Anrakutei Co.,Ltd · TSE:7562
Anrakutei Co.,Ltd — Q2 FY2024 Earnings Presentation
23 slides from Anrakutei Co.,Ltd's earnings presentation, Nov 24, 2023
Slide 1: 2024年3月期第2四半期 決算説明会資料
株式会社 安楽亭 2024年3月期第2四半期 決算説明会 資料 （2023年9月末） 2023年11月24日
Slide 2: 目次
■ 目 次 第2四半期 業績概要《連結》 … … … … … … … … … … … … … … … ３ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 … … … … … … … ４ 第2四半期 業績概要《安楽亭》 … … … … … … … … … … … … … … ５ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《安楽亭》 … … … … … … ６ 第2四半期 業績概要《アークミール》… … … … … … … … … … … … ７ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《アークミール》… … … … ８ 連結事業のセグメント別売上高 ………………………
Slide 3: 第2四半期 業績概要《連結》
■ 第２四半期 業績概要《連結》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 10,261 84.7% 13,903 135.5% 14,803 106.5% 899 売上原価 4,077 92.1% 5,283 129.6% 5,617 106.3% 333 売上総利益 6,184 80.5% 8,620 139.4% 9,186 106.6% 566 販管費 8,001 89.6% 9,121 114.0% 8,620 94.5% △ 501 営業利益 △ 1,817
Slide 4: 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 （単位：百万円未満切捨） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 3,564 34.7% 4,238 30.5% 4,046 27.3% △ 191 （ そ の 他 ） 538 5.2% 550 4.0% 530 3.6% △ 20 小 計 4,103 40.0% 4,789 34.4% 4,577 30.9% △ 211 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,868 18.2% 1,892 13.6% 1,743 11.8% △ 148
Slide 5: 第2四半期 業績概要《㈱安楽亭 単体》
■ 第２四半期 業績概要《㈱安楽亭 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 4,129 78.9% 5,732 138.8% 5,622 98.1% △ 109 売上原価 1,396 81.3% 1,826 130.8% 1,724 94.4% △ 101 売上総利益 2,733 77.7% 3,906 142.9% 3,897 99.8% △8 販管費 3,665 92.9% 4,252 116.0% 3,863 90.9% △ 388 営業利益 △ 932
Slide 6: 第2四半期 販売費及び一般管理費の実績《㈱安楽亭 単体》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績《㈱安楽亭 単体》 （単位：百万円未満切捨） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 1,663 40.3% 1,969 34.4% 1,744 31.0% △ 224 （ そ の 他 ） 206 5.0% 234 4.1% 210 3.7% △ 24 小 計 1,870 45.3% 2,204 38.5% 1,955 34.8% △ 249 物件費 （ 地代・家賃 ） 765 18.5% 779 13.6% 713 12.7% △ 66 （
Slide 7: 第2四半期 業績概要《㈱アークミール 単体》
■ 第２四半期 業績概要《㈱アークミール 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 5,541 87.2% 7,379 87.2% 8,364 113.3% 984 売上原価 2,008 90.0% 2,668 90.0% 2,988 112.0% 319 売上総利益 3,533 85.7% 4,711 85.7% 5,376 114.1% 664 販管費 4,343 88.6% 4,934 88.6% 4,837 98.0% △ 97 営業利益 △ 810 －
Slide 8: 第2四半期 販売費及び一般管理費の実績《㈱アークミール単体》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績 《㈱アークミール単体》 （単位：百万円未満切捨） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 1,781 32.1% 2,124 28.8% 2,164 25.9% 39 （ そ の 他 ） 275 5.0% 276 3.8% 288 3.5% 11 小 計 2,057 37.1% 2,401 32.5% 2,452 29.3% 51 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,091 19.7% 1,086 14.7% 1,006 12.0% △ 79
Slide 9: 連結事業のセグメント別売上高
■ 連結事業のセグメント別売上高 当期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) （単位：百万円未満切捨） 報告セグメント 連結損益計算書 調整額 計上額 合計 安楽亭・七輪房 アークミール その他業態 計 業態 業態 (注)１ (注)２ 売上高 外部顧客への売上高 6,071 8,472 260 14,803 14,803 － 14,803 セグメント間の内部 － － － － － － － 売上高又は振替高 計 6,071 8,472 260 14,803 14,803 － 14,803 セグメント利益 85 689 △ 11 763 763 △ 197 566 または損
Slide 10: （安楽亭）売上高 前年対比
■ （安楽亭）売上高 前年対比 （注）直営店のみの数値です。また、売上高に食材売上やロイヤリティ収入等は含めておりません。 ≪安楽亭・売上≫ ①全店 (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 売上高 863 771 995 945 769 984 5,326 前年対比 101.9% 89.7% 92.3% 105.9% 117.8% 105.3% 101.2% (2019年度対比) 92.3% 78.8% 87.7% 87.1% 76.1% 100.1% 87.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗ
Slide 11: （安楽亭）客数 前年対比
■ （安楽亭）客数 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪安楽亭・客数≫ ①全店 (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 客数 415 371 434 413 354 442 2,429 前年対比 96.8% 87.3% 83.7% 95.9% 98.9% 96.5% 92.7% (2019年度対比) 85.9% 76.5% 82.5% 82.0% 71.3% 91.0% 81.5% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 113.4% 102.6% 99.1% 112.6% 127.8% 11
Slide 12: （安楽亭）客単価 前年対比
■ （安楽亭）客単価 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪安楽亭・客単価≫ ①全店 (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 客単価 2,081 2,079 2,290 2,287 2,172 2,225 2,193 前年対比 105.4% 102.8% 110.3% 110.4% 119.1% 109.2% 109.2% (2019年度対比) 107.5% 103.0% 106.4% 106.3% 106.7% 110.0% 106.7% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 106.0% 1
Slide 13: （アークミール）売上高 前年対比
■ （アークミール）売上高 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・売上≫ ①全店 (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 売上高 1,337 1,248 1,525 1,516 1,222 1,532 8,380 前年対比 118.7% 104.4% 106.8% 121.5% 138.5% 127.2% 118.3% (2019年度対比) 96.0% 81.3% 86.1% 85.9% 84.5% 119.9% 91.2% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 120.3%
Slide 14: （アークミール）客数 前年対比
■ （アークミール）客数 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客数≫ ①全店 (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 客数 834 747 863 863 728 894 4,930 前年対比 109.6% 94.3% 97.3% 108.9% 119.4% 110.9% 106.0% (2019年度対比) 87.3% 72.2% 77.4% 76.7% 73.6% 102.5% 80.9% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 113.4% 102.6% 99.1% 112.
Slide 15: （アークミール）客単価 前年対比
■ （アークミール）客単価 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客単価≫ ①全店 (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 客単価 1,602 1,671 1,767 1,757 1,678 1,714 1,700 前年対比 108.3% 110.7% 109.8% 111.5% 116.0% 114.6% 111.5% (2019年度対比) 110.0% 112.5% 111.2% 112.0% 114.9% 117.0% 112.7% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 10
Slide 16: （アークミール）売上高 前年対比 既存店
■ （アークミール）売上高 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・売上≫ ②既存店 (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 売上高 1,337 1,248 1,525 1,516 1,222 1,532 8,380 前年対比 127.2% 111.3% 114.6% 129.5% 148.4% 136.3% 126.6% (2019年度対比) 108.3% 92.1% 98.1% 97.0% 96.2% 136.3% 103.4% （業態別） ステーキのどん売上高
Slide 17: （アークミール）客数 前年対比 既存店
■ （アークミール）客数 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客数≫ ②既存店 (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 下期計 客数 834 747 863 863 728 894 4,930 前年対比 116.9% 99.8% 103.4% 115.1% 127.2% 118.3% 112.7% (2019年度対比) 97.9% 81.2% 87.2% 86.0% 83.1% 115.7% 91.0% （業態別） ステーキのどん客数 421 377 426 429 372
Slide 18: （アークミール）客単価 前年対比 既存店
■ （アークミール）客単価 前年対比 （注）直営店のみの数値です。 ≪アークミール・客単価≫ ②既存店 (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 上期計 客単価 1,602 1,671 1,767 1,757 1,678 1,714 1,700 前年対比 108.9% 111.5% 110.8% 112.5% 116.6% 115.3% 112.3% (2019年度対比) 110.6% 113.4% 112.5% 112.8% 115.7% 117.7% 113.6% （業態別） ステーキのどん客
Slide 19: 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー
■ 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー 《有利子負債の推移》 《連結キャッシュ・フロー》 （単位：百万円未満切捨） （単位：百万円未満切捨） 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2023年9月 2024年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 連 結 10,657 10,962 9,562 10,319 営業活動による （百万円） 590 △ 1,204 664 1,245 キャッシュ・フロー 単 体 5,404 5,572 4,574 5,005 投資活動による （百万円） △ 59 △ 166 △ 253 △ 168 キャッシュ・フ
Slide 20: 従業員の状況
■ 従業員の状況 《安楽亭》 （単位：名） 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2023年9月 社 員 数 226 225 199 197 パートアルバイト 1,179 1,159 1,119 1,073 合 計 1,405 1,384 1,318 1,270 《アークミール》 （単位：名） 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2023年9月 社 員 数 307 259 238 225 パートアルバイト 1,136 1,295 1,296 1,348 合 計 1,443 1,554 1,534 1,573 （注）パート・アルバイト（短時間労働者）は、平均雇用人員でありま
Slide 21: 店舗数の推移（運営形態別・県別）
■ 店舗数の推移（運営形態別・県別） 《2023年9月現在の県別店舗数一覧》≪連結≫ 《店舗数推移（運営形態別）》 ≪連結≫ （単位：店） （単位：店） 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2023年9月 直営 ＦＣ 暖簾 合計 直営店 311 291 288 263 258 （レストラン事業） 暖簾店 16 14 14 15 16 埼玉県 81 26 6 113 Ｆ Ｃ 店 47 45 45 41 40 東京都 62 3 5 70 合 計 374 350 347 319 314 神奈川県 31 2 3 36 千葉県 26 5 1 32 店 400 茨城県 4 1
Slide 22: 店舗数の推移（業態別）
■ 店舗数の推移（業態別） 《店舗数推移（業態別）》 ≪安楽亭・七輪房・その他業態 業態別店舗数（FC店、暖簾店含む）≫ （単位：店） 業態名 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2023年9月 安 楽 亭 168 168 157 152 七 輪 房 29 28 24 25 そ の 他 9 9 7 7 合 計 206 205 188 184 ※「その他」業態には、 「からくに屋」「花炎亭」「上海菜館」「カフェビーンズ」「安楽亭ベトナム」 を含みます ≪アークミール業態 業態別店舗数≫ （単位：店） 業態名 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2023年9月 ステーキのど
Slide 23: 【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について（安楽亭業態）
【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について（安楽亭業態） 【参考資料】 2018年9月 2019年3月 2019年9月 2020年3月 2020年9月 2021年3月 2021年9月 2022年3月 2022年9月 2023年3月 2023年9月 ■産地別割合 国内牛肉 8.91% 8.76% 8.74% 8.37% 8.77% 7.10% 7.98% 8.97% 10.91% 8.10% 8.52% 輸入牛肉 91.09% 91.24% 91.26% 91.63% 91.23% 92.90% 92.02% 91.03% 89.09% 91.90% 91.48% （アメリカ、カナダ