Gieag — GIEAG Immobilien — Shareholder Meeting (July 2023)
48 slides from Gieag's shareholder meeting presentation, Jul 19, 2023
Slide 1: Werte entwickeln für Generationen
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 19. Juli 2023 WERTE ENTWICKELN FÜR GENERATIONEN Ordentliche Hauptversammlung 2023 der GIEAG Immobilien AG - Bericht des Vorstands Haus der Bayerischen Wirtschaft, München
Slide 2: Inhalte
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION INHALTE 01 Geschäftsjahr 2022 auf einen Blick 03 Jahreseinzelabschluss 05 Immobilienmarkt Deutschland 07 Anhang 02 Jahreskonzernabschluss 04 Wesentliche Ereignisse Geschäftsjahr 06 Ausblick Geschäftsjahr 2023 2
Slide 3: 01 Geschäftsjahr 2022 auf einen Blick
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK 3
Slide 4: Leistungsbereiche und Geschäftsfelder
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK LEISTUNGSBEREICHE UND GESCHÄFTSFELDER Die GIEAG ist in der Projektentwicklung wie in der Bestandshaltung und -entwicklung mit regionalem Schwerpunkt in Süddeutschland aktiv. Durch strategische Planung und proaktives Handeln erreichen wir attraktive Wertsteigerun
Slide 5: Marktumfeld führt zu Umsatzeinbruch und Konzernfehlbetrag
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK UMSATZENTWICKLUNG 2019-2022 Marktumfeld führt zu Umsatzeinbruch und Konzernfehlbetrag - Rückgang von Umsatzerlösen um rd. 40 % - starker Umsatzrückgang bei der größten Erlösquelle, dem Verkauf von Wohnungen und Gewerbeeinheiten - geringere Mieteinnahmen sowie Ab
Slide 6: Marktumfeld führt zu Umsatzeinbruch und Konzernfehlbetrag
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK UMSATZENTWICKLUNG 2019-2022 Marktumfeld führt zu Umsatzeinbruch und Konzernfehlbetrag - Rückgang von Umsatzerlösen um rd. 40 % - starker Umsatzrückgang bei der größten Erlösquelle, dem Verkauf von Wohnungen und Gewerbeeinheiten - geringere Mieteinnahmen sowie Ab
Slide 7: Transaktions- und Vermietungserfolge auf operativer Ebene
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK TRANSAKTIONEN UND VERMIETUNGEN Transaktions- und Vermietungserfolge auf operativer Ebene - Veräusserung Bestandsobjekt Heidenheim - Ankauf Projekt Oberhaching KR 16, Oha Works - Vermietung an Design Offices in Gerlingen Work 7
Slide 8: Neue gemeinsame Service-Einheit für GIEAG und ATMIRA
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK P2G PARTNERS 2 GROW Neue gemeinsame Service-Einheit für GIEAG und ATMIRA - Prozesse neu gestaltet, die Organisation gestrafft, neue Strukturen eingeführt und die Geschäftsleitung personell gestärkt - Neugründung der P2G als Shared-Service-Center von GIEAG und de
Slide 9: Aktienkursentwicklung – 2GI:MUN
01 GESCHÄFTSJAHR 2022 AUF EINEN BLICK AKTIENKURSENTWICKLUNG – 2GI:MUN 9
Slide 10: 02 Jahreskonzernabschluss - Finanzielle Kennzahlen 2022
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 10
Slide 11: Kennzahlen, EBIT, Jahresüberschuss
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 KENNZAHLEN EBIT Finanzkennzahlen nach HGB, € 2022 2021 2020 Umsatzerlöse 83.978.036 139.792.482 81.991.016 Gesamtleistung 66.202.276 130.145.699 116.487.449 EBIT 8.520.363 44.401.608 28.753.611 EBIT-Marge 12,9% 34,1% 24,7% Ergebnis vor Steuern
Slide 12: Gewinn- und Verlustrechnung
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG G&V nach HGB, gerundet, € 2022 2021 2020 Umsatzerlöse 83.978.036 139.792.482 81.991.016 Vermind./Erhöhung d. Bestands a. fertigen/unfertigen Erzeugnissen & i. Ausführung befindlichen Bauaufträgen -25.181.150 -21.966.0
Slide 13: Gewinn- und Verlustrechnung - Struktur
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG - STRUKTUR, in € 13
Slide 14: Bilanz - Aktiva
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZ - AKTIVA Aktiva nach HGB, gerundet, € 2022 2021 2020 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.768.891 2.206.565 3.066.970 Sachanlagen 78.209.287 84.007.362 97.112.854 Finanzanlagen (verbundene Unternehmen) 375.000 325.000 569.027 Anlagevermög
Slide 15: Bilanzstruktur Aktiva
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZSTRUKTUR AKTIVA 15
Slide 16: Bilanz - Passiva
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZ - PASSIVA Passiva nach HGB, gerundet, € 2022 2021 2020 Eigenkapital 68.162.671 75.186.792 54.073.018 Rückstellungen 8.236.064 18.739.215 15.870.737 Verbindlichkeiten 280.779.480 353.860.378 383.587.410 Rechnungsabgrenzungsposten 1.207.31
Slide 17: Bilanzstruktur Passiva
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZSTRUKTUR PASSIVA 17
Slide 18: Bilanzstruktur Eigenkapital
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZSTRUKTUR EIGENKAPITAL 18
Slide 19: Eigenkapitalquote, Umsatzentwicklung
02 JAHRESKONZERNABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 Eigenkapitalquote Umsatzentwicklung 19
Slide 20: 03 Jahreseinzelabschluss - Finanzielle Kennzahlen 2022
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 03 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 20
Slide 21: Kennzahlen, EBIT, Jahresüberschuss
03 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 KENNZAHLEN Finanzkennzahlen nach HGB, € 2022 2021 2020 EBIT Gesamtleistung 6.798.728 26.138.568 6.948.335 EBIT -1.988.203 17.586.373 -154.894 EBIT-Marge -29,2% 67,3% -2,2% Ergebnis vor Steuern (EBT) 217.474 19.169.999 119.038 EBT-Marge 3,2% 73,3
Slide 22: Bilanz - Aktiva
03 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZ - AKTIVA Aktiva nach HGB, gerundet, € 2022 2021 2020 Immaterielle Vermögensgegenstände 20.642 4 4 Sachanlagen 474.239 406.268 386.956 Finanzanlagen (verbundene Unternehmen) 2.994.383 2.994.383 4.048.971 Anlagevermögen Gesamt 3.864.263 3.7
Slide 23: Bilanz - Passiva
03 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 BILANZ - PASSIVA Passiva nach HGB, gerundet, € 2022 2021 2020 Gezeichnetes Kapital 4.185.350 4.184.141 4.174.141 Kapitalrücklage 492.121 467.976 259.976 Gewinnrücklage 443.434 443.434 443.434 Bilanzgewinn 42.842.302 47.663.582 32.694.371 Eigenka
Slide 24: Gewinn- und Verlustrechnung
03 JAHRESEINZELABSCHLUSS - FINANZIELLE KENNZAHLEN 2022 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG G&V nach HGB, gerundet, € 2022 2021 2020 Umsatzerlöse 6.479.278 6.391.760 6.466.321 sonstige betriebliche Erträge 319.450 19.746.808 482.014 Gesamtleistung 6.798.728 26.138.568 6.948.335 Personalaufwand 3.434.203 5.78
Slide 25: 04 Wesentliche Ereignisse Geschäftsjahr 2022
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 04 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2022 25
Slide 26: Portfolioübersicht
04 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2022 - PORTFOLIOÜBERSICHT 1 Schkeuditz 10 Reutlingen Logistik Heinzelmann Areal Quartiersentwicklung 2 Erfurt Erfurt III 11 Leipheim Logistik Wohnen 3 Speicher, Binsfeld, Baumholder 12 Emmering Wohnen Wohnen 4 Oberhaching 13 Emmering Büro Entwicklung Logistik
Slide 27: Kwartier Homes, Karlsruhe
04 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2022 KWARTIER HOMES, KARLSRUHE Finanzierungskosten ⬈ 4,5-fach Projektrentabilität 14,0 % ⬊ 11,4 % FERTIGSTELLUNGSJAHR 2026 GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (QM) 7.075 VERMIETBARE FLÄCHE (QM) 16.637 (WFL) NUTZER NN JNKM 3.500 TEUR (Mietwohnungen) STRATEGIE Projektentwicklung
Slide 28: Heinzelmann Areal, Reutlingen
04 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2022 HEINZELMANN AREAL, REUTLINGEN Finanzierungskosten ⬈ 2,2-fach Projektrentabilität 18,6 % ⬊ 5,3 % FERTIGSTELLUNGSJAHR 12/2026 GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (QM) 6.057 VERMIETBARE FLÄCHE (QM) 10.516 NUTZER NN JNKM NN STRATEGIE Projektentwicklung Hinweis: Die gemachten A
Slide 29: The Nest, Ottobrunn Finsinger Feld
04 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2022 - PORTFOLIOÜBERSICHT The Nest, Ottobrunn Finsinger Feld 29
Slide 30: Oha Works, Oberhaching
04 WESENTLICHE EREIGNISSE GESCHÄFTSJAHR 2022 - PORTFOLIOÜBERSICHT Oha Works, Oberhaching 30
Slide 31: 05 Immobilienmarkt Deutschland
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 05 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND 31
Slide 32: Immobilienmarkt Deutschland - to be continued
05 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND *** to be continued ***
Slide 33: Immobilienmarkt Deutschland
05 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND Inflationserwartung Lieferengpässe USA-China Finanzierungs- München kosten Rohstoffe Banken Konjunktur Energiepreise Zinsanstieg Grundsteuer Baupreise Preisentwicklung Logistik Stuttgart Büro Exitfaktoren Mietsteigerungen new work Rezession Ukrainekrieg 33
Slide 34: 05 Immobilienmarkt Deutschland
05 IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND 34
Slide 35: 06 Ausblick Geschäftsjahr 2023
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023 35
Slide 36: Rückblick Konzernabschluss 2022
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023 RÜCKBLICK RÜCKBLICK KONZERNABSCHLUSS 2022 “... Das Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss) für das laufende Geschäftsjahr 2022 positiv ausfallen wird, wobei aber das Niveau des Berichtsjahres nicht erreicht werden wird.” ⇒ negativer Jahresüberschuss mit 2,6 Mio. € er
Slide 37: Prognose Konzernabschluss 2023
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023 AUSBLICK PROGNOSE KONZERNABSCHLUSS 2023 - Das Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss) für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird negativ ausfallen. - Die Umsatzerlöse inkl. der sonstigen betrieblichen Erträge werden in 2023 deutlich hinter den des Vorjahres zurückbleib
Slide 38: GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023 GIEAG IST EINE FAMILIENGEFÜHRTE MÜNCHNER IMMOBILIENAKTIENGESELLSCHAFT Wir bündeln die gesamte Wir haben robuste Strukturen – Wir sind handlungsstark dank Wertschöpfungskette in einer Hand von Konzeption bis Verkauf schlanker Organisation Wir reagieren agil auf wichtige
Slide 39: Ausblick Geschäftsjahr 2023
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023 39
Slide 40: Ausblick Geschäftsjahr 2023
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023 40
Slide 41: Ausblick Geschäftsjahr 2023
06 AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023 41
Slide 42: 07 Anhang
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION 07 ANHANG 42
Slide 43: Kontakt GIEAG
07 ANHANG KONTAKT GIEAG GIEAG ADRESSE VORSTAND E-MAIL VERTEILER GIEAG Immobilien AG Philipp Pferschy Für die Aufnahme in unseren E-Mail Verteiler Montgelasstraße 14 nutzen Sie bitte den nachstehenden Link oder 81679 München QR Code: http://eepurl.com/gAaXXL KONTAKT MEHR INFOS T + 49 89.29 05 16 0 ww
Slide 44: Disclaimer
07 ANHANG DISCLAIMER Disclaimer Diese Präsentation beinhaltet Aussagen über zukünftige Entwicklungen Obwohl die GIEAG Immobilien AG versucht sicherzustellen, dass die sowie Informationen, die aus von der GIEAG Immobilien AG als bereitgestellten Informationen und Fakten exakt, die Meinungen und verlä
Slide 45: Bildnachweis
07 ANHANG BILDNACHWEIS Bildnachweis ● brainlab von Florian Pipo ● Leipheim II von Kottermair Rebholz Architekten ● denkraum, München (Parkstadt Schwabing) – von Mirko Milovanovic ● Leipheim I von Florian Pipo ● Emmering-Wohnen von XCYDE GmbH ● Mark XIII, München (Parkstadt Schwabing) von Florian Pip
Slide 46: Ordentliche Hauptversammlung 2023 - Tagesordnung
Ordentliche Hauptversammlung 2023 TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2022, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates der Gesellschaft, jeweils für das Geschäftsjahr 2022. 2
Slide 47: Ordentliche Hauptversammlung 2023 - Tagesordnung
Ordentliche Hauptversammlung 2023 TAGESORDNUNG 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers fü
Slide 48: Immobilien AG
IMMOBILIEN AG