Thai Union Group Public Company Limited · SET:TU
Thai Union Group Public — Q1 2020 Earnings Presentation
53 slides from Thai Union Group Public's earnings presentation, May 7, 2020
Slide 1: Q1 2020 Results, Thai Union Group, 7 May 2020
รายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2563 บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) 7 พฤษภาคม 2563
Slide 2: Forward-looking statements disclaimer
ข้ อความที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ ในรายการนาเสนอนี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อการอ้ างอิงส่วนบุคคลเท่านัน้ ข้ อมูลที่ปรากฎในรายงานนาเสนอนี ้ที่อาจรวมถึง ข้ อความที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การคาดการณ์ และการประมาณการที่สะท้ อนมุมมองของบริ ษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และหรื อผลประกอบก
Slide 3: Q1/2020 highlights
il Ipanna 1/2563 oh Slide 3 Thai
Slide 4: CEO message on COVID-19 health and safety
ในช่วงที่มีโรคระบาดไปทัว่ โลก ไทยยูเนี่ยนได้ ให้ ความสาคัญกับเรื่ อง สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อที่ เราจะสามารถเดินหน้ าผลิตและส่งมอบ สินค้ าตอผู้บริโภคทัว่ โลกได้ อย่างต่อเนื่อง นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
Slide 5: Q1/2020: strong results amid COVID-19, hit by non-operating items
ไตรมาส 1/2563: ผลประกอบการแข็งแกร่ งในสถานการณ์ COVID-19 แต่ ถูก กระทบโดยรายการที่ไม่ ใช่ การดาเนินงานหลัก (ล้านบาท) รายได้ กาไรขัน้ ต้ น กาไรจากการดาเนินงาน กาไรสุทธิ 31,103 5,040 1,529 1,016 รายได้ เพิ่มขึน้ จาก อัตรากาไรขัน้ ต้ นในไตรมาสที่ 1/2563 การควบคุมต้ นทุนดันผล ผลประกอบการกระทบโดยรายการที
Slide 6: Q1/2020 results summary and share price movement
ไตรมาส 1/2563 รายได้ เติบโตมากที่สุดในรอบ 3 ปี กาไรจากการ ดาเนินงานเพิ่มขึน้ 50% และอัตราส่ วนหนีส้ ินแข็งแกร่ งขึน้ 1Q20 กาไรสุทธิลดลง 20.2% สรุ ปผลประกอบการ1 1/2562 1/2563 จากปี ก่ อน มาอยู่ท่ ี (ล้ านบาท) +5.9% 1,016 ล้ านบาท 29,369 31,103 +15.0% การเคลื่อนไหวราคาหุ้น 25622 25632 5,040 (ม.ค. – ธ.
Slide 7: Q1/2020: sales growth highest in years
1/2563: ยอดขายโต 5.9% เติบโตสูงสุดในรอบ 3 ปี ยอดขาย (ล้านบาท) อัตรากาไรขันต้ ้ น อัตรากาไรสุทธิ 16.7% 15.9% 16.1% 16.2% 18.0% 60,000 15.8% 14.8% 14.5% 14.2% 14.9% 14.9% 16.0% 13.8% 14.0% 50,000 14.0% 11.6% 12.0% 40,000 34,400 34,847 34,733 33,775 34,169 36,012 32,214 31,838 32,854 31,103 30,958 29,3
Slide 8: Key company developments
พัฒนาการหลักของ บริษัทฯ
Slide 9: COVID-19 impact: core business positively affected in Q1/2020
ผลกระทบจาก COVID-19: ธุรกิจหลักบริษัท ได้ รับผลกระทบเชิงบวกในไตรมาส 1/2563 บริษัทได้ ทางานร่ วมกับโรงงานและออฟฟิ ศ ทั่วโลกเพื่อทาให้ ยังคงความสามารถในการ ผลิตได้ ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปปรั บ เพิ่มขึน้ ในทุกภูมภิ าค โดยมีความต้ องการ บริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มขึน้ ธุรกิจอาหารแช่ แข็งได้ รับผลกระทบ โ
Slide 10: COVID-19 liquidity management measures
ไทยยูเนี่ยนมุ่งจัดการสภาพคล่ องเพื่อรองรั บสถานการณ์ ท่ ไี ม่ คาดคิดจาก COVID-19 • จัดตั ้งทีม Cash Preservation Team เพื่อประเมินธุรกิจในทุกๆ ประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ • ลดงบการลงทุนลง 25% • ทบทวนการสัง่ ซื ้อที่มียอดเกิน 1 ล้ านเหรี ยญ • ลดค่าใช้ จ่ายในการบริหารและการตลาดที่ไม่จาเ
Slide 11: Thai Union aid for COVID-19 victims
ไทยยูเนี่ยนส่ งความช่ วยเหลือต่ อผู้ประสพภัย COVID-19 John West บริ จาก ผลิตภัณฑ์อาหารจานวน • MerAlliance บริจาคหมวกอนามัย 12,000 กระป๋ องให้ กบั 5,000ชิ ้น ชุดกันเชื ้อ 1,000 ชุด และ ชุมชนผู้สงู อายุในประเทศ ผ้ ากันเปื อ้ นจานวน 38,000 ชิ ้น อังกฤษ . ไทยยูเนี่ยน ไชน่ า ได้ บริจาค ให้ กบั โรงพยาบาลใ
Slide 12: SPACE-F Demo Day
SPACE-F Demo Day: โชว์ ความพร้ อม สตาร์ ทอัพฟู้ดเทคสู่สายตานักลงทุน สเปซ-เอฟ โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ ทอัพ นวัตกรรมอาหารแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย จัด “เดโม เดย์” โชว์ความพร้ อมของสตาร์ ทอัพฟู้ดเทคทังจาก ้ ประเทศไทยและนานาชาติในโครงการ ก้ าวสูธ่ ุรกิจอาหารเต็มตัว ให้ กบั กลุม
Slide 13: Climate change action in SeaChange sustainability strategy
การดาเนินงานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็ นเรื่ องที่สาคัญเรื่อง หนึ่งในกลยุทธ์ ความยั่งยืนทั่วโลกของไทยยูเนี่ยน หรื อ SeaChange® ไทยยูเนี่ยนเป็ นผู้ผลิตอาหารรายแรกและบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยบริษัทแรกที่เข้ าร่ วม โครงการ EP 100 ขององค์กร The Climate Group ซึง่ เป็ นเรื่
Slide 14: Q1/2020 financial results
ผลประกอบการ ไตรมาส 1/2563
Slide 15: CFO message on cash preservation and crisis management
การมุง่ รักษาสภาพคล่องเงินสด และการจัดการในภาวะวิกฤติทา ให้ เราต้ องคิดกันเป็ นนาที ไม่ใช่ เป็ นไตรมาส นายยอร์ ก ไอร์ ล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงินกลุ่มบริษัท
Slide 16: Q1/2020: key financial issues
ไตรมำส 1/2563: ประเด็นทำงกำรเงินหลัก ยอดขายเติบโต • ยอดขายสูงสุดนับตังแต่ ้ ปี 2017 เติบโต 5.9% จากปี ก่อนหน้ า แข็งแกร่ ง • ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปเติบโตดี (จาก social distancing และทาอาหารที่บ้านมากขึ ้น) • หากแยกผลกระทบจากค่าเงินบาทออก ยอดขายจะเพิ่มขึ ้น 7.6% จากปี ก่อนหน้ า • ปริมาณการขายปรับเพิ่ม
Slide 17: Tuna raw material price returns to normal
ราคาทูน่าปรั บทรงตัวในระดับปรกติ Tuna raw material price (USD/ton) 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 3Q17 4Q17 1,400 2Q17 2,010 2,033 1Q17 2Q18 1,763 1Q18 1,200 2Q16 4Q16 1,633 1,667 3Q18 1Q19 1Q20 1,503 3Q16 1,508 1,577 4Q18 3Q19 1Q16 1,433 1,467 1,408 1,453 2Q19 1,442 1,000 1,257 1,217 1,217 4Q19 1,05
Slide 18: Sales growth from higher value-added seafood sales
ยอดขายเติบโตจากยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปที่เพิ่มขึน้ +7.6% YoY ยอดขาย หักผลกระทบจำก ล้านบาท +5.9% YoY อัตรำแลกเปลีย่ น -5.3% QoQ •ยอดขายไตรมาสที่ 1/2563 เพิ่มขึน้ 5.9% จากไตร มาสที่ 1/2562, หรือเพิ่มขึน้ 7.6% หากแยก 32,214 31,838 32,854 31,103 35,000 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก 29,369 30,000 ✓ ย
Slide 19: Sales growth driven by value-added seafood business
ยอดขำยเติบโตจำกธุรกิจอำหำรทะเลแปรรูป ยอดขายรายผลิ ตภัณฑ์ หน่วย: ล้ำนบำท +5.9% YoY +203 +74 -404 +497 -47 +91 -109 +32% -79 +52 +80 -388 +1,762 +31% -5% +5% -1% 31,103 -6% -5% +3% +3% +21% -4% 29,369 +7.6% YoY Before currency +17% impacts 1/2562 ทูน่า ซาร์ ดนี แซลมอน อาหารทะเล กุ้ง & ล๊ อบสเตอร์ แซลม
Slide 20: Sales by region and by business
สัดส่ วนรายได้ ยุโรปและสหรั ฐอเมริกาโต จากยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปร รู ปเพิ่มขึน้ ยอดขายแบ่ งตามภูมิภาค 100% • ในไตรมาส 1/2563 ยอดขายในกลุ่มประเทศตะวันตกได้ 12% อื่นๆ 14% 13% 15% 15% 15% 5% ญี่ปุ่น ปรับเพิ่มขึน้ ในขณะที่ตลาดในประเทศอ่ อนตัวลง 6% 6% 6% 6% 5% 80% 8% 8% 9% 11% 12% 11% ในประเทศ ✓ ตลาดสหร
Slide 21: Gross profit up from higher-margin product mix
กาไรขัน้ ต้ นเพิ่มเนื่องจากการเพิ่มสัดส่ วนยอดขายสินค้ าที่มีอัตรากาไรสูง กาไรขัน้ ต้ น 30.0% หน่วย ล้ านบาท +15.0% YoY 28.0% • 26.0% -4.7% QoQ 24.0% กาไรขัน้ ต้ นไตรมาส 1/2563 เพิ่มขึน้ 15% จากปี 5,288 ก่ อนหน้ า เนื่องจาก: 5,364 5,077 5,040 22.0% 4,382 20.0% ✓ ยอดขายธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่มีอตั ร
Slide 22: Operating profit up 50% on cost control
กาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ 50% จากปี ก่ อนหน้ า การควบคุมต้ นทุน สนับสนุนการเพิ่มขึน้ ของกาไร 20.0% กาไรจากการดาเนินงาน 18.0% หน่วย ล้ านบาท 16.0% +49.9% YoY +0.5% QoQ 14.0% • กาไรจากการดาเนินงานของบริษัทไตรมาส 12.0% 1/2563 อยู่ท่ ี 1,529 ล้ านบาท ✓ เนื่องจากการควบคุมค่าใช้ จา่ ยอย่างมี 10.0% 1,57
Slide 23: EBITDA affected by FX loss and associate losses
ไตรมำส ลดลงเล็กน้อยจำกผลขำดทุนอัตรำ แลกเปลีย่ นและส่วนแบ่งขำดทุนบริษทั ร่วม กระทบกำไรจำกกำรดำเนินงำน EBITDA 28.0% ล้ านบาท -6.6% YoY • 23.0% EBITDA ไตรมาส 1/2563 2,634 ล้ านบาท ลดลง -4.6% QoQ 18.0% 6.6% จากปี ก่ อนหน้ า 3,271 3,182 2,819 2,761 2,634 ✓ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมไตร 13.0%
Slide 24: Net profit down on higher tax expense
กาไรสุทธิปรั บลดลงเนื่องจากค่ าใช้ จ่ายภาษีท่ ีเพิ่มขึน้ 14.0% กาไรสุทธิ หน่วย ล้ านบาท 12.0% -20.2% YoY 10.0% • บริษัทฯ รายงานกาไรสุทธิไตรมาส 1/2563 อยู่ท่ ี 8.0% 1,016 ล้ านบาท ลดลง 20.2% เมื่อเทียบกับไตร 1,513 -3.9% QoQ มาส 1/2562 1,273 1,374 1,057 6.0% • นอกเหนือจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและ
Slide 25: Net profit excluding extraordinary items
กาไรสุทธิไตรมาส 1/2563 ทรงตัวจากปี ก่ อนหน้ าหากแยกรายการพิเศษออก 20.0% กาไรสุทธิหักรายการพิเศษ 18.0% ล้ านบาท -8.5% YoY 16.0% • แยกรายการพิเศษที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียวออกที่ -17.4% QoQ 14.0% เกิดขึน้ ในไตรมาส 1/2563 มูลค่ า 162 ล้ านบาท 12.0% (จากกาไรจากการขายทรัพย์ สินและภาษีคืน) กาไร 1,718 สุท
Slide 26: Earnings per share down 26.1%
กาไรต่ อหุ้น: กาไรต่ อหุ้นไตรมาส 1/2563 ลดลง 26.1% กาไรต่ อหุ้น* THB -26.1% YoY -11.0% QoQ • กาไรต่ อหุ้นไตรมาส 1/2563 อยู่ท่ ี 0.20 บาท 0.32 0.29 ลดลง 26.1% ตามทิศทางของกาไรสุทธิ 0.27 0.22 • กาไรต่ อหุ้นปรับลดลงมากกว่ ากาไรสุทธิ 0.20 เนื่องจากการบันทึกดอกเบีย้ จ่ ายต่ อผู้ถือหุ้นกู้ท่ ี มีลักษณะคล้
Slide 27: Red Lobster hit by US lockdowns but still profit-contributing
ไตรมาส 1/2563: Red Lobster ได้ รับผลกระทบจากการปิ ด เมืองในสหรัฐอเมริกา แต่ ยังส่ งผลกาไรต่ อ TU เงินลงทุนใน Red Lobster สร้ างผลกาไรรวมในไตรมาส 1/2563 คิดเป็ น 55 ล้ านบาท หน่ วย ล้ านบาท • ร้ านอาหารปิ ดสาขาลงเนื่องจากการปิ ดเมืองใน 1/63 4/62 3/62 2/62 1/62 ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่ วนแบ่ งกาไร -111 -
Slide 28: Free cash flow
ไตรมาส 1/63 อัตรากระแสเงินสดอิสระเกิน 1 เท่ า กระแสเงินสดอิสระ ล้ านบาท 3,621 • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึน้ จากปัจจัย กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน 1,259 1,178 1,085 1,078 เพิ่มขึน้ การแปลงกาไรเป็ นเงินสดที่ แข็งแกร่งและการควบคุมสินค้าคง คลังที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะใน 1/2562 อัตรากระแสเงินสดอิสระ1 0.73 2
Slide 29: Net debt movement from strong cash flow
ไตรมาส 1/2563: จ่ ายหนีค้ ืน 200 ล้ านบาท จากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ ง หน่ วย ล้านบาท ภาษี จ่าย กิ จกรรมการลงทุนและกิ จกรรมทางการเงิ น ND/E 1.07x กระแสเงินสดอิ สระ 1,078 ล้านบาท อื่นๆ ND/E 1.05x Kd = 3.27% Kd = 2.96% 55,215 488 55,022 431 1,213 37 -72 637 -86 -207 -2,634 หนีส้ ินสุทธิ ณ วันที่ EBITDA
Slide 30: Debt mostly in Thai baht; currency and maturity profile
เงินกู้เกือบทัง้ หมดเป็ นเงินบาท เพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ 57,387 ล้ านบาท หนีส้ ินตามสกุลเงิน หนีส้ ินตามกาหนดชาระ EUR 1.3% 1.3% USD หนีส้ ินระยะสัน้ 0.0% 19% 21% ส่ วนหนีร้ ะยะยาวที่ถึง 6% กาหนดชาระในหนึ่งปี 4% 2564 THB 98.7% 98.7% 2565 หลัง 2566 หนีส้ ินระยะยาว 75
Slide 31: Financial ratios on target; working capital improved
อัตราส่ วนหนีส้ นิ เป็ นไปตามเป้ า การจัดการสินทรั พย์ หมุนเวียนดีขนึ ้ ROE INV Days Net Debt to EBITDA 127 128 12.8% 123 124 122 13.4% 5.46 5.27 5.38 12.7% 4.59 4.64 12.3% 11.5% Target 36,859 37,126 36,951 36,873 35,720 4.0-4.5 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1
Slide 32: Business unit results
ผลประกอบการบริษัท รายธุรกิจ
Slide 33: Tuna, shrimp and salmon raw material prices
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน: ราคาทูน่ากลับสู่กรอบปรกติ เช่ นเดียวกับ ราคากุ้ง ราคาแซลมอนปรั บลดลงจากช่ วงก่ อน ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าพันธุ์ Skipjack ในเดือนเมษายน 2563 ราคาวัตถุดบิ อยู่ท่ ี: 2,400 (เหรียญสหรัฐ/ตัน) 2,200 • ทูนา่ – 1,400 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน 2,000 ราคาปรับสูร่ ะดับปรกติหลังอยูใ่ น
Slide 34: Baht weakens late in quarter
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน: เงินบาทอ่ อนค่ าลงช่ วงปลายไตรมาส แต่ ผลดีน่าจะปรากฏในไตรมาสถัดไป USD/THB Risk EUR/THB Risk factor factor EUR แข็งค่าขึ ้นนับตังแต่ ้ ที่ปรับ USD แข็งค่าขึ ้นนับตังแต่ ้ ลงมาตลอดตังแต่ ้ ปี 2561 ปลายปี 2562 GBP/THB Risk factor ในเดือนเมษายน 2563 อัตราแลกเปลี่ยนอ
Slide 35: Core business groups and sales breakdown
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ยอดขายไตรมาส 1/2563: 31,103 ล้านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรู ป แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ผลิตภัณฑ์ มูลค่ าเพิ่ม และอื่นๆ ยอดขาย 15,631 ล้ านบาท ยอดขาย 10,944 ล้ านบาท ยอดขาย 4,528 ล้ านบาท ทูน่า ทูน่าแฮม กุ้งแ
Slide 36: Value-added seafood business: brand confidence supports sales
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรู ป: ความเชื่อมั่นในแบรนด์ สนับสนุนยอดขายโตก้ าวกระโดด ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) +16.2% YoY +24.5% YoY +13.7% QoQ +17.8% QoQ 120,000.00 119,000.00 118,000.00 117,000.00 116,000.00 115,000.00 114,000.00 113,000.00 112,000.00 111,000.00 110,000.00 109,000.00 99,599
Slide 37: Frozen and chilled seafood business steady despite COVID-19
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง: ธุรกิจทรงตัวแม้ มี COVID-19 ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) -5.1% YoY -1.1% YoY -25.5% QoQ 120,000.00 119,000.00 118,000.00 117,000.00 116,000.00 -17.8% QoQ 115,000.00 114,000.00 113,000.00 112,000.00 111,000.00 110,000.00 109,000.
Slide 38: Pet food, value-added and other products
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ มูลค่ าเพิ่ม และอื่นๆ: มุ่งธุรกิจมูลค่ าเพิ่ม ธุรกิจในสหรั ฐฟื ้ นตัว ยอดขาย (ล้ านบาท) ปริมาณขาย (ตัน) +3.3% YoY -7.4% YoY -15.6% QoQ -7.5% QoQ 67,838 74,452 6,000.00 4,896 Brand 80,000.00 67,508 68,874 62,852 4,384 4,747 4,604 4,528 79,000.00 78,000.00 77,000.0
Slide 39: Group sales by region
ยอดขายกลุ่มไทยยูเนี่ยนตามภูมภิ าค 30% 43% ยุโรป 11% สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ประเทศไทย 16% ตลาดอื่นๆ (เอเชีย, ออสเตรเลีย, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และอเมริกาใต้ )
Slide 40: USA and Canada
สหรั ฐอเมริกาและแคนาดา ธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปเติบโตสวนทางกับธุรกิจผู้ให้ บริการอาหาร ยอดขาย ล้ านบาท +7.9% YoY -8.6% QoQ 20000 18000 14,418 13,175 16000 14000 12,207 12,792 12,143 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1/62 2/62 3/62 4/62 1/63 • ยอดขายจากทวีปอเมริกาเหนือเพิ่มขึน้ 7.9% ใน รู ปของสกุลเงินบ
Slide 41: Europe
ทวีปยุโรป เติบโตสูงในท่ ามกลางการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ยอดขาย ล้ านบาท +14.9% YoY +17.9% QoQ 20000 18000 16000 14000 12000 9,726 9,164 9,417 10000 8,198 7,986 8000 6000 4000 2000 0 1/62 2/62 3/62 4/62 1/63 • ยอดขายไตรมาส 1/2563 โต 14.9% มาจาก ✓ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ปภายใต้ แบรนด์ John West, Petit N
Slide 42: Thailand
ประเทศไทย ได้ รับผลกระทบจาก Lockdown ยอดขาย ล้ านบาท 20000 18000 16000 -10.2% YoY 14000 12000 -14.3% QoQ 10000 8000 6000 3,853 3,785 4,003 4,039 3,460 4000 2000 0 1/62 2/62 3/62 4/62 1/63 • ยอดขายในไทยปรับลดลง 10.2% จากปี ก่ อนหน้ า • ธุรกิจผู้ให้ บริการอาหารเป็ นช่ องทางการจาหน่ าย หลักของบริษัทในไ
Slide 43: Emerging and other markets
ตลาดเกิดใหม่ และตลาดอื่นๆ ยอดขายจีนตก แต่ ชดเชยด้ วยตลาดญี่ปุ่น ยอดขาย ล้ านบาท 20000 18000 -1.2% YoY 16000 -21.2% QoQ 14000 12000 10000 8000 5,911 6,529 6,411 6000 5,111 5,052 4000 2000 0 1/62 2/62 3/62 4/62 1/63 • ยอดขายไปยังตลาดจีนและตะวันออกกลาง ได้ รับผลกระทบจาก Covid-19 • ยอดขายไปยังตลาดญี่ปุ่
Slide 44: Q1/2020 profit by core business group
กาไรไตรมาส 1/2563 รายกลุ่มธุรกิจหลัก ยอดขาย อัตรากาไรขัน้ ต้ น กาไรขัน้ ต้ น กลุ่มธุรกิจหลัก ล้ านบาท % ล้ านบาท ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรูป • ทูน่า 15,631 19.4 3,037 • ซาร์ ดีนและแมคคอเรล • แซลมอนกระป๋ องและซอง ธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง แช่ เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง • กุ้งและธุรกิจที่
Slide 45: Business outlook
แนวโน้ มธุรกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบนั เรามุง่ เน้ นการรักษาสภาพ คล่องของบริษัท และการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตาม ปรกติให้ มากที่สดุ โดยมุง่ เน้ นเรื่ องสุขภาพและความ ปลอดภัยเป็ นอันดับแรก เราไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะชี ้แจงข้ อมูลอันเกี่ยวเนื่อง กับแนวโน้ มธุรกิจในอนาคต
Slide 46: Thai Union Group Public Company Limited
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
Slide 47: Appendix
ภาคผนวก
Slide 48: Securities information
ข้ อมูลหลักทรัพย์ ข้ อมูลราคาหลักทรั พย์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ Bloomberg/ Reuters TU TB/ TU.BK ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ราคาหุ้น (30 เมษายน 2563) 13.10 บาท Others 50.7% ราคาย้ อนหลัง ราคาปิ ดสูงสุด 52 สัปดาห์ 19.50 บาท Chansiri Family 19.4% ราคาปิ ดต่าสุด 52 สัปดาห์ 12.30 บาท จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ ว 4
Slide 49: Q1/2020 income statement
งบกาไรขาดทุนไตรมาส 1/2563 งบกำรเงินรวม 1Q63 1Q63 % ต่อ * % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 1Q63 1Q62 4Q62 % ยอดขำย 1Q62 4Q62 ยอดขำย ยอดขำย เปลีย ่ นแปลง เปลีย ่ นแปลง รายได ้จากการขาย 31,103 100% 29,369 100% 32,854 100% 5.9% -5.3% ต ้นทุนขาย (26,063) -83.8% (24,987) -85.1% (27,567) -83.9% 4.3% -5.5% กำไรขนต้ ั
Slide 50: Statement of financial position, March 2020
งบแสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 % ต่อ % ต่อ (หน่วย: ล้ำนบำท) 1Q63 2562 เปลีย ่ นแปลง สินทร ัพย์รวม สินทร ัพย์รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* 2,365 1.7% 4,689 3.3% -49.6% ลูกหนีก ้ ารค ้าและลูกหนีอ ้ น ื่ - สุทธิ 15,705 11.2% 14,869 10.5% 5.6% สินค ้าคงเหลือ - สุทธิ 35,720 25.4% 36,873
Slide 51: Cash flow statement Q1/2020
งบกระแสเงินสด ไตรมาส 1/2563 งบรวม (หน่วย: ล้ำนบำท) 1Q63 1Q62 เปลีย ่ นแปลง ้ ำ กำไรก่อนค่ำใชจ ่ ยภำษีเงินได้ 1,227 1,400 (173) ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจากกาไรจากการดาเนินงาน ปรับปรุงค่าเสือ 966 873 93 ปรับปรุงรายการอืน ่ 648 (45) 693 การเปลีย ิ ดาเนินงาน ่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สน (551) (4) (547) เง
Slide 52: Financial ratio calculation definitions
คาอธิบายการคานวณอัตราส่ วนทางการเงิน ROE = 12-month rolling net profit / Average total shareholders’ equity (Excluding perpetual bond) ROCE = 12-month rolling EBIT / Average capital employed; where as Capital Employed = total assets - total current liabilities (incl. current portion of long-term deb
Slide 53: Investor relations contact
บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ +66 2298 0024 [email protected] investor.thaiunion.com @irthaiunion
Thai Union Group Public Company — Q1 2020 Earnings Presentation on 6ix