Digital Telecommunications Infrastructure Fund · SET:DIF

Digital Telecommunications Infrastructure Fund — IPO Roadshow (April 2018)

25 slides from Digital Telecommunications Infrastructure Fund's IPO roadshow presentation, Apr 23, 2018

1. Slide 1: Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF)

   DIGITAL TELECOMMUNICATIONS ICTURE FUND ogee) DIF’ lanansdvdnaunu novnusoulasvaswWwusiulnsAUUAU ANA Digital Telecommunications Infrastructure Fund (DIF) 2 re iter ~ i= = Ss yas — 2 mabe — Aaanmamsiu me Giamsmsdadinunenovaynulus:ina scB sca Bangkok Bank As, Krungthal Inswncund Inewirubd Swa7snyauma §

2. Slide 2: Disclaimer

   คำเตือน เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ทถ่ี ูกอ้างถึงในเอกสารนี้ ไม่ได้รบั การจดทะเบียนและจะไม่มกี ารจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 (ตามที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ("พระราชบัญญัตห ิ ลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา") และไม่สามารถทาก

3. Slide 3: Agenda

   สำรบัญ ส่วนที่ 1: สรุปข้อมูลของกองทุน DIF ส่วนที่ 2: จุดเด่นของกองทุน DIF ส่วนที่ 3: ควำมเสี่ยงของกองทุน DIF ส่วนที่ 4: ข้อมูลจองซื้อหน่ วยลงทุนใหม่ 1 1

4. Slide 4: Part 1: DIF fund summary

   ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลของกองทุน DIF

5. Slide 5: Fund summary after the third additional investment

   สรุปข้อมูลของกองทุน ภำยหลังกำรลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโทรคมนำคม ดิ จิทลั (“DIF”) จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2556 โดยเป็ นกองทุนรวม โครงสร้ำงพืน้ ฐำนขนำดใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยที่ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นโครงสร้ำงพืน้ ฐำนโทรคมนำคม ซึ่งโดยหลักจัดหำผลประโ

6. Slide 6: Fund structure

   โครงสร้ำงของกองทุน(1) 28.11% (บริษท ั ภายใต้กลุ่มทรู) นักลงทุนอื่น เงินปนั Telecom ส่วนแบ่งกาไร Asset Manager เงินปนั ให้เช่า กรรมสิทธิ๋ บริหารจัดการ 71.89% ส่วนแบ่งกาไร ทรัพย์สนิ / สิทธิการเช่าระยะยาว ทรัพย์สนิ / สิทธิในรายได้สท ุ ธิ โทรคมนาคม Digital Telecommunications Infrastructure Fund ให้คาปรึ

7. Slide 7: Fund asset information after third additional investment

   ข้อมูลทรัพย์สินของกองทุน ภำยหลังกำรลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 รูปแบบกำรลงทุน จำนวน อำยุสญ ั ญำเช่ำ กำรใช้ประโยชน์ กรรมสิทธิ ์ 8,939 เสา ประมาณ 15 ปี ใช้สาหรับติดตัง้ อุปกรณ์สง่ สัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทัง้ ในเขตกทม.และ ต่างจังหวัด เสำโทรคมนำคม สิทธิในรายได้สทุ ธิและสิทธิในการ 6,332 เสา ใช้สาหรับติด

8. Slide 8: Part 2: DIF highlights

   ส่วนที่ 2 จุดเด่นของกองทุน DIF

9. Slide 9: DIF highlights

   จุดเด่นของกองทุน DIF โดดเด่นด้วยกำรเป็ นกองทรัพย์สินที่มีขนำด ใหญ่และครอบคลุมทัวทั ่ ง้ ประเทศ แนวโน้ มอุตสำหกรรมสดใส 6 1 ผูเ้ ช่ำหลักคือกลุ่มทรู มีโอกำสได้รบั ซึ่งเป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้บริกำร ผลตอบแทนกำรลงทุนที่ กิจกำรโทรคมนำคม น่ ำสนใจ พร้อมด้วยข้อตกลง ที่ครอบคลุมและครบวงจรใน 5 2 ทำงกำรค้ำตำมสัญญำ ป

10. Slide 10: Large, nationwide asset portfolio

    1 โดดเด่นด้วยกำรเป็ นกองทรัพย์สินที่มีขนำดใหญ่และครอบคลุมทัวทั ่ ง้ ประเทศ โดยรูปแบบกำรลงทุนอยู่ในลักษณะกรรมสิทธ์ ิ หรือเทียบเคียง ✓ กองทุนเป็ นกองทรัพย์สินที่ มีขนำดใหญ่ และครอบคลุมทัวทั ่ ง้ ประเทศ โดยรูปแบบ กำรลงทุ นอยู่ใ นลัก ษณะกรรมสิ ท ธิ์ หรื อ ภำคเหนื อ 18.2 8.9 เที ยบเคียง โดยมีทงั ้ การลงท

11. Slide 11: Attractive returns and favorable contractual terms (DPU)

    2 มีโอกำสได้รบั ผลตอบแทนกำรลงทุนที่น่ำสนใจ พร้อมด้วยข้อตกลงทำงกำรค้ำ ตำมสัญญำซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อกองทุน เงิ นปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่ วยลงทุน (DPU) ✓ ภายหลังการเข้าลงทุนเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 3 ประมาณการเงินปนั ส่วนแบ่ง (หน่วย: บาทต่อหน่วย) 1.04 กาไรต่อหน่ วยลงทุน (DPU) ในปีแรก(2) เท่ากับ 1.04 บาทต่อหน่

12. Slide 12: Steady income under long-term leases

    3 กองทุนมีโอกำสได้รบั กระแสรำยได้อย่ำงสมำ่ เสมอภำยใต้สญ ั ญำเช่ำระยะยำว ภำยหลังกำรเข้ำลงทุนเพิ่ มเติ ม ครัง้ ที่ 3 ✓ รำยได้ ข องกองทุ น ภำยใต้ ส ัญ ญำเช่ ำ 3% ระยะยำวจะเป็ นพื้ น ฐำนซึ่ ง ช่ ว ยให้ กองทุ น มี โ อกำสจัด สรรผลตอบแทน อย่ำงสมำ่ เสมอให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี อำยุสญ

13. Slide 13: Well positioned to grow from leasing to other tenants

    4 กองทุนอยู่ในสถำนะที่ดีที่จะเติบโตจำกกำรปล่อยเช่ำแก่ผเ้ ู ช่ำรำยอื่น เสำโทรคมนำคมที่สำมำรถให้เช่ำพืน้ ที่แก่ผ้เู ช่ำรำยอื่น และช่วงเวลำกำรประมูลใบอนุญำต (License) ในอนำคต + 41.0% 8,939 6,350 ก่อนเข้ำลงทุน ภำยหลังเข้ำลงทุน เพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 3 เพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 3 ช่วงเวลำกำรประมูล ใบอนุญำต (Lic

14. Slide 14: Main tenant True Group, a leading telecom provider

    5 ผูเ้ ช่ำหลักคือกลุ่มทรู ซึ่งเป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคม ที่ครอบคลุมและครบวงจรในประเทศไทย ✓ กลุ่มทรูมีควำมครอบคลุมของคลื่นควำมถี่ที่สำมำรถให้บริกำรมำกที่สุด ✓ ส่วนแบ่งตลำด: กลุ่มทรูได้ขึน้ มำเป็ นผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ลำดับ เมือเทียบกับผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ที่ 2 ในปี

15. Slide 15: Positive industry outlook

    6 แนวโน้ มอุตสำหกรรมสดใส ✓ ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีแนวโน้มในทางบวก ทัง้ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอินเทอร์เน็ต โดยอาจเห็นและพิจารณาได้จากแนวโน้ มอัตรำกำรเข้ำถึงสมำร์ท โฟนและอัตรำกำรใช้ข้อมูลที่ เพิ่ มขึ้น รวมถึงแนวโน้ มอัตรำกำรเข้ำถึงบริ กำรอิ นเทอร์เน็ ตภำคครัวเรือนและรำยได้รวมของภำคธุรกิ จอิ นเ

16. Slide 16: Part 3: DIF risks

    ส่วนที่ 3 ควำมเสี่ยงของกองทุน DIF

17. Slide 17: Key risk factors of DIF

    ปัจจัยควำมเสี่ยงหลักของกองทุน DIF 1 1. ความเสีย่ งทีผ่ เู้ ช่าหลักอาจไม่ต่อระยะเวลาการเช่าหรือต่อสัญญาเช่าด้วยเงือ่ นไขซึ่งอาจทาให้กองทุนได้รบั ค่ าเช่ารวมลดลงเมือ่ สิ้นสุด ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าเดิม และความเสีย่ งในการปล่อยเช่าทรัพย์สนิ หลังหมดอายุสญ ั ญาเช่าเดิม 2 2. ความเสีย่ งอันเนื่องมาจาก

18. Slide 18: Part 4: New unit subscription information

    ส่วนที่ 4 ข้อมูลจองซื้อหน่ วยลงทุนใหม่

19. Slide 19: New unit offering information

    ข้อมูลเสนอขำยหน่ วยลงทุนใหม่ จำนวนหน่ วยลงทุนใหม่ทงั ้ หมดที่เสนอขำย ไม่เกิน 3,831 ล้ำนหน่ วย จำนวนไม่เกิ น 2,778 ล้ำนหน่ วย Claw back / forward อัตรำส่วน 2.0911 หน่ วยลงทุนเดิ ม ต่อ 1 หน่ วยลงทุนใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,053 ล้ำนหน่ วย ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเดิม ประชำชนทัวไป ่ โดยจัดสรรให้แก่: ▪ ผูถ ้ อื

20. Slide 20: Subscription information: indicative price range

    ข้อมูลจองซื้อหน่ วยลงทุนใหม่ ช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้ งต้น 13.60 – 13.90 บำทต่อหน่ วย ประกำศรำคำเสนอขำยสุดท้ำยอย่ำงช้ำในวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 กำรเสนอขำย ่ (Public Offering) โดยจัดสรรหน่ วยลงทุนใหม่ส่วนหนึ่ งให้แก่ผถ้ ู ือหน่ วยลงทุนเดิมที่มี เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป รำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่

21. Slide 21: Subscription period

    ข้อมูลจองซื้อหน่ วยลงทุนใหม่ ระยะเวลำจองซื้อ สำหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ (Preferential Public Offering) ที่เป็ นผูจ้ องซื้อทั ่วไปประเภทบุคคลธรรมดำและนิติบคุ คล วันที่ 2-4 และ 7 พฤษภำคม 2561 ระหว่ำงเวลำทำกำร จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันที่ 8 พฤษภำคม 2561 สำหรับประชำชนทัวไป ่ ที่เป็ นผูจ้ องซ

22. Slide 22: Subscription and allocation criteria for general subscribers

    ข้อมูลจองซื้อหน่ วยลงทุนใหม่ กำรจองซื้อ และหลักเกณฑ์กำรจัดสรรหน่ วยลงทุนสำหรับผูจ้ องซื้อทัวไป ่ สำหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ สำหรับประชำชนทัวไป ่ (Preferential Public Offering) ที่เป็ นผูจ้ องซื้อทัวไปประเภทบุ ่ คคลธรรมดำและนิติบคุ คล คคลธรรมดำและนิติบคุ คล ที่เป็ นผูจ้ องซื้อทัวไปประเภทบ

23. Slide 23: Refund of subscription money

    ข้อมูลจองซื้อหน่ วยลงทุนใหม่ กำรคืนเงินค่ำจองซื้อหน่ วยลงทุน เมื่ อเกิ ดกรณี ที่ ต้องมี กำรคื น เงินค่ ำจองซื้ อหน่ ว ยลงทุน ตำมที่ ระบุในหนั งสื อชี้ ชวน บริษัท จัดกำรหรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยลงทุนในประเทศจะคืนเงินค่ำจองซื้อหน่ วยลงทุน ให้กบั ผูจ้ องซื้อ โดยนับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอข

24. Slide 24: Subscription contacts and prospectus information

    ข้อมูลจองซื้อหน่ วยลงทุนใหม่ ผูล้ งทุนสำมำรถจองซื้อ ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ และสอบถำมรำยละเอียด ได้ที่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยหน่ วยลงทุนในประเทศ • ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทัวประเทศ ่ โทร 02-777-6784 • ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) ยกเว้นสำขำไมโคร โทร 1333 • ธนำคำรกรุงไทย จ

25. Slide 25: DIF contact details

    DIF” DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND ariart linital +if ~ www.digital-tif.com UaD. INUWI10UbEs usUnnannswedamsnoonu Inswirbed dia scB Tnewirubei UisA was) orms 1 Bu 7-8 laun 18 quUSbajAiIUN IwoDDAdNS luaoaons nsvinw4 10900 SCBAM Invesiment Advisory: 02 777 7777 na Ona 6 www.scbam.com

Digital Telecommunications Infrastructure Fund — IPO Roadshow (April 2018) on 6ix