Pt Wahana Ottomitra Multiartha Tbk · IDX:WOMF
Pt Wahana Ottomitra Multiartha Tbk — WOM Finance — Debt Investor Presentation (April 2006)
23 slides from Pt Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's debt investor presentation, April 2006
Slide 1: Penawaran Umum Obligasi III WOM Finance Tahun 2006
Penawaran Umum Obligasi IIl WOM Finance Tahun 2006 reaching towards a clear affection
Slide 2: Profil Perseroan
Profil Perseroan Aspek Usaha Aspek Keuangan Struktur Penawaran
Slide 3: 1. Profil Perseroan
/. Profit scnomn
Slide 4: Struktur Pemegang Saham
Slide 5: Dewan Komisaris
DEWAN KOMISARIS Aa” WOM B ~~ Suwandi Wiratno Garibaldi Thohir Robbyanto Budiman Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Rita Mas’Oen Tan Siddharta Mahendra Wardhana Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Slide 6: Dewan Direksi
DEWAN DIREKSI a” WOM i | Benny Wennas Presiden Direktur Bellynawaty Ardy Salim Irwan Suryadi Rudy Gomedi Direktur Direktur Direktur Direktur
Slide 7: Visi & Misi
VISt & MISI 47 wom VISI Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Persistent Improvement’ MISI * Mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya. Indonesia * Membangun kepercayaan dari dunia perbankan. * Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah yan
Slide 8: Corporate Identity
‘conPonATE Iwenriry “wow VALUES _ CULTURE Appreciation * Learning Family * Sharing Feeling * Coaching Enthusiasm Creativity Trustworthy Determination WOM Finance sebagai organisasi pembelajaran
Slide 9: 2. Aspek Industri
2. Aspel Sndustri
Slide 10: Sepeda motor telah menjadi alat transportasi utama bagi masyarakat menengah-bawah
Sepeda motor telah menjadi alat transportasi utama bagi masyarakat menengah-bawah Periode Krisis Pasca Ekonorni Krisis Ekonorni ——_— oe 6 ‘wor 98 moo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 +) Asos tas Industtl Sepeda Motor Indowesia keds Peningkatan penjualan sepeda motor pasca krisis ekonomi ditopang oleh p
Slide 11: Penjualan Nasional Berdasarkan Merek
PENJUALAN NASIONAL BERDASARKAN MEREK | Aa” WOM —— 2% 22% | S$ >= &) YAMAHA @HONDA 1998 4999 2000 200 2002 2003 2004 2005 Lainnya 8 19 cd 52 al 133 409 Qauki a 95 160 24 441 584 844 4,092 8 Yaneha n a8 19 298 362 568 874 1,225 BHoda 2S 25 477 932 1,437 1,577 2,038 2.648
Slide 12: Pertumbuhan jumlah pembiayaan
(dalam Rp milian) (dalam ribu unit) 363 CAGR 5 tahun terakhir 81% 253 998 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 39 19 3 6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rata-+rata pertumbuhan jumlah pembiayaan selama 5 tahun terakhir di atas 80%
Slide 13: Jaringan Kantor Cabang
JARINGAN KANTOR CABANG Aa” WOM — SUMATERA KALIMANTAN SULAWESI 14 Cabang 2 Cabang 1 Cabang DKI JAKARTA 13 Cabang 16 Cabang 23 Cabang 18 Cabang 5 Cabang a“. | JABAR [ JATENG [ JATIM [ BALI |
Slide 14: Didukung oleh lebih dari 1.500 authorized dealer
Didukung oleh lebih dari 1.500 authorized dealer yang tersebar di seluruh Indonesia $ a | 359% 33,6% € YAMAHA 726 30,5% 410 55 115 [| oe __ = = = 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Loyalitas dan luasnya jaringan dealer merupakan kunci utama kesuksesan usaha WOM
Slide 15: 3. Aspek Keuangan
3. Aipok XKenangan
Slide 16: Funding Policy
FUNDING POLICY Highly Committed Debtor Fixed to Fixed Interest & Tenor Multi Funding Sources : equity, bank, capital market Strategic Partner Hasil A” WOM | yes - Payment on schedule - Never Default Competitive cost of fund -Funding Certainty *Many great positive synergy Manors Prlisls EES is nd Ss
Slide 17: Funding sources and partner banks
eA won > Bank Danamon lll BANK SYARIAH * PaninBank MAND TD BANK Ps BANK BNI THUBUe ul yeu) retonis clans Duis Porous
Slide 18: Pendapatan, Biaya, Laba Bersih
719 2003 2004 2005 @Pendapatan @Biaya ~ Laba Bersih Fendapatan peiscroan meningkabdengan pesdb
Slide 19: Aset, Kewajiban, Ekuitas
(Rp Milian 1.575 2003 2004 2005 Ast @ Kewajiban ~ Ekuitas Jlariest varssrecid Winelin Sa ueusl es elle
Slide 20: 4. Struktur Penawaran
4. Struletur Pnawaran
Slide 21: Struktur Obligasi III WOM Finance Tahun 2006
STRUKTUR aA” WOM Obligasi Ill WOM Finance Tahun 2006 Sebanyak-banyaknya Rp750 miliar Seri A: Fixed 2 tahun Seri B : Fixed 3 tahun Seri C : Fixed 4 tahun ig> [Stable Outiook] Pefindo Jaminan 80% Piutang Pembiayaan Konsumen Penggunaan Dana Pembiayaan Usaha
Slide 22: Pihak yang Terlibat
PIHAK YANG TERLIBAT A” WOM Penjamin Pelaksana Emisi Konsultan Hukum Kantor Akuntan Publik Wali Amanat Agen Pembayaran = PT Investindo Nusantara Sekuritas = PT Danareksa Sekuritas = PT DBS Vickers Securities Indonesia William, Effendi & Co. Law Office Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Poerbaningsih Adi Wa
Slide 23: Jadwal Waktu
JADWAL WAKTU Public Expose Perkiraan Efektif Bapepam Masa Penawaran Penjatahan Pembayaran Listing 19 April 2006 a” WOM 22 Mei 2006 29 - 31 Mei 2006 2 Juni 2006 6 Juni 2006 7 Juni 2006
WOM Finance — Debt Investor Presentation (April 2006) on 6ix