Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — Investor Presentation (December 2020)
30 slides from Hirogin's investor presentation, December 2020
Slide 1: 参考資料集 2020年12月
お客さまに寄り添い、信頼される〈地域総合サービスグループ〉として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します 参考資料集 2020年 12月
Slide 2: Slide 2
Slide 3: 参考資料集目次
参考資料集目次 第1部 広島県経済関連資料 第2部 当社関連資料 1. 広島県のプロフィール 4 1. 業績の推移（単体） 17 2. 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較 5 2. 運⽤調達の状況 18 3. 広島県の⼈⼝・労働⼒ 6 3. 貸出⾦の状況① 19 4. 広島県の地価動向 7 4. 貸出⾦の状況② 20 5. 広島県内の生産活動 8 5. 預⾦等の状況 21 6. 広島県経済の概況 9 6. 預貸⾦利回りの状況 22 7. 主要産業の動向〜輸送⽤機械〜 10 7. 有価証券の状況 23 8. 主要産業の動向〜鉄鋼/⼀般機械〜 11 8. 役務取引の状況 24 9. 広島県の
Slide 4: 第1部 広島県経済関連資料
第１部 広島県経済関連資料
Slide 5: 広島県のプロフィール
1. 広島県のプロフィール 広島県の主要な指標の全国シェアは2.2％程度、全国順位で概ね11位前後にランクインしている 広島県の全国順位と全国シェア 広島県の全国平均との比較 全国 全国 実数 時点 順位 シェア 土地面積 全国平均 土 地 面 積 ｋ㎡ 8,480 11位/47 2.2 20/7月 （105.4） 広島県 150 1人当り県民所得 人口 地域性 ⼈ ⼝ 千⼈ 2,827 12位/47 2.2 20/1月 （105.6） （104.7） 100 世 帯 数 千世帯 1,324 11位/47 2.2 20/1月 50 名 目 県 内総 生産 兆円 11.8 12位/47 2.1
Slide 6: 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較
2.広島県と地元４県（中国・四国地方）の比較 中国・四国地方の県別人口 中国・四国地方の県別事業所数 （名目）県内総生産：GDP （万⼈） （千ヵ所） （兆円） 283 11.8 131 190 7.8 83 6.4 137 137 65 63 5.1 98 48 3.8 68 71 74 35 36 37 3.2 56 26 2.4 2.5 1.9 鳥取 島根 高知 徳島 香川 愛媛 山⼝ 岡山 広島 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 高知 島根 徳島 香川 愛媛 山⼝ 岡山 広島 都道府県別人口ランキング 都道府県別事業所数ランキング 国／地域 GDP（名目） （
Slide 7: 広島県の人口・労働力
3. 広島県の人口・労働⼒ 広島県の人口・世帯数の推移 有効求人倍率の推移 ⼈⼝ ⼈⼝ 世帯数 世帯数 広島県 全国 1,400 1,267 1,273 1,281 1,291 1,300 1,308 1,316 1,324 （千世帯） 1,400 2.50 （倍） 1,227 1,248 1,239 1,308 1,316 1,350 1,281 1,291 1,300 1,300 300 1,267 1,273 1,300 1,248 1,239 1,200 2.00 1,100 1,250 200 1,000 1,200 1.50 1.19 900 285.6 285.3285.3 28
Slide 8: 広島県の地価動向
4. 広島県の地価動向 用途別公示地価の推移 住宅地 商業地 工業地 （前年比：%） （前年比：%） （前年比：%） 3.9 2.7 2.2 0.6 1.3 2.0 1.5 1.6 0.2 0.9 1.3 0% 0.8 0.2 -0.3 0% 0% -0.1 -1.2 -0.5 -1.9 -1.4 -1.8 -2.6 -2.2 -3.1 -3.4 -3.2 -2.7-2.7 -2.7 -3.6 -4.0 -2.9 -4.2 -4.7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年） 10 11 12
Slide 9: 広島県内の生産活動
5. 広島県内の生産活動 製造品出荷額等の動向（広島県） 鉱工業生産指数（広島県） 2003年 2018年 広島県 全国 7.0兆円 10.0兆円 130.0 (15年＝100) 120.0 その他 輸送⽤機械 その他 輸送⽤機械 110.0 29.8% 24.5% 25.3% 34.9% 100.0 90.0 鉄鋼 ⾷料品 81.8 ⾷料品 13.1% 6.6% 80.0 7.0% 鉄鋼 73.9 電気機械 ⼀般機械 13.2% ⼀般機械 電気機械 70.0 6.0% 14.0% 12.1% 13.5% 13 14 15 16 17 18 19 20 （年） 資料：経済産業省、広島県 資料：
Slide 10: 広島県経済の概況
6. 広島県経済の概況 直近の景況感 売上高・経常利益 項目ごとの動き 売上高 （15年度＝100） 広島県 全国 120 2019年11月公表 2020年11月公表 110 103.9 計画 ⼀部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに拡 新型コロナウイルス感染症の影響から、厳し 100 97.1 概況 い状態が続いているものの、持ち直しの動き 90 98.5 95.1 大している 80 がみられている 70 感染症の影響を受けつつも、持ち直しの動 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年度） 個⼈消費 持ち直している きがみられている 広島 経常利益 設備投資 緩やかに
Slide 11: 主要産業の動向〜輸送用機械〜
7. 主要産業の動向 〜 輸送用機械 〜 ⾃動⾞ 造船 県内事業所数 203 県内事業所数 245 県内従事者数 40,950⼈ 県内従事者数 9,679⼈ 福山市 尾道市 府中町 三原市 マツダ 呉市 ツネイシHD 今治造船 JMU 内海造船 尾道造船 資料：広島県 2019年 工業統計調査 資料：広島県 2019年 工業統計調査 ⾃動⾞部門の鉱工業生産指数（広島県）と 造船部門の鉱工業生産指数と新造船受注量（広島県） マツダの年間国内生産台数 ﾏﾂﾀﾞ生産台数（千台／年間） 生産指数（15年=100） 新造船受注量（万総トン） 生産指数（15年=100） 1,200 105.3 107.4
Slide 12: 主要産業の動向〜鉄鋼／一般機械〜
8. 主要産業の動向 〜 鉄鋼／一般機械 〜 鉄鋼 一般機械 県内事業所数 142 県内事業所数 813 県内従事者数 10,510⼈ 県内従事者数 37,075⼈ サタケ 府中市 福山市 東広島市 RYOBI ⽇本製鋼所 広島市 三原市 北川鉄工所 呉市 呉市 三菱重工 JFEスチール 三菱重工 ⽇本製鉄 IHI ディスコ 資料：広島県 2019年 工業統計調査 資料：広島県 2019年 工業統計調査 鉄鋼部門の鉱工業生産指数（広島県） 一般機械部門の鉱工業生産指数（広島県） 生産指数（15年=100） 生産指数（15年=100） 104.2 102.2 118.5 104.1 103.1
Slide 13: 広島県の倒産状況
9. 広島県の倒産状況 広島県内の倒産件数 広島県内の業種別倒産状況 227 倒産件数 221 208 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 172 （年度） 157 155 （件） 12 143 140 13 14 15 16 17 18 19 0 50 100 150 200 250（件） 12 13 14 15 16 17 18 19 （年度） 資料：東京商工リサーチ 資料：東京商工リサーチ ＜参考＞全国 倒産件数推移 負債総額 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 （年度） 11,719 (財)広島県農林振興ｾﾝﾀｰ ⺠事
Slide 14: 個人消費の状況
10. 個人消費の状況 大型小売店販売額の推移（百貨店+スーパー） 乗用⾞新⾞販売台数の推移 広島県 全国 広島県 全国 （15年=100） 140 （15年=100） 105 102.5 120 100 76.6 100 80 60 76.3 40 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 95 94.6 （年/月） 資料：自販連 所定外労働時間の推移 90 広島県 全国 110 105 （15年=100） 100 85 95 90 85 80 73.3 75 80 71.9 11 12 13
Slide 15: 県内貸出金／預金の動向
11. 県内貸出⾦／預⾦の動向 貸出⾦残高の推移 預⾦残高の推移 （億円） （億円） 134,518 129,242 126,134 122,718 101,615 122,718 120,678 98,109 116,447 94,233 113,802 86,678 110,507 107,463 84,246 84,246 広島県 80,458 77,813 78,008 74,925 広島県 84,351 62,109 83,208 81,994 59,930 78,851 57,278 76,872 54,470 54,025 55,520 55,189 75,222 52,575
Slide 16: 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較
12. 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較 各都市の主要指標 広島市 札幌市 仙台市 福岡市 時点 土地面積 ｋ㎡ 907 1,121 786 343 20/7月 地域性 ⼈⼝ 千⼈ 1,196 1,959 1,064 1,554 20/1月 世帯数 千世帯 569 1,069 517 804 20/1月 名目域内総生産 億円 54,808 67,301 53,662 76,954 16年度 事業所数 カ所 55,889 77,589 51,584 77,835 16年 製造品出荷額等 億円 32,076 5,604 9,224 5,720 18年 経済 小売販売額 億円 14,633 22
Slide 17: 第2部 当社関連資料
S82 BR Set Ra:
Slide 18: 業績の推移（単体）
1. 業績の推移（単体） 1. 全体 （億円） 18/9期 19/3期 19/9期 20/3期 20/9期 19/9期比 18/9期比 資⾦利益 352 681 347 683 366 19 14 役務取引等利益 78 145 67 130 63 -4 -15 特定取引利益 1 4 2 7 3 1 2 その他業務利益 8 21 8 16 7 -1 -1 コア業務粗利益 441 853 425 837 441 16 0 △ 経費 265 527 265 527 260 -5 -5 コア業務純益 176 326 160 310 181 21 5 国債等債券関係損益 -10 18 16 36 16
Slide 19: 運用調達の状況
2. 運用調達の状況 1. 全体 （億円） 18/9期 19/3期 19/9期 20/3期 20/9期 20/3期比 19/9期比 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 年率 利回り 資⾦運用勘定 72,225 1.08% 72,344 1.05% 74,231 1.04% 75,191 1.01% 79,834 0.97% 4,643 -0.04% 5,603 7.5% -0.07% 貸出⾦ 59,183 1.03% 59,880 1.03% 62,090 0.99% 63,179 0.98% 66,315 0.
Slide 20: 貸出金の状況①
3. 貸出金の状況① 1. 地域別残高の内訳 （億円） 18/9末 19/3末 19/9末 20/3末 20/9末 末残 20/3末比 19/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 59,472 100.0% 60,146 100.0% 63,137 100.0% 64,797 100.0% 65,903 100.0% 1,106 - 2,766 4.4% - 広島 39,062 65.7% 39,421 65.5% 40,027 63.4% 40,703 62.8% 41,367 62.8% 664
Slide 21: 貸出金の状況②
4. 貸出金の状況② 5. 業種別残高の内訳 （億円） 18/9末 19/3末 19/9末 20/3末 20/9末 末残 20/3末比 19/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 59,472 100.0% 60,146 100.0% 63,137 100.0% 64,797 100.0% 65,903 100.0% 1,106 - 2,766 4.4% - 製造業 7,265 12.2% 7,505 12.5% 7,495 11.9% 7,478 11.5% 7,695 11.7% 217 0.1
Slide 22: 預金等の状況
5. 預金等の状況 1. 預⾦等の内訳 （億円） 18/9末 19/3末 19/9末 20/3末 20/9末 末残 20/3末比 19/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 預⾦等 74,947 100.0% 74,790 100.0% 77,344 100.0% 77,090 100.0% 83,237 100.0% 6,147 - 5,893 7.6% - 流動性 47,196 63.0% 48,830 65.3% 49,622 64.2% 52,299 67.8% 55,664 66.9% 3,365
Slide 23: 預貸金利回りの状況
6. 預貸金利回りの状況 預貸金利回りの推移 預貸⾦利回り差A 1.48% 1.41% 1.33% 1.25% 1.17% 1.08% 1.23% 1.03% 1.01% 1.21% 1.17% 0.96% 1.14% 1.10% 0.87% 0.99% 0.99% 預貸⾦利回り差B 0.93% （与信費⽤、預⾦保険料勘案） 0.86% 0.71% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （年度） 上期 2020年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 201
Slide 24: 有価証券の状況
7. 有価証券の状況 1. 有価証券の残存期間別残高（時価評価後） （億円） 1年超 3年超 5年超 7年超 期間の定め 1年以下 10年超 合計 3年以下 5年以下 7年以下 10年以下 のないもの 2019年9月30⽇ 国債 319 412 155 52 86 2,093 - 3,120 地方債 210 93 126 425 389 35 - 1,281 社債 163 264 279 98 146 1,286 - 2,239 株式 - - - - - - 1,136 1,136 その他の証券 90 346 372 176 740 1,116 671 3,515 うち外国債券 47 174
Slide 25: 役務取引の状況
8. 役務取引の状況 1. 法人ソリューションの内訳 （件/億円） 18/9期 19/3期 19/9期 20/3期 20/9期 19/9期比 18/9期比 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 法人ソリューション - 14 - 37 - 14 - 35 - 14 - 0 - 0 事業承継支援、M&A関連 52 1 100 5 61 2 124 4 46 1 -15 -1 -6 0 デリバティブ 36 3 85 10 60 4 126 10 63 5 3 1 27 2 シンジケートローン 12 8 26 16 13 6 2
Slide 26: 自己査定の状況（2020/9月期）
9. 自己査定の状況（2020/9月期） （単位：億円） （）は⾦融再生法に基づく開示債権額に占める割合 25
Slide 27: 金融再生法開示債権額と与信費用
10. 金融再生法開示債権額と与信費用 1. 不良債権の内訳 （億円） 18/9末 19/3末 19/9末 20/3末 20/9末 20/3末比 19/9末比 ⾦融再生法開示債権額 725 701 678 698 787 89 109 （不良債権比率） (1.20%) (1.15%) (1.06%) (1.06%) (1.18%) (0.12%) (0.12%) 要管理債権 181 185 178 176 268 92 90 危険債権 475 457 446 461 456 -5 10 破産更生及び準ずる債権 69 59 54 61 62 1 8 製造業 197 196 179 209 192
Slide 28: 自己資本比率
11. 自己資本比率 1. ⾃⼰資本比率（連結） （億円） 18/9末 19/3末 19/9末 20/3末 20/9末 20/3末比 19/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,327 4,473 4,575 4,628 4,517 -111 -58 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,000 4,106 4,211 4,280 4,173 -107 -38 うち、適格旧資本調達⼿段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 150 150 150 150 150 0 0 コア資本に係る調整項目の額 ② 442 581 593 634 668 34 7
Slide 29: リスク管理の状況
12. リスク管理の状況 【統合的リスク管理の状況】 【リスク量の計測基準】 計測 信頼 保有 （億円） ⼿法 水準 期間 連結普通株式等Tier1の範囲内で 信⽤リスク 1年 余裕をもって運営 ⾦利リスク － 市場リスク 預貸⾦等 VaR 99.9% 1年 リスク量限度額 （20年度上期） 有価証券 （※1） 3ヶ月 リスク量 （20年9月末） 純投資有価証券等 ① 信⽤リスク 700 3ヶ月 連結 （⾦利リスク除き） 普通株式等 514 Tier1 政策投資株式 6ヶ月 ② ⾦利リスク 450 20年3月末 234 オペレーショナル・リスク - ③ 純投資 （※1）過去のデータを統計的に分
Slide 30: 当社株式の状況
13. 当社株式の状況 当社株価・⽇経平均株価・銀⾏株価指数・当社株式売買高の推移 所有者別株主の状況 （%） 左軸：株価 2019年10月末＝100、右軸：売買高＝百万株 120% 6 18/9 19/3 19/9 20/3 20/9 120 ⽇経平均株価 当社株価 ⾦融機関 39.5 40.0 40.4 40.7 41.8 ⾦融商品取引業者（証券会社） 2.4 2.3 1.8 1.5 1.9 100% 100 ⼀般法⼈ 30.9 30.6 29.8 29.7 29.5 外国法⼈等 13.9 13.2 14.0 13.7 12.6 80% 80 4 個⼈ 13.2 13.8 13.9 14.
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