Grupo Argos S.A. · BVC:GRUPOARGOS
Grupo Argos — Merger or Acquisition (April 2015)
10 slides from Grupo Argos's merger presentation, April 2015
Slide 1: Adquisición de participación en Odinsa
Adquisición de participación en Odinsa Abril 2015
Slide 2: Transacción: Primera Fase
Transacción Primera Fase Adquisición paquete accionario del 24,8% Precio promedio por acción $9.495 pesos Transacción por $461 mil millones de pesos
Slide 3: Inversiones Grupo Argos 2005 - 2015
Inversiones Grupo Argos 2005 - 2015 En los últimos años Grupo Argos ha pasado de ser una compañía 100% cementera a tener un portafolio diversificado en inversiones relacionadas con infraestructura * 2005 2010 2015 ** 3% 24% 23% 100% 4,6 10,6 12,4 47% COP COP COP *** 10% 76% 17% Cemento Energía Conce
Slide 4: Transacción: Segunda Fase
Transacción Segunda Fase Solicitud ante la Superintendencia Financiera para formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) Objetivo: entre el 20% y 25% adicional Cronograma OPA Abril 23 Autorización Superintendencia Financiera Abril 24 Otorgamiento de garantía Abril 25 Publicación primer aviso
Slide 5: Documentos Recomendados
Documentos Recomendados Les invitamos a consultar la pagina web de ODINSA en donde encontrarán información corporativa detallada de la compañía. PRESENTACION CORPORATIVA INFORME DE GESTION FINANCIERA 1. Sector de la Infraestructura 1. Dimensión corporativa Odinsa 2. Odinsa y su Experiencia 2. Líneas
Slide 6: Odinsa
Odinsa Organización colombiana de gestión, promoción y desarrollo de proyectos de infraestructura de grandes dimensiones. Resultados Odinsa 2014 922 mil millones de pesos 325 mil millones de pesos 35% 92 Mil millones de pesos Ingresos operacionales EBITDA Margen EBITDA Dividendos 2014 35% 35% 1% 16%
Slide 7: Unidades de negocio Odinsa
Unidades de negocio Odinsa Concesiones Viales 4 concesiones viales vigentes en Energía (termo) 60% de GENA (Panamá). Colombia, 2 en República 150MW, 5.4% de la capacidad Dominicana y 1 en Aruba del sistema 1 proyecto 4G adjudicado 51% de GENPAC (Chile). (Pacífico 2) 96MW, 1.0% de la capacida
Slide 8: Cobertura Geográfica
Cobertura Geográfica Activos ubicados en zonas de interés estratégico para Grupo Argos Colombia 6 concesiones viales, 1 portuaria y 1 aeroportuaria Operación de 44 peajes República Dominicana 2 concesiones viales Panamá Proyecto de expansión aeropuerto Tocumen Central termoeléctrica GENA (
Slide 9: Potencial de la Industria
Potencial de la Industria Valor de la industria: Infraestructura de Transporte en Colombia* Proyectos 4G $60.000 $50.000 47 Billones de Capex $40.000 $30.000 $20.000 30 Proyectos de iniciativa oficial 8.000 $10.000 $- 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Km de vías serán intervenidos Vial
Slide 10: Gracias
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