Burelle S.a. · EURONEXT:BUR
Burelle — Shareholder Meeting (May 2024)
76 slides from Burelle's shareholder meeting presentation, May 23, 2024
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 1
Slide 2: Introduction de l'Assemblée Générale
● Ouverture INTRODUCTION de l’Assemblée Générale M. Laurent Burelle, Président-Directeur Général ● Constitution du bureau
Slide 3: Agenda
Assemblée Générale Mixte AGENDA Le Groupe, les résultats annuels 2023 Rapport des commissaires aux comptes Questions / Réponses Résultats des votes des résolutions ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 3
Slide 4: Le Groupe
● Mission, organisation et gouvernance LE GROUPE ● Résultats consolidés 2023
Slide 5: Une histoire entrepreneuriale et de croissance
Une histoire entrepreneuriale et de croissance 2021 2023 2024 Contrôle familial 85,35 % 1957 1987 1989 2001 2021 • > 11 Mds € CA • > 40 000 salariés Création Introduction création de création de création de • 28 pays en Bourse • 152 sites • 5 activités + HOTELS TRANSMISSION CRÉATION DE VALEUR DIVERS
Slide 6: 2023 : croissance, déploiement et renforcement des activités
2023 : croissance, déploiement et renforcement des activités CROISSANCE DIVERSIFICATION • Investissements : Dividendes CA 2023 RNPG reçus des filiales 502 M€ en 2023 après 1,2 Md€ en 2022 10,3 Mds€ 111 M€ en 2023 • La part hors Industrie de l'ANR s'élève à 28 % +21 % 38 M€ +15 % au 31/12/2023 RENFOR
Slide 7: La RSE au cœur de la stratégie long terme
La RSE au cœur de la stratégie long terme Programme Nanterre triple certification • environnementale • bien-être au travail • insertion dans l’écoquartier 23 sites -20 % produisant de l’énergie émissions directes décarbonée de CO2 vs. 2019 Notations Accélération environnementales feuille de route In
Slide 8: Structure du capital et actif net réévalué
Structure du capital et actif net réévalué FAMILLE BURELLE 85,35 % Actif Net Réévalué : 1 455 M€ ANR/action : 830 € 60,01 % 100 % 100 % INDUSTRIE IMMOBILIER CAPITAL INVESTISSEMENT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 8
Slide 9: Évolution de l'Actif net réévalué par participation
Évolution de l'Actif net réévalué par participation Valeur boursière Valeur de marché Valeur de la participation : des actifs : du portefeuille : 0,6001 x 1 746 M€ 375 M€ 128 M€ ANR : 1 048 M€, -138 M€ ANR : 278 M€, +23 M€ ANR : 129 M€, +18 M€ 72 % (- 4 pts) 19 % (+2 pts) 9 % (+2 pts) Au 31 décembre
Slide 10: Gouvernance de Burelle SA en 2023
Gouvernance de Burelle SA en 2023 Un conseil d’administration PARITAIRE et PROFESSIONNEL • 100 % taux d’assiduité • Deux comités spécialisés : − Comité des comptes : 5 5 HOMMES* FEMMES 100 % d’indépendants, Mme Helen Lee Bouygues, Présidente depuis 2022 − Comité des rémunérations : 3 ADMINISTRATEURS
Slide 11: Gouvernance de Burelle SA – Évolution
Gouvernance de Burelle SA – Évolution Décembre 2023 • Monsieur Jean Burelle est désigné Président d'Honneur Mai 2024 2 RENOUVELLEMENTS DE MANDATS PROPOSÉS • Monsieur Laurent Burelle • Madame Éliane Lemarié Le Conseil comportera en 2024 • 5 femmes et 4 hommes (55 % / 45 %) • 3 indépendants soit 33 %
Slide 12: Résultats consolidés
Résultats consolidés CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE (en millions d’euros) 2022 2023 Variation Chiffre d’affaires économique 9 487 11 412 +20,3 % Chiffre d’affaires consolidé 8 549 10 328 +20,8 % Marge opérationnelle 364 397 +9,2 % % CA consolidé 4,3 % 3,8 % EBITDA 861
Slide 13: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse du 1er janvier 2023 au 14 mai 2024 BASE BURELLE SA – DU 30/12/2022 AU 14/05/2024 800 14/05/24 600 444 € 400 11,9 € 200 0 30/12/2022 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023 31/03/2024 Burelle SA OPmobility Indice CAC all tradable ajusté Stoxx 600 Auto&Parts ASSEMBLÉE
Slide 14: Les filiales
● OPmobility SE LES FILIALES ● Sofiparc ● Burelle Participations
Slide 15: Les filiales – OPmobility SE
● OPmobility SE ● Mme Félicie Burelle, Directrice générale déléguée LES FILIALES ● Sofiparc ● Burelle Participations
Slide 16: Plastic Omnium devient OPmobility
Nouvelle marque et nouveau nom PLASTIC OMNIUM DEVIENT * Toujours en mouvement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 16
Slide 17: Nouvelle dénomination sociale
Nouvelle dénomination sociale ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 17
Slide 18: Les enjeux de OPmobility
Les enjeux de OPmobility Devenir le partenaire Développer Diversifier technologique une stratégie mondiale le portefeuille clients au service de la transition au plus près à tous les acteurs énergétique des dynamiques de la mobilité de la mobilité régionales ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai
Slide 19: Évolution et perspectives du marché automobile
Évolution et perspectives du marché automobile PRODUCTION AUTOMOBILE* TOP 5 DES CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES* En millions de véhicules Part de marché en 2023 CAGR Toyota +1 % 94 13 % Tesla 88 18 % Volkswagen 12 % 10 % 21 % 42 % Électrique TOUTE Hyundai ÉLECTRIQUE MOTORISATION 8% BYD 15 % Renault-Nissa
Slide 20: OPmobility est bien positionné pour répondre à l'évolution du marché
OPmobility est bien positionné pour répondre à l'évolution du marché PORTEFEUILLE PRODUITS DE OPmobility 3 Business Groups 2 Business Groups non dépendants de l’évolution de la motorisation avec une gamme élargie de solutions de motorisation Exterior ● Lighting ● Modules C-Power (incluant e-Power) H
Slide 21: Diversité géographique de OPmobility
Diversité géographique de OPmobility 40 300 AMÉRIQUE EUROPE CHINE collaborateurs DU NORD 28 % CA * 51 % CA * 9 % CA * 21 centres R&D 4 centres R&D 152 9 centres R&D 27 usines 62 usines 36 usines usines 40 RESTE centres R&D DU MONDE ASIE (hors Chine) Amérique du Sud / Afrique Présence dans 4 % CA * 8
Slide 22: Indicateurs financiers de OPmobility SE
Indicateurs financiers de OPmobility SE CHIFFRE D’AFFAIRES ÉCONOMIQUE RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE ROCE en millions d’euros en millions d’euros 11,2% 168 11 399 163 10,4% 9 477 10,1% 2022 2023 2022 2023 2021 2022 2023 DETTE NETTE DETTE NETTE / EBITDA GEARING en millions d’euros x1,9 87 % 1 669 1 540
Slide 23: Mars 2024 : la filiale Industrie devient OPmobility
Mars 2024 : la filiale Industrie devient OPmobility ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 23
Slide 24: Résultats 2023
Résultats 2023 En 2023, OPmobility (Plastic Omnium) a réalisé un résultat net part de groupe de 163 M€ En mai 2024, OPmobility a versé un dividende de 34 M€ à Burelle SA Burelle SA détient 60,01 % du capital de OPmobility ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 24
Slide 25: Les filiales – Sofiparc
● OPmobility SE ● Sofiparc LES FILIALES ● M. Laurent Burelle, Président ● Mme Valérie Bros, Directrice générale HOTELS ● Burelle Participations
Slide 26: Organigramme 2024
Organigramme 2024 2024 Sofiparc 100 % 100 % En 2023 En 2023 2,1 M€ CA 19,2 M€ CA Cash-flow : 1,8 M€ 10,9 M€ EBITDA Bureaux Sofiparc Hotels 2 196 chambres (57 % CA) (2024) 100 % 10 % 10 % 10 % 13,21 % IHM Invest Hôtels de Gerland Best Western Reseda Bagnolet Ibis Styles Gare 29,64 % Lyon Novotel + Ib
Slide 27: Portefeuille immobilier
Portefeuille immobilier Levallois – 1 allée Pierre Burelle Lyon – Campus Jules Carteret Lyon – 58 Avenue Leclerc Lyon – 64 Avenue Leclerc 14 973 m² 32 433 m² 7 444 m² 2 272 m² 100 % d’occupation 100 % d’occupation 73 % d’occupation 86 % d’occupation 87 000 m² 1 321 parkings St Priest – SULO Saint-Pr
Slide 28: De la Mouche à Gerland… 110 ans d'histoire
De la Mouche à Gerland… 110 ans d’histoire Et une diversification hôtelière réussie HOTELS Ensemble “Berges du Rhône" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 28
Slide 29: Évolution historique de l'ANR
Évolution historique de l’ANR ANR (en millions d’euros) 300 x4 en 10 ans 250 200 150 100 50 - * Sur base du taux de 4,50 %, i.e. le taux BCE en vigueur à fin décembre 2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 29
Slide 30: Une année très dynamique
Une année très dynamique RÉSULTATS 2023 Loyers Résultat net IFRS Distribution Ratio LTV et charges d’un dividende de (dette / patrimoine) facturés 9 M€ en 2023 très favorable +49 % entre 2021 2 M€ à Burelle SA 21 M€ HT et 2023 26 % fin 2023 PORTEFEUILLE EN EXPANSION Rachat finalisé des fonds de comm
Slide 31: Une année très dynamique
Une année très dynamique En 2023, SOFIPARC a réalisé un résultat net IFRS de 9 M€ et a versé un dividende de 2 M€ à Burelle SA SOFIPARC SAS évolue en 2024 pour se transformer en Société anonyme afin d'accompagner son fort développement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 31
Slide 32: Les filiales – Burelle Participations
● OPmobility SE ● Sofiparc LES FILIALES ● Burelle Participations ● M. Paul Henry Lemarié, Président ● M. Foulques de Jourdan, Directeur général
Slide 33: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 33
Slide 34: Le portefeuille atteint 128 M€ (+24 %)
Le portefeuille atteint 128 M€ (+24 %) Burelle Participations INVESTIT DANS DES SOCIÉTÉS NON COTÉES : • En prenant une part minoritaire de leur capital aux côtés d’autres partenaires • En confiant des montants à investir à des fonds de « private equity » En 2023, la valeur du portefeuille a poursuiv
Slide 35: Des engagements à nouveau élevés en 2023
Des engagements à nouveau élevés en 2023 La croissance du portefeuille est portée par DES ENGAGEMENTS IMPORTANTS ET PAR LA PERFORMANCE ÉLEVÉE ET RÉGULIÈRE des investissements ENGAGEMENTS ANNUELS 50 M€ 47 M€ 37 M€ 40 M€ 30 M€ 20 M€ 10 M€ 0 M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ASS
Slide 36: Une appréciation du portefeuille solide
Une appréciation du portefeuille solide APPRÉCIATION ANNUELLE DU PORTEFEUILLE (en % de la valeur d’ouverture) 25% SBF 120 22 % 20% MSCI World ($) 15 % 15 % 14 % 15% 12 % 12 % 12 % Portefeuille PE de deux grands 10% 9% fonds de pension américains 8% 6% 5% 5% Burelle Participations 2% 0% 2015-2023 201
Slide 37: Un portefeuille diversifié
Un portefeuille diversifié Autres Services financiers 2% COMPOSITION DU PORTEFEUILLE 10 % au 31 décembre 2023 Santé Industrie 29 % 13 % 12 INVESTISSEMENTS EN CAPITAL 128 M€ 26 % de la valeur du portefeuille Consommation 14 % Services 16 % Technologie 16 % FONDS PRIMAIRES FONDS SECONDAIRES 54 % de la
Slide 38: Un portefeuille diversifié
Un portefeuille diversifié DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE AMÉRIQUE DU NORD FRANCE RESTE DE L’EUROPE RESTE DU MONDE 35 % 27 % 31 % 7% 45,1 M€ 34,9 M€ 39 M€ 17,5 M€ 9,1 M€ 9 M€ 5,6 M€ 1,1 M€ 01/01/2018 31/12/2023 01/01/2018 31/12/2023 01/01/2018 31/12/2023 01/01/2018 31/12/2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Slide 39: Évolution historique de l'ANR
Évolution historique de l’ANR ANR (en millions d’euros) x4 en 10 ans 140 120 100 80 60 40 20 0 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 39
Slide 40: Résultat net IFRS et dividende de Burelle Participations
En 2023, Burelle Participations a réalisé un résultat net IFRS de10,5 M€ et a versé un dividende de 2 M€ à Burelle SA ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 40
Slide 41: Burelle SA
● Résultats sociaux BURELLE SA ● Dividende
Slide 42: Résultats sociaux
Résultats sociaux COMPTE DE RÉSULTAT SOCIAL (en millions d’euros) 2022 2023 Chiffre d’affaires net 0,6 0,7 Marge opérationnelle -6,9 -7,0 Résultat financier 32,9 37,8 Résultat net 27,5 31,8 Résultat net par action (€) 15,65 18,07 Trésorerie nette 14 0 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 42
Slide 43: Historique du dividende de Burelle SA
Historique du dividende de Burelle SA En millions d’euros 40,0 35,1 35,0 30,0 28,1 28,0 26,3 26,3 26,3 25,0 20,2 20,0 16,7 15,0 14,1 12,3 10,0 7,0 7,7 5,0 2,6 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 0,9 1,3 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202
Slide 44: Résultats sociaux – Dividende par action
Résultats sociaux DIVIDENDE PAR ACTION (en euros) 16,0 16,0* 15,0 2021 2022 2023 * Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 44
Slide 45: Calendrier financier 2024
Agenda CALENDRIER FINANCIER 2024 28 mai 2024 Détachement du dividende 30 mai 2024 Mise en paiement du dividende 25 juillet 2024 Publication des résultats du 1er semestre 2024 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 45
Slide 46: Rapport des commissaires aux comptes
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Slide 47: Questions & Réponses
Burelle QUESTIONS & REPONSES
Slide 48: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte
ORDRE DU JOUR ● Vote DE L’ASSEMBLÉE des résolutions GÉNÉRALE MIXTE
Slide 49: Première résolution : approbation des comptes annuels
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution ● Approbation des comptes annuels Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels que présentés dans le rapport de gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes et desquels
Slide 50: Deuxième résolution : affectation du résultat et dividende
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Deuxième résolution ● AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE Bénéfice distribuable : 177 314 658 € • Proposition de distribution d’un dividende de 16 € par action • Détachement le 28 mai 2024 et mise en paiement le 30
Slide 51: Troisième résolution : conventions réglementées Burelle Participations
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Troisième résolution ● CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L’EXERCICE – APPROBATION DES MODIFICATIONS D’UNE CONVENTION EXISTANTE AVEC LA SOCIÉTÉ BURELLE PARTICIPATIONS À compter du 1er janvier 2023 : évolu
Slide 52: Quatrième résolution : conventions réglementées Sofiparc
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Quatrième résolution ● CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS CONCLUS AU COURS DE L’EXERCICE – APPROBATION DES MODIFICATIONS D’UNE CONVENTION EXISTANTE AVEC LA SOCIÉTÉ SOFIPARC À compter du 1er janvier 2023 : évolution de la ref
Slide 53: Cinquième résolution : approbation des comptes consolidés
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Cinquième résolution ● APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 faisant apparaître un résultat net part du groupe de 111 M€ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23
Slide 54: Sixième résolution : rachat d'actions
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Sixième résolution ● AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET D’OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ • Nombre total d’actions achetées limité à 10 % du nombre total d’actions composant le capital social • Prix
Slide 55: Septième résolution : mandat de Laurent Burelle
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Septième résolution ● Renouvellement du mandat d’administrateur de : Monsieur Laurent BURELLE, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2026 ASSEMBLÉE G
Slide 56: Huitième résolution : mandat d'Éliane Lemarié
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Huitième résolution ● Renouvellement du mandat d’administratrice de : Madame Éliane LEMARIÉ, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2026 ASSEMBLÉE GÉN
Slide 57: Neuvième résolution : commissaire aux comptes
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Neuvième résolution ● Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes du Cabinet CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’e
Slide 58: Dixième résolution : commissaire aux comptes
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Dixième résolution ● Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes du Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercic
Slide 59: Onzième résolution : politique de rémunération du PDG
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Onzième résolution ● APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL CONFORMÉMEMENT À L’ARTICLE L.22-10-8 II DU CODE DE COMMERCE Définition des principes de rémunération du Président-Directeur Général
Slide 60: Douzième résolution : politique de rémunération des administrateurs
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Douzième résolution ● APPROBATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS CONFORMÉMEMENT À L’ARTICLE L.22-10-8 II DU CODE DE COMMERCE Définition des principes de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2024,
Slide 61: Treizième résolution : rémunérations des mandataires sociaux
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Treizième résolution ● APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES OU ATTRIBUÉES AUX MANDATAIRES SOCIAUX AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 CONFORMÉMEMENT À L’ARTICLE L.22-10-34 I DU CODE DE COMMERCE Proposi
Slide 62: Quatorzième résolution : rémunération de Laurent Burelle
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Quatorzième résolution ● APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023 À MONSIEUR LAURENT BURELLE, PRÉSIDENT- DIRECTEUR GÉNÉRAL Proposition d’approbation des élément
Slide 63: Quinzième résolution : auditeur de durabilité
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Quinzième résolution ● Nomination d’un auditeur de durabilité du Cabinet CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES, pour une durée de trois exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 20
Slide 64: Seizième résolution : auditeur de durabilité
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Seizième résolution ● Nomination d’un auditeur de durabilité du Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES, pour une durée de trois exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2026 ASS
Slide 65: Dix-septième résolution : annulation d'actions rachetées
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Dix-septième résolution ● AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’ANNULER LES ACTIONS RACHETÉES PAR LA SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L’ARTICLE L. 22-10-62 DU CODE DE COMMERCE Dans la limite de 10
Slide 66: Dix-huitième résolution : émission avec droit préférentiel
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Dix-huitième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE POUR AUTORISER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION À ÉMETTRE DES ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION • Émission avec offre au pu
Slide 67: Dix-neuvième résolution : émission sans droit préférentiel
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Dix-neuvième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE POUR AUTORISER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION À ÉMETTRE DES ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION • Émission avec offre au
Slide 68: Vingtième résolution : placement privé
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vingtième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE POUR AUTORISER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION À ÉMETTRE DES ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE D’UN PLACEMEN
Slide 69: Vingt-et-unième résolution : augmentation du nombre de titres
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-et-unième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE POUR AUTORISER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION À AUGMENTER LE NOMBRE DE TITRES À ÉMETTRE EN APPLICATION DES 18ème à 20ème RÉSOLUTIONS Dans la limite de 15 % de l’émission in
Slide 70: Vingt-deuxième résolution : apports en nature
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-deuxième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE POUR AUTORISER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION À ÉMETTRE DES ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION EN RÉMUNÉRATION D’APPO
Slide 71: Vingt-troisième résolution : offre publique d'échange
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-troisième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE POUR AUTORISER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION À ÉMETTRE DES ACTIONS ET/OU DE VALEURS MOBILIÈRES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION EN RÉMUNÉRATION D’APP
Slide 72: Vingt-quatrième résolution : plan d'épargne d'entreprise
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-quatrième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR AUGMENTER LE CAPITAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS AU PROFITS DES ADHÉRENTS D’UN PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE • Au profit de salariés et/ou des
Slide 73: Vingt-cinquième résolution : mise en harmonie des statuts
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-cinquième résolution ● DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR METTRE LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES Modifications statutaires décidées dan
Slide 74: Vingt-sixième résolution : pouvoirs
Vote des résolutions De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Vingt-sixième résolution ● POUVOIRS Pouvoirs pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prescrites par la loi ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 74
Slide 75: Assemblée Générale Mixte
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, le 23 mai 2024 75
Slide 76: Avertissement
Avertissement Les informations contenues dans ce document (les "Informations") ont été préparées par la société Burelle SA uniquement à titre d'information. Les Informations sont la propriété de la Société. Cette présentation et son contenu ne peuvent être reproduits, distribués ou publiés, directem