Bram Industries Ltd. · TASE:BRAM

Bram Industries — Investor Presentation (May 2015)

26 slides from Bram Industries's investor presentation, May 2015

1. Slide 1: ברם תעשיות – מאי 2015

   ‫ברם‬ ‫תעשיות‬ ‫מאי ‪2015‬‬

2. Slide 2: הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד

   ‫הגבלת אחריות ומידע צופה פני עתיד‬ ‫•מצגת זו עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח ‪ , 1968-‬ביחס‬ ‫לחברה וכן ביחס לבעלי השליטה בה ולחברות מוחזקות על‪-‬ידיה‪ .‬מידע כאמור‪ ,‬כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪,‬‬ ‫הערכות‪ ,‬הכנסות‪ ,‬אומדנים ומידע אחר‪ ,‬המתייחסים לאירועים ולענ

3. Slide 3: פרופיל הקבוצה

   ‫פרופיל הקבוצה‬ ‫הקבוצה מעסיקה‬ ‫לקבוצה יש שלושה‬ ‫לחברה שני תחומי‬ ‫הקבוצה החלה‬ ‫החברה הינה‬ ‫כ‪ 130 -‬עובדים‬ ‫אתרי ייצור‪ ,‬שניים‬ ‫פעילות עיקריים‪:‬‬ ‫לפעול בשנת ‪1981‬‬ ‫בשליטת משפחת‬ ‫בשדרות ואחד בצרפת‬ ‫‪ .1‬ייצור ושיווק מוצרי‬ ‫ברמלי‬ ‫פלסטיק בתחום‬ ‫האריזות לתעשיית המזון‬ ‫והמשקאות‪.‬‬ ‫‪

4. Slide 4: אבני דרך

   ‫אבני דרך‬ ‫‪2015‬‬ ‫הקמת מפעל‬ ‫בארה"ב‬ ‫‪2014‬‬ ‫השלמת מיזוג בין‬ ‫ברמלי תעשיות‬ ‫לחי פלסטיק‬ ‫‪2013‬‬ ‫הקבוצה החלה למכור מוצריה‬ ‫בתחום המוצרים הייחודים‬ ‫לבית לרשתות הקמעונאיות‬ ‫המובילות בארה"ב‬ ‫‪2011‬‬ ‫רכישת פעילות מטמפו‬ ‫תעשיות בירה בע"מ והקמת‬ ‫פריפורם משקאות בע"מ‬ ‫‪2006‬‬ ‫הקמת ‪Life pl

5. Slide 5: בעלי מניות

   ‫בעלי מניות‬ ‫ציבור‬ ‫ומוסדיים כ‪-‬‬ ‫‪33.16%‬‬ ‫משפחת‬ ‫ברמלי כ‪-‬‬ ‫‪66.84%‬‬

6. Slide 6: מבנה אחזקות

   ‫מבנה אחזקות‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪S.KETER‬‬ ‫*‪Bramli USA‬‬ ‫‪Properties‬‬ ‫אריזות לתעשיית המזון‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫מוצרים ייחודיים לבית‬ ‫נדל"ן להשקעה‬ ‫*תחילת פעילות רבעון רביעי ‪2015‬‬

7. Slide 7: ברם תעשיות – אתרי ייצור

   ‫ברם תעשיות – אתרי ייצור‬ ‫שם החברה ‪Life Plastic Sarl‬‬ ‫שם החברה חי פלסטיק בע"מ‬ ‫מיקום קמבריי‪ ,‬צרפת‬ ‫מיקום שדרות‪ ,‬ישראל‬ ‫תחום פעילות אריזות פלסטיק למוצרים ייחודיים לבית‬ ‫תחום פעילות אריזות לתעשיית המזון ומוצרים ייחודיים לבית‬ ‫איזור פעילות בעיקר אירופה‬ ‫איזור פעילות בעיקר ישראל וארה"ב‬ ‫ש

8. Slide 8: תחום האריזות לתעשיית המזון

   ‫תחום האריזות לתעשיית המזון‬ ‫•פעילות זו מהווה כיום את המרכיב העיקרי בהכנסות ורווחי החברה‪.‬‬ ‫•הקבוצה פועלת בתחום פעילות זה למעלה מ‪ 30 -‬שנה‪ ,‬ומוצריה נחשבים‬ ‫למוצרים המובילים בישראל בתחום אריזות הפלסטיק לענף המזון‪.‬‬ ‫•מוצרי הקבוצה בתחום הפעילות כוללים‪ :‬כלי אחסון‪ ,‬אריזות חד פעמיות‬ ‫ל‪ ,Ta

9. Slide 9: פריפורם

   ‫פריפורם‬ ‫•פריפורם משקאות בע"מ (להלן‪" :‬פריפורם")‪ ,‬הינה חברה פרטית המוחזקת בחלקים‬ ‫שווים (‪ )50%-50%‬על ידי החברה וטמפו‪.‬‬ ‫•פריפורם הוקמה בשנת ‪ 2011‬במסגרת התקשרות טמפו והחברה‪ ,‬בעסקה בה רכשה‬ ‫החברה מחצית הזכויות במפעל לייצור אריזות משקה בירוחם אשר כלל‪ :‬ציוד‪ ,‬מכונות‪,‬‬ ‫ידע וכן זכויות

10. Slide 10: פריפורם - תמצית נתונים כספיים

    ‫פריפורם ‪ -‬תמצית נתונים כספיים* (במליוני ‪)₪‬‬ ‫נתוני רווח והפסד‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫רווח גולמי‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫•בשנת ‪ 2013‬חלה י

11. Slide 11: פריפורם - נתונים מאזניים

    ‫תמצית נתונים כספיים* (במליוני ‪)₪‬‬ ‫נתונים מאזניים‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫סה"כ נכסים שוטפים‬ ‫(‪)1.5‬‬ ‫(‪)2.1‬‬ ‫(‪)2.8‬‬ ‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫סה"כ הון חוזר (‪)1‬‬ ‫נכסים עיקריים לא שוטפים‪:‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫רכוש קבוע (‪)2‬‬ ‫

12. Slide 12: דוגמאות לאריזות לתעשיית המזון

    ‫דוגמאות לאריזות לתעשיית המזון‬ ‫קופסאות אובליות‬ ‫קופסאות מרובעות‬ ‫קופסאות עגולות‬ ‫קופסאות מלבניות‬ ‫‪Take Away‬‬ ‫מוצרים ייחודיים ללקוח‬

13. Slide 13: לקוחות נבחרים בתחום האריזות לתעשיית המזון

    ‫לקוחות נבחרים בתחום האריזות לתעשיית המזון‬

14. Slide 14: תחום המוצרים הייחודיים לבית

    ‫תחום המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫•תחום פעילות זה מהווה את מנוע הצמיחה של הקבוצה‪ .‬בתחום פעילות זה‬ ‫פועלות כיום חי פלסטיק (באמצעות פעילות ברמלי) ו ‪ ,Life Plastic -‬ובהמשך‬ ‫גם ‪.Bramli USA‬‬ ‫•המוצרים בתחום פעילות זה משווקים תחת שני מותגים‪:‬‬ ‫‪ Life Story‬ו‪.Prêt à Paquet -‬‬ ‫•הייצור בתחום פעילות

15. Slide 15: בניין לייף פלסטיק, צרפת

    ‫בניין לייף פלסטיק‪ ,‬צרפת‬ ‫•שטח קרקע כולל כ‪ 57,147 -‬מ"ר‪.‬‬ ‫•כ‪ 10,640 -‬מ"ר בנוי‪.‬‬ ‫•הנכס ממוקם לצד אוטוסטרדה ראשית החוצה את אירופה (‪.)A2‬‬ ‫•מיקום הנכס הינו אסטרטגי וממוקם אופטימלית לצורך ייצור והפצת מוצרים באירופה‪.‬‬ ‫•שווי הנכס בהתאם להערכת שמאי מאפריל ‪ – 2015‬כ‪ 5.1 -‬מיליון אירו‪.‬‬

16. Slide 16: חלוקת מכירות המוצרים הייחודיים לבית

    ‫חלוקת מכירות המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫לפי אזורים גאוגרפיים בשנת ‪2014‬‬ ‫ארה"ב כ‪-‬‬ ‫אירופה כ‪-‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫שאר העולם כ‪-‬‬ ‫ישראל כ‪-‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪6%‬‬

17. Slide 17: לקוחות נבחרים בארה"ב

    ‫לקוחות נבחרים בארה"ב‬ ‫בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬ ‫סניפים‬

18. Slide 18: לקוחות נבחרים - שאר העולם

    ‫לקוחות נבחרים ‪ -‬שאר העולם‬ ‫בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית‬ ‫בלגיה‬ ‫אנגליה‬ ‫צרפת‬ ‫אנגליה‬ ‫צרפת‬ ‫גרמניה‬ ‫אנגליה‬ ‫צרפת‬ ‫צרפת‬ ‫יפן‬ ‫לקוחות נבחרים ‪ -‬ישראל‬ ‫בתחום פעילות המוצרים הייחודיים לבית‬

19. Slide 19: Life Story - מוצרים נבחרים

    ‫‪ - Life Story‬מוצרים נבחרים‬

20. Slide 20: Pret á Paquet - מוצרים נבחרים

    ‫‪ - Pret á Paquet‬מוצרים נבחרים‬

21. Slide 21: Bramli USA

    ‫‪Bramli USA‬‬ ‫מועד צפוי לתחילת פעילות במהלך רבעון רביעי ‪2015‬‬ ‫•כאמור לעיל‪ ,‬הקבוצה נמצאת בעיצומו של תהליך הקמת מפעל לייצור מוצריה‬ ‫בתחום פעילות המוצרים היחודיים לבית בארה"ב‪ ,‬אשר ישמש בנוסף כמחסן קדמי‬ ‫לפעילות הייצוא של הקבוצה לארה"ב‪.‬‬ ‫•הקמת המפעל בארה"ב הינה תולדה של ביקושים שזיהתה הנהל

22. Slide 22: תמצית נתונים כספיים

    ‫תמצית נתונים כספיים (במליוני ‪)₪‬‬ ‫נתוני רווח והפסד‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫הכנסות מתחום אריזות מזון‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫הכנסות מתחום מוצרים ייחודיים‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫הכנסות מתחום נדל"ן להשקעה‬ ‫‪80.2‬‬ ‫‪84.0‬‬ ‫

23. Slide 23: תמצית נתונים כספיים

    ‫תמצית נתונים כספיים‬ ‫נתוני רווח והפסד‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪85‬‬ ‫מליוני ‪₪‬‬ ‫מליוני ‪₪‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013

24. Slide 24: תמצית נתונים כספיים - נתונים מאזניים

    ‫תמצית נתונים כספיים (במליוני ‪)₪‬‬ ‫נתונים מאזניים‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫סה"כ נכסים שוטפים‬ ‫(‪)31.7‬‬ ‫(‪)30.9‬‬ ‫(‪)40.2‬‬ ‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫סה"כ הון חוזר (‪)1‬‬ ‫נכסים עיקריים לא שוטפים‪:‬‬ ‫‪38.6‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫רכוש קבוע (‪

25. Slide 25: תמצית נתונים כספיים - יחסים פיננסיים

    ‫תמצית נתונים כספיים‬ ‫יחסים פיננסיים‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫יחס שוטף‬ ‫‪10.5%‬‬ ‫‪11.4%‬‬ ‫‪13.6%‬‬ ‫שיעור ‪EBITDA‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫יחס חוב נטו ל‪EBITDA -‬‬ ‫‪27.2%‬‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫‪25.7%‬‬ ‫יחס חוב נטו למאזן‬ ‫פרופילה העסקי של החברה מושפע לטובה ממעמדה העסקי בתח

26. Slide 26: תודה

    ‫תודה‬

Bram Industries — Investor Presentation (May 2015) on 6ix