Atenor S.A. · EURONEXT:ATEB
Atenor — Webinar with VFB on the proposed capital increase (October 2023)
17 slides from Atenor's conference presentation, Oct 19, 2023
Slide 1: Toelichting bij de voorgestelde kapitaalverhoging
RECLAME Toelichting bij de voorgestelde kapitaalverhoging ism VFB 19 oktober 2023 Deze informatie vormt geen prospectus en investeerders dienen de effecten waarnaar in deze informatie wordt verwezen niet te kopen of er op in te schrijven, behave op basis van de informatie in het prospectus dat te ge
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Deze presentatie is opgesteld door het management van Atenor SA, ("Atenor" of de "Vennootschap")en kan worden bijgewerkt, aangevuld, herzien en gewijzigd en dergelijke informatie kan wezenlijk veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. "Presentatie" betekent dit document, elke mondeling
Slide 3: Disclaimer (2)
Disclaimer (2) Deze presentatie vormt geen aanbod of uitnodiging om over te gaan tot de verwerving van of inschrijving op effecten van de Vennootschap, noch een aanbod of uitnodiging om over te gaan tot de verwerving van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten van Amer
Slide 4: Disclaimer (3)
Disclaimer (3) In het Verenigd Koninkrijk is deze Presentatie alleen gericht aan "gekwalificeerde beleggers" zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Prospectusverordening, zoals gewijzigd en omgezet in de wetten van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de Eu
Slide 5: Waarschuwing
Waarschuwing BELANGRIJK: Houders van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend (of geacht worden deze niet te hebben uitgeoefend) tijdens de Inschrijvingsperiode, zullen deze op een latere datum niet kunnen uitoefenen. Voorkeurrechten die niet zijn uitgeoefend tijdens de Inschr
Slide 6: Atenor, een internationale, duurzame vastgoedontwikkelaar
Atenor, een internationale, duurzame vastgoedontwikkelaar Atenor in cijfers 1,2 M m² 12,4 (18 okt 2023) 273,6 (Dec 2022) IN ONTWIKKELING (op datum van 30 juni 2023) SLOTKOERS EURONEXT BXL 223,3 (Juni 2023) 34 PROJECTEN EIGEN VERMOGEN (cijfers in 1.000.000 EUR) Gemiddelde brutomarge: 10 LANDEN EUR 45
Slide 7: Waarde creëren in elke ontwikkelingsfase
Waarde creëren in elke ontwikkelingsfase Verkrijgen van een Bouw van het vergunning 03 04 project Van “verouderde gebouwen” Naar “Klasse A gebouwen *” 02 05 Indienen van een Verhuur vergunnings aanvraag 01 06 Verwerving Verkoop * Klasse A gebouwen betreffen gebouwen die een uitstekende locatie en to
Slide 8: De ontwikkelingsstrategie en het groeiplan: pijler Duurzaamheid
De ontwikkelingsstrategie en het groeiplan van Atenor op lange termijn, steunen op twee pijlers: ESG-gebouwen zorgen voor hogere huurprijzen en 1 Duurzaamheid minder leegstand Atenor wil inspelen op de vraag van marktspelers die zichzelf duurzaamheidsdoelstellingen hebben gesteld, en tegelijkertijd
Slide 9: De ontwikkelingsstrategie en het groeiplan: pijler Internationaal
De ontwikkelingsstrategie en het groeiplan van Atenor op lange termijn steunen op twee pijlers: 1994 België 2 Internationaal 1998 Luxemburg Met sterke lokale expertise in 10 Europese landen 75% van de portefeuille (in m²) wordt ontwikkeld buiten België 2008 Hongarije Roemenië 2017 Frankrijk 2017 Pol
Slide 10: Geconsolideerde balans
Geconsolideerde balans (Cijfers x 1.000.000 EUR) 30 juni, 2023 31/12/2021 ∆ 31/12/2022 ∆ 30/06/2023 30/06/2023 ∆ 31/12/2022 ∆ 31/12/2021 Projecten 1.068 96 1.164 19 1.183 914 27 887 54 833 Financiële schulden cash 92 -67 25 0 24 146 32 115 19 95 Andere schulden Andere assets 69 17 87 -11 75 223 -51
Slide 11: De voorgestelde kapitaalverhoging
De voorgestelde kapitaalverhoging Versterken van de balans om huidige positie te 1 consolideren 2 Roll-out van bestaande projecten 3 Inspelen op de ESG trend Grootte van de Gedurende de inschrijvingsperiode van 15 dagen hebben bestaande Free float take-up niet op OPENBAAR AANBOD aandeelhouders die n
Slide 12: Mogelijke scenario's onder de vooropgestelde kapitaalverhoging
Mogelijke scenario’s onder de vooropgestelde kapitaalverhoging De free-float participatie is kleiner dan verwacht De free-float participatie is naar verwachting De free-float participatie is groter dan verwacht 2 i.e. de participatie bedraagt tussen de 0 en 27M EUR 1 i.e. de participatie bedraagt c.
Slide 13: Deelnemen aan de vooropgestelde kapitaalverhoging
Deelnemen aan de vooropgestelde kapitaalverhoging Modaliteiten voorgesteld aan de BAV van 6 november 2023 De inschrijvingsperiode bedraagt 15 kalenderdagen Uitgifteprijs van 5 EUR per nieuw aandeel (zowel in het kader van de kapitaalverhoging met voorkeurrecht als in het kader van de top-up kapi
Slide 14: Voorbeeld
Voorbeeld Stel u bent in het bezit van 100 aandelen U ontvangt 100 voorkeurrechten Per 3 voorkeurrechten kan u intekenen op 13 nieuwe aandelen 1 Ik wens deel te nemen aan de kapitaalverhoging U kunt (maximaal) 99 voorkeurrechten (3x) uitoefenen door in te tekenen op 429 (100/3 (naar beneden af
Slide 15: Eigen vermogen na de kapitaalverhoging (133,5 M EUR)
Eigen vermogen na de kapitaalverhoging (133,5 M EUR) Pro forma impact op de geconsolideerde balans (Cijfers x 1.000.000 EUR) Balans op 30 juni, 2023 Projecten 1.183 914 Financiële schulden cash 24 146 Andere schulden Andere assets 75 223 Eigen vermogen Activa 1.283 1.283 Passiva Eigen vermogen / pas
Slide 16: Redenen om de kapitaalverhoging te volgen
Redenen om de kapitaalverhoging te volgen Waardering van de portefeuille 1 • 30.06.2023 : 1.200.000 m² Gemiddelde brutomarge: 55% EUR 450 /m² (kantoren) 45% EUR 270/m² (residentieel) Gewogen gemiddelde portefeuille: EUR 369/ m² 2 Een duurzame en internationale strategie Toegewijd en betrokken manage
Slide 17: BEDANKT !
BEDANKT ! Contact: Stephanie Geeraerts Investor Relation Manager [email protected] 16
Atenor — Webinar with VFB on the proposed capital increase (October 2023) on 6ix