Toronto-Dominion Bank · TSX:TD
Toronto-Dominion Bank — Groupe Banque TD — Q3 2012 Earnings Presentation
36 slides from Toronto-Dominion Bank's earnings presentation, Aug 30, 2012
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs des résultats du troisième trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs des résultats du troisième trimestre de 2012 Jeudi 30 août 2012
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique 1. Bénéfice rajusté1, 2 record de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 11 % par rapport au troisième trimestre de 2011 2. Le bénéfice rajusté des activités de détail1 a atteint un nouveau sommet de 1,6 milliard de dollars 3. Solides résultats des Services bancaires de gros malgré
Slide 4: Faits saillants du troisième trimestre de 2012
Faits saillants du troisième trimestre de 2012 Principaux thèmes Bénéfice net en millions de dollars (Bénéfice rajusté, s’il y a lieu1) Services bancaires de gros 180 -9% 61% • Trimestre record pour la Banque Siège social 30 nm -33% Bénéfice net rajusté 1 820 $ 5% 11% • Solide croissance du BPA raju
Slide 5: Bénéfice du troisième trimestre de 2012 : Éléments à noter
Bénéfice du troisième trimestre de 2012 : Éléments à noter M BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 703 $ 1,78 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (M) (M) Amortissement d’immobilisations incorporelles 90 $1 59 $1 0,06 $ Profit résultant de la variation de la juste valeur des s
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Principaux thèmes Profits et pertes en millions de • Bénéfice net rajusté1 record dollars1 • Levier d’exploitation rajusté de 2 % Produits (rajustés) 2 730 $ 4% 13% • Apport important de MBNA PPC 288 5% 40% Charges (rajustées) 1 224 1% 11% • Bon
Slide 7: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Principaux thèmes Profits et pertes en millions de • Résultats solides malgré le contexte difficile dollars T3 2012 Sur 3 mo Sur 12 mo • Augmentation des bénéfices de Gestion de Produits 1 009 $ -4% -2% patrimoine de 5 % sur 12 mois • Baisse des produits tirés des
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Principaux thèmes Profits et pertes en millions de • Solides bénéfice rajusté1 dollars américains1 (sauf indication contraire) • Forte croissance des volumes de base et T3 2012 Sur 3 mo Sur 12 mo réduction du taux d’imposition effectif Prod
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Principaux thèmes Profits et pertes en millions de dollars T3 2012 Sur 3 mo Sur 12 mo • Trimestre solide malgré des marchés Produits 638 $ 5% 39% difficiles PPC 21 250% 250% Charges 406 6% 23% • Résultats soutenus par des produits Bénéfice net 180 $ -9% 61% liés aux activi
Slide 10: Siège social
Siège social Principaux thèmes Profits et pertes en millions de dollars1 Charges nettes du Siège social (55) $ -42% -21% • Le secteur Siège social comprend : Autres 59 20% -33% • Activités de trésorerie nettes et de gestion des capitaux propres Participations ne donnant pas le contrôle 26 0% -4% • C
Slide 11: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience rajusté1 • Nous nous engageons à gérer la 56,8 % 55,8 % croissance des charges de base • Nous cherchons à faire de la productivité un avantage concurrentiel • Nous mettons l’accent sur 2013 et 2014 ÀCJ 2011 ÀCJ 2012 • Le modèle de progression des charges ra
Slide 12: Ratio des capitaux propres
Ratio des capitaux propres Ratio des capitaux propres de Faits saillants première catégorie1,2 12,9 % 13,0 % 12,0 % 12,2 % • Amélioration du ratio des capitaux 11,6 % propres de première catégorie sur trois mois en raison d’une forte croissance interne • Toujours en bonne position dans un contexte d
Slide 13: Dividendes
Dividendes Faits saillants Dividende par action ($ CA) • Hausse de 0,05 $ du dividende par 2,89 $ action annoncés • Deuxième hausse du dividende en 2012 Croissance • Le dividende augmentera de 11 % à annualisée de 11 % l’exercice 2012 • Augmentation de la fourchette du ratio 0,38 $ dividendes-bénéfi
Slide 14: Faits saillants du portefeuille de crédit
Faits saillants du portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1,2 • Maintien d’un rendement de crédit 46 46 42 solide dans les portefeuilles des 38 36 Services bancaires personnels et commerciaux au Canada et des 38 35 36 37 Services bancaires de gros R at io PPC A b st r act i o n f ai t
Slide 15: Annexe
Annexe
Slide 16: Bénéfice du troisième trimestre de 2012 : Éléments à noter
Bénéfice du troisième trimestre de 2012 : Éléments à noter (en millions) BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 703 $ 1,78 $ Poste des Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA Secteur revenus/ (M) (M) charges2 Amortissement d’immobilisations incorporelles 90 $1 59 $1 0,06 $ Siège soc
Slide 17: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge sur les actifs productifs moyens • Abstraction faite de l’incidence de 2,87 % 2,86 % MBNA, la marge d’intérêt nette 2,79 % sur les actifs productifs moyens a diminué de 14 pdb, en variation 2,77 % 2,71
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts Croissance Croissance (en milliards de dollars) de de 99 % % sur 12 mois sur 12 mois • Croissance de 8 % sur 12 mois des dépôts des particuliers 209 $ 215 $ 200 $ 206 $ • Croissance de 10
Slide 19: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts Croissance Croissance (en milliards de dollars) de de 99 % % sur sur12 12mois mois • Croissance solide mais ralentie des volumes de prêts personnels et forte croissance des volumes de prêts
Slide 20: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Produits (en millions de dollars) • Les produits de Gestion de 1 048 $ 1 029 $ 1 039 $ 1 009 $ patrimoine ont atteint 686 999 $ millions de dollars, en baisse de 2 % par rapport au deuxième Revenus nets 342 345 340 323 trimestre de 2012 d’assurance
Slide 21: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Mesures de rendement Actifs administrés (en G$) Actifs gérés (en G$) 202 $ 204 $ 255 $ 253 $ 250 $ 196 $ 191 $ 189 $ 242 $ 241 $ T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 Actifs administrés − Fonds communs de Actifs gérés de détail et insti
Slide 22: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade appartenant au Groupe • Quote-part du bénéfice net de Banque TD1 TD Ameritrade appartenant au Groupe (en millions de dollars américains) Banque TD : 56 millions de dollars 55 $ 54 $ 55 $ canadiens au troisième trimestre de 201
Slide 23: Services bancaires aux États-Unis : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts Croissance Croissance (en milliards de dollars américains) de de 12 12 % % sur 12 mois sur 12 mois • Croissance de 9 % sur 12 mois des dépôts de base, abstraction faite de l’effet des
Slide 24: Services bancaires aux États-Unis : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts Croissance Croissance (en milliards de dollars américains) de de 14 14 % % sur sur12 12mois mois • Croissance interne des prêts de 14 % sur 12 mois • Poursuite de la progression des 87
Slide 25: Comptabilisation des actifs acquis
Comptabilisation des actifs acquis Contexte Lors de leur comptabilisation, les portefeuilles acquis peuvent être traités dans l’état des résultats et dans les informations communiquées d’une manière différente que les prêts octroyés par la Banque La comptabilisation entraîne les deux conséquence
Slide 26: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants Premiers signes évidents d’un ralentissement du marché de l’habitation Le portefeuille du CGBI au Canada maintient son excellente qualité de crédit Poursuite de la surveillance étroite et des modifications des normes de souscription, au besoin Th
Slide 27: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts dont les acceptations bancaires Soldes (en milliards de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2 2012 T3 2012 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 290,3 $ 295,8 $ Services bancaires personnels 250,8 $ 255,0 $ Prêts hypothécaires
Slide 28: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 en Faits saillants millions de dollars et ratios2 Le ratio de formations de prêts 1 061 $ douteux bruts de 26 pdb est 996 $ 981 $ 949 $ 6 $/ NM 38 $/ 17 bps resté inchangé par rapport aux 4 $/ NM 927 $ 9 $/ NM de
Slide 29: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Faits saillants Prêts douteux bruts1 en millions de dollars et L’évolution à la hausse du ratio des ratios2 prêts douteux bruts s’est maintenue pour le dixième trimestre d’affilée 2 493 $ 2 538 $ 2 432 $ 3 $/ NM 2 369 $ 2 383 $ La croissance des volumes et le
Slide 30: Provision pour pertes sur créances (PPC)
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille Provision pour pertes sur créances (PPC)1 Faits saillants en millions de dollars et ratios2 La PPC a augmenté de 134 M$ depuis le troisième trimestre de 2011, surtout en raison de 454 $ 433 $ 16 $/ 28 bps l’acquisition de MBNA Canada 401 $
Slide 31: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T3 2012 Prêts douteux Prêts douteux Services bancaires Prêts bruts personnels au Canada1 (en G$) bruts/ prêts bruts (en M$) PPC2 (en M$) Faits saillants Prêts hypothécaires résidentiels 151 0,32 % 479 4 La qualité du crédit demeure Lignes de crédit sur valeu
Slide 32: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T3 2012 Services bancaires commerciaux Prêts douteux Faits saillants Prêts/AB bruts PPC1 et Services bancaires de gros au bruts Canada (en G$) (en M$) (en M$) Le portefeuille des Services Services bancaires commerciaux2 41 139
Slide 33: Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U.
Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. T3 2012 Faits saillants Prêts Prêts douteux Services bancaires personnels Prêts bruts douteux bruts PPC2 La PPC des Services bancaires et commerciaux aux É.-U.1 (en G$) bruts/ (en M$) (en M$) prêts personnels aux É.-U. s’est accrue Prêts hypot
Slide 34: Services bancaires commerciaux aux É.-U.
Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. T3 2012 Services bancaires personnels et Prêts/AB bruts Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants commerciaux aux É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 13 448 9 La tendance positive de la Immobilier non résidentiel 10 280 2 quali
Slide 35: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : [email protected] Site Web : Meilleure gouvernance d’entreprise Meilleures rencontres avec la communauté des http://www.td.com/francais/rapports investisseurs Meilleures relations avec les investisseurs
Slide 36: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs - Troisième trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs - Troisième trimestre de 2012 Jeudi 30 août 2012