Synergie Sa · EURONEXT:SDG
Synergie Sa — FY2020 Earnings Presentation
42 slides from Synergie Sa's earnings presentation, Apr 1, 2021
Slide 1: Résultats annuels 2020
WEB CONFÉRENCE 1ER AVRIL 2021 – 11H30 RÉSULTATS ANNUELS 2020
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE ▪ SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ▪ SYNERGIE FACE À LA CRISE ▪ RÉSULTATS ANNUELS 2020 ▪ PERSPECTIVES 2
Slide 3: Un acteur européen de référence
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES UN ACTEUR EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE ▪ 1er Groupe français indépendant de services RH ▪ N°5 en Europe ▪ Plus de 4.200 collaborateurs permanents ▪ 750 agences dans 17 pays ▪ Chiffre d’Affaires 2.2Md€ en 2020 ▪ Fonds propres 583M€ au 31/12/202
Slide 4: La France et l'international : un mix réussi
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES LA FRANCE ET L’INTERNATIONAL : UN MIX RÉUSSI UNE PRÉSENCE DANS 17 PAYS 4
Slide 5: Répartition du chiffre d'affaires au 31/12/2020
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31/12/2020 23,3% 45 % EUROPE DU NORD FRANCE 29% 2,7% CANADA/ AUSTRALIE EUROPE DU SUD 5
Slide 6: Un positionnement multi-secteurs et multi-clients
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES UN POSITIONNEMENT MULTI-SECTEURS ET MULTI-CLIENTS TERTIAIRE & DIVERS TRANSPORT/ INDUSTRIE BTP dont spécialités LOGISTIQUE 47% 26% 10% 17% GRANDS COMPTES 44% 56% PME / PMI UN « MIX CLIENTS » FAVORABLE À LA RÉACTIVITÉ DE SYNERGIE 6
Slide 7: La transformation digitale de Synergie : 2017 / 2020
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES LA TRANSFORMATION DIGITALE DE SYNERGIE : 2017 / 2020 Une première étape, initier la transformation digitale pour : - Fournir et faciliter l’appropriation de nouveaux outils collaboratifs pour traverser avec succès une crise sanitaire ma
Slide 8: La transformation digitale de Synergie : 2021 / 2023
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES LA TRANSFORMATION DIGITALE DE SYNERGIE : 2021 / 2023 Une seconde étape, accélérer la transformation digitale pour : - Digitaliser les processus internes à faible valeur ajoutée pour orienter nos équipes commerciales vers plus de dévelop
Slide 9: DCS, l'atout numérique de Synergie
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DCS, L’ATOUT NUMÉRIQUE DE SYNERGIE ▪ Compétences de DCS : ▪ 840 collaborateurs qualifiés - Gestion des infrastructures IT - Gestion des environnements ▪ Expertise sectorielle des métiers utilisateurs ▪ 2020 Group branches have - Mise en
Slide 10: Une politique RSE reconnue et récompensée
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES UNE POLITIQUE RSE RECONNUE ET RÉCOMPENSÉE Classements Gaïa et Ecovadis 10
Slide 11: Une politique RSE reconnue et récompensée
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES UNE POLITIQUE RSE RECONNUE ET RÉCOMPENSÉE Palmarès Le Point/Statista – Label Egalité professionnelle F/H 11
Slide 12: Une politique RSE reconnue et récompensée
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES UNE POLITIQUE RSE RECONNUE ET RÉCOMPENSÉE L’emploi des Travailleurs Handicapés SYNERGIE INSERTION ►intensification de l’activité de notre filiale dédiée à l’insertion créée en 2019 12
Slide 13: Une politique RSE reconnue et récompensée
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES UNE POLITIQUE RSE RECONNUE ET RÉCOMPENSÉE SYNERGIE s'est engagée à créer SYNERGIE a embauché plus de 100 jeunes en 1000 CDII pour des jeunes de moins de 26 ans alternance pour renforcer ses structures d'ici la fin de l'année 2021. 13
Slide 14: Une distinction renouvelée
SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES UNE DISTINCTION RENOUVELÉE Fin 2020, SYNERGIE et Aile Médicale ont été récompensés dans la catégorie Travail Temporaire avec 5 étoiles et la marque S&You a reçu 4 étoiles dans la catégorie Managers et spécialistes 14
Slide 15: Sommaire
SOMMAIRE ▪ SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ▪ SYNERGIE FACE À LA CRISE ▪ RÉSULTATS ANNUELS 2020 ▪ PERSPECTIVES 15
Slide 16: Synergie face à la crise sanitaire
SYNERGIE FACE À LA CRISE SYNERGIE FACE À LA CRISE SANITAIRE ► 1ère priorité : assurer la sécurité de nos permanents et de nos intérimaires ▪ Mise en place de protocoles sanitaires ▪ Distribution d’équipements de protection à toutes et tous ▪ Actions de sensibilisation auprès des managers, des intéri
Slide 17: Synergie face à la crise sanitaire
SYNERGIE FACE À LA CRISE SYNERGIE FACE À LA CRISE SANITAIRE ► En France ou à l’International ❖Multiplication des initiatives des équipes commerciales Des équipes mobilisées et engagées pour les secteurs prioritaires : ▪ La logistique (e-commerce et alimentaire) ▪ La fabrication des gels hydroalcooli
Slide 18: Focus sur l'Italie
SYNERGIE FACE À LA CRISE SYNERGIE FACE À LA CRISE SANITAIRE FOCUS SUR L’ITALIE 115 agences fin 2020 SYNERGIE Italia a accentué son action sur la réduction des coûts et sur les secteurs d’activité suivants : ▪ La santé : +68% ‣ Contrat gagné pour la vaccination dans plusieurs régions (un total de 1.0
Slide 19: Zoom sur quelques secteurs
SYNERGIE FACE À LA CRISE ZOOM SUR QUELQUES SECTEURS TRANSPORT & INDUSTRIE SANTÉ LOGISTIQUE BTP AUTOMOBILE AÉRONAUTIQUE TERTIAIRE 19
Slide 20: Santé
SYNERGIE FACE À LA CRISE SANTÉ CA : 63M€ ► Désorganisation brutale du marché En France ▪ Durant le confinement, baisse du CA de seulement 19% contre 31% pour le marché ▪ Adaptation de notre activité en proposant des solutions aux établissements pour les rassurer et les accompagner dans leurs recru
Slide 21: Transport & Logistique
SYNERGIE FACE À LA CRISE TRANSPORT & LOGISTIQUE CA : 375M€ Maintien de nos positions dans ce secteur en lien avec : ▪ La grande distribution (développement des drives) et le e-commerce ▪ L’agro-alimentaire ▪ Les industries d’équipements de protection ou de matériels médicaux ▪ L’industrie pharmace
Slide 22: Industrie
SYNERGIE FACE À LA CRISE INDUSTRIE CA : 1 003M€ Une meilleure résistance de certaines industries comme : ▪ Les énergies renouvelables : SYNERGIE a anticipé le développement des énergies marines et la mise en place de parcs éoliens engagée aujourd’hui à Saint- Nazaire et Cherbourg ➔ CA +20% ▪ Les t
Slide 23: Bâtiment et travaux publics
SYNERGIE FACE À LA CRISE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS CA : 215M€ En France Carnets de commandes très fournis avec la reprise : ▪ des chantiers franciliens tels que Eole, le Grand Paris Express, le CDG Express, le village olympique, etc… ➔ CA +15% ▪ La rénovation de l’habitat et des bâtiments public
Slide 24: Tertiaire
SYNERGIE FACE À LA CRISE TERTIAIRE CA : 567M€ • Développement des activités et des offres de services du groupe DCS et de nos bureaux de recrutement S&You ►Des recrutements boostés par la transition digitale, les missions de services et les métiers de l’ingénierie informatiques ➔ Perspectives enco
Slide 25: Aéronautique
SYNERGIE FACE À LA CRISE AÉRONAUTIQUE CA Aéro : 67M€ ▪ Une début d’année très prometteur puis un arrêt brutal du secteur dès la mi-Mars ▪ Pour compenser cette situation, SYNERGIE a fait valoir son savoir-faire industriel en créant des passerelles entre l’aéro et d’autres secteurs, transposant ains
Slide 26: Automobile
SYNERGIE FACE À LA CRISE AUTOMOBILE CA Auto : 111M€ ▪ Un début d’année 2020 en retrait suivi d’un arrêt total ▪ Après un rebond en Juin, accélération de la hausse des immatriculations à partir de Juillet ▪ Reprise d’activité en ce début d’année pour les lancements de véhicules et leurs contrôles q
Slide 27: Sommaire
SOMMAIRE ▪ SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ▪ SYNERGIE FACE À LA CRISE ▪ RÉSULTATS ANNUELS 2020 ▪ PERSPECTIVES 27
Slide 28: Indicateurs clés
RÉSULTATS ANNUELS 2020 INDICATEURS CLÉS SYNERGIE TOUJOURS BÉNÉFICIAIRE, MÊME EN PÉRIODE DE CRISE 28
Slide 29: Compte de résultat consolidé
RÉSULTATS ANNUELS 2020 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En M€ 2020 2019 Chiffre d'affaires 2 190,3 2 642,3 Ebitda 112,7 138,5 Résultat opérationnel courant 89,5 121,7 Amortissements et dépréciation des incorporels (11,9) (6,9) Résultat opérationnel 77,6 114,0 Coût de l'endettement financier net (2,3) (1
Slide 30: Compte de résultat consolidé par semestre
RÉSULTATS ANNUELS 2020 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR SEMESTRE En M€ S1 S2 Total 2020 Chiffre d'affaires 1 000,6 1 189,7 2 190,3 Ebitda 39,9 72,8 112,7 Résultat opérationnel courant 30,0 59,5 89,5 Amortissements et dépréciation des incorporels (5,4) (6,5) (11,9) Résultat opérationnel 24,5 53,0 77,
Slide 31: L'activité en 2020
RÉSULTATS ANNUELS 2020 L’ACTIVITÉ EN 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ En M€ 2020 2019 Variation France 984,5 1 280,7 -23,1% Europe du Sud 634,9 677,0 -6,2% Europe du Nord et Est 510,5 609,5 -16,2% Canada / Australie 60,5 75,2 -19,6% International 1 205,9 1 361,7 -11,4% Total 2 190,4 2 642,4 -17,1%
Slide 32: L'activité en 2020 par semestre
RÉSULTATS ANNUELS 2020 L’ACTIVITÉ EN 2020 CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR SEMESTRE En M€ S1 2020 S2 2020 2020 France 454,0 530,5 984,5 Europe du Sud 283,2 351,7 634,9 Europe du Nord et Est 233,6 276,8 510,5 Canada / Australie 29,8 30,7 60,5 International 546,6 659,2 1 205,8 Total 1 000,6 1 189,7 2
Slide 33: EBITDA consolidé
RÉSULTATS ANNUELS 2020 EBITDA CONSOLIDÉ En M€ 2020 2019 France 54,6 78,3 Europe du Sud 27,5 27,9 Europe du Nord et de l'Est 23,8 30,9 Canada / Australie 6,7 1,4 International 58,0 60,2 Total 112,6 138,5 33
Slide 34: Résultat opérationnel courant consolidé
RÉSULTATS ANNUELS 2020 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONSOLIDÉ Avant amortissements et dépréciations des incorporels ("EBITA") En M€ 2020 2019 M€ % / CA M€ % / CA France 42,9 4,4% 70,3 5,5% Europe du Sud 23,3 3,7% 24,8 3,7% Europe du Nord et Est 17,7 3,5% 26,5 4,3% Canada / Australie 5,6 9,2% 0,1 0,
Slide 35: Résultat opérationnel courant consolidé par semestre
RÉSULTATS ANNUELS 2020 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT CONSOLIDÉ PAR SEMESTRE Avant amortissements et dépréciations des incorporels ("EBITA") En M€ S1 S2 2020 France 13,8 29,1 42,9 Europe du Sud 8,7 14,6 23,3 Europe du Nord et Est 5,2 12,5 17,7 Canada / Australie 2,4 3,2 5,6 International 16,3 30,3 46
Slide 36: Structure bilancielle
RÉSULTATS ANNUELS 2020 STRUCTURE BILANCIELLE 36
Slide 37: Une structure financière renforcée
RÉSULTATS ANNUELS 2020 UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE En M€ 2020 2019 Capitaux propres 583,5 544,7 Trésorerie nette des soldes bancaires 227,7 127,0 Endettement financier 45,4 49,0 Dettes de location 69,3 40,2 Trésorerie nette d'endettement 113,0 37,8 Trésorerie nette y compris CICE récupérable
Slide 38: Tableau de flux de trésorerie
RÉSULTATS ANNUELS 2020 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE En M€ 2020 2019 Résultat net consolidé 41,3 63,4 Charges et produits sans incidence sur la trésorerie 37,0 23,0 Capacité d'autofinancement 78,3 86,4 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 49,9 51,0 Flux de trésorerie générés par l'activité 128,
Slide 39: Sommaire
SOMMAIRE ▪ SYNERGIE, 5E GROUPE EUROPÉEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ▪ SYNERGIE FACE À LA CRISE ▪ RÉSULTATS ANNUELS 2020 ▪ PERSPECTIVES 39
Slide 40: Nos perspectives à court terme
PERSPECTIVES NOS PERSPECTIVES À COURT TERME ▪ Besoins accrus de flexibilité ▪ Être un partenaire privilégié dans le verdissement de l’économie ▪ Accélération de la digitalisation de l’entreprise ▪ Poursuite de la diversification de nos secteurs d’activités (IT et services numériques, ….) ▪ Etude sél
Slide 41: Prochain rendez-vous d'information
PROCHAIN RENDEZ-VOUS D’INFORMATION ➔ PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021 LE 28 AVRIL APRÈS BOURSE 41
Slide 42: Vous remercie de votre attention
Vous remercie de votre attention 42