Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293
Septeni — Q1 FY2012 Earnings Presentation
29 slides from Septeni's earnings presentation, Feb 7, 2012
Slide 1: 2012年9月期 第1四半期決算説明会
2012年9月期 第 1 四半期決算説明会 2012年2月7日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３
Slide 2: 目次
目次 1 四半期決算概要 P3～P21 2 補足資料 P22～P29 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2
Slide 3: epteni
epteni 1|| D¥HRSRE
Slide 4: 1Q(10-12月)連結決算ハイライト
1Ｑ(10-12月)連結決算ハイライト 売上高：9,710百万円（前年同期比9.9%増） 営業利益：366百万円（前年同期比32.9%増） ともに四半期ベースの過去最高を更新 ソーシャルゲームが好調、利益成長に貢献 12月にグループ12社が本社移転 4
Slide 5: 連結P/L(10-12月)
連結P/L(10-12月) 2011年9月期 １Ｑ 2011年9月期４Ｑ 2012年9月期 １Ｑ （前年同期） （前四半期） 金額 比率 前年同期比 前四半期比 金額 比率 金額 比率 売上高 9,710 100.0% ＋9.9% ＋11.5% 8,832 100.0% 8,709 100.0% 売上総利益 2,006 20.7% ＋21.5% ＋26.0% 1,651 18.7% 1,593 18.3% 販売管理費 1,640 16.9% ＋19.2% ＋25.8% 1,376 15.6% 1,304 15.0% 営業利益 366 3.8% ＋32.9% ＋26.8% 275 3.1% 28
Slide 6: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益 過去最高 営業利益 過去最高 10,000 30.0% 400 7.0% 9,000 350 6.0% 8,000 25.0% 300 7,000 5.0% 250 6,000 4.0% 5,000 20.0% 200 3.0% 4,000 150 3,000 2.0% 15.0% 100 2,000 1.0% 50 1,000 0 10.0% 0 0.0% 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 売上高 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710 営業利益
Slide 7: 事業区分の変更について
事業区分の変更について 今期よりネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業、その他の３区分で業績数値を開示 2011年9月期 2012年9月期以降 ネット広告事業 インターネット広告代理 アドネットワーク ネットマーケティング事業 モバイルメディアレップ テクノロジー事業 クラウド型CRMサービス（トライコーン） ソーシャルアプリ開発（サイテック） コンテンツ事業 メディアコンテンツ事業 モバイルコンテンツ ＤＭ事業 ＤＭ発送代行 インシップ広告 その他 その他の事業 コマース ※報告セグメントはネットマーケティング事業とメディアコンテンツ事業の２区分 7
Slide 8: 事業区分別業績(10-12月)
事業区分別業績(10-12月) 前年同期比 売上高 前年同期比 営業利益 112百万円 ３倍強 改善 10,000 500 9,000 837 876 1,015 40 8,000 400 326 7,000 98 45 6,000 300 5,000 4,000 7,646 7,872 200 3,000 304 293 2,000 100 1,000 0 0 -13 11/1Q 12/1Q -60 -66 -100 11/1Q 12/1Q ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ※ 11/1Qの事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております
Slide 9: ネットマーケティング事業の概要
ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用
Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移
ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 9,000 25.0% 350 7.0% 8,000 300 6.0% 7,000 20.0% 250 5.0% 6,000 5,000 200 4.0% 15.0% 4,000 150 3.0% 3,000 100 2.0% 10.0% 2,000 50 1.0% 1,000 0 5.0% 0 0.0% 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 売上高 7,646 7,740 6,961 7,637 7,872 営業利益 304 300 80
Slide 11: ネットマーケティング事業 概況
ネットマーケティング事業 概況 2012/１Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 ネット広告の販売高が 過去最高を更新 売上高 7,872 ＋2.9% ＋3.1% スマホ広告への需要シフトが続き 売上総利益 1,347 ＋4.6% ＋5.1% 売上高は前四半期比約1.4倍に 売上総利益率 17.1% ＋0.2pt ＋0.3pt Facebook関連サービスが 引き続き好調 販売管理費 1,054 ＋7.1% ＋11.3% 営業利益 293 －3.7% －12.4% 営業利益率 3.7% －0.3pt －0.7pt 11
Slide 12: ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み①
ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み① ソーシャルメディア Facebook Twitter Facebook関連サービス取扱高が前四半期比約1.4倍に拡大 Twitterの新たな広告サービス 「プロモ商品」の販売開始 ソーシャルギフトFacebookアプリ 「BIRTHDAY CLAPPER」を提供開始 ■ Facebook関連サービス売上の推移 ■ BIRTHDAY CLAPPER 900 850 800 ※11/1Qを100として指数化 700 625 600 500 400 343 300 200 138 100 100 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q
Slide 13: ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み②
ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み② スマートフォン向け広告 メディア・ スマートフォン向け広告売上の推移 セプテーニ アドネットワーク 5,500 5,467 ※10/2Qを100として指数化 5,000 広 告 4,500 主 広告 （ 4,000 3,803 販売 仕入 サ 3,500 イ ト 3,000 ・ 改善 企画 ア 2,500 プ 2,000 1,920 リ ） 1,500 運用 実行 1,048 1,000 500 472 163 278 etc 100 0 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 13
Slide 14: ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み③
ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み③ アドネットワーク アドネットワーク事業部門を分社化、「イーグルアイ」を設立 アドテクノロジーを活用しディスプレイ広告分野を強化 ■ 米国RTB取引市場規模予測 （10億ドル） ■ 自社アドネットワーク「Spider!」の売上推移 5.0 50% 800 金額 ディスプレイ広告に占める割合 （出所：eMarketer） 700 696 4.0 3.9 40% 600 ※2009年を100として指数化 3.0 2.9 30% 500 438 400 2.0 2.0 23.2% 20% 300 20.0% 1.1 15.9% 200 1.0 10
Slide 15: メディアコンテンツ事業の概要
メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc 15
Slide 16: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移
メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 1,200 50.0% 120 20.0% 1,000 15.0% 45.0% 90 800 10.0% 40.0% 60 600 5.0% 35.0% 30 400 0.0% 30.0% 0 200 -5.0% 0 25.0% -30 -10.0% 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 売上高 326 352 310 299 1,015 営業利益 -13 23 -12 -26 98 売上総利益 116 140 101 82 432 営業利益率
Slide 17: メディアコンテンツ事業 概況
メディアコンテンツ事業 概況 2012/１Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 アクセルマークとエフルートの 合併により業容拡大 売上高 1,015 ＋210.8% ＋239.6% ソーシャルゲームの売上が 売上総利益 432 ＋271.6% ＋425.8% 350百万円に伸長したことが寄与し 大幅増益を達成 売上総利益率 42.5% ＋6.9pt ＋15.0pt 他部門からの人員シフトにより 販売管理費 333 ＋156.0% ＋206.6% ソーシャルゲーム部門を強化 営業利益 98 (＋112) (＋125) 営業利益率 9.7% ＋14.0pt ＋18.6pt 17
Slide 18: 現在提供中のソーシャルゲーム
メディアコンテンツ事業 概況 現在提供中のソーシャルゲーム 提供会社 アクセルマーク（エフルートレックス） サイテック プラットフォーム mobage GREE タイトル キングダムクロニクル 王様ゲーム 乙女転生グリモア伝 ジャンル カードバトルゲーム 登録者数 （2012年1月31日時点） 約83万人（合算） 約20万人 18
Slide 19: 2Q連結業績予想
２Ｑ連結業績予想 事業環境の変化等を踏まえ、今期より翌四半期までの業績予想開示に変更 （四半期決算発表時に翌四半期累計の予想を公表） 2011年9月期 2012年9月期 予想成長率 ２Ｑ累計実績 １Ｑ実績 ２Ｑ予想 ２Ｑ累計予想 （累計期間） 売上高 17,786 9,710 9,900 19,610 ＋10.3％ 営業利益 584 366 400 766 ＋31.1％ 経常利益 563 407 420 827 ＋46.7％ 当期純利益 293 128 240 368 ＋25.3％ ２Ｑ（1-3月）はネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業ともに 増収増益を見込む 19
Slide 20: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 コンセプト 「 セプテーニ・オリジナル 」 成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる 注力分野 業績目標（2013年9月期） モバイル 売上高 ５００億円 ソーシャル 営業利益 ３０億円 プラットフォーム 20
Slide 21: 本日はありがとうございました。
本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2012年2月7日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。
Slide 22: epteni
epteni HOLDINGS 2 || HERA
Slide 23: 会社概要
会社概要 2011年12月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,007百万円 発 行 済 株 式 数 134,749（うち自己株式8,923株） 連 結 従 業 員 数 675名（正社員）、744名（就業員） 23
Slide 24: 事業区分別 主要グループ会社
事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 2012年2月7日現在 ㈱セプテーニ・ホールディングス ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ㈱ミューム モバイル広告 サイテック㈱ ソーシャルアプリ開発 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 その他 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 ㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＤＭ事業 ㈱ＧＲＰ テレビ広告関連事業 ㈱アクレス 通信販売事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 ㈱セプテーニ・クロスゲー
Slide 25: 連結BS
連結BS 2012年9月期 2011年9月期 増減 主な変動 １Q末 期末 現金及び預金+99 流動資産合計 10,119 9,362 ＋756 受取手形及び売掛金+546 建物+242、のれん+278 固定資産合計 3,127 2,819 ＋308 投資有価証券-347 資産合計 13,247 12,182 ＋1,065 短期借入金+118、未払金+515 流動負債合計 6,277 5,711 ＋565 未払法人税等-156 固定負債合計 296 127 ＋168 長期借入金+183 負債合計 6,574 5,839 ＋734 純資産合計 6,673 6,342 ＋330 少数株主持分+32
Slide 26: 連結CF
連結CF 2012年9月期 2011年9月期 主な内訳 １Q １Q 営業活動による 税金等調整前当期純利益＋256 キャッシュ・フロー △76 法人税等の支払い△231 △70 投資活動による キャッシュ・フロー △41 有形固定資産の取得△20 0 財務活動による 借入金の増加＋209 キャッシュ・フロー 76 配当金の支払△125 △394 現金及び現金同等物の 増減額 △41 △464 連結子会社の合併による現 金及び現金同等物の増減額 140 － 現金及び現金同等物の 期末残高 4,552 5,111 26
Slide 27: 連結販売管理費推移
連結販売管理費推移 1,800 100.0% 1,600 1,400 80.0% 1,200 60.0% 1,000 800 40.0% 600 400 20.0% 200 0 0.0% 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q その他(広宣費含) 265 238 222 219 247 227 236 211 405 事務費用 125 124 122 121 118 119 117 115 100 人件費 952 950 975 957 1,009 987 1,074 976 1,134 売上高販管費率 16.8% 15.9%
Slide 28: 連結就業員数推移
連結就業員数推移 （単位：人） 800 700 600 500 400 300 200 100 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 持株会社 53 55 59 55 55 その他（DM/ｺﾏｰｽ） 132 132 130 123 126 メディアコンテンツ事業 62 57 56 51 108 ネットマーケティング事業 422 424 479 473 455 総計 669 668 724 702 744 ※11/1Q～11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。 28
Slide 29: ネットマーケティング事業 注力分野
ネットマーケティング事業 注力分野 スマートフォン向け広告売上の推移 Facebook関連売上の推移 5,500 5,467 900 850 ※10/2Qを100として指数化 ※11/1Qを100として指数化 5,000 800 4,500 700 4,000 3,803 625 600 3,500 3,000 500 2,500 400 343 2,000 1,920 300 1,500 1,048 200 1,000 138 472 100 100 500 163 278 100 0 0 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 11/