Amen Bank · BVMT:AB
Amen Bank — Shareholder Meeting (April 2019)
41 slides from Amen Bank's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2019
Slide 1: Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2018
Assemblée Générale Ordinaire Exercice 2018 26 Avril 2019 1
Slide 2: Plan de Présentation
Plan de Présentation 1 Faits saillants et bref aperçu 2 Réalisations - Résultats 2018 3 Ratios prudentiels/Règlementaires 4 Renforcement du contrôle 5 Réalisations 2018 / Prévisions 6 Engagement RSE AGO - Exercice 2018 2
Slide 3: 2018 … Les Faits saillants
2018 … Les Faits saillants Certification ISO/CEI 27001 qui atteste du haut niveau de sécurité de la Banque Digitale Confirmation de la certification MSI Lancement d’un projet de transformation de la banque AGO - Exercice 2018 3
Slide 4: Projet de restructuration
Projet de restructuration 01. Segmentation du 03. Industrialisation des back réseau offices Refonte des réseaux de Révision des process. distribution à organiser en Mutualisation des BO, Business Unit : Pôle particuliers / Mise en place de SLA et de Pôle Entreprises système de pilotage garantissant
Slide 5: 2018 … Poursuite de la Stratégie
2018 … Poursuite de la Stratégie 1 Rééquilibrage du bilan, 2 Maitrise des engagements, 3 Renforcement du recouvrement, 4 Dynamisation de l’action commerciale, Raffermissement de la 5 digitalisation AGO - Exercice 2018 5
Slide 6: L’Actionnariat
L’Actionnariat 0,6% nombres d'actions COMAR PGI Holding 15,3% PARENIN ENNAKL 30,6% 8,7% SICOF Sté Horchani Finances 5,0% EKUITY CAPITAL 5,4% Autres personnes morales Personnes physiques 3,0% 4,5% 22,2% Actionnaires 4,7% étrangers AGO - Exercice 2018 6
Slide 7: Le Groupe …
Le Groupe … Un CA qui avoisine les 2 milliards de dinars. Plus de 60 sociétés, Environ 4.000 personnes employées. AGO - Exercice 2018 7
Slide 8: Indicateurs clés
Indicateurs clés Collaborateurs Total Crédits Total bilan Total dépôts Capitaux PNB propres 1 220 5 929 MD 8 813 MD 5 517 MD Taux 905 d’encadrement 375 MD . MD 78% - 42 ans Capitaux propres par action 34,2
Slide 9: Évolution du cours 2018
Évolution du cours 2018 34,000 32,000 32,000 30,000 27,800 28,000 26,000 24,000 24,000 22,000 20,000 18,000 Bénéfices Dividendes Pay Out : par action : /cours : 4,9% 29,8 % 4,530 PER : 6,1 X AGO - Exercice 2018 9
Slide 10: Les Dépôts …
Les Dépôts … La stratégie de rééquilibrage de la structure des dépôts continue à donner ses fruits. Ainsi, sur les 5 dernières années : • + 4,9 % pour les dépôts à vue • + 9,7 % pour l’épargne • - 7,2 % pour les dépôts à terme 3 500,00 3 000,00 3 075,6 2 284,3 2 500,00 2 000,00 1 336,70 1605,2 1618,
Slide 11: Structure des Dépôts : le Trend
Structure des Dépôts : le Trend 3 000,00 À vue 2 500,00 Épargne À terme 2 000,00 49,0% à 41,4% 1 500,00 26,6% à 29,3% 1 000,00 22,1% à 26,6% (2015-2018) 500,00 0,00 2015 2016 2017 2018 AGO - Exercice 2018 11
Slide 12: Les Emplois…
Les Emplois… + 4,1% - 1,7% 7 807,0 8 129,1 7 994,0 9 000,0 163,2 166,8 8 000,0 120,9 1 892,2 1 898,0 7 000,0 1 792,4 6 000,0 5 000,0 4 000,0 5 893,7 6 073,7 5 929,2 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 2016 2017 2018 Crédits à la Clientèle Portefeuille Titres Valeurs Immobilisées AGO - Exercice 2018 12
Slide 13: Les Emplois… Composition du Portefeuille Titres
Les Emplois… Composition du Portefeuille Titres par instrument Bons de trésor Emprunts Obligataires Fonds gérés Titres de participation 18,0% 15,8% 15,8% 14,7% 16,9% 21,2% 11,8% 10,7% 9,5% 55,4% 56,7% 53,6% 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 AGO - Exercice 2018 13
Slide 14: Crédits octroyés par secteur
Crédits octroyés par secteur 1% Tourisme 22% 8,5 % Promotion Immobilière 13,8 % 77% Agriculture &Pêche Industrie Services AGO - Exercice 2018 14
Slide 15: Dynamique commerciale
Dynamique commerciale • Segmentation de la clientèle (Mission Oliver Wyman) • Développement de la Banque Digitale et du Mobile Payment • Lancement de la vente du produit leasing • Lancement du nouveau produit Bancassurance « CAMPUS PLUS » • Lancement de la nouvelle carte d’allocation touristique « T
Slide 16: Capitaux Propres
Capitaux Propres +10,6% 905,3 818,9 1000 734,3 900 800 671,2 700 600 500 400 300 200 100 0 Capitaux propres AGO - Exercice 2018 16
Slide 17: Poursuite de l’effort de couverture
Poursuite de l’effort de couverture 31/12/2018 31/12/2017 Provisions sur créances, titres et autres 734,5 677,2 éléments d'actifs et passifs Agios réservés sur toutes les créances 227,4 201,7 Total couverture 961,9 878,9 Coût du risque/Couverture 160 140 120 48 31,5 100 80 60 92,6 107,7 40 20 0 En 2
Slide 18: Effort de recouvrement
Effort de recouvrement Réalisation filière recouvrement Réalisation filière dynamique. 94,3 MD 90,5 MD recouvrement Nouveau process mis contentieux, en place. 50,7 MD en 2017
Slide 19: Qualité du portefeuille
Qualité du portefeuille • Taux des créances classées : • 15,06% contre 15,09% à fin décembre 2017. • Taux de couverture des créances classées : • 59,12% contre 57,11% à fin décembre 2017. AGO - Exercice 2018 19
Slide 20: Ratios Prudentiels et règlementaires
Ratios Prudentiels et règlementaires Ratios de Ratio Tier I concentration et de division du 10,4% risque Ratio LCR Ratio de capital Ratio LTD 126,8% 14,6 % 131,03% AGO - Exercice 2018 20
Slide 21: Renforcement de la gestion Actif-Passif
Renforcement de la gestion Actif-Passif Fixation des objectifs stratégiques sous une vision Gestion basée risque sur les risques Contrôle de 2ième niveau TDB et Rapports réguliers de suivi des Indicateurs du risque de liquidité , de taux et de marché Renforcement du rôle de la fonction ALM Pilotage
Slide 22: Amélioration du profil de risque
Amélioration du profil de risque • Trend baissier de l’encours du refinancement avec la BCT, • Amélioration de l’adossement • Surveillance du risque global de entre les emplois et les taux d’intérêt. Léger ressources • Suivi des indicateurs (impasses de Surveillance apaisement • Conformité des ratio
Slide 23: Renforcement du contrôle risque crédit
Renforcement du contrôle risque crédit Dispositif de gestion du risque crédit généralisé sur toutes les phases du process par : ►L’application d’une approche/arbitrage par les risque dans l’étude des nouvelles opportunités de financements avec un suivi quotidien à postériori de l’évolution de la qua
Slide 24: Renforcement du Contrôle interne
Renforcement du Contrôle interne Amélioration continue du dispositif de contrôle interne au niveau des agences par la mise en place de nouveaux contrôles automatiques et l’amélioration des scénarii de détection de fraudes, Achèvement d’un premier full audit ayant couvert la période de 2016 à 201
Slide 25: Renforcement du Contrôle LABFT
Renforcement du Contrôle LABFT Formation et e-learning -Mise en place d’une plateforme e- learning orientée LCB/FT Politique Révision de la politique LCB/FT et sa validation par le conseil de surveillance ainsi que la réalisation d’une mission d’audit interne. Application et outils -L’abonnement à u
Slide 26: Produits d’Exploitation Bancaire
Produits d’Exploitation Bancaire 621 723 716 968 829 094 +15,6% 900 000 149 987 800 000 700 000 145 890 100 753 106 807 600 000 91 362 500 000 81 886 400 000 300 000 479 716 578 354 200 000 433 030 100 000 0 31.12.2016 31/12/2017 31/12/2018 Revenus des Portefeuilles Titres et Opérations Financières
Slide 27: Charges d’Exploitation Bancaire
Charges d’Exploitation Bancaire 500 000 327 860 356 866 454 362 +27,3% 450 000 11 136 400 000 350 000 10 405 7 980 300 000 Commissions 250 000 encourues 443 226 200 000 346 461 Total Intérêts 150 000 319 880 encourus et 100 000 charges assimilées 50 000 0 2016 2017 2018 AGO - Exercice 2018 27
Slide 28: Le Produit Net Bancaire
Le Produit Net Bancaire 400 +4,06% 374,7 360,1 350 293,9 300 255,9 250 200 150 100 50 0 PNB 2015 2016 2017 2018 AGO - Exercice 2018 28
Slide 29: Marges et structures du PNB
Marges et structures du PNB 400 000 350 000 300 000 145 890 149 987 250 000 106 807 200 000 89 617 40,03% 80 957 73 906 QP 2018 23,91% 150 000 36,06% 100 000 113 150 133 255 135 128 50 000 40,51% 0 QP 2017 22,48% 37,01% 36,35% Revenus sur titres et opérations financières QP 2016 25,15% 38,50% Marge
Slide 30: Revenus diversifiés
Revenus diversifiés La progression a été généralisée sur l’ensemble des métiers: 1 • Commissions perçues et notamment les moyens de paiement classiques et électroniques (monétique) et sur la banque digitale. 2 • Dividendes provenant des sociétés MLA, Tunisie Leasing & Factoring, … 3 • Gains sur les
Slide 31: Coût – Rendements - Marges
Coût – Rendements - Marges • Le coût moyen des ressources : 5,77% contre 4,62% pour 2017. (encours bilanciels). • Le rendement moyen des crédits : 9,34% contre 7,78% en 2017. • Amélioration de la marge nette d’intérêts de 3,16% en 2017 à 3,57% en 2018. Base analytique : de 3,56% en 2017 à 4,18% en 2
Slide 32: Coût – Rendements - Marges
Coût – Rendements - Marges Titre du graphique 10 9 9,34 8 7,78 7 6 5,77 5 4,62 4 3,57 3 3,16 2 1 0 2017 2018 Rendement moyen des crédits Coût moyen des ressources Marge nette AGO - Exercice 2018 32
Slide 33: Charges opératoires
Charges opératoires Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations Charges générales d'exploitation Frais de personnel 108 652 121 993 147 044 + 20,5% 160 000 +8% sans FGDB 7 744 140 000 7 088 37 025 120 000 6 930 22 598 100 000 19 870 80 000 60 000 102 275 92 307 81 852 40 000 2
Slide 34: Coefficient d’exploitation
39,2% en 2018 33,9% en 2017 Coefficient d’exploitation Impact FGDB 35,9% sans l’impact FGBD. AGO - Exercice 2018 34
Slide 35: Résultats 2018
Résultats 2018 160 000 143 404 + 12,20% 140 000 127 809 119 970 +5,32% 113 911 120 000 99 725 90 006 100 000 31.12.2016 80 000 31.12.2017 60 000 31.12.2018 40 000 20 000 0 Résultat Résultat net de d'exploitation l'exercice AGO - Exercice 2018 35
Slide 36: ROE / ROA
ROE / ROA 14,0 16,2 16,1 18,0 16,0 14,0 12,0 31.12.2016 10,0 31.12.2017 8,0 31.12.2018 6,0 1,1 1,3 1,4 4,0 2,0 0,0 Rendement moyen des fonds propres (%) Rendement moyen des actifs (%) ROE ROA AGO - Exercice 2018 36
Slide 37: Prévisions vs Réalisations 2018
Prévisions Réalisations Taux de Commentaires 2018 2018 réalisation Dépôts et avoirs de la La banque continue de poursuivre sa politique de désengagement des 5 633 325 5 516 889 97,93% ressources les plus chères afin d'améliorer son coût de ressources. clientèle Emprunts et Ressources 879 269 876 255
Slide 38: Les défis 2019
Les défis 2019 Maitrise des coûts Diversification des sources de Réduire les ressources coûteuses, contenir revenus les charges d’exploitation, digitaliser la Exploitation du CRM, Développement banque, se baser sur la technologie,… d’un pôle banque d’affaires, banque privée, banque digitale, bancass
Slide 39: 2019 – Prévisions BP
2019 – Prévisions BP Dépôts Crédits PNB Bénéfices 6243,9 6418,4 429,1 153,8 MD MD MD MD 3,9% 8,2% 11,5% 9,4% TCAM2018-2022 TCAM2018-2022 TCAM2018-2022 TCAM2018-2022 AGO - Exercice 2018 39
Slide 40: Engagement RSE
P l’évè La politique RSE d’AMEN BANK s’articule autour de plusieurs axes : • Engagement environnemental et social (E&S), Sponsoring du 33ème Marathon • Engagement envers les collaborateurs, International de la COMAR • Engagement éthique et pratiques loyales, • Engagement civique. PARTICIPATION À LA
Slide 41: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention AGO - Exercice 2018 41