ORLEN Spolka Akcyjna · GPW:PKN
ORLEN Spolka Akcyjna — Polski Koncern Naftowy ORLEN — Investor Presentation (2005)
23 slides from ORLEN Spolka Akcyjna's investor presentation, 2005
Slide 1: Prezentacja Spółki 2005
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Prezentacja Spółki 2005 1
Slide 2: Nasza misja
Nasza misja „Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjne
Slide 3: Tło historyczne
PKN ORLEN S.A. Tło historyczne 1996 • Powołanie Nafty Polskiej jako organu nadzorczego i przeprowadzającego restrukturyzację i prywatyzację polskiego przemysłu naftowego 1999 • Fuzja Petrochemii Płock (największej rafinerii w Polsce) z CPN (największym operatorem stacji paliw w Polsce) - powstanie P
Slide 4: Akcje PKN ORLEN S.A.
Akcje PKN ORLEN S.A. Należą do najbardziej płynnych papierów na Giełdzie Warszawskiej Aktualna struktura akcjonariatu* Nafta Polska Pozostali 17,3% 60,2% Skarb Państwa 10,2% The Bank of New York 12,3% Symbole Symbole PKN PKN ORLEN ORLEN S.A. S.A. GPW PKNORLEN LSE POKD OTC PSKNY Reuter PKNAs.WA Bloom
Slide 5: Otoczenie konkurencyjne
Otoczenie konkurencyjne Największa rafineria w regionie Możliwości Heide przerobu ropy w tys. b/d Hamburg Gdańsk Harburg Schwedt •PKN ORLEN (PL)* 265 265 b/d •Lotos (PL) 90 NIEMCY Płock •Leuna (D) 214 •Schwedt (D) 210 Leuna •Schwechat (A) 200 •Burghausen (D) 70 Litvinov POLSKA Kralupy •Duna (H) 160
Slide 6: Program inwestycyjny ukierunkowany na zabezpieczenie i stymulację wzrostu organicznego
Program inwestycyjny ukierunkowany na zabezpieczenie i stymulację wzrostu organicznego Potencjał rafineryjny Siła marketingowa Potencjał petrochemiczny • Najlepsza Rafineria • Największa sieć • Pełna integracja 2005 Roku* sprzedaży paliw w produkcji Polsce – 1 906 stacje petrochemicznej z • Blisko 7
Slide 7: Cele strategiczne
Cele strategiczne Obszary wzrostu Kluczowe cele finansowe (2009 r.)1 EBITDA2,6 > 6 mld PLN Organiczny z Poprawa efektywności i inwestycje z ROACE2 17,5% z CAPEX (średnia 2005-09)3,4,5 1,7 mld PLN z Dźwignia finansowa7 30-40% Wzmocnienie działalności z Polityka dywidendy podstawowej na rynkach Nieorg
Slide 8: Nabycie większościowego pakietu akcji Unipetrol
Nabycie większościowego pakietu akcji Unipetrol Największa polska inwestycja Unipetrol otwiera możliwości rozwoju PKN ORLEN na rynkach Europy Środkowo Wschodniej Struktura sieci detalicznej w Czechach Niemcy Druzbha Polska Litvinov (5,5 mtpa) Kralupy (3,4 mtpa) Pardubice (0,8 mtpa) Papoil 5% Benzina
Slide 9: Grupa Kapitałowa PKN ORLEN
Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Pozycja dominująca w Polsce Główne Spółki Grupy Kapitałowej PKN ORLEN • Anwil: producent polichlorku winylu, wytwarzanie granulatu z PCW, produkcja nawozów azotowych oraz innych produktów (48,72%)1 chemicznych Rurociąg Pomerania • Rafineria Trzebinia: przerób ropy naftowej
Slide 10: Działalność rafineryjna
Działalność rafineryjna Największe moce przerobowe w Europie Centralnej Przewagi konkurencyjne Moce przerobowe w regionie • Największa rafineria w Europie Centralnej. Aktualne moce przerobowe 265 000 b/d* PKN ORLEN Leuna • Dominująca rafineria w Polsce i w regionie, Schwedt blisko 70% krajowych mocy
Slide 11: Sieć detaliczna
Sieć detaliczna Szeroko dostępne, profesjonalnie wyposażone stacje Przewagi konkurencyjne Liczba stacji PKN ORLEN • Stacje własne (CoDo) pod marką ORLEN (1 906) Płock • Całkowita liczba stacji w Polsce i (485) Polska Niemczech: 2 391* Niemcy Jedlicze (313) Trzebinia • Udane wdrożenie dwóch marek na
Slide 12: Krajowa sieć detaliczna
Krajowa sieć detaliczna Największa sieć w kraju Sieć detaliczna PKN ORLEN Liczba stacji w Polsce • 1 906 stacji PKN ORLEN w tym: Całkowita liczba stacji w •1 320 - CoDo Polsce: 7 423* • 586 - DoDo/DoFo; • Największa sieć detaliczna: 57% ok. 28,6 % udziału w rynku 12% 26% • „FLOTA POLSKA” i „DKV/ORLE
Slide 13: Sieć rurociągów i baz magazynowych w Polsce
Sieć rurociągów i baz magazynowych w Polsce tworzy dodatkowe przewagi konkurencyjne Sieć logistyczna GDAŃSK GUTKOWO ŚWINOUJŚCIE • Strategiczny dostęp do sieci SOKÓŁKA rurociągów produktowych SZCZECIN NOWA WIEŚ WIELKA Płock • Możliwości dywersyfikacji źródeł REJOWIEC IKS SOLINO EMILIANÓW dostaw ropy
Slide 14: Działalność petrochemiczna
Działalność petrochemiczna Korzyści ekspansji w obszarze produkcji poliolefin Segment petrochemiczny Joint Venture z Basell • Realizacja marży rafineryjnej i petrochemicznej • Wyższy wskaźnik wykorzystania mocy przerobowych • Efekty skali • Potencjał wysokiego wzrostu rynku 50% / 50% • Odpowiedzialn
Slide 15: Slajdy pomocnicze: Przewagi konkurencyjne
Slajdy pomocnicze Przewagi konkurencyjne 15
Slide 16: Przewagi konkurencyjne
Przewagi konkurencyjne …zdecydowanie umożliwiają nam wyznaczenie… Lokalizacja • Rafineria zlokalizowana jest na węźle sieci rurociągów produktowych w Polsce… • …oraz w centrum Polski, co umożliwia realizację premii lądowej na produktach lekkich • Spółka korzysta z dyferencjału Ural/Brent na poziomie
Slide 17: Przewagi konkurencyjne
Przewagi konkurencyjne …ambitnych celów dla podwyższenia zyskowności Pozycja na rynku • Pozycja lider cenowego ze względu na dominujący udział w krajowej konsumpcji paliw* i, w zależności od produktu, 40-100% udział w konsumpcji petrochemikaliów • …wspierana przez prawie 28,6% udział w rynku detalic
Slide 18: Dlaczego inwestować w PKN ORLEN
Dlaczego inwestować w PKN ORLEN Największa rafineria w Europie Centralnej Atrakcyjny rynek z ogromnym potencjałem wzrostu Pozycja lidera w sprzedaży Wysokiej klasy aktywa oraz detalicznej w regionie strategia Spółki, wsparte poprzez program Zarządzania Strategiczna lokalizacja na sieci rurociągów Wa
Slide 19: Slajdy pomocnicze: Dane finansowe
Slajdy pomocnicze Dane finansowe 19
Slide 20: Wybrane dane finansowe
Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Wybrane dane finansowe * Mocne pozycje bilansu oraz wzrost przepływu gotówki z działalności operacyjnej wspierają naszą strategię wzrostu • Przychody ze sprzedaży 30 565 mln PLN ⇑ 25,2% rok/rok • Zysk netto 2 396 mln PLN ⇑ 142,8% rok/rok • Środki pieniężne netto 3 564 mln
Slide 21: Wydatki inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne Aktywa wysokiej jakości PKN ORLEN spełnia normy UE 2005 PKN ORLEN jest blisko spełnienia norm UE 2009 • Wydatki inwestycyjne ok. 5 mld PLN* w latach 2001 - 2004 2 500 2 190 2 000 1 611 1 500 1 000 855 669 500 0 Inne Detal Petrochemia Hurt i Logistyka * Wyłączając wydatki inwesty
Slide 22: Polityka dywidendy
Polityka dywidendy Wskaźnik wypłaty dywidendy osiągnął 30% % 0,70 30 0,60 25 0,50 30 20 0,40 15 0,30 20 10 15 0,20 3 3 5 0,10 0 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 Wypłata dywidendy (%) (LO) Dywidenda na jedną akcję (PLN) (PO) 22
Slide 23: Kontakt
Kontakt W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z odpowiednim działem: Biuro Relacji Inwestorskich: Biuro Prasowe: Tel.: + 48 24 365 33 90 Tel.: + 48 24 365 56 13 fax: + 48 24 365 56 88 + 48 22 695 34 57 e-mail: [email protected] fax: + 48 22 695 35 27 www.orlen.pl e-mail: media@orlen.
Polski Koncern Naftowy ORLEN — Investor Presentation (2005) on 6ix