Dino Polska SA · GPW:DNP
Dino Polska SA — Q3 2021 Earnings Presentation
13 slides from Dino Polska SA's earnings presentation, Nov 5, 2021
Slide 1: III kwartał 2021 Wyniki finansowe
III kwartał 2021 Wyniki finansowe 5 listopada 2021 r.
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja zostanie przedstawiona, a także czytając jej slajdy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wskazanych poniżej ograniczeń. Powyższe dotyczy Prezentacji, ustnej prezentacji informacji zawartych w Prezentacji przez Spółkę lub jaką
Slide 3: Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2021 r.
Nasze osiągnięcia po trzech kwartałach 2021 r. +234 markety +25,2% powierzchnia sprzedaży r/r (+153 w 1Q-3Q 2020) (+23,7% na koniec 3Q 2020 r/r) +29,0% sprzedaż r/r +9,9% LfL r/r (+33,3% w 1Q-3Q 2020 r/r) (+13,0% w 1Q-3Q 2020 r/r) +26,0% EBITDA r/r -0,2pp marża EBITDA r/r (+42,9% w 1Q-3Q 2020 r/r) (
Slide 4: Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna
Rozwój sieci – wzrost liczby marketów i struktura geograficzna Przyrost liczby sklepów Podział wg województw Powierzchnia sprzedaży (’000 m2) Liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców na 30.IX.2021 (w nawiasach na 30.IX.2020) 50 81 119 151 192 238 295 376 472 573 667 2,4 (1,8) 1,8 Liczba sklepów 1706 6
Slide 5: Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej
Inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej Energia słoneczna zasila markety Dino (podsumowanie 1Q-3Q 2021) 751 marketów Dino z własnymi instalacjami fotowoltaicznymi (+386 w 1Q-3Q 2021) ~27MW łączna moc paneli PV na marketach Dino ~13GWh produkcja energii elektrycznej ze słońca w 1Q-3Q 2021
Slide 6: Znaczący wzrost sprzedaży LFL
Znaczący wzrost sprzedaży LFL Inflacja % 2.3 3.4 2.1 3.6 4.2 Struktura sprzedaży Inflacja Udział grup produktowych w sprzedaży (1Q-3Q 2021) 4.9 4.7 4.4 5.8 2.0 żywności % Dynamika sprzedaży LFL Artykuły Produkty przemysłowe świeże 12,6% 37,5% 12,6% 13,0% 11,6% 11,4% 9,9% Pozostałe produkty spożywcze
Slide 7: Wysokie tempo wzrostu przychodów
Wysokie tempo wzrostu przychodów Przychody (mPLN) +30,3% r/r 9 498 3 487 3 250 7 362 2 676 2 764 2 761 2 465 2 220 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 1Q-3Q 2020 1Q-3Q 2021 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki 7 7
Slide 8: Konsekwentny wzrost wyniku i marży EBITDA
Konsekwentny wzrost wyniku i marży EBITDA Marża EBITDA 11,0% 11,3% 10,3% 9,8% 9,6% 9,7% 8,8% 9,5% 8,6% +21,8% r/r (EBITDA mPLN) 378,1 910,5 313,3 309,9 179,2 293,9 64,9 722,7 238,7 53,7 242,8 59,2 50,5 144,5 190,1 47,5 55,0 46,5 292,9 731,3 243,4 259,6 250,7 578,3 191,2 187,8 143,6 1Q 2020 2Q 2020 3
Slide 9: Q1-Q3 2021: struktura wzrostu EBITDA
Q1-Q3 2021: struktura wzrostu EBITDA (mPLN) 9,82% 9,59% + 187,8 milionów PLN +26,0% 11,3 179,2 144,5 167,8 17,5 4,1 4,4 910,5 722,7 731,3 731,3 731,3 578,3 9M 2020 9M 2020 9M 2020 Δ Sprzedaż Δ Koszt Δ Koszty Δ Koszty Δ Pozostałe koszty 9M 2021 9M 2021 9M 2021 EBITDA Amortyzacja EBIT przy stałej włas
Slide 10: Przepływy operacyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne2 Struktura przepływów operacyjnych (mPLN) (mPLN) 117% 114% 97% 94% 114% 820 757 799 198 449 179 643 153 22 144 125 164 1 000 1 038 828 112 789 634 2Q 681 700 502 541 1Q 384 ( 20) (8) 2018 2019 2020 1Q-3Q 2020 1Q-3Q 2021 -96 ( 114) (172) ( 71) ( 64) 2018 2019
Slide 11: Bilans
Bilans Dług netto/EBITDA(1) Wskaźnik pokrycia odsetek(2) 1,1x 1,1x 1,0x 1,0x 1,0x 22,4x 16,1x 9,5x 9,3x 2018 2019 2020 3Q 2020 3Q 2021 2018 2019 2020 3Q 2021 Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki (1) Dług netto do EBITDA definiowany jako dług netto podzielony przez wynik EBITDA z wcześniejszych dwun
Slide 12: Podsumowanie strategii
Podsumowanie strategii 1 Rozwój organiczny 9M: 1706 1473 sklepów 1218 sklepy (+234) 977 sklepów (+255) 775 sklepów (+243) sklepów (+202) 628 (+147) sklepów 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2 Wzrost LFL 3 Rosnąca zyskowność -0,2 pp 9,9% Zmiana marży EBITDA Wzrost LfL w 1Q-3Q 202
Slide 13: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Grzegorz Uraziński Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich [email protected] tel. +48 695 234 561 Ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn Polska http://grupadino.pl 13