Gsd Holding A.s. · BIST:GSDHO
Gsd Holding A.s — Q2 2019 Earnings Presentation
27 slides from Gsd Holding A.s's earnings presentation, Aug 16, 2019
Slide 1: 2019 2. Çeyrek
2019 2. Çeyrek 16 Ağustos 2019’da yayınlanan
Slide 2: GSD Holding at a glance
1986 2019 6A 2019 Kuruluş 100,9 2.061,1 1986 Milyon TL Milyon TL Konsolide Net Kar Toplam Aktifler Grup şirketi Borsa 2 Istanbul’da (BIST) işlem görmektedir. 2
Slide 3: GSD Holding Faaliyet Alanları
GSD Holding Faaliyet Alanları Finans Denizcilik Enerji GSD Holding, iştirakleri aracılığıyla finans, denizcilik ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 3
Slide 4: Finans - Banking
Finans - Toplam Aktifler (2. çeyrek sonu) Kuruluş 287,5 1999 Milyon TL 100%’ü Toplam Net Kar (2. çeyrek sonu) GSD Holding’e aittir. 27,7 Milyon TL 4
Slide 5: Finans - Factoring
Finans - Toplam Aktifler Toplam Net Kar (2. çeyrek sonu) (2. çeyrek sonu) Kuruluş 233,2 7,5 1994 Milyon TL Milyon TL 88%’i Faktoring Alacakları (2. çeyrek sonu) GSD Holding’e aittir. 229 Milyon TL 5
Slide 6: Denizcilik
Denizcilik - Toplam Kapsamlı Toplam Net Kar/Zarar Gelir (2. çeyrek sonu) (2. çeyrek sonu) Kuruluş (3,9) 27,3 1992 Milyon TL Milyon TL Toplam Aktifler BIST (2. çeyrek sonu) üyesi 752,5 Milyon TL 6
Slide 7: Enerji
Enerji 125 Milyon Dolar 15%’i Alım Değeri GSD Holding’e aittir EPDK 405 MW Enerji Piyasası Asfaltit yakıtlı Termik Düzenleme Kurumu Elektrik Santrali üyesi 7
Slide 8: GSD Grubu Finansal Performans
GSD Grubu Finansal Performans Değişim 6A 2019 Milyon TL, Konsolide Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Elemeler Toplam 6A 2018 Gelirler 0,0 0,0 55,7 0,4 (1,3) 54,7 42% Brüt Kar 42,7 16,1 8,5 0,0 (1,6) 65,7 30% Faaliyet Karı 35,8 10,1 10,0 2,6 0,0 58,5 38% FVÖK 35,8 10,1 10,6 76,9 0,0 133,4 (25)%
Slide 9: Konsolide Faaliyet Karı
Konsolide Faaliyet Karı 58,5 6A 2019 6A 2019 6A 2018 2,6 42,3 10,0 Bankacılık Faktoring 10,1 35,8 Denizcilik Holding 6A 2019 6A 2018 Konsolide Faaliyet Karı/ Konsolide Faaliyet Karındaki Sektör Zararı– Milyon TL Payları- Milyon TL (*) (*) Sektör payları grafiğinde, grup içi elemeler öncesi tutarlar
Slide 10: Konsolide Faaliyet Karı
Konsolide Faaliyet Karı 35,8 6A 2019 6A 2018 23,1 Konsolide Faaliyet 14,7 Karının Sektör Bazında 10,1 10,0 Dağılımı– Milyon TL 7,2 5,2 2,6 Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding (*) Yukarıdaki grafikte, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 10
Slide 11: Konsolide Net Kar
Konsolide Net Kar 141,8 6A 2019 100,9 27,7 Bankacılık Faktoring 69,7 7,5 Denizcilik Holding (3,9) 6A 2019 6A 2018 Konsolide Net Kar/Zarar Konsolide Net Kar/Zarardaki Sektör Milyon TL Payları- Milyon TL (*) (*) Sektör payları grafiğinde, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 11
Slide 12: Konsolide Net Kar
Konsolide Net Kar 123,0 6A 2019 6A 2018 69,7 Konsolide Net Karın 34,2 27,7 Sektör Bazında Dağılımı– Milyon TL 7,5 5,4 (3,9) (16,5) Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding (*) Yukarıdaki grafikte, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 12
Slide 13: Konsolide Kapsamlı Gelir
Konsolide Kapsamlı Gelir 6A 2019 192,8 27,7 131,6 7,4 Bankacılık Faktoring 69,6 Denizcilik Holding 27,3 6A 2019 6A 2018 Konsolide Kapsamlı Gelir Konsolide Kapsamlı Gelirdeki Sektör Milyon TL Payları- Milyon TL (*) (*) Sektör payları grafiğinde, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 13
Slide 14: Konsolide Kapsamlı Gelir
Konsolide Kapsamlı Gelir 6A 2019 120,5 6A 2018 69,6 Konsolide Kapsamlı Gelirin Sektör Bazında Dağılımı– 34,2 Milyon TL 27,7 27,3 19,6 7,4 5,4 Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding (*) Yukarıdaki grafikte, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 14
Slide 15: 405 MW Power Plant in Southeast Turkey
Silopi Elektrik, diğer termik Yakıt maliyetlerinin kontrol GSD Holding, Silopi Elektrik’in %15 santrallerin sağlamadığı birçok edilebilir olması ve güvenilir yakıt hissesini, 125 milyon dolar olan avantaj sunar. tedariki. alım bedelinden az olmamak kaydıyla opsiyon fiyatı üzerinden geri satma hakkın
Slide 16: GSD Marin
GSD Marin, Türkiye'nin ilk ve tek halka 300 bin DWT – Yönetilen mevcut kargo 6 geminin tamamı, filoya girdikleri ilk açık denizcilik şirketidir. taşıma kapasitesi. günden itibaren GSD Marin tarafından yönetilmektedir. Modern ECO tipi gemilerin yatırımına ve 2012’den bu yana toplamda 5 gemi inşa İyi
Slide 17: GSD Shipping B.V.
GSD Shipping B.V., GSD Holding‘in %100 oranında bağlı ortaklığı olarak GSD Holding'in 25 Eylül 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Ekim 2016’da Hollanda’da kurulmuştur. toplantısında; GSD Shipping B.V.’nin ödenmiş sermayesi 40 milyon dolara çıkarıldı. GSD Shipping B.V.’nin şu an 50 milyon dolarlık
Slide 18: Yabancı Para Pozisyonu
Milyon Dolar Milyon Dolar 142,8 Yabancı Para 206,9 Pozisyonu GSD Holding Solo GSD Holding Konsolide 18
Slide 19: Finansal Göstergeler Konsolide Gelir Tablosu
Finansal Göstergeler Konsolide Gelir Tablosu Milyon $ Milyon TL Milyon TL Değişim Milyon TL 6A 2019 6A 2019 6A 2018 % Gelirler 41,2 231,6 274,4 (16)% Brüt Kâr 11,7 65,7 50,6 30% Faaliyet Kârı 10,4 58,5 42,3 38% FVÖK 23,7 133,4 177,9 (25)% Vergi (net) (3,0) (16,6) (16,9) (2)% Kontrol Gücü Olmayan Pay
Slide 20: Finansal Göstergeler Konsolide Bilanço
Finansal Göstergeler Konsolide Bilanço Milyon $ Milyon TL Milyon TL Değişim Milyon TL 6A 2019 6A 2019 12A 2018 % Nakit ve Nakit Benzerleri 19,2 110,8 249,5 (56)% Finansal Yatırımlar 139,2 800,8 721,8 11% Krediler ve Avanslar 42,6 245,4 210,4 17% Faktoring Alacakları 39,8 229,0 105,8 117% Maddi Duran
Slide 21: Sektör Bazında Konsolide Bilanço Göstergeleri
Sektör Bazında Konsolide Bilanço Göstergeleri 6A 2019 Milyon TL Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Elemeler Toplam Nakit ve Nakit Benzerleri 20,8 0,3 47,7 70,8 (28,9) 110,8 Finansal Yatırımlar 1,5 0,0 47,7 751,7 0,0 800,8 Krediler ve Avanslar 257,4 0,0 0,0 0,0 (12,0) 245,4 Faktoring Alacakları
Slide 22: Temel Performans Göstergeleri – Bankacılık
Net Kar (Milyon TL) 34,2 27,7 Karlılık 6A 2019 6A 2019 6A 2018 Temel Performans Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı Aktif Karlılık Oranı Göstergeleri– 17,8% 21,9% Bankacılık Temel Göstergeler 18,9% 15,0% 6A 2019 6A 2018 6A 2019 6A 2018 22
Slide 23: Temel Performans Göstergeleri – Bankacılık
18,9% Aktif Karlılık Oranı 0,6% Sektör GSD 6A 2019 25,8% Özkaynak Temel Performans Karlılık Oranı 5,9% Göstergeleri– Sektör GSD Bankacılık 15,0% Çekirdek Sermaye 13,0% Yeterlilik Oranı Sektör GSD 23
Slide 24: Temel Performans Göstergeleri – Faktoring
Toplam Ciro (Milyon TL) Net Dönem Karı (Milyon TL) 733,1 7,5 527,5 5,4 6A 2019 6A 2019 6A 2018 6A 2019 6A 2018 Temel Performans Net Faiz Marjı Göstergeleri– 6,9% Faktoring 4,4% 6A 2019 6A 2018 24
Slide 25: Temel Performans Göstergeleri – Denizcilik
753,3 752,5 Toplam Aktifler (Milyon TL) 6A 2019 12A 2018 6A 2019 353,1 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 325,8 Temel Performans (Milyon TL) Göstergeleri– Denizcilik 6A 2019 55,7 12A 2018 38,6 Hasılat (Milyon TL) 6A 2019 6A 2018 25
Slide 26: 30 Haziran 2019 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı
30 Haziran 2019 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı 25,5% % M. Turgut Yılmaz 49,9% GSD Holding (geri alınan paylar) MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret 20,0% Adeo Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi Diğer İmtiyazlı Pay Sahipleri 4,5% 0,0% 0,1% Halka Açık 26
Slide 27: İletişim Bilgileri
İletişim Bilgileri www.gsdholding.com.tr Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Nilay Tulum Sergen Yanar Faruk Eriş Mali İşler Müdürü Mali İşler Yetkilisi Muhasebe Yönetmeni [email protected] [email protected] [email protected]