Kobe Steel, Ltd. · TSE:5406
Kobe Steel — ESG Presentation (September 2023)
33 slides from Kobe Steel's sustainability presentation, Sep 27, 2023
Slide 1: KOBELCO ESG DAY: Construction Machinery Business Initiatives
“ KOBELCO ESG DAY ” KOBELCOグループ 建設機械事業の取組みについて 2023年9月27日 株式会社 神戸製鋼所
Slide 2: Agenda
1. 建設機械事業の位置づけ 2. 中長期方針と取組み状況 3. コベルコ建機のCN戦略
Slide 3: KOBELCO Group Medium-Term Management Plan (FY2021-2023)
KOBELCOグループ中期経営計画（2021～2023年度） 安定収益基盤確立に向けた5つの重点施策 1 鋼材事業の 収益基盤強化 2 新規電力プロジェクトの 円滑な立上げと安定稼働 3 素材系事業 戦略投資の収益貢献 損益分岐点の引き下げ 既存発電所の安定稼働 自動車軽量化戦略投資の 品種構成改善 着実かつ早期の収益貢献 神戸3,4号機の稼働開始 による安定収益の確保 4 不採算事業の 再構築 5 機械系事業の収益安定化 と成長市場への対応 鋳鍛鋼事業、チタン事業、 環境貢献メニューの拡充と クレーン事業の黒字化 グループ内連携の強化 建設機械事業の収益構造
Slide 4: Medium-Term Plan: Machinery Businesses Profit Stabilization
KOBELCOグループ中期経営計画（2021～2023年度） 機械系事業の収益安定化と成長市場への対応 建設機械 ◼ 本日ご説明する対象 ◼ 本日14:15～ご説明 エンジニア MIDREX®プロセス 神鋼環境ソリューション リング 2021年9月 ESG説明会 2022年9月 環境貢献への取組み 参考資料 参考資料 機械事業における取組みについて 機械 2023年7月 説明会 参考資料 Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P4
Slide 5: Overview of the Construction Machinery Business
建設機械事業の概略 （余白） Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P5
Slide 6: Overview of the Construction Machinery Business
建設機械事業の概略 コベルコ建機が保有する主なメニュー ✓ 油圧ショベル、クローラクレーンをはじめ、環境リサイクル機械や建物解体機を保有。 ✓ DXソリューションにも注力。 油圧ショベル・ミニショベル クローラクレーン・ホイールクレーン • プラントや風力発電など • 低燃費なショベルにより 大型構造物建設に活躍 低炭素社会の実現と • パワーと輸送・環境性能 コストの削減に貢献 を兼ね備えた多数の機種 を保有 建物解体機・環境リサイクル機械 • 建物解体機はパイオニア 幅広いラインナップ保有 • 金属・産廃等、複数のリ DXソリューション サイクル機で循環型社会 へ貢献 • 遠隔操作システム
Slide 7: Position within Group Performance
グループ全体の業績における位置づけ 機械系事業の収益安定化と成長市場への対応 2022年度業績における、建設機械事業の位置づけ その他 その他 電力 3％ 1％ 11％ 電力 素材系事業 43％ 26％ 2023年度見込み 2023年度見込み 売上高 経常損益 機械系事業 32％ 25,900億円 素材系事業 1,450億円 57% 建設機械事業 建設機械事業 8％ 16％ 機械系事業 28％ Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P7
Slide 8: Position in the Business Portfolio
事業ポートフォリオにおける位置づけ KOBELCOグループ事業PF（2023年度見通し） ：中期計画時2023年度想定 Ⓒ：収益性の改善・方向性の見極め Ⓐ：事業の拡大 市 場 アルミ鋳鍛 成 長 アルミ系事業の 押出・ 機械系は事業拡大機会を 率 収益性に課題 サスペンション 押出・ 着実に捕捉 サスペンション アルミ板 アルミ板 エンジニ アリング 機械 エンジニア 機械 溶接 リング 0% 銅管 チタン 鋳鍛鋼 銅板 建設機械は 建設機械 建設機械 構造改革に着手 電力 電力 鋼材 鉄粉 電力は計画通り 鋼材ROICは改善 安定収益確保 Ⓓ：構造改革による収益力向上見極め Ⓑ：シェア・収
Slide 9: Agenda: Medium- to Long-Term Policy and Initiatives
1. 建設機械事業の位置づけ 2. 中長期方針と取組み状況 3. コベルコ建機のCN戦略
Slide 10: Medium- to Long-Term Policy and Initiatives
中長期方針と取組み 中長期方針と取組み 1. 中国市場依存からの脱却 2. を提供する「コト」ビジネスの収益化 中長期 建設業界の働き方変革等のソリューション 方針 3. 現場設置ノウハウの提供等の周辺ビジネスの事業化 既存事業 新規事業 具体的 取組み ✓ エリア戦略強化 ✓ K-ＤIVEⓇ、BIMソフトなど ✓ グローバル生産体制の再編 IoTソリューション展開 安定収益構造 “早期にROIC5%以上を安定確保し、 への転換 更に上の水準を目指す“ 2023 Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P10
Slide 11: Engine Certification Issue: Impact and Response
一過性要因の解消① エンジン認証問題 エンジン認証問題の影響と対応 ①これまでの経緯 ✓ 2021年1月に弊社北米工場向けに供給するエンジンに関し、供給メーカーより米国認証試験の過程に おいて課題が生じたため供給不可との通知があり、その後、北米工場の生産を停止。 ✓ 2022年8月に同メーカーが公表した排出ガス・燃費性能試験における問題の影響で、国内および欧州 向けの該当エンジン搭載機の出荷、販売を停止。国内向け油圧ショベル30機種、クレーン16機種、 欧州向けショベル27機種、クレーン3機種に影響。 ②対応状況：代替エンジン搭載モデルの緊急開発により業績影響を最低限に 欧州 ： 主力モデル出
Slide 12: Cost Increases and Price Pass-Through
一過性要因の解消② 価格転嫁 コストアップと製品価格転嫁の状況 ✓ 原材料コスト、物流費上昇の影響額は、2020年度末を基点に2022年度で約▲250億円、2023年度は 約▲340億円の見込み。コスト抑制の取組みを継続するも、コストアップ傾向が継続。 ✓ 世界市場での販売価格の改定を進めており、2022年度で約＋100億円、2023年度は約＋320億円を 製品価格へ転嫁できる見込み。受注残の影響もあり進捗が遅れていたが、値上げは着実に浸透。 2023年度にはコストアップ分を概ね価格転嫁できる見通し （単位：億円） コストアップと価格転嫁の推移（連結） コストアップ （2020年度末起点） 価
Slide 13: Reducing China Dependence: Area Strategy and Production Restructuring
中長期方針と取組み ～ 1．中国市場依存からの脱却～ 1. エリア戦略強化とグローバル生産体制の再編（ショベル事業） 攻 守 攻 欧州 め 中国 り め • エリア戦略モデルの投入 北米 • 本社機能強化、営業・サービス力強化 • ストックビジネス強化、流通再編 • 日野エンジン代替機上市を • 商品性向上(高機能モデル/カスタム) 順次実施,販売再開 • 環境リサイクル機械の展開強化 ✓ 生産拠点の集約（最適化）完 • 代理店/流通網拡大策 継続 了 ※’22年6月24日リリース ✓ 工場譲渡＆日本等からの 完 「グローバル生産体制の再編について」 ご参照 輸入機販売への切り替え 了 グロー
Slide 14: Global Production System and Excavator Sales Plan
中長期方針と取組み ～ 1．中国市場依存からの脱却～ エリア戦略強化とグローバル生産体制の再編（ショベル） グローバル生産体制（組立能力）の変化 重機ショベル販売台数計画 （台） 全体：39,000台 （内、重機ショベル30,500台） 25,000 エンジン供給問題の 23,377 日本（五日市） 10,500台 解消影響含む 他 （大 垣） 8,500台* 19,433 20,000 18,440 18,118 インド 中国(成 都) 5,500台 16,564 (杭 州) 5,000台 (成都へ集約) 東南ア 15,000 インド 3,000台 欧州 タイ 4,700台 10,000 北
Slide 15: Area Strategy: Europe, North America and Stock Business
中長期方針と取組み ～ 1．中国市場依存からの脱却～ エリア戦略強化とグローバル生産体制の再編（ショベル） ＜欧米＞エリア内の安定的地位確立 ＜グローバル＞ストックビジネスの強化 ◼ 欧州シェア拡大に向けた現地法人機能の強化 ◼増加する稼働機のアフターセールスビジネスの取り １）新本社移転プロジェクトの着工(完工24年) 込み ✓ プレゼンス・ブランド力アップ ✓ 東条パーツロジセンターの本格稼働 ✓ カスタム対応力強化を狙ったワークショップ ✓ 中国で補用部品を開発、全世界への供給 の新設 ✓ 主要コンポーネントの再生事業の拡大 ２）主要市場における拠点機能強化と、低シェア エリアに対する代
Slide 16: Monetizing Service Business: K-DIVE
中長期方針と取組み ～ 2．「コト」ビジネスの収益化～ 「コト」ビジネスの収益化 “K-DIVEⓇ” ・ 重機の遠隔操作システムと稼働データを用いた現場改善ソリューション ・ 建設業界の課題を解決するため、「誰でも働ける現場」への変革を支援 ・ 現場で働く人を起点とした、3つの価値を提供 本質的な安全性の確保 現場生産性の向上 多様な人材の活用 ✓ 2022年12月 サービス開始 ↪ 現在、Phase 1。100社以上のお問い合わせ、本格導入に至る企業も。 お客様からのご要望を反映した機能提供のため、システム更新を継続中。 大手鉄鋼メーカー構内請負事業での導入から、他事業所への展開が進む。台数
Slide 17: K-DIVE Features
中長期方針と取組み ～ 2．「コト」ビジネスの収益化～ の特長 ～KOBELCOだからできる遠隔コックピットの機能群～ 搭乗時と同等の操作性を実現できる、圧倒的な使いやすさ 大きな傾きや操作に影響する微細 エンジン動作音や機械動作音、 コックピットから上下左右に な振動をフィードバック ホーンなどをフィードバック 動かせ、周囲を確認可能 操作者や重機のデータを一括管理。 オペレータの顔を判別し、 よそ見を検知すると 業務効率化や繁閑調整が可能に。 未登録の人物は操作不可に 油圧ロック状態で停止 2023 Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P17
Slide 18: K-DIVE Current Progress
中長期方針と取組み ～ 2．「コト」ビジネスの収益化～ 現在の進捗状況 Phase１ Phase2に向けた検証 ■神戸製鋼所 加古川製鉄所 ■砂防ダム建設現場 ■大規模土工を想定した事前検証 ✓ 実証実験（21～22年度）は完了。 ✓ 出水期の無人化施工現場 ✓ コベルコ建機＠品川→某社技術研究所 今後、本格導入予定。 で稼働予定。 の長距離遠隔操作の検証。 出水時 検証で把握した課題を解決に向け、取り組み中 デモ体験会場「品川リモートステーション（品川RS）」を、新たに開設 コベルコ建機 東京本社 コベルコ建機 （ブライトコア 15階） 神戸トレーニングセンター 遠隔操作 K-DIVEⓇを使
Slide 19: Autonomous Operation Initiatives
中長期方針と取組み ～ 2．「コト」ビジネスの収益化～ 自動運転の取り組み ・複雑な作業は“人による遠隔操作” ・単純な作業は“機械による自動運転” の組み合わせで、「無人化施工」を可能に 株式会社安藤・間様との共同実証実験 ・ 油圧ショベルの自動運転システム開発 ・ 現場へ安全適用するための管理システム開発 ・ 現場運用ルール策定 に向けて、4度の実証実験 2019年度 2020年度 2021年度 2023年度 ティーチング＆プレーバック 物体認識により、状況変化に対応 実作業環境での実証実験 複数台同時稼働・管理 2023 Kobe Steel, Ltd. All rights reser
Slide 20: Adjacent Business: K-D2 PLANNER
中長期方針と取組み ～ 3．周辺ビジネスの事業化～ 周辺ビジネスの事業化 “K-D2 PLANNERⓇ” ・ 最適なクレーン施工計画策定を支援するRevitⓇアドイン型シミュレーションソフト ・ 国交省が、建設現場の生産性向上に向けてBIM/CIM※１,２の活用を推奨 ・ 工事に必要なクレーン情報を網羅した建機メーカーならではの機能を実装 ※1 BIM＝Building Information Modelingの略。 ※2 CIM＝Construction Information Modelingの略。 最近1年のトピックス ✓ 2023年4月 一般発売 ↪ 大手ゼネコンの他、プラント、橋梁関
Slide 21: Change in Sales Mix by Region
中長期方針と取組み ～構造転換の進捗状況 エリア別売上構成の変化 2020年度実績 2023年度見通し 他 他 東南 日本 アジア 日本 39% 45% 東南 欧州 アジア 9% 北米 欧州15% 8% 中国 北米12% 中国 18% 6% 中国市場依存からの脱却は着実に進展 2023 Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P21
Slide 22: Change in Profit Mix by Business
中長期方針と取組み ～構造転換の進捗状況 ビジネス別損益構成の変化 2020年度 2023年度 めざすべき姿 「コト」・周辺ビジネス 30% ストックビジネス 20% ストックビジネス 40% 2020年度 めざすべき姿 本体ビジネス 2023年度 40% 本体ビジネス 本体ビジネス 80% 60% ストックビジネス 30% 2023 Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P22
Slide 23: FY2025 Target: Shift to Stable Earnings Structure
中長期方針と取組み ～目指す姿 2025年度の目指す姿 安定収益構造への転換 300億円規模の ＜建設機械事業経常損益＞ 収益体制へ 「コト」・周辺 ビジネス その他 収益化 ストック ビジネス +100／年 強化 規模 エリア戦略強化 ＆ 生産体制再編 （単位：億円） 120 123 130 2021 2022 2023 2025 年度 年度 年度 年度 （実績） （実績） （見通し） (目標） ROIC 3.5％ 3.8％ 4.5％ 5％以上 2023 Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P23
Slide 24: Agenda: Carbon Neutral Strategy
1. 建設機械事業の位置づけ 2. 中長期方針と取組み状況 3. コベルコ建機のCN戦略
Slide 25: Medium- to Long-Term Business Environment
建設機械事業を取り巻く中長期環境認識 【建設機械業界への影響】 【コベルコ建機の取組み】 • 世界的な建設業界における • 競争力ある製品でインフラ 人口構造の変化 労働者不足の深刻化 需要を確実に捕捉 都市化の進展 • 新興国を中心に建設需要は • K-DIVE®の事業化加速 中長期的に伸長 • 経済安全保障・地政学リスクの • グローバルでの強固な収益体制確立 安全保障と 増大によるサプライチェーンの →中国依存からの脱却＋エリア戦略 地政学リスク 不安定化 • 製品からのCO2排出削減 ➡ 既存の「低燃費」技術の追求 • CN対応に向けたディーゼル 電動化・代替燃料等の取組み加速 持続可
Slide 26: Initiatives toward Carbon Neutrality
カーボンニュートラルに向けた取組み 革新的な製品を創り続ける「建設機械業界のパイオニア」として 低燃費のコベルコ ■ 低燃費のコベルコ ✓ 1930年、国産の建設機械第1号機となる電気ショベル50Kを開発 ✓ 世界トップクラスの燃費性能やハイブリッドショベル、有線式電動ショベル等 により、CO2排出削減に貢献 電気ショベル50K アセラ・スーパーバージョン 世界初のハイブリッドショベル 電動仕様機（自動車解体機） 標準型仕様機 1930年 国産の建設機械 1993年 業界初 街並みに溶け込む 2006年 従来機比で約40% 2003年 排出ガスゼロ、給油不要 業界最高クラスの生産性・低燃費 第
Slide 27: Carbon Neutral Products by Site Environment
カーボンニュートラル対応製品 現場環境・用途に応じたカーボンニュートラル対応製品 ✓ 現場環境・用途に応じた多様なカーボンニュートラル対応製品が必要と想定 ➡ ①有線電動 ②バッテリー式電動 ③燃料電池式電動 ④ディーゼルエンジン機の代替燃料 稼働範囲 限定範囲 狭い ⇔ 広い 作業現場 建屋内 ヤード内 都市部 オフロード 有線電動ショベル 想定現場 自動車解体機 産廃・金属処理 基礎、解体、水道 林業、砕石、造成 充電・充填の環境次第で経済性、利便性が悪化 ④従来型 充電インフラ ②バッテリー式電動 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ バッテリー式電動ミニショベル ①有線電動 ｴﾝｼﾞﾝ機 ※開発中のため、デ
Slide 28: Carbon Neutral Product Development Roadmap
カーボンニュートラル商品開発ロードマップ 多様なカーボンニュートラル手段に対応すべく技術開発を推進 ✓ バッテリー式電動 ： ミニ、小型重機で開発中。25年欧州市場投入を目指す ✓ 有線電動 ： クローラクレーンで開発中。25年国内市場投入を計画 ✓ 燃料電池式電動 ： 研究開発段階。試作機完成済み。重機ショベルへの技術展開を構想 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 欧州 バッテリー ユーザー ミニショベル 電動機開発 テスト 市場 ラインナップ拡充 投入 欧州 バッテリー ユーザー 重機ショベル 市場 ラインナップ拡充 電動機開発 テスト 投入 バ
Slide 29: Fuel Cell Excavator Prototype Completed
トピックス 燃料電池式電動ショベル研究開発 燃料電池式電動ショベルの試作機が完成 ✓ 2021年、NEDO助成事業として『燃料電池システムを搭載した油圧ショベルの研究開発と実証検証』が採択。 実用化に向け研究開発を推進 ✓ 2023年3月には試作機が完成、水素を動力源として基本動作させることができた。 ✓ KOBELCOグループは水素供給関連技術を有し、グループ内の“技術のかけ算”にて、本機の機能、安全性、 信頼性の確立に向けた研究開発、および水素供給、充填方法等のインフラ面の課題に取り組んでいく ＜参考＞ • NEDO 「燃料電池の飛躍的な普及拡大に向けた新たな研究開発に着手」（2021年7
Slide 30: Topics: Fuel Cell Excavator R&D
トピックス 燃料電池ショベル研究開発 （余白） 2023 Kobe Steel, Ltd. All rights reserved P30
Slide 31: KOBELCO Group Philosophy
グループ企業理念 「KOBELCOの使命・存在意義」の実行を通じて実現したい社会・未来 が 安全・安心で豊かな暮らしの中で、 実現したい未来 今と未来の人々が夢や希望を叶えられる世界。 KOBELCOグループの社会的存在意義であり、果たすべき使命 の 個性と技術を活かし合い、 使命・存在意義 社会課題の解決に挑みつづける。 KOBELCOグループの社会に対する約束事であり、グループで共有する価値観 の 1. 信頼される技術、製品、サービスを提供します 3つの約束 2. 社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます 3. たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 「KOBELCOの３つの約束
Slide 32: Cautionary Note on Forward-Looking Statements
■将来の見通しに関する注意事項 ⚫ 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦略など、将来の 予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在入手可能な情報による判断およ び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状 況変化による変動可能性など様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質 的に異なってしまう可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、 改訂する義務を負うものではありません。 ⚫ 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいます。また、要因 はこれらに限定さ
Slide 33: KOBELCO
KOBELCO