PT Indika Energy Tbk · IDX:INDY
PT Indika Energy Tbk — Investor Presentation (May 2021)
36 slides from PT Indika Energy Tbk's investor presentation, May 3, 2021
Slide 1: Paparan Publik 2021
PAPARAN PUBLIK 2021 PT Indika Energy Tbk. 3 Mei 2021
Slide 2: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020 1. Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 2. Mengesa
Slide 3: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020 5. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: • Bapak [Agus Lasmono] sebagai Komisaris Utama; • Bapak [Richard Bruce Ness] sebagai Wakil Komisaris Utama; • Bapak [Indracahya Basuki] sebagai Komisaris; •
Slide 4: Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M21 Strategi Indika Energy kedepan
1 Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M21 2 Strategi Indika Energy kedepan 3
Slide 5: Harga batubara mulai menunjukkan tren perbaikan
Harga batubara mulai menunjukkan tren perbaikan US$/ton Newcastle 100.0 91.1 94.1 30 Apr 2021 90.0 85.0 82.1 US$92,9 78.8 80.0 70.8 68.3 66.7 70.0 60.8 62.2 Indonesia Coal 54.6 55.2 57.8 60.0 54.4 53.7 51.3 Index – 4 (ICI-4) 47.0 47.9 50.0 30 Apr 2021 39.2 38.0 40.0 34.9 35.8 32.5 33.5 US$52,2 28.9
Slide 6: Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21 Pendapatan turun sebesar 9,2% YoY menjadi US$582,2 juta, Kinerja Kideco, MUTU dan Interport mengalami perbaikan kinerja, namun anak usaha lain masih mengalami tekanan akibat dari pandemic COVID-19 yang berkelanjutan Pendapatan Volume Penjualan Ha
Slide 7: Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21 Persentase Volume Penjualan Berdasarkan Volume Penjualan Negara Tujuan di 1Q21 (dalam juta ton) Asia Jepang Lainnya 1Q21 1Q20 % Tenggara 0% 1% 14% Ekspor 6,1 6,3 -4,7% Taiwan Domestik 3,1 2,4 29,8% Indonesia 2% 34% Total 9,2 8,8 4,9% India 10% Ko
Slide 8: Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21 Laba kotor dan laba usaha mengalami kenaikan, sementara biaya G&A relatif stabil Beban Penjualan, Umum Laba Usaha Laba Kotor dan Administrasi US$ juta US$ juta US$ juta +23,6% 84,9 +15,3% 120,9 -0,4% 68,7 104,9 36,2 36,1 1Q20 1Q21 1Q20 1Q21 1Q20
Slide 9: Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21 US$ juta Bagian Laba Bersih Beban Keuangan Adjusted EBITDA* Entitas Asosiasi +38,8% 141,9 +15,3% 27,6 +8,6% 102,3 8,9 6,7 23,9 1Q20 1Q21 1Q20 1Q21 1Q20 1Q21 Margin 15,9% 24,4% * Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi 8
Slide 10: Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21 Laba Inti meningkat signifikan menjadi US$12,5 juta di 1Q21 US$ juta Rugi yang dapat Laba Inti Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 1Q20 1Q21 12,5 Definisi Laba (Rugi) Inti -9,4 Laba (Rugi) inti didefinisikan sebagai laba (rugi) bersih yang
Slide 11: Posisi keuangan konsolidasian Perseroan Des 2020 vs Mar 2021
Posisi keuangan konsolidasian Perseroan Des 2020 vs Mar 2021 US$ juta Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas +2,1% -0,1% +2,8% 3.493,7 2.699,1 866,4 3.565,5 2.626,4 867,3 2,099.6 2,097.2 Aset tidak Liabilitas 1,918.7 1,886.4 lancar tidak lancar Liabilitas 1,468.3 Aset lancar 1,394.1 lancar 707.7
Slide 12: Mempertahankan posisi kas yang kuat
Mempertahankan posisi kas yang kuat Posisi kas US$772,8 juta dan Net Gearing 1,0x per Mar 21 US$ juta Catatan: 1.665,9 7) 1) Terdiri atas: US$122,1 juta (Petrosea), US$32,7 juta (MBSS), US$42,2 Utang lainnya juta (Tripatra), US$212,1 juta (Kideco) , US$33,9 (IIR), US$14,6 juta 32.7 6) (Interport) da
Slide 13: Target Operasional 2021 dan pencapaian 1Q21
Target Operasional 2021 dan pencapaian 1Q21 2021 Guidance Operasional Data Budget 1Q21 1Q20 % KIDECO Produksi (juta ton) 30,0* / 34,0 9,1 8,8 3,4% Strip Ratio (x) 5,5 5,2 5,3 -1,9% Newcastle Benchmark ($/ton) 67 89,2 68,4 30,4% Harga jual rata-rata ($/ton) 42,2 45,2 43,0 5,1% Cash Cost diluar Royalt
Slide 14: Realisasi Belanja Modal
Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan 1Q20 vs 1Q21 Perusahaan selektif dalam melakukan belanja modal Realisasi Belanja Modal US$ juta Budget Realisasi Belanja Modal 1Q21 1Q20 YoY 2021 % Indika Energy 2,1 0,3 0,5% 0,7 -57,1% Petrosea 80,0 7,9 9,8% 15,0 -47,3% MBSS 6,9 1,5 21,7% 3,1 -51,6% Tripatra
Slide 15: Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M21 Strategi Indika Energy kedepan
1 Tinjauan Keuangan dan Operasional 3M21 2 Strategi Indika Energy kedepan 14
Slide 16: Tomorrow Redefined
Tomorrow Redefined 15
Slide 17: Indika Energy masa depan: bertransformasi menjadi portofolio terdiversifikasi
Indika Energy masa depan: bertransformasi dari bisnis batubara menjadi perusahaan dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi Saat ini: batubara sebagai bisnis inti Masa depan: portofolio bisnis yang terdiversifikasi Bisnis yang tergantung pada batubara, mulai dari sumber daya hingga jasa dan Por
Slide 18: Inisiatif diversifikasi usaha sebagai sumber pertumbuhan baru
Inisiatif Indika Energy dalam melakukan diversifikasi usaha sebagai sumber pertumbuhan baru Pengembangan bisnis yang ada Rincian Pendapatan Indika Energy pada 3M21 • Petrosea: mengembangkan bisnis E&C • Tripatra: mengembangkan bisnis EPC ke sektor Non-Batubara: 13,4% downstream, petrochemical, dan p
Slide 19: Investasi Diversifikasi: Terminal penyimpanan bahan bakar
Membangun dan mengoperasikan terminal penyimpanan bahan bakar secara eksklusif untuk ExxonMobil INVESTASI Proyek 1 DIVERSIFIKASI • Sudah beroperasi sejak November 2020 Penyimpanan bahan bakar • Dapat berkontribusi dengan EBITDA sebesar US$15-17 juta per tahun Proyek 2 (Dalam Kajian) Lokasi : Gresik,
Slide 20: Investasi strategis di proyek emas Awak Mas
Investasi strategis di proyek emas Awak Mas Lokasi : Sulawesi Selatan, 220 km dari Makassar Potensi sumber daya : 2,3 juta ounce INVESTASI Potensi cadangan : 1,5 juta ounce DIVERSIFIKASI Perizinan Total area konsesi : COW (Contract of Work) : 14.390 ha, area tereksplorasi ± 2.000 ha Tambang emas Sta
Slide 21: Pengembangan pelabuhan Patimban
Pengembangan proyek infrastruktur strategis - pelabuhan dengan layanan rantai pasokan terintegrasi pertama di Indonesia ▪ Pada tanggal 30 Des 20, Kementerian Perhubungan menunjuk konsorsium Patimban sebagai operator dari pelabuhan Patimban INVESTASI ▪ Indika Energy bergabung di dalam konsorsium mela
Slide 22: Investasi Diversifikasi: Energi Terbarukan
Tenaga Surya • Indika Energy bermitra dengan Fourth Partner Energy, perusahaan panel tenaga surya India terdepan, mendirikan perusahaan tenaga surya terintegrasi, Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS), dengan kepemilikan 51% • EMITS akan memberikan solusi energi terbarukan untuk komersial dan sekt
Slide 23: Fokus dan komitmen implementasi ESG
Indika Energy juga fokus dan memperkuat komitmen terkait implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) Environmental Social Governance Fokus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan • Menerapkan dan meningkatkan tata • Memenuhi semua peraturan, regulasi, dan standar memperbaiki ku
Slide 24: Pencapaian komitmen ESG di tahun 2020
Indika Energy juga berupaya untuk terus meningkatkan praktik ESG Pencapaian komitmen Indika Energy terhadap ESG di tahun 2020 LINGKUNGAN SOSIAL EMISI GRK* PENGGUNAAN KEFATALAN AIR 13,5% 8,0% 0 person 1.398.597 Tons CO2eq 5.109.615 m3 INVESTASI PENGGUNAAN REKLAMASI WATER & KESEHATAN ENERGI WITHDRAWN
Slide 25: Pencapaian ESG: tata kelola dan penghargaan
Indika Energy juga berupaya untuk terus meningkatkan praktik ESG Pencapaian komitmen Indika Energy terhadap ESG di tahun 2020 TATA KELOLA Penghargaan atas pencapaian terhadap ESG KEBERAGAMAN DIREKSI ▪ Peringkat ESG dari MSCI BBB 20% Direksi adalah wanita ▪ Kideco mendapatkan PROPER EMAS NASIONAL 2 t
Slide 26: Terima Kasih
TERIMA KASIH 25
Slide 27: Appendix 3M21
APPENDIX 3M21 26
Slide 28: Indika Energy, perusahaan dengan bidang usaha yang terdiversifikasi
Indika Energy, perusahaan dengan bidang usaha yang terdiversifikasi • Rantai usaha energi yang terintegrasi, dengan portofolio tersebar di seluruh Indonesia • Rekam jejak yang solid, dengan fokus pada pengendalian Tambang Kideco biaya dan sinergi di dalam Grup Tambang MUTU • Diversifikasi usaha, ter
Slide 29: Harga coal mempengaruhi pergerakan harga saham INDY
Perkembangan harga batubara mempengaruhi pergerakan harga saham INDY Harga Saham INDY 2015 – April 2021 IPO: Rp 2.950 (11 Jun 2008) Tertinggi: Rp 5.400 (4 Jan 2011) Rata-rata YTD 2020: Rp 913 5,000 5000 4000 4,000 Pandemi COVID-19 pada 3000 3,000 akhir Des 2019 Terakhir: Rp 1.420 2000 2,000 Terendah
Slide 30: Penerbitan surat utang US$675 juta
Indika Energy melakukan penerbitan surat utang US$675 juta untuk mendukung strategi bisnis perusahaan Profil jatuh tempo utang konsolidasi Sumber dan penggunaan dana US$ juta US$ juta Sumber Utang bank & lease Obligasi 800 Original Issue (16 Oktober 2020) 450 700 600 Tap Issue (28 Oktober 2020) 225
Slide 31: Kideco - kinerja keuangan 3M20 vs 3M21
Kideco - kinerja keuangan 3M20 vs 3M21 US$ juta Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha +10,3% 414,9 +61,2% 91,7 376,4 +53,4% 103,7 67,6 56,9 3M20 3M21 3M20 3M21 3M20 3M21 Margin 18,0% 25,0% Margin 15,1% 22,1% 30
Slide 32: Kideco - kinerja keuangan 3M20 vs 3M21
Kideco - kinerja keuangan 3M20 vs 3M21 US$ juta Laba Bersih EBITDA +56,0% 97,2 +103,5% 51,1 62,3 25,1 3M20 3M21 3M20 3M21 Margin 6,7% 12,3% Margin 16,6% 23,4% 31
Slide 33: Kideco - kinerja operasional 3M20 vs 3M21
Kideco - kinerja operasional 3M20 vs 3M21 Volume Penjualan Volume Produksi Harga Rata-rata Penjualan Juta ton Juta ton US$ per ton +4,9% +3,6% 9,2 9,1 8,8 8,8 +5,1% 45,2 43,0 3M20 3M21 3M20 3M21 3M20 3M21 32
Slide 34: Kideco - kinerja keuangan 3M20 vs 3M21
Kideco - kinerja keuangan 3M20 vs 3M21 Volume Pengupasan Lapisan Tanah Stripping Ratio Cash Cost di Luar Royalti Juta bcm US$ per ton +2,4% -1,2% -6,3% 46,5 47,6 5,3 x 5,2 x 29,4 27,6 3M20 3M21 3M20 3M21 3M20 3M21 33
Slide 35: Kinerja operasional anak usaha 3M20 vs 3M21
Kinerja operasional anak usaha 3M20 vs 3M21 TRIPATRA PETROSEA Volume Pengupasan Pendapatan Pendapatan Lapisan Tanah US$ juta US$ juta Juta bcm +1,4% -61,1% -12,0% 27,2 27,6 103,6 91,1 100,3 39,0 3M20 3M21 3M20 3M21 3M20 3M21 34
Slide 36: Kinerja operasional anak usaha 3M20 vs 3M21
Kinerja operasional anak usaha 3M20 vs 3M21 MBSS Pendapatan Volume Barging Volume Floating Crane US$ juta Juta ton Juta ton -7,3% -17,0% 16,4 7,2 15,2 +5,0% 6,0 2,0 2,1 3M20 3M21 3M20 3M21 3M20 3M21 35