Unibep S.a. · GPW:UNI
Unibep — FY2023 Earnings Presentation
43 slides from Unibep's earnings presentation, 2024
Slide 1: Wybrane dane finansowe Grupy Unibep za 2023 rok
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIBEP ZA 2023 ROK
Slide 2: Wyniki Grupy za 2023
WYNIKI GRUPY ZA 2023 KONTRAKTY PODPISANE W ROKU 2023 PORTFEL ZAMÓWIEŃ OD IQ 2024 ZYSK NETTO (-591%) 2 448mln PLN 3 647 -156,5 PRZYCHÓD (8%) mln PLN mln PLN 2 430 KAPITALIZACJA NA GPW (31 GRUDNIA 2023 R.) EBITDA mln PLN 319,8 -109,4 mln PLN mln PLN ŚRODKI ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY PIEN
Slide 3: Grupa Unibep obszar i segmenty działalności
GRUPA UNIBEP OBSZAR I SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI POLSKA Segment BUDOWLANY | Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA Działalność: budownictwo mieszkaniowe, projekty komercyjne, w tym hotelowe, biurowe, handlowo-usługowe. Działalność na terenie całej Polski. Segment BUDOWLANY | Obszar: BUDOWNICTWO ENERGET
Slide 4: Otoczenie rynkowe
OTOCZENIE RYNKOWE
Slide 5: Czynniki wzrostu: unijny impuls dla rozwoju budownictwa
Czynniki wzrostu UNIJNY IMPULS DLA ROZWOJU BUDOWNICTWA Europejski Zielony Ład i pakiet Fit for 55 Program FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021- Według szacunków przedstawicieli Grupy PGE, 2027) transformacja sektora energetycznego w Polsce będzie kosztować
Slide 6: Wyzwania
ROSNĄCE KOSZTY PRACY ORAZ Wyzwania NIEDOBÓR WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW GŁÓWNE BARIERY DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE BUDOWLANYM, WARTOŚCI ZAGREGOWANE (PKT.) W BUDOWNICTWIE, FIRMY ZATRUDNIAJĄCE POWYŻEJ 9 PRACOWNIKÓW (PLN) 450,0 Niepewność ogólnej
Slide 7: Otoczenie rynkowe (1/5): koniunktura w budownictwie
OTOCZENIE KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE RYNKOWE (1/5) PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA, WSZYSTKIE WSKAŹNIK CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ WYBRANYCH PODMIOTY BUDOWLANE I NIEBUDOWLANE WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH W 2023 R. +17,5% r/r 600 10% 9% Kamień, piasek i glina 8% 500 440 460 480 390 6% 420 430 6% 400 344 351 4% 3
Slide 8: Otoczenie rynkowe (2/5): budownictwo mieszkaniowe
OTOCZENIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE RYNKOWE (2/5) WARTOŚĆ UDZIELONYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH [MLD ZŁ] LICZBA MIESZKAŃ, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO W POLSCE, SCENARIUSZ BAZOWY [TYS.] 300 277 12 10,3 9,73 250 10 215 220 210 210 200 205 8,64 200 200 189 195 8 6,25 6 150 4,16 4 5,13 100 2,05 2 50 0 0 maj.
Slide 9: Otoczenie rynkowe (3/5): budownictwo drogowe
OTOCZENIE BUDOWNICTWO DROGOWE RYNKOWE (3/5) PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROGRAMU BUDOWY ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE W PROGRAMIE DRÓG KRAJOWYCH W POLSCE [mld PLN] WZMOCNIENIA SIECI DROGOWEJ [mld PLN] 30 12 25,1 25,5 24,7 25 10 9,6 22,5 22,6 8,9 21,6 21,6 8 20 8 7,5 6,9 16,4 6,5 15 13,1 13,2 6
Slide 10: Otoczenie rynkowe (4/5): budownictwo energetyczno-przemysłowe
OTOCZENIE BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE RYNKOWE (4/5) 26,6 mld euro RYNEK BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWYCH [mld PLN] Na transformację energetyczną ze środków unijnych 25,0 23,2 22,2 21,4 19,9 20,0 18,2 18,4 18,6 Energetyka wyrasta na segment rynku 15,2 z najkorzystniejszymi perspektywami na
Slide 11: Otoczenie rynkowe (5/5): budownictwo drewniane
OTOCZENIE BUDOWNICTWO DREWNIANE RYNKOWE (5/5) Prognozowana wartość rynku budownictwa modułowego w 2029 r. ~4 mld zł WARTOŚĆ RYNKU BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO [mln PLN] W 2022 roku, 49% całkowitych przychodów stu producentów, wynoszących 2,4 mld zł, 4000 pochodziło ze sprzedaży budynków modułowych i prefa
Slide 12: Wyniki finansowe
WYNIKI FINANSOWE
Slide 13: Grupa Unibep wyniki finansowe
GRUPA UNIBEP WYNIKI FINANSOWE 3 000 2 430 LEGENDA 2 500 2 258 1 659 1 662 1 682 1 714 SPRZEDAŻ 2 000 1 500 7,6% mln PLN 31,8% MLN PLN 0,2% 1,2% 1,9% 1 000 % odchylenie 500 0 % % sprzedaży 2018 2019 2020 2021 2022 2023 50,9 59,8 55,1 63,8 75,0 34,8 EBIT 25,0 - 25,0 46,3% 17,5% -7,8% 15,7% -316,2% 2,1
Slide 14: Przychody ze sprzedaży wg biznesów w 2021-2023
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG BIZNESÓW W 2021- 2023 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH BIZNESÓW [mln PLN] 2021 2022 2023 262 214 223 14% 9% 9% 333 316 14% 12% 286 2 430 1 053 1 714 2 258 1 148 15% 944* 44% 45% 51% 352 mln PLN mln PLN 14% mln PLN 493 380 20% 20% 312 515 13% 20% Wyłączenia wewn. -158 mln PLN -147 mln
Slide 15: Segment budowlany wybrane realizacje: budownictwo kubaturowe
SEGMENT BUDOWLANY WYBRANE REALIZACJE OBSZAR: BUDOWNICTWO KUBATUROWE Radiowe centrum naukowo-dydaktyczne WAT Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego SOHO etap III WARSZAWA BYDGOSZCZ WARSZAWA WARTOŚĆ KONTRAKTU: 163 mln PLN WARTOŚĆ KONTRAKTU: 399 mln PLN WARTOŚĆ KONTRAKTU: 73 mln PLN 15
Slide 16: Segment budowlany Unibep SA: budownictwo kubaturowe
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowych: OBSZAR: • Redutowa w Warszawie - 174 mln zł BUDOWNICTWO KUBATUROWE Podpisanie umowy na: • Budowę Przejścia granicznego na granicy ukraińsko - polskiej - 101 mln zł PRZYCHO
Slide 17: Segment budowlany: budownictwo kubaturowe
SEGMENT BUDOWLANY BUDOWNICTOW KUBATUROWE [mld PLN] 80,0 80,0 udział UNIBEP w RYNKU LEGENDA 70,0 70,0 2,0% 2,2% 2,2% RYNEK 32,1 32,7 60,0 60,0 30,8 mieszkaniowe 28,4 28,1 28,4 50,0 24,5 26,5 50,0 24,2 niemieszkaniowe 25,0 40,0 40,0 23,0 30,0 35,9 35,5 UNIBEP 30,0 31,9 33,5 31,1 29,0 28,9 29,8 30,8 mi
Slide 18: Segment budowlany wybrane realizacje: energetyczno-przemysłowe
SEGMENT BUDOWLANY WYBRANE REALIZACJE OBSZAR: BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej Farmy Fotowoltaiczne Fabryka pomp dla Viessmanna kotłowni dla PEC w HAJNÓWCE SZYMANY LEGNICA WARTOŚĆ KONTRAKTU: 11 mln PLN WARTOŚĆ KONTRAKTU: 1,5 mln PLN WARTOŚĆ KONTRAKTU: 4
Slide 19: Segment budowlany Unibep SA: energetyczno-przemysłowe
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umowy na przebudowę kotłów węglowych na kotły opalane OBSZAR: gazem i/lub olejem: BUDOWNICTWO • Ciepłownia "Zachód" w Białymstoku - 87 mln zł ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Odstąpienie od umowy na budowę zakładu w woj. opols
Slide 20: Segment budowlany: przemysł i energetyka
PRZEMYSŁ WRAZ Z KUBATURĄ PRZEMYSŁOWĄ SEGMENT BUDOWLANY I MAGAZYNOWĄ ORAZ ENERGETYKĄ [mld PLN] 100,0 100,0 udział UNIBEP w RYNKU LEGENDA 90,0 90,0 0% 0,6% 0,8% 50,0 RYNEK 80,0 80,0 47,2 42,6 44,9 przemysłowe 70,0 70,0 41,1 39,2 60,0 energetyczne 60,0 35,8 31,5 34,2 50,0 50,0 29,8 40,0 40,0 UNIBEP 22,
Slide 21: Segment budowlany wybrane realizacje: infrastruktura
SEGMENT BUDOWLANY WYBRANE REALIZACJE OBSZAR: INFRASTRUKTURA Symboliczne wbicie łopaty pod rozpoczęcie Modernizacja ul. Plażowej oraz ul. Pstrowskiego Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 budowy „Dróg w Strefie Przemysłowej Miasta OLSZTYN na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki Suwałki” WARTOŚĆ KONTR
Slide 22: Segment budowlany Unibep SA: infrastruktura
SEGMENT BUDOWLANY UNIBEP SA KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umów na: OBSZAR: • Rozbudowa obwodnicy Giżycka na DK Nr 59 – 89 mln zł INFRASTRUKTURA • S19 Dobrzyniewo - Sokółka – 283 mln zł • Budowa DW Nr 679 na odcinku Łomża – Mężenin – 102 mln zł • Projekt i rozbudowa DK Nr 53 -
Slide 23: Segment budowlany: budownictwo inżynieryjne
BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SEGMENT BUDOWLANY (DROGOWE) [mld PLN] 60,0 60,0 udział UNIBEP w RYNKU LEGENDA 1,5% 1,6% 1,0% 50,0 50,0 RYNEK 50,7 52,1 49,4 49,3 45,8 47,3 40,0 40,0 42,3 UNIBEP 39,2 38,5 30,0 30,0 31,8 26,6 20,0 20,0 10,0 10,0 Źródło: SPECTIS 0,0 0,0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Slide 24: Działalność deweloperska: obecne realizacje
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA OBECNE REALIZACJE SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA Idea Aurora Sadyba Spot Kusocińskiego RADOM WARSZAWA GDAŃSK 163 lokali mieszkaniowych 111 lokali mieszkaniowych 132 lokali mieszkaniowych 8 lokali usługowych 24
Slide 25: Działalność deweloperska Unidevelopment SA
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA UNIDEVELOPMENT SA, SPÓŁKI CELOWE KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH 966 • Sprzedaż deweloperska w IV kw. 2023 r. – 114 mieszkań 1949 SEGMENT • Sprzedaż deweloperska w I-IV kw. 2023 r. – 423 mieszkań 1705 DZIAŁALNOŚĆ • Sprzedaż deweloperska w I kw. 2024 r. – 8
Slide 26: Działalność deweloperska: udział w rynku
SEGMENT DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA UNIDEVELOPMENT SA, SPÓŁKI CELOWE udział GRUPY 400 400 UNIDEVELOPEMNT LICZBA MIESZKAŃ, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO LEGENDA w RYNKU [TYS. SZT.] 350 350 0,3% 0,3% 0,2% RYNEK 300 300 GRUPA 250 250 277 UNIDEVELOPMENT 200 200 215 220 220 200 200 205 210 210 189 195 150 150 1
Slide 27: Budownictwo modułowe Unihouse SA
SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE UNIHOUSE SA SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE Szkoła Podstawowa nr 3 Dom Seniora Signaturhagen PRUSZKÓW, POLSKA KALBACH, NIEMCY KONGSBERG, NORWEGIA Nowy budynek szkoły powstał Nagroda: „Projekt Zrównoważonego Rozwoju 2023 r.” 4 budynki z 50 prefabrykowanych modułów, 75 modułó
Slide 28: Budownictwo modułowe Unihouse SA
SEGMENT BUDOWNICTWO UNIHOUSE SA oraz stare kontr. UNIBEP SA MODUŁOWE KLUCZOWE WYDARZENIA W OSTATNICH MIESIĄCACH Podpisanie umów na budowę: SEGMENT • Ogrodzieniec – budynek mieszkalny w Polsce – 18 mln zł BUDOWNICTWO • Trontheim – budynek w Norwegii – 11 mln zł MODUŁOWE • Żłobka w Ciechanowie – 12,7
Slide 29: Budownictwo modułowe Unihouse SA
SEGMENT BUDOWNICTWO MODUŁOWE UNIHOUSE SA [mln PLN] 800 800 udział UNIHOUSE w RYNKU LEGENDA 787 700 700 63% 42% 41% 745 706 RYNEK 688 600 600 633 575 UNIHOUSE 500 500 526 548 400 400 430 300 300 273 200 200 223 224 100 100 Źródło: SPECTIS 0 0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2021 2022 202
Slide 30: Potencjał Grupy Unibep: portfel zamówień
POTENCJAŁ GRUPY UNIBEP PORTFEL ZAMÓWIEŃ do realizacji w latach 2024 oraz latach kolejnych [mln PLN] Segment BUDOWLANY 1 562 mln PLN Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE ŁĄCZNY Unibep SA PORTFEL ZAMÓWIEŃ Segment BUDOWLANY 630 mln PLN Obszar: BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE Unibep SA 3 647 Segment BUDO
Slide 31: Portfel zamówień Unibep SA + Unihouse SA
PORTFEL ZAMÓWIEŃ UNIBEP SA + UNIHOUSE SA RAZEM RAZEM 2 236 1 411 ok. 3 647 MLN PLN MLN PLN MLN PLN 1 200 1 012 Segment BUDOWLANY 1 000 Obszar: BUDOWNICTWO KUBATUROWE Unibep SA 800 720 Segment BUDOWLANY 619 Obszar: BUDOWNICTWO 600 550 ENERGETYCZNO-PRZEMYSŁOWE 497 Unibep SA 400 Segment BUDOWLANY Obsza
Slide 32: Informacja o sytuacji finansowej
INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ RELACJA KOSZTÓW ZARZĄDU DO PRZYCHODÓW [%] WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI GOTÓWKOWEJ 3,00 2,94 0,35 0,26 2,80 0,25 2,58 0,12 2,60 0,15 2,40 0,05 2022 2023 2022 2023 WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻĄCEJ 0,90 0,88 1,30 1,25 1,23 0,85 0,79 1,20 0,80 1,10 0,75 0,7
Slide 33: Skonsolidowany RZiS Grupy Unibep
SKONSOLIDOWANY RZIS GRUPY UNIBEP SKONSOLIDOWANY RZIS 2023 2022 odchylenie % Przychody z umów z klientami 2 430 2 258 171 8% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -38 148 -186 -126% marża zysku brutto ze sprzedaży -1,6% 6,6% -8,2 p.p. Koszty sprzedaży 16 21 -5 -25% Koszty zarządu 71 58 13 22% Saldo pozos
Slide 34: Skonsolidowane przepływy za 2023
SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY ZA 2023 [MLN PLN] 01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2022 - 31.12.2022 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) brutto -177 42 II. Korekty razem 342 -23 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 -4 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNE
Slide 35: Zadłużenie netto
ZADŁUŻENIE NETTO ZADŁUŻENIE NETTO [%] 350 319 328 322 311 301 299 300 264 271 278 244 232 239 243 GOTÓWKA 250 209 193 213 200 195 202 185 192 172 173 181 170 178 184 200 166 132 124 125 134 138 138 KREDYTY 150 109 105108 121 100 ZADŁUŻENIE NETTO 35 32 50 2 17 0 LINIA TRENDU WIELOMIANOWA -50 ZADŁUŻEN
Slide 36: Skonsolidowany bilans na 31.12.2023 r.
SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2023 R. AKTYWA 31.12.2023 31.12.2022 PASYWA 31.12.2023 31.12.2022 AKTYWA TRWAŁE DŁUGOTERMINOWE 351 401 KAPITAŁ WŁASNY 213 384 Środki trwałe ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 410 298 147 152 Wartości niematerialne Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe 215 126 25 24
Slide 37: Zamierzenia strategiczne i planowane działania optymalizacyjne
ZAMIERZENIA STRATEGICZNE I PLANOWANE DZIAŁANIA OPTYMALIZACYJNE
Slide 38: Plany strategiczne: budownictwo kubaturowe
PLANY STRATEGICZNE BUDOWNICTWO KUBATUROWE UCZESTNICTWO UNIBEP W SEGMENCIE NIEMIESZKANIOWYM BĘDZIE Umacniania pozycji na rynku mieszkaniowym PRZEDMIOTEM WYJĄTKOWEJ ATENCJI. STRATEGICZNE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TYM SEGMENTEM DOTYCZYĆ BĘDĄ: W dalszym ciągu strategicznym celem działalności rynkowej Unibep
Slide 39: Plany strategiczne: budownictwo energetyczno-przemysłowe
BUDOWNICTWO PLANY STRATEGICZNE ENERGETYCZNO - PRZEMYSŁOWE Strategiczne działania związane z tym segmentem dotyczyć będą skoncentrowania działań kontraktacyjnych głównie na sektorze energetycznym: • w związku z ukierunkowaniem strumienia funduszowego EU (np. KPO) na kwestie związane z energetyką odna
Slide 40: Plany strategiczne: budownictwo infrastrukturalne
PLANY STRATEGICZNE BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE Strategiczne działania związane z tym segmentem dotyczyć będą skoncentrowania kontraktacji w celu: • pozyskania nowych zleceń w zakresach większych niż do tej pory UCZESTNICTWO UNIBEP SA poprzez zwiększenie penetracji w zakresie dróg ekspresowych i au
Slide 41: Plany strategiczne: działalność deweloperska
PLANY STRATEGICZNE DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA PLANY DOTYCZĄCE ODDŁUŻENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ POPRZEZ REFINANSOWANIE ELEMENTÓW BANKU ZIEMI UNIDEVELOPMENT 1. W Q1 2024 Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu realizacji projektów 3. Sprzedaż od 1 do 3 nieruchomości gruntowych - plany te będą mieszkaniowych or
Slide 42: Plany strategiczne: pozostałe działania
PLANY STRATEGICZNE POZOSTAŁE DZIAŁANIA DZIAŁALNOŚĆ MODUŁOWA POZOSTAŁE DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE 1. Pozyskanie partnera dla Unihouse SA w celu: 1. Przegląd pozycji bilansowych i identyfikacja możliwości refinansowania (zarządzanie flotą, refinansowanie leasingowe). • zrefinansowania działalności w zakresi
Slide 43: www.unibep.pl
*/runibep www.unibep.pl