour litiges de 200 M EUR Produit net b ancaire
Slide 26: Conclusion
CONCLUSION SOCIETE DEVELOPPONS ENSEMBLE GENERALE LESPRIT D’EQUIPE
Slide 27: Un plan stratégique engagé avec succès et détermination
4 – CO NCLUSI O N UN PLAN STRATEGIQUE ENGAGÉ AVEC SUCCÈS ET DÉTERMINATION CROÎTRE Revenus sous-jacents du Groupe en hausse de 1% au T2-18 ANCRER UNE CULTURE DE RESPONSABILITÉ TRANSFORMER Règlement des litiges LIA et IBOR ACCROÎTRE Déploiement du programme Culture & Conduite à LA VALEUR Transformatio
Slide 28: SG Digital Journey
4 – CO NCL USI O N SAVE THE DATE SG DIGITAL JOURNEY 22 NOVEMBRE 2018 RÉSULTATS DU 2EME TRIMESTRE ET 1ER SEMESTRE 2018 02.08.2018 28
Slide 29: Annexes
ANNEXES SOCIETE DEVELOPPONS ENSEMBLE GENERALE LESPRIT D’EQUIPE
Slide 30: Sommaire
5 – A N N E XE S SOMMAIRE Groupe Société Générale Banque de détails à l’international : Résultats semestriels par zone 52 Engagés dans des transformations positives 31 géographique Résultats trimestriels détaillés par pôle 32 Décomposition des encours de credits et de dépots 53 Résultats semestriels
Slide 31: Engagement maintenu dans des transformations positives
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E ENGAGEMENT MAINTENU DANS DES TRANSFORMATIONS POSITIVES EVOLUTIONS ET INNOVATIONS PROTECTION ET CHANGEMENT CLIMATIQUE SOCIÉTALES SATISFACTION CLIENT CULTURE, CONDUITE ET EMPLOYEUR RESPONSABLE AFRIQUE GOUVERNANCE Tirer profit de compétences i
Slide 32: Résultats trimestriels détaillés par pôle
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E RÉSULTATS TRIMESTRIELS DÉTAILLÉS PAR PÔLE Banque de détail et Services Banque de Grande Clientèle et Banque de détail en France Hors Pôles Groupe Financiers Internationaux Solutions Investisseurs En M EUR T2-18 T2-17 T2-18 T2-17 T2-18 T2-17
Slide 33: Résultats semestriels détaillés par pôle
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E RÉSULTATS SEMESTRIELS DÉTAILLÉS PAR PÔLE Banque de détail et Services Banque de Grande Clientèle et Banque de détail en France Hors Pôles Groupe Financiers Internationaux Solutions Investisseurs En M EUR S1-18 S1-17 S1-18 S1-17 S1-18 S1-17
Slide 34: Éléments non économiques et exceptionnels
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E ÉLÉMENTS NON ÉCONOMIQUES ET EXCEPTIONNELS En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 6 454 5 199 +24,1% 12 748 11 673 +9,2% Réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre* (224) (199) DVA* (3) (6) Ac
Slide 35: Impact IFRIC 21 et FRU
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E IMPACT IFRIC 21 ET FRU Banque de détail et Banque de Grande Banque de détail en Services Financiers Clientèle et Solutions Hors pôles Groupe France Internationaux Investisseurs En M EUR S1-18 S1-17 S1-18 S1-17 S1-18 S1-17 S1-18 S1-17 S1-18
Slide 36: Ratios prudentiels CRR/CRD4
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E RATIOS PRUDENTIELS CRR/CRD4 Ratio Common Equity Tier 1, Tier 1 et Ratio global non phasés En Md EUR 30/06/2018 31/12/2017 Capitaux propres part du Groupe 59,0 59,4 Titres Super Subordonnés (TSS)* (9,2) (8,5) Titres Subordonnés à Durée Indét
Slide 37: Ratio de levier CRR
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E RATIO DE LEVIER CRR Ratio de levier CRR(1) non phasé En Md EUR 30/06/2018 31/12/2017 Fonds propres Tier 1 49,4 48,9 Total bilan prudentiel (2) 1 160 1 138 Ajustements au titre des expositions sur dérivés (45) (61) Adjustement au titre des o
Slide 38: Ratio TLAC solide
5 – A N N E XE S - G R O U P E S O C I É TÉ G É N É R A L E RATIO TLAC SOLIDE, DÉJÀ CONFORME AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES TLAC ratio Ratio TLAC supérieur aux exigences du FSB pour 2019 (19,5%) et en bonne voie pour 2022 (21,5%)(1) % RWA(1) % Levier 21,9% 19,5% Senior Préférées 2,5% Senior Non Préfér
Slide 39: Encours pondérés des risques
5 – A N N E XE S - R I S Q U E S ENCOURS PONDÉRÉS DES RISQUES* (CRR/CRD 4, EN MD EUR) 355,7 363,1 351,0 136,5 48,9 131,3 129,7 48,7 48,9 17,1 Total 116,8 117,1 17,2 16,6 112,4 32,2 7,7 7,7 32,2 32,2 7,6 0,1 0,1 96,8 97,2 0,0 Opérationnel 93,6 5,4 5,4 16,7 Marché 5,3 0,0 0,0 16,9 16,3 0,0 Crédit 285,
Slide 40: Ventilation des engagements du Groupe au 30.06.2018
5 – A N N E XE S - R I S Q U E S VENTILATION DES ENGAGEMENTS DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AU 30.06.2018 EAD Corporate: Hôtellerie, restaurations, loisirs Ind. automobile Construction 343 EURMd343bn* EUR* 3% 1% 2% Constr. Navale. Aéronaut. ferroviaire Ind. des biens d'équipements 2% 3% Com. de gros Mét
Slide 41: Ventilation géographique des engagements
5 – A N N E XE S - R I S Q U E S VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES ENGAGEMENTS DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AU 30.06.2018 EAD bilan et hors-bilan* EAD bilan* Toutes clientèles confondues : 899 Md EUR Toutes clientèles confondues : 655 Md EUR Afrique et Moyen-Orient Europe de Asie Afrique et Asie Pacifique
Slide 42: Évolution des encours bruts de crédit comptables
5 – A N N E XE S - R I S Q U E S ÉVOLUTION DES ENCOURS BRUTS DE CRÉDIT COMPTABLES* Fin de période en Md EUR 486,4 483,1 482,1 491,2 477,5 479,1 475,5 472,7 478,7 Total Banque de Grande 156,9 152,2 155,8 137,9 135,5 136,0 138,7 156,7 154,0 Clientèle et Solutions Investisseurs 127,7 133,5 135,4 138,7
Slide 43: Encours douteux bruts
5 – A N N E XE S - R I S Q U E S ENCOURS DOUTEUX BRUTS En Md EUR 30/06/2018 31/03/2018 30/06/2017 Créances brutes* 491,2 482,1 475,6 Créances douteuses* 19,4 20,4 22,0 Taux brut Groupe d'encours douteux* 3,9% 4,2% 4,6% Provisions spécifiques 10,7 11,3 12,1 Provisions base portefeuille** 2,1 2,1 1,4
Slide 44: Évolution de la VaR de trading et de la VaR stressée
5 – A N N E XE S - R I S Q U E S ÉVOLUTION DE LA VAR DE TRADING* ET DE LA VAR STRESSÉE** Moyenne trimestrielle de la VaR de trading*, à 1 jour, 99% (en M EUR) 30 32 21 21 22 19 19 VaR de trading* 15 17 6 8 12 11 8 Crédit 6 18 5 5 16 8 Taux 16 16 17 13 12 11 11 Actions 19 19 14 12 14 15 15 12 14 Chan
Slide 45: Exposition diversifiée à la Russie
5 – A N N E XE S - R I S Q U E S EXPOSITION DIVERSIFIÉE À LA RUSSIE EAD(1) au T2-18: 14,4 Md EUR Autres Entreprises Souverains ONSHORE Institutions financières 4% 17% 2% Crédit auto 22% 27% 48% Crédits immobiliers Retail 26% Entreprises Tier 1(2) 38% Crédits à la 4% consommation 12% Autres OFFSHORE
Slide 46: Évolution du produit net bancaire
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E N F R A N C E ÉVOLUTION DU PRODUIT NET BANCAIRE 2 026 1 914 2 052 2 008 1 991 PNB en M EUR Commissions : 203 206 205 202 Commissions financières +2,5% /T2-17 197 617 609 Commissions de service 622 638 606 Marge d’intérêt(1) : 107 170 148 146 Autres rev
Slide 47: Dépôts de la clientèle et épargne financière
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E N F R A N C E DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE ET ÉPARGNE FINANCIÈRE Variation Encours moyens T2-18 /T2-17 en Md EUR 303,2 305,0 304,7 305,3 308,4 +1,7% Assurance-vie Épargne +1,7% financière : 110,0 Md EUR 92,0 92,8 93,0 93,5 OPCVM 91,9 -0,9% +1,3% Divers 16,4
Slide 48: Encours de crédits
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E N F R A N C E ENCOURS DE CRÉDITS Variation Encours nets moyens en Md EUR T2-18 /T2-17 179,2 180,4 181,4 183,0 184,6 +3,0% Clientèle de particuliers dont : +3,1% 97,3 98,0 +3,8% Habitat 95,0 96,0 96,6 11,3 11,5 Consommation 11,1 11,1 11,2 et trésorerie
Slide 49: Banque de détail et services financiers internationaux : résultats trimestriels
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX RÉSULTATS TRIMESTRIELS Services Financiers aux Banque de détail à l'International Assurances Total Entreprises En M EUR T2-18 T2-17 V
Slide 50: Banque de détail et services financiers internationaux : résultats semestriels
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX – RÉSULTATS SEMESTRIELS Banque de détail à Services Financiers aux Assurances Total l'International Entreprises En M EUR S1-18 S1-17
Slide 51: Banque de détail à l'international : résultats trimestriels
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL : RÉSULTATS TRIMESTRIELS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Afrique, Asie, Bassin Total Banque à Europe de l'ouest République tchèque Roumanie Autres Europe Russie (1
Slide 52: Banque de détail à l'international : résultats semestriels
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL : RÉSULTATS SEMESTRIELS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Afrique, Asie, Bassin Total Banque à Europe de l'ouest République tchèque Roumanie Autres Europe Russie (1)
Slide 53: Décomposition des encours de crédits et dépôts
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X DÉCOMPOSITION DES ENCOURS DE CRÉDITS ET DÉPÔTS Décomposition des encours de crédits (en Md EUR) Décomposition des encours de dépôts (en Md EUR) Évolution Évolution Juin 18 /Juin 17 Juin 18
Slide 54: Chiffres clés des assurances
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X CHIFFRES CLÉS DES ASSURANCES Assurance-vie : décomposition des encours Primes Prévoyance (en M EUR) et pourcentage des unités de compte (en Md EUR) Évolution 112,1 112,9 114,1 114,0 115,4
Slide 55: SG Russie
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X SG RUSSIE(1) SG Russie - résultats En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 197 211 +9,1%* 387 407 +9,7%* Frais de gestion (134) (149) +3,5%* (283) (305) +
Slide 56: Présence en Europe centrale et de l'Est
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X PRESENCE EN EUROPE CENTRALE ET DE L’EST Clients PNB RNPG C/I RWA 7,5 M 1,2 Md EUR 266 m EUR 59,5% 31 Md EUR S1-18 PNB RWA Crédits Dépôts Ratio C/D Ranking (En m EUR) (En m EUR) (En m EUR)
Slide 57: Présence en Afrique
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E D É TA I L E T S E R V I C E S F I N A N C I E R S I N TE R N A TI O N A U X PRESENCE EN AFRIQUE Clients PNB RNPG C/I RWA 3,8 M 0,7 Md EUR 100 m EUR 59,5% 20 Md EUR S1-18 PNB RWA Crédits Dépôts Ratio C/D Ranking (En m EUR) (En m EUR) (En m EUR) (En m EUR) Maroc 203
Slide 58: Banque de grande clientèle et solutions investisseurs : résultats trimestriels
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS – RÉSULTATS TRIMESTRIELS Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil Gestion d'actifs et
Slide 59: Banque de grande clientèle et solutions investisseurs : résultats semestriels
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS – RÉSULTATS SEMESTRIELS Activités de Marché et Services aux Total Banque de Grande Clientèle et Solutions Financement et Conseil Gestion
Slide 60: Encours pondérés des risques en Md EUR
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S ENCOURS PONDÉRÉS DES RISQUES EN MD EUR Activités de Marché et Services aux Investisseurs 69,9 66,6 69,9 25,2 24,6 24,6 15,6 13,9 14,1 29,1 28,1 31,3 T2 17 T1 18 T2 18 Opérationnel Marché Fin
Slide 61: Revenus
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S REVENUS Produit net bancaire des Activités Produit net bancaire de Marché et Services aux Investisseurs (en M EUR) de la Gestion d’Actifs et Banque Privée (en M EUR) 4 5 7 6 49 4 Autres 50 4
Slide 62: Chiffres clés
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S CHIFFRES CLÉS Banque Privée : actifs sous gestion(1) (en Md EUR) Lyxor: actifs sous gestion (en Md EUR) 119 119 118 117 119 110 112 117 119 108 T2-17 T3-17 T4-17 T1-18 T2-18 T2-17 T3-17 T4-1
Slide 63: Impact de la CVA/DVA
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S IMPACT DE LA CVA/DVA Impact PNB T2-17 T3-17 T4-17 T1-18 T2-18 Actions 10 2 3 (1) 2 Taux, crédit, change et matières premières 16 7 7 (4) (3) Financement et Conseil 14 12 7 (3) (4) Total 40 2
Slide 64: Expertises financières reconnues
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S EXPERTISES FINANCIÈRES RECONNUES Gestion d’Actifs et Banque Privée Activités de Marché et Services aux Investisseurs - Best Credit Provider WealthBriefing European Awards Foreign Exchange fo
Slide 65: Financement et conseil : accompagner nos clients dans leurs transformations
5 – A N N E XE S - B A N Q U E D E G R A N D E C L I E N TÈ L E E T S O L U TI O N S I N V E S TI S S E U R S FINANCEMENT ET CONSEIL : ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEURS TRANSFORMATIONS EDF ENERGIES NOUVELLES SAFRAN Conseiller Financier Unique Coordinateur Global Associé, Teneur de Livre Associé L’e
Slide 66: Structure de financement du Groupe
5 – A N N E XE S - F I N A N C E ME N T STRUCTURE DE FINANCEMENT DU GROUPE 31 DÉCEMBRE 2017 30 JUIN 2018 Dettes envers la clientèle Dettes envers les établissements de crédit 411 415 Passifs financiers à la juste valeur par résultat(1) – dettes structurées Dont valeurs/titres donnés en 16 pension à
Slide 67: Programme d'émissions long terme
5 – A N N E XE S - F I N A N C E ME N T PROGRAMME D’ÉMISSIONS LONG TERME Programme de financement(1) Programme 2018 d’émissions vanille de la société mère à ~12 Md EUR, avec une décomposition cohérente avec la trajectoire moyenne Moyenne annualisée 2018-2020 communiquée lors de l’Investor Day Dette
Slide 68: Décomposition de la dette long terme
5 – A N N E XE S - F I N A N C E ME N T DÉCOMPOSITION DE LA DETTE LONG TERME(1) 30.06.2018 5% 14% 14% 0167,1 Md EUR Md EUR 14% 29% Dettes subordonnées(2) Émissions Senior Non-Préférées Passifs interbancaires Émissions Senior vanille Préférées long terme(5) 9% non sécurisées(3) 14% Émissions Senior s
Slide 69: Réserve de liquidité
5 – A N N E XE S - F I N A N C E ME N T RÉSERVE DE LIQUIDITÉ Réserve de liquidité (en Md EUR) 158 155 174 167 164 Dépôts Banques 94 73 70 Centrales(1) 87 76 Titres HQLA (high quality liquid asset securities)(2) 77 79 Actifs éligibles 63 64 61 en Banques Centrales(2) 10 16 16 16 15 T2-17 T3-17 T4-17
Slide 70: Calcul du BNPA
5 – A N N E XE S – A U TR E S I N F O R MA TI O N S E T D O N N É E S TE C H N I Q U E S CALCUL DU BNPA Nombre moyen de titres, en milliers S1-18 T1-18 2017 S1-17 Actions existantes 807 918 807 918 807 754 807 714 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites a
Slide 71: Actif net comptable, actif net tangible
5 – A N N E XE S – A U TR E S I N F O R MA TI O N S E T D O N N É E S TE C H N I Q U E S ACTIF NET COMPTABLE, ACTIF NET TANGIBLE Fin de période S1-18 T1-18 2017 S1-17 Capitaux propres part du Groupe 58 959 58 925 59 373 60 111 Titres super subordonnés (TSS) (9 197) (8 362) (8 520) (10 059) Titres Su
Slide 72: Tableau de passage des capitaux propres comptables aux capitaux propres ROE/ROTE
5 – A N N E XE S – A U TR E S I N F O R MA TI O N S E T D O N N É E S TE C H N I Q U E S TABLEAU DE PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES COMPTABLES AUX CAPITAUX PROPRES SERVANT AU CALCUL DU ROE/ROTE Fin de période S1-18 T1-18 2017 S1-17 Capitaux propres part du Groupe 58 959 58 925 59 373 60 111 Titres supe
Slide 73: Notes méthodologiques (1/3)
5 – A N N E XE S - A U TR E S I N F O R MA T I O N S E T D O N N É E S TE C H N I Q U E S NOTES MÉTHODOLOGIQUES (1/3) 1 – Les résultats consolidés du Groupe au 30 juin 2018 ont été examinés par le Conseil d'administration en date du 1er août 2018. Les éléments financiers présentés au titre du deuxiè
Slide 74: Notes méthodologiques (2/3)
5 – A N N E XE S - A U TR E S I N F O R MA T I O N S E T D O N N É E S TE C H N I Q U E S NOTES MÉTHODOLOGIQUES (2/3) (En M EUR) T2-18 T2-17 S1-18 S1-17 Coût net du risque 93 135 227 268 RBDF Réseaux de Banque de Encours bruts de crédits 186 245 178 386 185 727 179 649 Détail en France Coût du risqu
Slide 75: Notes méthodologiques (3/3)
5 – A N N E XE S - A U TR E S I N F O R MA T I O N S E T D O N N É E S TE C H N I Q U E S NOTES MÉTHODOLOGIQUES (3/3) Le résultat net par du groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du groupe comptable ajusté des «intérêts, nets d’impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts ve
Slide 76: L'équipe relations investisseurs
L’ÉQUIPE RELATIONS INVESTISSEURS +33 (0)1 42 14 47 72 [email protected] www.societegenerale.com/fr/investors RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET PREMIER SEMESTRE 2018 02.08.2018 76