Nihonwasou Holdings, Inc. · TSE:2499
Nihonwasou — FY2021 Earnings Presentation
38 slides from Nihonwasou's earnings presentation, Feb 14, 2022
Slide 1: 2021年12月期 決算補足資料
2021年12⽉期 決算補⾜資料 ⽇本和装ホールディングス株式会社（証券コード︓2499） 2022年2⽉14⽇ © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
⽬次 1. 会社概要 2. 2021年12⽉期 決算概要 ・業績ハイライト ・社⻑コメント ・財務ハイライト 3. TOPICS 4. 今後の取り組みについて （参考資料） 本資料の説明動画を弊社ホームページの[会社概要･IR]に2022年2⽉18⽇より掲載予定です © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 3: 1. 会社概要
1. 会社概要 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 4: 沿革 日本和装ホールディングスグループ 成長の軌跡
1. 会社概要 ① 沿⾰ ⽇本和装ホールディングスグループ 成⻑の軌跡 福岡での創業以来、⽇本和装ホールディングスはたくさんの⽅のご⽀援をいただきながら、 確実に着実にネットワークを広げ、新しいビジネスへチャレンジしていきます。 2003年9⽉ 1984年3⽉ 「⽇本和装ホールディングス株式会社 デリコ（個⼈事業）創業 （旧・株式会社ヨシダホールディングス）」に 事業統合 2006年9⽉ ジャスダック証券取引所上場 2007年3⽉ （2012年5⽉まで） 「⽇本和装ホールセラーズ株式会社 （現・株式会社はかた匠⼯芸）」 設⽴ 2012年2⽉ 東京証券所市場第⼆部に 上場 2013年11⽉ 「⽇
Slide 5: ビジネスモデル きものファンを増やして流通を活性化
1. 会社概要 ② ビジネスモデル きものファンを増やして流通を活性化 無料の「きもの着付け教室」できものを着られる⼈を増やし、⽣産者と消費者を直接結ぶ 「販売仲介」という、きものの流通の新しい仕組みを確⽴しました。 【⽇本和装のビジネスモデルの特徴】 ・シンプルな流通形態 ・きものや帯の知識を“伝えて”仲介する ・代⾦回収の代⾏など⽣産者にもメリット ・仕⽴てから納品まで、徹底した品質管理 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 5
Slide 6: ビジネスモデルの発展
1. 会社概要 ③ ビジネスモデル ビジネスモデルの発展 着付け教室の卒業⽣は20万名超。従来の「教えて、伝えて、流通を促す」ビジネスモデルに加え、 今の社会に柔軟に対応して新たな需要を喚起しています。 少⼈数制 エグゼクティブコース プライベートブランド より安⼼して通っていただけるよう、全てのクラ ご⾃宅でマンツーマンで着付けを習えるコースで 産地との強い繋がりを活かして希少な染織品を制 スで少⼈数でのレッスン。 富裕層のニーズに応えます。 作し、より付加価値の⾼い商品を提案。 着付け教室という「メインブランド」に加えて、今後は新規事業にも注⼒、独⾃のビジネス モデルを活かした「サブブラン
Slide 7: 2. 2021年12月期 決算概要
2. 2021年12⽉期 決算概要 ・業績ハイライト ・社⻑コメント ・財務ハイライト © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 8: 業績ハイライト
2. 2021年12⽉期 決算概要 ① 業績ハイライト • 第1四半期は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、着付け教室やイベ ント等の延期等が発⽣するも経営成績は想定通り堅調に推移。 • 第2四半期には、上場15周年企画や恒例イベント「縁の会」「遊々会」が好調な 結果となり、グループ会社のシナジー効果も発揮され、第2四半期を終えた時点 で各段階利益は⿊字を確保。 • 第3四半期以降も、第14回となる「きものブリリアンツ全国⼤会」や本格的にス タートした富裕層の⽅向けのエグゼクティブ限定コースもご好評いただくなど、 順調であった第2四半期の状況が引続き継続。 • 以上の結果、当連結会計年
Slide 9: グループシナジーが黒字着地に大きく寄与
2. 2021年12⽉期 決算概要 ② グループシナジーが⿊字着地に⼤きく寄与 2021年12⽉期は、社会情勢も⼤きく前進した１年となりまし お客様の商品の納期順延の影響があったものの最⼩限に留めら た。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進み、2020年に れたのは、弊社グループの最⼤の強みであります。 予定しておりました東京オリンピックの開催など、少しずつ世の また、割賦販売斡旋事業を営むニチクレ株式会社は、この度 中の流れが前に推し進むことによって、弊社にとっても追い⾵に 友の会事業の許認可を受けることができました。親会社の市場 なったことは間違いありません。医療従事者の皆さまをはじ
Slide 10: 連結損益計算書
2. 2021年12⽉期 決算概要 ③ 連結損益計算書 （単位︓百万円） 2020年12⽉期 2021年12⽉期 前年同期⽐ ●売上⾼ 5,058 実績 実績 増減額 ⽐率 前期⽐ +508 ⼿数料売上 +555 売上⾼ 4,550 5,058 508 11.2% 製品売上 +25 商品売上 △93 売上総利益 3,948 4,543 594 15.1% ●販管費 4,097 前期⽐ +309 販売費および 広告宣伝費 +203 3,788 4,097 309 8.2% ⼀般管理費 ⽀払⼿数料 +39 地代家賃 +9 営業利益 160 445 285 178.1% （営業利益率） (3.5%)
Slide 11: 売上高 年度別推移
2. 2021年12⽉期 決算概要 ④ 売上⾼ 年度別推移 （単位︓百万円） 6,400 • 前年度は、コロナウイル 5,600 ス感染症拡⼤の影響を受 5,659 5,510 4,800 5,246 け、営業⾃粛要請による 5,058 4,841 休業の影響などもあり、 4,000 4,550 売上⾼が減少 3,200 2,400 • 今年度も、第1四半期に 1,600 は、着付け教室の延期な どの影響があるものの、 800 第2四半期以降は回復基 0 調 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All R
Slide 12: 営業利益・利益率 年度別推移
2. 2021年12⽉期 決算概要 ⑤ 営業利益・利益率 年度別推移 （単位︓百万円） 営業利益 営業利益率 • 前年度は、営業⾃粛要請に 800 20.0% よる休業の影響が極めて⼤ きく、上半期は営業損失を 600 683 計上し通期でも減益に 626 498 • 今年度は、第1四半期は教室 400 12.1% 10.0% 11.4% 8.8% 445 の延期などの影響が出たも 323 のの、15周年企画のイベン 3.5% 9.5% トが好調な結果となり、グ 200 6.7% ループ会社の業績も順調に 160 推移したため、前年と⽐べ 0 0.0% ⼤幅な増益で着地 2016年 2017年
Slide 13: 連結貸借対照表
2. 2021年12⽉期 決算概要 ⑥ 連結貸借対照表 （単位︓百万円） 前年⽐ 2020年12⽉末 2021年12⽉末 増減額 ●現⾦及び預⾦ 2,870 流動資産 8,463 8,553 90 前期⽐ +239 営業活動によるCF +751 現⾦及び預⾦ 2,631 2,870 239 財務活動によるCF △482 割賦売掛⾦ 5,045 4,930 △115 その他 786 752 △33 ●有利⼦負債 前期⽐ △373 固定資産 442 404 △37 借⼊⾦の返済 資産合計 8,905 8,958 52 負債 5,778 5,661 △117 ●純資産 有利⼦負債 4,818 4,4
Slide 14: 連結キャッシュ・フロー計算書
2. 2021年12⽉期 決算概要 ⑦ 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位︓百万円） 2020年12⽉期 2021年12⽉期 前年同期⽐ ●営業CF 751 実績 実績 増減額 税⾦等調整前純利益 421 割賦売掛⾦の減少 115 営業活動による 419 751 331 前受⾦の増加 90 キャッシュ・フロー 未払⾦の増加 75 投資活動による 40 △47 △88 キャッシュ・フロー ●投資CF △47 財務活動による 有形固定資産の取得による⽀出 △22 △167 △482 △315 キャッシュ・フロー 敷⾦及び保証⾦の差⼊による⽀出 △12 現⾦及び現⾦同等物の 291 229 △62
Slide 15: ROE・ROA 年度別推移
2. 2021年12⽉期 決算概要 ⑧ ROE・ROA 年度別推移 ROEは8.4%（前年同期⽐+5.4%）、ROAは5.0%（前年同期⽐+3.3%）となり、資本効率は改善。 ROE︓⾃⼰資本当期純利益率 ROA︓総資産経常利益率 （%） 16.0 14.9 11.3 11.8 11.0 8.4 7.6 6.0 8.1 6.4 6.3 3.0 5.0 4.0 1.7 1.0 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 3. TOPICS
3. TOPICS © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 17: 付加価値の高いイベント・ツアー企画
3. TOPICS ① 付加価値の⾼いイベント・ツアー企画 着付けを⾝につけた卒業⽣の⽅を対象に、付加価値の⾼いイベントや産地ツアーなどを企画 しています。産地や問屋と繋がりの深い当社だからこそ提供できる「特別な経験」です。 京都ツアー 奄美⼤島・世界遺産記念イベント 琉球染織ツアー 「⾄福の体験」がテーマ。菓・茶・⾹・染の４ 世界⾃然遺産の登録を記念して全国で開催。参加 沖縄を代表する⼆⼤巨匠、⼤城⼀夫⽒と屋冨祖幸 コースで⼯房⾒学や⽼舗料理を堪能しました。 特典のオリジナル帯留めも好評でした。 ⼦⽒の対談が実現。⼯房⾒学や紅型体験なども。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC
Slide 18: きものを世界遺産へ 〜「日本和装の夢」〜
3. TOPICS ② きものを世界遺産へ 〜「⽇本和装の夢」〜 きものや和装⽂化の魅⼒を伝え、次世代に受け継がれていくことを⽬標とし、さまざま な取り組みをしています。 NPO「きものを世界遺産にする 中⾼⽣向けに「浴⾐の着付け」 夏の国⺠的⾏事で伊調馨さんが ための全国会議」の協⼒や⽀援 出前授業を実施 世界へ向けてアピール 署名活動や全国2,700名の「和装家(わそうか)」 和装への関⼼を少しでも持ってもらえたらと、全 レスリングの表彰式にプレゼンターとして出席さ が和装を普及する活動を⽇々⾏っています。 国の局がある地域で、無償で提供しています。 れた伊調馨さんのお⽀度に協⼒。SNSで
Slide 19: きもの100万人プロジェクト代表に社長の道面が就任
3. TOPICS ③ きもの100万⼈プロジェクト代表に社⻑の道⾯が就任 きもの業界が⼀丸となり、きもの⽂化を次世代へ伝えていくための⾏動をミッションと する「きもの100万⼈プロジェクト」。2020年に発⾜し、いまや業界最⼤規模の団体と なっています。10⽉に代表の交代が⾏われ、新代表に当社の代表取締役社⻑である道⾯ 義雄が就任いたしました。 12⽉には京都・与謝野町と「着物愛好者を与謝野町 ●登録企業・団体数=303 にお招きするための連携協定」を締結。与謝野町は ●応援のメッセージ=22⼈ ちりめんなどの⼀⼤産地である丹後地域にあり、⼀ （政治家・歌⼿など著名⼈） 体となって産地の活性
Slide 20: 京都に「ITO-no-MUSEUM」オープン
3. TOPICS ④ 京都に「ITO-no-MUSEUM」オープン 「仕⽴て満⾜度No.1」（※）の⾼い技術をはじめ、きものや帯に関するさまざまな情報 を「知る、⾒る、体験できる」複合施設として、11⽉にオープンしました。 当施設内では、仕⽴て⼯程をご紹介するパネル展⽰コーナーをはじめ、実際の縫製現場 で和裁⼠たちの⼿縫いの技術を間近にご覧いただけます。 （※）きもの好きの皆さまを対象 に⾏ったアンケートで、仕⽴てや 着⼼地、着やすさなどの項⽬で ITO-no-MUSEUM 「満⾜度No.1」を獲得（2014年 京都市下京区堀川⾼辻上ル吉⽔町344アスティル京都ビル 営業時間︓9:00〜18
Slide 21: 二代目きもののうたオーディション
3. TOPICS ⑤ ⼆代⽬きもののうたオーディション 11⽉、⽇本和装のCMテーマ曲「きもののうた」のアレンジソングを公募しま した。12⽉には審査員に４⼈組コーラスグループの純烈と作曲家のわたなべ だいすけさんを迎えて最終オーディションを⾏いました。マスコミの注⽬も⾼ く、テレビの芸能ニュース5本とスポーツ新聞など約170媒体のメディアに取 り上げられました。 左/ 審査員の純烈は、当社グループ 「男きもの専⾨店 銀座 SAMURAI」のきものを着⽤して ヒット曲「星降る街⾓」を熱唱。 右/ 優勝し賞⾦100万円を獲得したア カペラグループのPLUS Unison. 若年層からの応募が⽬
Slide 22: 海外事業の拠点となる新会社設立
3. TOPICS ⑥ 海外事業の拠点となる新会社設⽴︕ Nihonwasou Asia Pacific Holdings Pte.Ltd. 2021年3⽉、今後の海外事業の拠点とするべくシンガポールにて 「Nihonwasou Asia Pacific Holdings Pte.Ltd.」を設⽴いたしました。 海外事業は、海外での着付け教室開講からスタートし、⾼級家具事業、縫 製事業、⼈材育成事業など、⾐・⾷・住の⽣活提案を考えたビジネスチャ ンスを模索しながら展開してまいりました。時には、誰もが憧れる超⼀流 ブランドにきものをアピールし、コラボレーションを提案するなど、常に 「夢を持って」
Slide 23: 4. 今後の取り組みについて
4. 今後の取り組みについて © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 24: 友の会事業をスタート
4. 今後の取り組みについて ① 友の会事業をスタート ⼦会社であるニチクレ株式会社が2021年12⽉に経済産業省から「友の会 事業」（前払式特定取引業）の許認可を受けました。 これに伴って、⽇本和装では、2022年1⽉より「⽇本和装 友の会」をス タートしました。 顧客サービスのより⼀層の充実や決済⼿段の多様化を図ります。 また、同時にニチクレでは、同業他社（中⼩規模の呉服販売店）の「友の 会事業」を請け負う代理店事業への事業拡⼤展開を予定しています。 「友の会事業」を同業他社に横展開することは異例と⾔われていますが、 着物業界全体を⽀援し活性化させるために、具現化を⽬指します。 前払式特定
Slide 25: 2022年のイメージキャラクターは鈴木保奈美さん
4. 今後の取り組みについて ② 2022年のイメージキャラクターは鈴⽊保奈美さん ⼤⼈の⼥性としての魅⼒を備え、世代を越え幅広く⽀持されるファッション リーダー、そしてプライベートでも⼦育てを終え、次のステージへ挑戦し続 ける鈴⽊保奈美さん。1⽉から放映されたCMでは演技派で知られる保奈美さ んのキュートな演技が話題になりました。 CMには卒業⽣と講師も出演しました © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 25
Slide 26: やります!もっと着物、自由化宣言。
4. 今後の取り組みについて ③ やります︕もっと着物、⾃由化宣⾔。 この春の教室のコンセプトは「あなたがきものを着られるようになるために、 できること全部やります︕」。 多様なニーズに応えるべく、「完全⼿ぶら教室」「時短教室」 「何度でも補習サービス」「同世代教室」 「リベンジ教室」「友達だけで教室」など 様々な教室とサービスを実施します。 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 26
Slide 27: 「イエローカード制」を導入
4. 今後の取り組みについて ④ 「イエローカード制」を導⼊ 春の教室から、⽇本和装初の試みとなるイエローカード制を導⼊し ます。これは万が⼀お客様にご不快なことがあった場合に、その声 がダイレクトに社⻑室に届く仕組みです。 社員・講師・加盟店がもっと丁寧にお客様に接していくことはもち ろん、誹謗中傷や⾵評被害に強い姿勢で対応していくことを⽬的と しています。 「正々堂々と、ガラス張りの 運営を⽬指していきます」 （社⻑・道⾯義雄） © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 27
Slide 28: サブブランド展開で顧客基盤を拡大
4. 今後の取り組みについて ⑤ サブブランド展開で顧客基盤を拡⼤ 新しいターゲット層の獲得を⽬指す事業戦略として、サブブラ ンドの展開を進めております。 サブブランドでは、当社が今まで扱ってこなかった浴⾐やポリ エステルのきものや、全国各地の「⾐⾷住」に関する良質な 「和」の商品を幅広く集めます。 当社がメインブランドの着付け教室でこれまで⾏ってきた、無 料で着付けを「教えて」、商品の価値を「伝えて」、販売仲介 という形で「流通を促す」というビジネスモデルをサブブラン ドでも最⼤限に活かして成⻑をはかります。 （サイトイメージ） サブブランドでメインターゲットとするのは、これまで未開拓 だっ
Slide 29: 世界に向けて「家紋登録事業」が始動!
4. 今後の取り組みについて ⑥ 世界に向けて「家紋登録事業」が始動︕ NPO「きものを世界遺産にするための全国会議」× ⽇本和装ホールディングス株式会社 〜⽇本⽂化にスポットをあてた偉業への挑戦〜 昨今の⽇本では「家紋」に対する意識や関⼼が薄れ、家紋の継承すら 危うくなっている中、当社は「家紋」を維持・継承するとともに、世 界に向けて広く普及するために「家紋登録事業」を新たに始めます。 「家紋登録事業」では、啓蒙活動から検索・登録サイトの運⽤、家紋 グッズの開発など、家紋に付帯するサービス全般の提供を予定。 新規事業として「家紋」を世界中に普及し、ファンを作り、そして⾝ 近にしてもらう、さら
Slide 30: 子会社メインステージの社外役員に、伍代夏子さんを起用
4. 今後の取り組みについて ⑦ ⼦会社メインステージの社外役員に、伍代夏⼦さんを起⽤ 当社と⼤⼿広告代理店である株式会社電通の共同出資により設⽴された、⽇本 初のきもの姿専⾨モデルプロダクション「株式会社メインステージ」の社外役 員として、歌⼿の伍代夏⼦さんを起⽤することになりました。 株式会社メインステージでは、⾃分できものを所有し、⾃分で着られる所属モ デルがこれまでにも数々のTV番組やCM出演などで活躍してきましたが、芸能 界屈指の和装美⼈として知られる伍代夏⼦さんに経営陣に加わっていただくこ とで、さらなる事業拡⼤を図ります。 伍代夏⼦さんは、2022年３⽉30⽇に⾏われる株式会社メ
Slide 31: 新型コロナウイルスの感染予防対策
4. 今後の取り組みについて ⑧ 新型コロナウイルスの感染予防対策 新型コロナウイルス感染症に罹患された⽅々に⼼よりお⾒舞い申し上げます と共に、医療従事者・⾏政当局をはじめとする感染対応にご尽⼒いただいて いる皆様に深く感謝申し上げます。 当社では、政府および各⾃治体の⽅針を元に、スタッフの取り組みはもとよ り、お客様にもご協⼒をお願いし教室やイベントに安⼼してご参加いただけ るよう、安全対策に努めてまいります。 3⽉に開催された「東京さ くら回廊オープンバスツ アー」の様⼦ イベントや教室ではポス ターを貼り、新型コロナウ イルス感染症対策を実施す るとともに、注意喚起をし ています。 ©
Slide 32: 2022年度業績予想
4. 今後の取り組みについて ⑨ 2022年度業績予想 （単位︓百万円） 新型コロナウイルス感染症は拡⼤が続いており、その収 2021年12⽉期 2022年12⽉期 増減率 束がまだまだ不透明な状況です。和装業界においては、 実績 予想 インバウンド需要の激減、催事の制限や需要の落ち込み 等、⼤きな影響を受けており、その回復にはまだ時間を 売上⾼ 5,058 5,093〜5,193 0.7%〜2.7% 要すると思われます。 当社は市場規模が縮⼩して推移している和装業界に属し 営業利益 445 460〜513 3.4%〜15.3% ながら、独⾃のビジネスモデルによって、業界内では⽐ 較的安定した
Slide 33: 剰余金の配当について
4. 今後の取り組みについて ⑩ 剰余⾦の配当について 期末配当及び四半期配当制度導⼊ 2022年 当社は、株主尊重の⽴場から、株主利益を守り継続かつ安定した 2019年 2020年 2021年 12⽉期 配当を実施することを利益配分に関する基本⽅針としております。 12⽉期 12⽉期 12⽉期 （予想） この⽅針のもと、当初予想を超える利益を獲得できたことを勘案 １Q ー ー ー 3円 し、期末の配当につきましては、1株当たり7円とさせていただ きました。（コロナ禍からの業績復活記念として1円の記念配当 ２Q 4円 ー 5円 3円 を実施させていただくことといたしました。） また、当社は株主
Slide 34: (参考資料)
（参考資料） © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved.
Slide 35: (参考資料 ①) 会社概要
（参考資料 ①） 商号 ⽇本和装ホールディングス株式会社 本店所在地等 〒106-0032 東京都港区六本⽊6-2-31 六本⽊ヒルズノースタワー5F TEL.03-5843-0097 FAX.03-5843-0098 拠点 仙台、新潟、東京、さいたま、千葉、横浜、静岡、浜松、名古屋、京都、⼤阪、神⼾、岡⼭、⾼松、広島、福岡 設⽴ 1986年7⽉ 従業員数 正社員 107名 代表者 代表取締役社⻑ 道⾯ 義雄 創業者 創業者取締役 吉⽥ 重久 「⽇本和装」「⽷の匠センター」「⽇本和裁技術院」「きものリフレッシュセンター」の運営等 ／ 事業内容 販売促進代理業 ／ 和装、縫製の教育指導 ／ 和服
Slide 36: (参考資料 ②) 人の喜ぶところに栄えあり
（参考資料 ②） 「人の喜ぶところに栄えあり」 「“五方良し”を目標に」 © NIHONWASOU HOLDINGS,INC. All Rights Reserved. 36
Slide 37: (参考資料 ③) 株式情報
（参考資料 ③） 証券コード 2499 証券取引所 東京証券取引所市場第⼆部 決算期 12⽉ 定時株主総会 事業年度末⽇の翌⽇から3ヵ⽉以内 第1四半期︓3⽉31⽇、第2四半期︓6⽉30⽇ 基準⽇ 第3四半期︓9⽉30⽇、第4四半期︓12⽉31⽇ （2022年3⽉の株主総会での承認が前提） 公告掲載⽅法 電⼦公告による 株主名簿管理⼈ 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社証券代⾏部 東京都府中市⽇鋼町1－1電話0120－232－711 同連絡先 郵送先／〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号 三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社証券代⾏部 特別⼝座の 三菱UFJ信託銀⾏株式会社
Slide 38: お問い合わせ先・注意事項
本資料は2021 年 12 ⽉期の業績に関する情報の提供を⽬的としたものであり、当社が発 ⾏する有価証券の投資を勧誘することを⽬的としたものではありません。 また、本資料は、2021 年 12⽉末⽇のデータに基づいて作成されております。 本資料に掲載された意⾒、予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確 性、完全性を保証し、または約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されること があります。 【本資料に関するお問い合わせ先 】 ⽇本和装ホールディングス株式会社 東京都港区六本⽊6-2-31 Tel 03-5843-0097 Fax 03-5843-0098 © NIHON