Agrogeneration Sa · EURONEXT:ALAGR
Agrogeneration Sa — Shareholder Meeting (June 2018)
17 slides from Agrogeneration Sa's shareholder meeting presentation, Jun 26, 2018
Slide 1: AgroGeneration Assemblée Générale – 26 juin 2018
Juin 2018 AgroGeneration Assemblée Générale – 26 juin 2018 AgroGeneration SA – 3 rue de la Pompe, 75116 Paris, FRANCE – Tel. : +33 1 56 43 68 60
Slide 2: Dans le TOP 10 des producteurs agricoles ukrainiens
Dans le TOP 10 110 000 des producteurs agricoles hectares sous gestion ukrainiens 400 000 210 000 tonnes de capacité de tonnes de capacité de production annuelle stockage Une équipe de direction expérimentée avec un solide track-record appliquant les meilleures pratiques de management et de gouverna
Slide 3: Les grandes étapes du développement depuis 10 ans
Les grandes étapes du développement depuis 10 ans 2016/ 2017 Optimisation des process business, poursuite de la consolidation des fondamentaux opérationnels et financiers du Groupe 2015 Rétablissement spectaculaire du bilan pénalisé par le poids de sa dette grâce à la réussite de l’opération de rest
Slide 4: Exercice 2017
Exercice 2017
Slide 5: Production
Production Obtenir le meilleur ratio rendement/rentabilité Le blé, le tournesol, et l'orge sont les cultures les plus génératrices de cash. Le colza (comme le blé et le tournesol) est l'une des 359 200 tonnes cultures les plus rentables. produites en 2017 Les pois , une culture profitable en sur une
Slide 6: Commercial
Commercial Priorité aux exportations Vente directe aux exportateurs et transformateurs. Politique de couverture des risques par des contrats à terme (environ 40 % par an). Des capacités de stockage qui permettent un niveau élevé de stocks et donc des prix plus avantageux. Répartition des exportation
Slide 7: Finance
Finance Un exercice contrasté en raison de conditions climatiques difficiles Compte de résultat simplifié, en milliers d'euros 2016 2017 Chiffre d'affaires 60 263 54 195 Marge brute 23 208 16 029 Frais commerciaux, généraux et administratifs (11 834) (12 663) Autres produits et charges 403 (2 522) R
Slide 8: Finance – Chiffres clés – Bilan
Finance Chiffres clés - Bilan La dette structurelle du Groupe baisse à 9,8 M€ au 31 Structure de l’endettement brut décembre 2017 (contre 15 M€ fin 2016), soit 17 % des fonds (en k€) 2016 2017 propres. Elle inclut les OSRANE (6,3 M€) qui continuent de Dette structurelle 15 026 9 784 décliner au fur
Slide 9: ORNANE 2018
ORNANE 2018
Slide 10: ORNANE 2018 – Résumé de l'opération
ORNANE 2018 Résumé de l’opération Vous trouverez ci-après une présentation succincte des termes et conditions du financement conclu, sous condition suspensive de votre approbation, avec European High Growth Opportunities Securitization Fund. Pour plus de détails concernant l’opération et les titres
Slide 11: ORNANE 2018 – Objectifs de l'opération
ORNANE 2018 Objectifs de l’opération Dans le cadre d’un tirage maximum de 20M€, le Groupe : Disposera ainsi de marges de manœuvre de négociation avec les fournisseurs (négocier au mieux le prix auprès des fournisseurs, en payant plus tôt dans la saison les intrants, et notamment les semences et les
Slide 12: ORNANE 2018 – Caractéristiques principales
ORNANE 2018 Caractéristiques principales ORNANE Nominal d’1 ORNANE = 10 000€ Remboursement : en actions (95% du plus bas cours quotidien moyen pondéré sur d’AgroGeneration sur les 7 derniers jours de bourse précédents la date de remboursement) ou en numéraire (sur la base du cours de bourse au jour
Slide 13: ORNANE 2018 – Phases de l'opération
ORNANE 2018 Phases de l’opération Phases de l’opération Temps 1 : 3 Tranches Initiales de 3 M€ au total puis suspension du programme afin d’analyser les conséquences du tirage (autorisation de poursuivre par le Conseil d’Administration) Temps 2 : 26 Tranches Facultatives séparées de 20 jours de bour
Slide 14: ORNANE 2018 – Conclusion
ORNANE 2018 Conclusion Une opération qui nécessite un effort de dilution de la part de l’ensemble des actionnaires (y compris l’actionnaire majoritaire) mais qui sera compensé par les économies de coûts générées, la solidité et la flexibilité financière retrouvée pour saisir notamment d’éventuelles
Slide 15: ANNEXES
ANNEXES
Slide 16: CARNET NOMINATION
CARNET NOMINATION Ingénieur agronome et généticien Diplômé de l’Executive MBA d’HEC Paris Diplômé du Babson College en Innovation and Entrepreneurship • 2008-2018 : Postes de Vice-Président et Président, dans les domaines de la santé (IHD, 2008/2014), et du monde agricole (Agence Momagri, 2014-2018)
Slide 17: BOURSE
BOURSE Vie boursière de la société Evolution du cours Volume quotidien (Euro) Cours moyen Perf. du cours moyen (K) 0,60 Volume mensuel 14 000 (Euro) (%) (K) Cours clôture 0,50 12 000 SPOT(22/06/18) 0,39 NA NA 10 000 0,40 8 000 1 mois 0,40 -2% 58,46 0,30 3 mois 0,39 0% 40,97 6 000 6 mois 0,39 -1% 63,