Pjsc Dom.Rf · RUS:DOMRF

Pjsc Dom.Rf — агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — 9M 2013 Earnings Presentation

36 slides from Pjsc Dom.Rf's earnings presentation, December 2013

  1. Slide 1: Финансовые результаты Группы компаний АИЖК по МСФО за 9 месяцев 2013 года

    Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Финансовые результаты деятельности Группы компаний АИЖК по МСФО за 9 месяцев 2013 года Декабрь 2013

  2. Slide 2: Ограничение ответственности

    Ограничение ответственности Настоящие материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем документе, не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями (дале

  3. Slide 3: Содержание

    Содержание ● Стратегия развития ГК АИЖК 4 ● Обзор российского рынка ипотеки 7 ● Краткая информация об АИЖК 9 ● Обзор деятельности ГК АИЖК 12 ● Риск-менеджмент 23 ● Финансовые результаты деятельности 26 ● Источники финансирования деятельности 32 3

  4. Slide 4: Стратегия развития ГК АИЖК

    CtTpaterua passutTua TK AVDKK

  5. Slide 5: Основные направления деятельности Группы компаний АИЖК

    Основные направления деятельности Группы компаний АИЖК в 2014-2018 гг.* Покупатели жилья «Гарантии» АФЖС «Гарантии» Застройщики (физические и юридические лица) покупки жилья (на базе АРИЖК) продажи жилья Финансирование кредитования строительства жилья эконом-класса ЖИЛЬЕ ЭКОНОМ-КЛАССА Ипотечное ПЕРВ

  6. Slide 6: Стратегия развития ГК АИЖК

    Стратегия развития ГК АИЖК Доля ГК АИЖК на ключевых рыночных сегментах к концу 2018 года Влияние и объемы деятельности АИЖК на рынке ИЖК 35% 32% АФЖС Головная компания АИЖК СК АИЖК 30% 26% Обеспечение Развитие вторичного финансирования рынка ипотеки Страхование и 25% 21% строительства не перестрахов

  7. Slide 7: Обзор российского рынка ипотеки

    Обзор российского рынка ипотеки

  8. Slide 8: Обзор российского рынка ипотеки

    Обзор российского рынка ипотеки Рынок ипотеки восстановился после кризиса… Индекс цен на рынке жилья, % 1600 32% 160 148 1400 24-27% 28% 150 145 1200 20,9% 24% 140 140 134 17,6% 144 1000 16,9% 20% 139 14,6% 130 800 14,3% 16% 135 131 119 120 121 120 120 115 600 12% 113 111 110 110 109 12,9% 11,9% 13,

  9. Slide 9: Краткая информация об АИЖК

    Uncdbopmauyna 06 AVKK

  10. Slide 10: Краткая информация об АИЖК

    Краткая информация об АИЖК Факты Ключевые направления деятельности  АИЖК было создано в 1997 году по решению Правительства РФ как  Содействие рынку ипотечного жилищного кредитования на всех стадиях национальный институт развития рынка ипотечного жилищного кредитования финансового цикла с первоочер

  11. Slide 11: Стратегическое значение АИЖК

    Стратегическое значение АИЖК Историческая поддержка со стороны государства Финансовая поддержка со стороны государства, млрд руб.  Финансовая поддержка 250,00 – В течение кризиса (2008-2009) уставный капитал был увеличен на 195,7 188,7 80,0 млрд руб. 200,00 173,7 – В 2002-2013 гг. АИЖК были предост

  12. Slide 12: Обзор деятельности

    Обзор деятельности

  13. Slide 13: Ключевые виды деятельности

    Ключевые виды деятельности  Рефинансирование ипотечных кредитов  Предоставление займов банкам на финансирование строительства жилья (в рамках программы Стимул)  Покупка ИЦБ и предоставление промежуточного финансирования Ключевые виды деятельности, % от активов (по состоянию на Ключевые виды деяте

  14. Slide 14: Программа покупки закладных

    Программа покупки закладных Доля рефинансированных АИЖК кредитов в общем количестве выданных Объем рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов, млрд руб. кредитов, % 70,0 25,0% 60,0 20,0% 14,3% 50,0 15,0% 12,9% 13,1% 12,6% 11,9% 12,3% 40,0 12,68% 13,15% 10,0% 11,16% 10,91% 10,88% 10,94% 30,0 5,0% 20,0

  15. Slide 15: Стандарты АИЖК

    Стандарты АИЖК Стандарты АИЖК Валюта Рубли Заемщики Первоначальный взнос Не менее 30% (не менее 10%, при условии ипотечного страхования) Максимальный размер кредита* От 1,1 млн до 10 млн руб. в зависимости от (за исключением продукта региона и коэффициента Кредит/Залог (К/З) «Военная ипотека») Макси

  16. Slide 16: Программа покупки ипотечных ценных бумаг

    Программа покупки ипотечных ценных бумаг Программы покупки ИЦБ Объем предоставленного пром. финансирования, млрд руб. (на 30.09.2013)  В рамках программ АИЖК выкупает старшие транши ИЦБ с рейтингом не ниже 4,11 ВВВ- (Fitch / S&P) или Ваа3 (Moody’s) или обеспеченные поручительством АИЖК  В рамках П

  17. Slide 17: Дочерние компании (АФЖС)

    Дочерние компании (АФЖС) Агентство финансирования жилищного строительства (ранее - АРИЖК) Приоритетные направления деятельности ОАО «АФЖС» на 2013 год ОАО «АРИЖК» создано в феврале 2009 года в рамках исполнения  реализация программы по стимулированию кредитования жилищного поручения Правительства Р

  18. Slide 18: Программа по стимулированию кредитования строительства жилья (Стимул)

    Программа по стимулированию кредитования строительства жилья (Стимул) Основные итоги реализации программы Стимул Преимущества программы Стимул  Программа Стимул была запущена в 2010 году для поддержки рынка Преимущества для банков: строительства доступного жилья  Гарантия доступа к ресурсам АИЖК с

  19. Slide 19: Итоги реализации программы Стимул за 9 месяцев 2013 года

    Итоги реализации программы Стимул за 9 месяцев 2013 года Участники программы на 30.09.2013 На 30.09.2013 участниками программы являются:  43 субъекта РФ  83 российских банка Центральный ФО Южный ФО Приволжский ФО Северо-Западный ФО Уральский ФО Сибирский ФО Северокавказский ФО Дальневосточный ФО В

  20. Slide 20: Продукт «Арендное жилье»

    Продукт «Арендное жилье» Задачи АФЖС Схема реализации продукта арендное жилье 1. Разработка стандарта выдачи, сопровождения и рефинансирования закладных юридических лиц. 2. Создание масштабируемой технологии финансирования жилищного АФЖС строительства, основанной на принципах ГЧП. Кредит Погашение к

  21. Slide 21: Управление объектами недвижимого имущества ГК АИЖК

    Управление объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности ГК АИЖК Управление объектами недвижимого имущества в собственности АИЖК Управление объектами недвижимого имущества в собственности АФЖС № 9 мес. Накопленным № 9 мес. Накопленным ОАО «АИЖК» 2012 ОАО «АФЖС» 2012 п/п 2013 итогом с

  22. Slide 22: Дочерние компании (СК АИЖК)

    Дочерние компании (СК АИЖК) Страховая компания АИЖК  Создана в феврале 2010 года с целью повышения доступности ипотечных кредитов для граждан и снижения рисков в системе ипотечного кредитования за счет формирования и развития нового для российского страхового рынка сегмента ипотечного страхования.

  23. Slide 23: Риск-менеджмент

    PucK-MeHeD>KMeHT

  24. Slide 24: Портфель закладных

    Портфель закладных Структура ипотечного портфеля (на 30.09.2013) Характеристики ипотечного портфеля (на 30.09.2013) Объём кредитов на Объём кредитов на Кредитная программа 31.12.2012 30.09.2013 6% тыс руб. % тыс руб. % Стандарт (в т.ч. Новостройка) 130 887 727,46 69,98% 131 265 275 619 66,28% Военна

  25. Slide 25: Портфель закладных и финансовый портфель

    Портфель закладных и финансовый портфель Доля ранних дефолтов Рисковая структура ипотечного портфеля Доля ранних дефолтов показывает, какая доля новых рефинансируемых закладных по Показатель рисковой структуры ипотечного портфеля определяет долю высокорисковых различным программам Агентства входит в

  26. Slide 26: Финансовые результаты деятельности

    Финансовые результаты деятельности

  27. Slide 27: Структура активов и портфеля закладных

    Структура активов и портфеля закладных Динамика структуры активов на 30.09.2013, млрд руб. Структура портфеля закладных на 30.09.2013 13,3 6% 6,6 30,0 24,8 37,4 15,2 50,9 38,6 9,5 59,5 44,2 28% 187,0 198,0 156,8 131,9 66% 2010 2011 2012 9 мес. 2013 Стандарт (в т.ч. Новостройка) Закладные Средства в

  28. Slide 28: Структура пассивов и стратегия финансирования

    Структура пассивов и стратегия финансирования Динамика структуры пассивов, млрд руб. Структура пассивов на 30.09.2013 350 5 2 млрд руб. 21 300 36 250 125,4 5 125 121,0 114,0 15 200 41,6 150 106,9 43,9 36,4 110 100 4,9 151,6 114,2 128,5 50 84,1 Собственные средства Облигации с госгарантиями Еврооблиг

  29. Slide 29: Прибыльность и эффективность

    Прибыльность и эффективность Процентный доход по видам активов Чистая процентная маржа (NIM) 1,93 5,12% 5,09% 2,26 0,88 1,38 3,03 4,00 16,17 13,72 9 мес. 2012 9 мес. 2013 9 мес. 2012 9 мес. 2013 Уровень чистой процентной маржи снизился в связи с уменьшением доли активов, финансируемых за счет собств

  30. Slide 30: Ключевые финансовые показатели

    Ключевые финансовые показатели млрд руб. 9m2013 9m2012 Баланс Денежные средства и их эквиваленты 8,9 13,3 Средства в кредитных учреждениях 54,5 50,9 Закладные 198,0 176,9 Итого активы 320,4 282,3 Облигации выпущенные 151,6 122,3 Собственные средства 125,4 118,3 Отчет о прибылях и убытках Чистый проц

  31. Slide 31: Источники финансирования деятельности

    Источники финансирования деятельности

  32. Slide 32: Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 30.09.2013

    Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 30.09.2013 Корпоративные облигации АИЖК Серия Объем выпуска, млрд руб. Ставка купона, % годовых Дата размещения Дата погашения Срок до погашения, лет Дюрация, лет А6 2,500 7,40% 06.12.2005 15.07.2014 0,8 0,8 А7 4,000 7,68% 04.10.2006 15.07.2016 2,8 1,

  33. Slide 33: Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК

    Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК Облигации, обеспеченные госгарантиями Биржевые облигации Серия Объем выпуска, млрд руб. Дата погашения Серия Объем выпуска, млрд руб. Срок обращения А28 4,000 15.01.2029 БО-02 5,000 до 3 лет А29 5,000 15.10.2030 БО-03 5,000 до 3 лет А30 6,000

  34. Slide 34: Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК

    Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК Номинал Структура Кредитная поддержка в % к Текущий Текущий Публичная Поручи- Листинг на дату выпуска первоначальному / текущему рейтинг Купон, Ломбард. Облигации номинал, оферта тельство (Московская регистрации, (первонач. / номи

  35. Slide 35: Планы по продаже ИЦБ ипотечных агентов АИЖК в 2013-2014 году

    Планы по продаже ИЦБ ипотечных агентов АИЖК в 2013 - 2014 году Облигации Текущая номинальная Текущая номинальная Кредитная поддержка в % Текущий рейтинг Публичная Купон, Дюрация, стоимость всего стоимость облигаций для к текущей номинальной стоимости (Moody’s / S&P) оферта АИЖК % лет выпуска, руб. п

  36. Slide 36: Контакты

    Контакты «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 Тел: +7(495)775-47-40 Факс: +7(495)775-47-41 www.ahml.ru www.rosipoteka.ru Reuters: 0#RUCORP=AHML Bloomberg: AHML (GO) По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: [email protected] 36

агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) — 9M 2013 Earnings Presentation on 6ix