Esotiq & Henderson S.A. · GPW:EAH
Esotiq & Henderson — Q3 2022 Earnings Presentation
40 slides from Esotiq & Henderson's earnings presentation, Nov 28, 2022
Slide 1: Prezentacja inwestorska – wyniki za 3Q22
PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI ZA 3Q22 28 listopada 2022 roku
Slide 2: Oświadczenie
Oświadczenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja’’) została przygotowana przez Esotiq & Henderson SA („Spółka’’) z należytą starannością. Może ona jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak również nie przedsta
Slide 3: Podsumowanie biznesowe
PODSUMOWANIE BIZNESOWE Wyniki 3Q22 Plany Q&A Materiały pomocnicze
Slide 4: Podsumowanie 3Q22
PODSUMOWANIE 3Q22 ORAZ WYDARZEŃ DO DATY PUBLIKACJI RAPORTU Zysk brutto na sprzedaży Grupy w 3Q22 wyniósł 44,0 mln zł, a poziom marży utrzymał się 59% na poziomie ok. 59%. Głównym celem na kolejne kwartały jest systematyczne zwiększanie sprzedaży przy równoczesnym podnoszeniu marży brutto. Grupa wypr
Slide 5: Salony marki Esotiq w 7 krajach
SALONY MARKI ESOTIQ W 7 KRAJACH 29 ON-LINE 30.09.2022 Salony Zmiana r/r Grupa E&H 296 -7 Sklepy franczyzowe 228 -12 Sklepy własne 68 +5 Polska 276 +2 Zagranica 20 -9 Powierzchnia (m2) 18 285 -1% @ › Zamknięcie salonu w 3Q22 w @ Rumunii. @ 1@ @ @ @ @ @ 2 276 @ @ @ @ @ 13 salonów funkcjonuje @2 @ @ @
Slide 6: Działania marketingowe
DZIAŁANIA MARKETINGOWE TRZECI KWARTAŁ 2022 ROKU www.esotiq.com | 6
Slide 7: Działania marketingowe
DZIAŁANIA MARKETINGOWE TRZECI KWARTAŁ 2022 ROKU www.esotiq.com | 7
Slide 8: Działania marketingowe
DZIAŁANIA MARKETINGOWE TRZECI KWARTAŁ 2022 ROKU W sezonie jesień-zima ESOTIQ & Henderson S.A. wprowadził dodatkowe działania promujące markę i sieć salonów stacjonarnych ESOTIQ – najważniejsze z nich to kampania telewizyjna oparta o sponsoring programów skierowanych do Kobiet. Reklamy – w formie 8 s
Slide 9: Powierzchnia sklepów (m2)
POWIERZCHNIA SKLEPÓW (M2) PRZYROST MARKI ESOTIQ (m2) Powierzchnia sklepów własnych wzrosła o 293 m2 r/r, głównie za 18 537 +149 0 -401 18 285 20000,0 sprawą niskiej bazy porównawczej r/r. 15000,0 Spadek powierzchni sklepów franczyzowych (-545 m2) spowodowany częściowymi zamknięciami na Ukrainie oraz
Slide 10: Budowanie pozytywnych relacji z klientkami
BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTKAMI UCZESTNICZKI ESOTIQ CLUB (tys.) | DYNAMICZNY WZROST LOJALNOŚCI 1 302,8 1 400,0 › 1 302,8 tys. klientek w ESOTIQ CLUB (3Q22). W przypadku 1Q20 1 235,5 została przeprowadzona weryfikacja nieaktywnych kont. 1 197,1 1 170,2 1 137,0 1 200,0 1 085,0 › Program bud
Slide 11: Rozwój sprzedaży on-line
ROZWÓJ SPRZEDAŻY ON-LINE PRZYCHODY E-SKLEPÓW (tys. PLN) | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ONLINE › Wzrost sprzedaży internetowej w 3Q22 r/r o 27% r/r, 12 680 14 000 11 508 11 473 12 000 › Uruchomienie aplikacji mobilnej. W pierwszym miesiącu 9 696 działania aplikacji zanotowaliśmy około 20 tys. pobrań. 9 052
Slide 12: Wyniki 3Q22
WYNIKI 3Q22 Plany Q&A materiały pomocnicze
Slide 13: Wyniki finansowe 9M22
WYNIKI FINANSOWE 9M22 PRZYCHODY ZE W MLN ZŁ (r/r) SPRZEDAŻY EBITDA EBIT ZYSK NETTO +17,4% -20,5% -35,2% -35,1% GRUPA 181,6 22,7 11,4 9,2 +16,7% -28,1% -45,7% -47,4% JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 179,2 22,1 10,9 8,4 www.esotiq.com | 13
Slide 14: Rachunek zysków i strat – jednostka dominująca
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKA DOMINUJĄCA W TYS. PLN 3Q22 3Q21 Zmiana Zmiana % › Najwyższa w historii sprzedaż na poziomie Przychody ze sprzedaży 73 426 59 445 +13 981 +23,5% 73,4 mln zł (wzrost o +23,5% r/r). Koszt sprzedanych towarów 30 619 21 337 +9 282 +43,5% › Historycznie rekordowa sprzedaż
Slide 15: Rachunek zysków i strat – grupa kapitałowa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA W TYS. PLN 3Q22 3Q21 Zmiana Zmiana % › Najwyższa w historii sprzedaż w 3Q22 (+25,0% Przychody ze sprzedaży 74 836 59 883 14 953 25,0% r/r), Koszt sprzedanych towarów 30 789 21 319 9 470 44,4% › Wzrost zysku brutto na sprzedaży (+14,2% r/r). › Negatywny wpływ
Slide 16: Stabilna sprzedaż grupy
STABILNA SPRZEDAŻ GRUPY Salony własne Salony franczyzowe Internet Pozostała sprzedaż 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 1Q19 8,8 17,1 4,0 8,8 38,7 2Q19 12,1 22,8 3,8 6,3 45,0 3Q19 12,5 22,7 5,1 10,0 50,3 4Q19 12,1 20,8 3,8 8,1 44,9 1Q20 8,3 15,7 5,5 8,3 37,8 2Q20 6,8 16,3 11,5 5,1 39,7 3Q20 11,7
Slide 17: Stabilny poziom marży brutto
STABILNY POZIOM MARŻY BRUTTO STRUKTURA ZAKUPÓW W 3Q22 › Największą wartość struktury zakupów w 3Q22 stanowiły BANGLADESZ Chiny (65%). 18% › Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 30,8 mln zł, a marża brutto POLSKA na sprzedaży w 3Q22 ukształtowała się na poziomie 58,9% 4% -5,5 pp r/r). Niższa marża w III
Slide 18: Koszty grupy/m2
KOSZTY GRUPY/M2 KOSZTY OPERACYJNE GRUPY (mln PLN) Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 39,1 › Wzrost kosztów /m2 w Grupie o 26,1 % wynikiem 35,4 wzrostu wynagrodzeń, zmianą kursu waluty oraz 7,5 29,8 29,6 31,0 5,0 wyższymi czynszami. 27,6 27,7 26,7 26,3 26,2 26,4 26,9 4,6 6,1 23,5 5,3 23,7 5,5 4
Slide 19: Gotówka i brak zadłużenia
GOTÓWKA I BRAK ZADŁUŻENIA PRZEPŁYWY FINANSOWE GRUPY 9M22 (mln PLN) › Grupa zakończyła 3Q22 środkami pieniężnymi w kwocie 4,9 mln zł. Największe pozycje w cash flow to zmiana 11,4 -1,0 -15,1 stanu zapasów, nabycie aktywów trwałych (odkupienie 10,8 22,5 -8,7 udziałów Esotiq Germany), ujęcie wypłaty dy
Slide 20: Kapitał pracujący i zapasy
KAPITAŁ PRACUJĄCY I ZAPASY KAPITAŁ PRACUJĄCY (tys. PLN) 36 937 34 660 34 623 33 029 31 835 40 000 29 367 35 000 25 842 Relacja aktywa obrotowe - zobowiązania 24 009 24 116 30 000 20 085 19 748 krótkoterminowe. Wzrost kapitału 18 645 25 000 16 541 15 528 pracującego głównie za sprawą 14 783 20 000 zw
Slide 21: Plany
Plany Materiały pomocnicze Q&A
Slide 22: Dalszy rozwój e-sklepów
DALSZY ROZWÓJ E-SKLEPÓW SPRZEDAŻ ON-LINE W POLSCE 22,9 MLN ODSŁON STRONY WWW W 3Q22 (+23% R/R) 1 021 490 (+3% r/r) LICZBA UŻYTKOWNIKÓW ESOTIQ.COM W 3Q22 DOSTAWA DO WSZYSTKICH KRAJÓW W UNII EUROPEJSKIEJ www.esotiq.com | 22
Slide 23: Rozwój Esotiq – Polska
ROZWÓJ ESOTIQ POLSKA | STAWIAMY NA JAKOŚĆ LOKALIZACJI › Rozwój sieci franczyzowej, › Dalszy rozwój sprzedaży internetowej, › Utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny w kraju, › Selektywne podejście do przejęć sieci salonów 275 z korzystnymi lokalizacjami. 271 273 › Uruchomienie aplikacji mobilnej
Slide 24: Rozwój Esotiq – Niemcy
ROZWÓJ ESOTIQ NIEMCY › Zalando wystartowało pod koniec 2Q22 i rozwija się dynamicznie, . sprzedaż pozytywnie wpłynie na wynik w kolejnych kwartałach. Pracujemy jeszcze nad rozpoczęciem sprzedaży na Zalando w Austrii i Szwajcarii. › Dalszy rozwój sprzedaży w Internecie. › Rozwój spółki Esotiq Germany
Slide 25: Rozwój Esotiq – rynki wschodnie
ROZWÓJ ESOTIQ RYNKI WSCHODNIE Kraj/Miasto Liczba salonów Łotwa 1 SKLEPY ESOTIQ Ryga - › Zaprzestaliśmy sprzedaży w Rosji, gdzie mamy Mołdawia 1 Kiszyniów - jeden sklep, zawiesiliśmy jeden sklep w Rumunii Macedonia 1 oraz działalność 9 z 23 sklepów na Ukrainie (stan Skopje - na 30 września 2022 roku)
Slide 26: Główne cele
GŁÓWNE CELE ▪ Otwarcie dobrych jakościowo lokalizacji w Polsce ▪ Dynamiczny rozwój e-commerce w Polsce i w Europie ▪ Wejście do nowych krajów ze sklepami tradycyjnymi ▪ Zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym podnoszeniu wysokiej marży brutto na sprzedaży www.esotiq.com | 26
Slide 27: Esotiq
ESOTIQ
Slide 28: Materiały pomocnicze
1 MATERIALY POMOCNICZE ESOTIQ @ HENDERSON exclusive lingerie
Slide 29: Aplikacja Esotiq – brafitting
APLIKACJA ESOTIQ | BRAFITTING Aplikacja IDEALNE DOPASOWANIE to absolutna nowość na rynku bieliźnianym. ESOTIQ wprowadził ułatwienie dzięki, któremu każda kobieta dobierze stanik bez wychodzenia z domu. Wystarczy użyć aplikacji IDEALNE DOPASOWANIE, aby sprawdzić rozmiar stanika w ESOTIQ. Dzięki innow
Slide 30: Franczyza depozytowa w Polsce
FRANCZYZA DEPOZYTOWA W POLSCE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Towar i system sprzedażowy należy do E&H. › Uzyskiwanie marży detalicznej. › E&H dostarcza towar do sklepów, organizuje obrót › Pełna kontrola nad towarem. gotówki oraz odpowiada za promocję. › Brak konieczności pon
Slide 31: Franczyza w Europie
FRANCZYZA W EUROPIE KOSZTY I OBOWIĄZKI ZALETY E&H (jednostka dominująca) › Sprzedaż hurtowa do lokalnego franczyzobiorcy. › Rozszerzenie obecności na Wschodzie. › Dystrybucja materiałów marketingowych. › Bezpieczny sposób rozliczeń - sprzedaż zabezpieczona przedpłatami i gwarancjami bankowymi. › Szk
Slide 32: Zdywersyfikowana sieć sprzedaży Esotiq
ZDYWERSYFIKOWANA SIEĆ SPRZEDAŻY ESOTIQ SKLEPY SKLEPY HURT INTERNET WŁASNE FRANCZYZOWE I MULTIBRANDY › 68 sklepów › 228 sklepów › 450 punktów sprzedaży › 4 e-sklepy › Salony Esotiq › Sklepy Esotiq w Polsce › Sprzedaż hurtowa › 13 wersji językowych w Polsce w formie franczyzy i poprzez punkty e-sklepu
Slide 33: Marka Esotiq
MARKA ESOTIQ STRATEGIA BIZNESOWA › Indywidualne podejście do klientek (brafitting). › Szeroka oferta bielizny, najnowsze trendy. Sprzedaż kosmetyków i perfum w salonach. › Budowanie rozpoznawalności marki poprzez współpracę z Joanną Krupą i Sandrą Kubicką. Asortyment › Bielizna dla kobiet, piżamy, s
Slide 34: Marka Henderson
MARKA HENDERSON STRATEGIA BIZNESOWA › Najnowsze trendy i szeroka oferta. › Przystępna cena i wysoka jakość wykonania. › Wysoka rozpoznawalności marki powodem udzielenia licencji na sprzedaż koszul męskich na miarę. Asortyment › Bielizna dla mężczyzn, kąpielówki, piżamy Grupa klientów › Mężczyźni w w
Slide 35: Rozwój sieci sklepów
ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW 2018 2019 2020 2021 2022 LICZBA SKLEPÓW 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q MARKA Esotiq 289 289 289 294 297 308 306 304 303 306 313 312 312 307 303 304 305 299 296 Esotiq Polska 264 262 261 261 263 268 268 271 269 272 276 275 275 278 274 273 275 278 276 Skl
Slide 36: Rozwój powierzchni
ROZWÓJ POWIERZCHNI 2018 2019 2020 2021 2022 POWIERZCHNIA SKLEPÓW m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q MARKA Esotiq 17 373 17 425 17 490 17 873 18 090 18 661 18 689 18 667 18 818 18 902 19 364 19 405 19 408 18 773 18 537 18 658 18 836 18 535 18 285 Esotiq Polska 15 936 15 833 1
Slide 37: Rozwój średniej wielkości sklepów
ROZWÓJ ŚREDNIEJ WIELKOŚCI SKLEPÓW 2018 2019 2020 2021 2022 ŚREDNIA WIELKOŚĆ SKLEPU m2 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q MARKA Esotiq 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 61 61 61 62 62 62 Esotiq Polska 60 60 61 61 61 60 61 61 62 62 62 63 63 62 62 62 63 63 62 Sklepy franczyzo
Slide 38: Kwartalne wyniki grupy
KWARTALNE WYNIKI GRUPY W MLN PLN 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 Przychody grupy 33,7 39,0 41,0 41,3 39,1 45,2 50,4 45,1 38,3 39,7 51,7 44,0 45,7 49,1 59,9 51,1 51,3 55,5 74,8 Koszt wytworzenia 13,4 12,9 15,7 14,2 16,8 15,7 20,7 15,8 16,
Slide 39: Struktura akcji i głosów
STRUKTURA AKCJI I GŁOSÓW STAN NA 28 LISTOPADA 2022 ROKU STRUKTURA GŁOSÓW Akcje własne 15,67% Adam Skrzypek Adam Skrzypek 4,33% 5,76% Patronado 2 233 500 Limited 3 233 500 40,54% szt. Pozostali szt. 27,42% Pozostali 39,47% Patronado Limited 56,00% www.esotiq.com | 39
Slide 40: Dane adresowe
DANE ADRESOWE: ESOTIQ & Henderson S.A. Ul. Budowlanych 31C, Gdańsk tel. +48 58 728 48 00 www.esotiqhenderson.com Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu [email protected] https://www.instagram.com/esotiq/?hl=pl https://www.facebook.com/esotiq/