Acom Co., Ltd. · TSE:8572
Acom — Merger or Acquisition (September 2008)
5 slides from Acom's merger presentation, Sep 8, 2008
Slide 1: ご説明資料：アコムとMUFGおよび三菱東京UFJ銀行の業務・資本提携の更なる強化について
ご説明資料 アコムと三菱UFJフィナンシャル・グループおよび 三菱東京ＵＦＪ銀行の業務・資本提携の更なる強化について アコム株式会社 平成20年９月８日
Slide 2: アコムグループ戦略の方向性
１．アコムグループ戦略の方向性 ３年後の市場規模予測 それぞれのノウハウや営業基盤を一層効果的に相互活用し、収益力向上 圧 と、内部管理態勢の強化を図ることにより、コンプライアンスと収益力を兼 Ｍ 目的 倒 ね備えた、圧倒的な競争力を持つ消費者金融事業を構築し、わが国の消費 Ｕ 的 者金融市場の健全な発展に一層寄与することを目指す 消費者金融業界 Ｆ な Ｇ 競 と 争 ○ 以下の業務提携に向け協議していくことにつき合意 の 力 ・アコムへＭＵＦＧグループ内のカードローン商品の債務保証事業を移管 業 を ・アコムへＤＣＣ１のローン事業を統合 務 業務 持 ・ＤＣＣ１のクレジットカードの債務保証
Slide 3: MUFGグループとの事業再編＜概要＞
２．MUFGグループとの事業再編＜概要＞ （株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（MUFG） アコムグループ（国内） アコム（株） 三菱UFJニコス（株） （MUN） ローン事業 （株）ＤＣキャッシュワン（DCC1） 統合 クレジットカード ローン事業 保証事業 小口無担保ローン 保証事業 クレジットカード （BTMU総合カード）保証事業 移管 カードローン保証事業 クレジットカード事業 （旧三菱銀行・旧東海銀行） 移管 移管 ｱｲ･ｱｰﾙ債権回収（株） ｱﾌﾚｯｼｭｸﾚｼﾞｯﾄ（株） （株）ﾘﾚｲﾂ 三菱UFJ住宅ローン保証（株）（MULC） 金融機関向け 債権管理回収事業 個品あっせん事
Slide 4: 資本提携強化について
３．資本提携強化について 2004年3月23日 基本合意 2008年9月8日 基本合意 アコム MUFG アコム MUFG 提携 15.77％ 強化 40.04％ ○ＭＵＦＧの持分法適用関連会社から連結子会社になることにより、長期安定成長に向けた盤石な 経営基盤を確立する。 → 成長戦略（保証事業・海外事業）へ注力 → 「安心・信頼」のブランド醸成の実現 → 経営資源の有効活用により、リテール金融市場全体を対象とした事業展開 → ステークホルダーに対する更なる企業価値の向上 ○ＭＵＦＧとのシナジー効果による成長戦略が加速するとともに、実現可能性が高まる。 → 当社が持つ「審査ノウハウ」「大規模
Slide 5: 提携強化後の事業規模と収益（イメージ図）
４．提携強化後の事業規模と収益（イメージ図） ローン残高 営業収益 提携前 提携後 アコムグループ 再編等のシナジー MUFGシナジー 貸金業法の影響による消費者向け 無担保ローン事業の収益低下 ①貸出上限金利の引き下げ ②総量規制の導入 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 保証事業 保証事業 海外事業 信用保証残高 海外事業 既存事業 アコムの収益 アコムの収益 アコムの収益 提携後 既存事業 の増加 提携前 現在 ３年後 ５年後 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 （注）上記は、現時点において当