PT Indika Energy Tbk · IDX:INDY
PT Indika Energy Tbk — Shareholder Meeting (April 2017)
32 slides from PT Indika Energy Tbk's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2017
Slide 1: Paparan Publik
PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 27 April 2017
Slide 2: Syarat dan Kondisi
SYARAT DAN KONDISI Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk, (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik, Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap se
Slide 3: Agenda
AGENDA 1 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2 Sekilas Indika Energy 3 Tinjauan Kinerja Tahun 2016 4 Tinjauan Kinerja 3M 2017 2
Slide 4: Keputusan Mata Acara Pertama dan Kedua
KEPUTUSAN MATA ACARA PERTAMA DAN KEDUA 1. Menerima Laporan Tahunan sebagaimana disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Des
Slide 5: Keputusan Mata Acara Ketiga
KEPUTUSAN MATA ACARA KETIGA Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium da
Slide 6: Keputusan Mata Acara Keempat
KEPUTUSAN MATA ACARA KEEMPAT Dewan Komisaris Komisaris Utama : Agus Lasmono Komisaris : Richard Bruce Ness Komisaris Independen : Muhamad Chatib Basri Komisaris Independen : Boyke Wibowo Mukiyat Direksi Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M. Direktur : Azis Armand Direktur Independen : Eddy Junaedy
Slide 7: Agenda
AGENDA 1 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2 Sekilas Indika Energy 3 Tinjauan Kinerja Tahun 2016 4 Tinjauan Kinerja 3M 2017 6
Slide 8: Sekilas Indika Energy
SEKILAS INDIKA ENERGY PT Indika Energy Tbk. 1 Sumber Daya Energi 2 Jasa Energi 3 Infrastruktur Energi - Produsen batubara terbesar ke-3 di - Berdiri sejak tahun 1972 - Transportasi dan logistik batubara Indonesia dan salah satu yang paling - Perusahaan kontraktor terintegrasi berbiaya rendah b
Slide 9: Kemampuan di Sepanjang Value Chain Batubara
KEMAMPUAN DI SEPANJANG VALUE CHAIN BATUBARA Pengupasan lapisan tanah Kepemilikan sumber daya Produksi Rekam jejak terbukti Integritas profesional Memahami kondisi lokal Pembangkit listrik Peleburan Mitra internasional Perkapalan & Pengangkutan perlayaran Jasa pelabuhan 8
Slide 10: Corporate Values yang Dipegang Teguh dalam Menjalankan Bisnis
CORPORATE VALUES YANG DIPEGANG TEGUH DALAM MENJALANKAN BISNIS INTEGRITAS Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan pekerjaan di setiap saat dengan menjunjung tinggi standar etika dan norma hukum yang berlaku KESATUAN DALAM KERAGAMAN Memandang keberagaman sebagai aset perusahaan serta menerima, me
Slide 11: CSR, Komitmen atas Keberlangsungan Masyarakat dan Lingkungan
CSR, KOMITMEN ATAS KEBERLANGSUNGAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN • Indika Energy – Program literasi dasar berbasis komunitas di Jember, Jawa Timur Pendidikan • Petrosea – Pembangunan perpustakaan, program literasi dan pembelajaran kreatif di sekolah dasar di Kariangau dan Margo Mulyo, Balikpapan • MBSS
Slide 12: Agenda
AGENDA 1 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2 Sekilas Indika Energy 3 Tinjauan Kinerja Tahun 2016 4 Tinjauan Kinerja 3M 2017 11
Slide 13: Perkembangan Harga Batubara
PERKEMBANGAN HARGA BATUBARA USD/ton Newcastle Coal Price Index WTI Crude Oil Price USD/barrel 26 Apr 2017 80.6 US$/ton 52.6 US$/barrel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber: Platts & US Energy Information Administration 12
Slide 14: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2015 vs 2016
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2015 VS 2016 Pendapatan Pendapatan 2016 US$ juta -29,4% Lainnya Petrosea 1.097,3 8,6% 27,0% 775,2 28,0% 8,4% Coal Trading MBSS 28,0% Tripatra 2015 2016 13
Slide 15: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2015 vs 2016
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2015 VS 2016 Laba Kotor Beban Penjualan, Umum Laba (Rugi) Usaha US$ juta dan Administrasi US$ juta US$ juta -4,8% +0,4% 88,7 103,8 98,8 88,3 -10,1 -15,4 +34,4% 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Margin 8,0% 11,4% Margin -1,4% -1,3% 14
Slide 16: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2015 vs 2016
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2015 VS 2016 Bagian Laba Entitas Adjusted EBITDA* Asosiasi & Pengendalian US$ juta Bersama Entitas US$ juta -18,9% 192,0 155,7 -18,1% 72,6 59,5 2015 2016 2015 2016 Margin17,5% 20,1% * Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi 15
Slide 17: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2015 vs 2016
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2015 VS 2016 Laba (Rugi) Bersih** Rugi Bersih setelah Normalisasi US$ juta Beban One-off Item US$ juta -51,6% (44,6) (67,6) (29,0) (55,8) +48,0% 2015 2016 2015 2016 Margin -4,1% -8,7% ** Laba (Rugi) yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 16
Slide 18: Posisi Keuangan Perseroan Konsolidasian 2015 vs 2016
POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2015 VS 2016 Total Aset Total Utang Total Ekuitas US$ juta US$ juta US$ juta -15,3% 2.150,4 1.822,3 -17,5% -10,9% 976,8 806,0 831,5 741,1 2015 2016 2015 2016 2015 2016 17
Slide 19: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2015 vs 2016
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2015 VS 2016 Realisasi Capex Penerimaan Dividen US$ juta US$ juta Alokasi FY15 FY16 Capex Aktual Aktual +19,9% 84,7 IE Holding 5,8 2,1 70,7 PTRO 40,1 12,7 MBSS 9,3 6,2 Tripatra 3,2 0,7 IIR 0,3 0,3 Total 58,7 22,0 2015 2016 18
Slide 20: Kinerja Operasional 2015 vs 2016
KINERJA OPERASIONAL 2015 VS 2016 Kideco Pendapatan Volume Produksi Harga Rata-rata US$ Juta Juta ton Penjualan US$ per ton -24,8% 1.658,2 1.247,8 -10,5% -17,8% 39,0 42,9 38,4 32,1 2015 2016 2015 2016 2015 2016 19
Slide 21: Kinerja Operasional 2015 vs 2016
KINERJA OPERASIONAL 2015 VS 2016 Kideco Volume Pengupasan Stripping Ratio Cash Cost di luar Royalty Lapisan Tanah US$ per ton Juta bcm -20,7% 244,5 -3,6% -5,7% 193,9 6,3x 6,0x 29,6 27,9 2015 2016 2015 2016 2015 2016 20
Slide 22: Agenda
AGENDA 1 Hasil Rapat Pemegang Saham Tahunan 2 Sekilas Indika Energy 3 Tinjauan Kinerja Tahun 2016 4 Tinjauan Kinerja 3M 2017 21
Slide 23: Asumsi Anggaran 2017
ASUMSI ANGGARAN 2017 Asumsi Unit 2017 B 2017 B Exchange Rate Average USD/IDR 13,300.0 Alokasi Capex (USD Juta) Thermal Coal Price (NC) USD/ton 70.0 Average IE Holding 0,6 KIDECO PTRO 68,3 Overburden Volume Bcm 192.0 Production Volume Mt 32.0 MBSS 11,5 Strip ratio x 6.0 Tripatra - Capex USD mn 2.8 Re
Slide 24: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 3M 2016 vs 3M 2017
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2016 VS 3M 2017 Pendapatan Pendapatan 3M 2017 US$ juta Lainnya +14,1% 222,5 7.9% 195,1 Tripatra Coal 31.6% Trading 27.2% 7.0% MBSS 26.3% Petrosea 3M16 3M17 23
Slide 25: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 3M 2016 vs 3M 2017
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2016 VS 3M 2017 Laba Kotor Beban Penjualan, Umum Laba Usaha US$ juta dan Administrasi US$ juta US$ juta +233,9% 8,5 -27,7% +35,2% 28,3 (6,4) 27,3 20,9 19,7 3M16 3M17 3M16 3M17 3M16 3M17 Margin 10,7% 12,7% Margin -3,3% 3,8% 24
Slide 26: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 3M 2016 vs 3M 2017
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2016 VS 3M 2017 Bagian Laba Entitas LTM Adjusted EBITDA* Laba (Rugi) Bersih** Asosiasi & Pengendalian US$ juta US$ juta Bersama Entitas US$ juta -38,1% 210,8 +112,6% 35,6 130,6 +554,5% 22,1 16,7 (4,9) 3M16 3M17 3M16 3M17 3M16 3M17 Margin 21,6% 16,3% -2,5%
Slide 27: Posisi Keuangan Perseroan Konsolidasian Desember 2016 vs Maret 2017
POSISI KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN DESEMBER 2016 VS MARET 2017 Total Aset Total Utang Total Ekuitas US$ juta US$ juta US$ juta +4,2% 1.899,1 1.822,3 -2,6% +3,1% 764,3 806,0 785,3 741,1 FY16 3M17 FY16 3M17 FY16 3M17 26
Slide 28: Kinerja Operasional 3M 2016 vs 3M 2017
KINERJA OPERASIONAL 3M 2016 VS 3M 2017 Kideco Pendapatan Volume Produksi Harga Rata-rata US$ Juta Juta ton Penjualan US$ per ton +18,0% 422,7 +30,9% 49,6 358,2 -5,5% 37,9 8,4 7,9 3M16 3M17 3M16 3M17 3M16 3M17 27
Slide 29: Kinerja Operasional 3M 2016 vs 3M 2017
KINERJA OPERASIONAL 3M 2016 VS 3M 2017 Kideco Volume Pengupasan Stripping Ratio Cash Cost di Luar Royalti Lapisan Tanah US$ per ton Juta bcm +2,7% 5,4x -2,9% 44,3 43,0 5,3x -13,4% 29,8 25,8 3M16 3M17 3M16 3M17 3M16 3M17 28
Slide 30: Perkembangan Terakhir (1)
PERKEMBANGAN TERAKHIR (1) Dividen yang telah disetujui US$ juta 2016 Laba Dividen Yang Perusahaan Porsi Indika Energy Bersih Diumumkan Kideco 88,6 85,0 39,1 Cotrans 11,6 11,3 5,1 Total 44,2 29
Slide 31: Perkembangan Terakhir (2)
PERKEMBANGAN TERAKHIR (2) Indika Energy berhasil melakukan liability management • Pada tanggal 10 April 2017, Indika Energy Tbk menerbitkan bond sebesar US$265 juta dengan kupon sebesar 6.875% yang jatuh tempo pada tahun 2022 Indo Energy Capital II Pte. • Penggunaan dana diperuntukan untuk: Ltd. • P
Slide 32: Paparan Publik
PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 27 April 2017