Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q1 FY2014 Earnings Presentation

33 slides from Septeni's earnings presentation, Feb 6, 2014

  1. Slide 1: 2014年9月期 第1四半期決算説明会

    2014年9月期 第１四半期決算説明会 2014年2月6日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    2 目次 １．四半期連結決算概要 ２．ネットマーケティング事業 ３．メディアコンテンツ事業 ４．業績予想と中期経営方針 ５．補足資料 ※本資料の表・グラフに記載の金額は全て百万円単位で表示しております。 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 1. 四半期連結決算概要

    3 １．四半期連結決算概要 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  4. Slide 4: 1Q連結決算ハイライト

    4 １Ｑ連結決算ハイライト 売上高 12,532百万円（前年同期比15.1%増） 営業利益 682百万円（前年同期比134.9%増） - ともに四半期ベースの過去最高を更新 ネットマーケティング事業が好調 - 前年同期比21%増収、87%増益 - 一時的な総利益増加要因が発生 メディアコンテンツ事業は前年同期比で営業赤字が縮小 - モバイルゲームは底堅く推移 - 新作マンガ配信サービス「GANMA!」をリリース ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（10-12月）

    5 連結P/L（10-12月） 2013/9期１Q 2014年9月期 １Q （前年同期） 2014/9期 １Ｑ 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 12,532 100.0% +15.1% 10,891 100.0% 12,400 売上総利益 2,578 20.6% +18.4% 2,178 20.0% ― 販売管理費 1,895 15.1% ＋0.4% 1,887 17.3% ― 営業利益 682 5.5% +134.9% 290 2.7% 580 経常利益 737 5.9% +118.2% 338 3.1% 590 当期純利益 413 3.3% +121.4% 186 1

  6. Slide 6: 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益

    6 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益 → ともに過去最高を更新 30% 12,000 10,000 25% 8,000 20% 6,000 4,000 15% 2,000 0 10% 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 売上高 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 11,971 12,532 売上総利益 1,651 1,643 1,483 1,593 2,006 2

  7. Slide 7: 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益

    7 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益 → 営業利益が過去最高を更新 6.0% 600 5.0% 4.0% 400 3.0% 2.0% 200 1.0% 0 0.0% 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 営業利益 275 308 55 288 366 498 310 351 290 479 323 499 682 当期純利益 127 166 58 76 128 141 173 233 186 549 174 296 413 営業利益率 3.1% 3.5% 0.7% 3.

  8. Slide 8: 事業区分別業績四半期推移 売上高

    8 事業区分別業績四半期推移 売上高 671 12,000 595 873 718 696 990 944 912 894 889 10,000 775 929 940 837 1,138 1,088 1,092 876 873 1,015 789 8,000 352 326 872 299 310 6,000 11,044 10,441 9,970 9,980 8,735 9,066 8,355 8,636 4,000 7,872 7,646 7,740 7,637 6,961 2,000 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 1

  9. Slide 9: 事業区分別業績四半期推移 営業利益

    9 事業区分別業績四半期推移 営業利益 800 36 600 35 44 41 118 27 41 39 400 40 793 42 40 98 44 45 23 55 567 581 432 423 443 200 399 304 300 335 293 270 44 80 0 -13 -12 -26 -44 -34 -16 -42 -60 -57 -56 -66 -59 -60 -60 -60 -107 -100 -63 -98 -101 -105 -65 -200 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13

  10. Slide 10: 2. ネットマーケティング事業

    10 ２．ネットマーケティング事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 ビジネスモデル

    11 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の メディア 広告の 広告販売 仕入れ 配信・表示 広告代理販売 生活者 ウェブソリューション ユーザー 顧客企業 ・サイト制作・運用 ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディ

  12. Slide 12: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    12 ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 → ともに過去最高を更新 → 過去最高を更新 過去最高 11,044 25.0% 800 8.0% 10,441 7.2% 9,970 9,980 10,000 9,066 19.4% 5.7% 5.6% 20.0% 600 6.0% 8,000 17.9% 4.7% 17.5% 17.2% 17.2% 4.4% 6,000 15.0% 400 793 4.0% 4,000 567 581 423 443 2,140 10.0% 200 2.0% 1,718 1,715 1,864 2,000 1,589 0 5.0

  13. Slide 13: ネットマーケティング事業 業績概況

    13 ネットマーケティング事業 業績概況 2013/9期１Q 2014年9月期 １Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 11,044 100.0% +21.8% 9,066 100.0% 売上総利益 2,140 19.4% +34.7% 1,589 17.5% 販売管理費 1,346 12.2% ＋15.5% 1,165 12.9% 営業利益 793 7.2% +87.3% 423 4.7% ネットサービス事業者の出稿増が続き、売上高は前年同期比21.8%増と高成長を達成 堅調な国内に加え、海外売上の拡大も寄与 増収効果に加え、一時的な総利益増加要因が発生したこともあり

  14. Slide 14: 注力分野① モバイル

    14 注力分野① ～ モバイル スマートフォン広告売上推移 ビジネスモデル （百万円） 5,000 売上高 40.3% ネットM事業における構成比 セプテーニ メディア 4,000 33.9% 広告主（サイト・アプリ） 28.7% 24.9% 3,000 広告 販売 仕入 19.8% 4,454 改善 2,000 企画 3,539 2,867 2,486 1,000 運用 実行 1,797 etc 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 売上高は前年同期比約2.5倍に拡大、売上構成比が40%を突破 海外でのスマホ広告取扱高が大幅に増加 ©SEPTENI HOLDINGS C

  15. Slide 15: 注力分野② ソーシャル

    15 注力分野② ～ ソーシャル ソーシャル事業売上推移 ビジネスモデル （Facebook、Twitter、LINEの合計） （百万円） 1,000 セプテーニ メディア 800 前年同期比 4.3倍 広告主 600 広告販売 981 400 818 Facebook広告 運用最適化ツール 200 448 ページ構築 364 229 運用代行 etc 0 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q Facebook関連サービスは前四半期比で二ケタ成長が継続 高成長が続く国内市場に加え、アジア市場の開拓を推進 Twitterへの取り組みを強化 ©SEPTENI HOLDINGS

  16. Slide 16: 注力分野③ グローバル

    16 注力分野③ ～ グローバル 海外売上推移 ビジネスモデル 5,000 → ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築 ※2013/1Qの円換算売上高を 100として指数化 4,000 3,000 サンフランシスコ 2,000 日本 北米 3,427 シンガポール 1,000 1,282 100 726 340 0 アジア 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY2013 FY2014 北米拠点が好調に推移し大幅に業容が拡大 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  17. Slide 17: 3. メディアコンテンツ事業

    17 ３．メディアコンテンツ事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  18. Slide 18: メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル

    18 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを 企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。 また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信 サービスの運営を手がける。 メディアコンテンツ事業 SNS 版権元 アプリマーケット 調達 コンテンツ事業 モバイルゲーム事業 提供 通信キャリア 配信 生活者 ・音楽 ・動画 ・ソーシャルゲーム ユーザー ・電子書籍 ・占い ・ネイティブアプリ etc マンガ家 育成 マンガコンテンツ事業 配信・展開

  19. Slide 19: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    19 メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益（内訳） 50% 60 990 -16 1,000 940 40 894 889 -42 873 45% 20 40 43.3% -34 27 800 -107 -60 0 6 39.5% 40.8% -2 39.8% 40% -20 -32 600 -47 -46 -71 -8 -65 -40 387 36.7% 371 363 35% -10 400 362 347 -10 -60 -4 -80 200 30% -27 -100 -8 0 25% -120 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q

  20. Slide 20: メディアコンテンツ事業 業績概況

    20 メディアコンテンツ事業 業績概況 2013/9期１Q 2014年9月期 １Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 873 100.0% －7.1% 940 100.0% 売上総利益 347 39.8% －6.5% 371 39.5% 販売管理費 389 44.6% －18.6% 478 50.9% 営業利益 －42 －4.8% （＋65） －107 －11.4% アクセルマークはモバイルゲームが堅調に推移し、売上高・営業利益ともに 期初予想を上回る着地 マンガコンテンツ事業において新作マンガ配信サービス「GANMA!」をリリース 新規事業への先行投資に係る営業損失は

  21. Slide 21: モバイルゲーム事業の概況

    21 モバイルゲーム事業の概況 アクセルマークのモバイルゲーム売上推移 「キングダムクロニクル」 600 500 「天空のレギオン」 400 300 561 534 471 475 486 200 408 423 413 「反逆のシエルアーク」 259 100 0 © SEGA Networks / © AXEL MARK 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q １Qは新タイトルの投入はなかったものの、ブラウザ向けロングヒットタイトルや ネイティブアプリ「反逆のシエルアーク」が堅調に推移し、前年同期比で増収を確保 2014年9

  22. Slide 22: マンガコンテンツ事業の概況

    22 マンガコンテンツ事業の概況 連載型新作マンガ配信サービス「GANMA!」を開始（2013/12/12～） - 新人マンガ家支援プログラム「Route M」に選出されたマンガ家の作品を 中心に連載 - 読者レビューを加味したランキングシステムやイラスト投稿機能等 読者がマンガ家を直接応援し成長を支援できる仕組みを構築 「カルカラレルカ」 「IREVERN」 「ミリオンドール」 「武蔵くんと村山さんは 「LICHT－ リヒト－」 「ごー・れむ」 付き合ってみた」 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  23. Slide 23: 4. 業績予想と中期経営方針

    23 ４．業績予想と中期経営方針 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  24. Slide 24: 2Q連結業績予想

    24 ２Q連結業績予想 2013年9月期 2014年9月期 予想成長率 ２Q累計実績 ２Q累計予想 （累計期間） 1Q実績 2Q実績 １Q実績 ２Q予想 売上高 10,891 11,566 22,458 12,532 13,300 25,832 ＋15.0％ 営業利益 290 479 770 682 580 1,262 ＋63.8％ 経常利益 338 542 880 737 580 1,317 ＋49.6％ 当期純利益 186 549 736 413 350 763 ＋3.6％ ネットマーケティング事業は足元も堅調に推移、前年同期比で増収増益を見込む メディアコンテンツ事業は、モバイルゲーム・

  25. Slide 25: 中期経営方針

    25 中期経営方針 コンセプト 注力分野 「利益倍増」 モバイル 高収益事業の構成比アップ ソーシャル グローバル 広告に次ぐ事業の柱をつくる ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  26. Slide 26: 本日はありがとうございました。お問い合わせ先

    26 本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2014年2月6日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 ©SEPTENI HOLDI

  27. Slide 27: 5. 補足資料

    27 ５．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  28. Slide 28: 会社概要

    28 会社概要 2013年12月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 ／ 代表取締役会長 七村 守 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,026百万円 発行済株式数 27,017,000株（うち自己株式1,784,600株） 連結従業員数 710名（正社員）、826名（就業員） ©SEPTENI HOLDIN

  29. Slide 29: 事業区分別 主要グループ会社

    29 事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2014年2月6日現在 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 ㈱ビビビット マッチング型人材採用 プラットフォーム事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 ㈱セプテーニ・オリジナル 自社サービスの企画・開発 その他 アジア太平洋地域における Septeni

  30. Slide 30: 連結BS

    30 連結BS 2014年9月期 2013年9月期 増減 主な変動 １Q末 期末 現金及び預金＋101 流動資産合計 13,735 13,502 ＋233 受取手形及び売掛金－129 未収入金＋230 固定資産合計 2,490 2,520 －30 のれん－32 資産合計 16,225 16,023 ＋202 短期借入金＋85 流動負債合計 7,516 7,590 －74 未払法人税等－178 固定負債合計 43 52 －9 負債合計 7,560 7,643 －83 純資産合計 8,664 8,380 ＋284 利益剰余金＋236 負債・純資産合計 16,225 16,023 ＋202 ©SEP

  31. Slide 31: 連結CF

    31 連結CF 2014年9月期 2013年9月期 主な内訳 １Q（10-12月） １Q（10-12月） 税金等調整前当期純利益＋731 営業活動による キャッシュ・フロー 202 賞与引当金の減少△154 △202 法人税等の支払い△398 投資活動による キャッシュ・フロー 1 △49 財務活動による 借入金の増減＋60 キャッシュ・フロー △118 配当金の支払い△176 △62 現金及び現金同等物に 係る換算差額 15 5 現金及び現金同等物の 増減額 101 △308 現金及び現金同等物の 期末残高 6,671 4,822 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL

  32. Slide 32: 連結販売管理費推移

    32 連結販売管理費推移 2,000 1,865 1,877 1,887 1,854 1,895 100% 1,817 1,722 1,722 1,640 80% 1,500 60% 1,000 40% 500 20% 0 0% 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q その他(広宣費含) 405 402 448 440 408 311 313 310 339 事務費用 100 140 146 155 150 143 171 171 167 人件費 1,134 1,179 1,270 1,281 1,327 1,267 1,36

  33. Slide 33: 連結就業員数推移

    33 連結就業員数推移 （単位：人） 900 835 823 820 834 838 826 800 744 749 63 62 61 69 67 67 743 29 27 27 700 55 57 122 62 121 120 26 177 161 126 125 186 600 173 173 172 178 500 108 122 400 300 550 567 571 455 477 467 461 483 200 445 100 0 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ

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