Fubon Financial Holding Co., Ltd. · TWSE:2881

Fubon Financial — FY2017 Earnings Presentation

54 slides from Fubon Financial's earnings presentation, Mar 23, 2018

  1. Slide 1: Fubon Financial Holding 2017 results, 2018.03.23

    CF) or 33 38 Be, SARS 20174 KARAS 2018.03.23

  2. Slide 2: 公司聲明

    公司聲明 本文件可能包含「前瞻性陳述」，包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、 事件或發展的陳述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及種種本公司無法控制之 政治、經濟、市場等因素所做成，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。 本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師核閱。 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。 2

  3. Slide 3: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 海外銀行業務 3

  4. Slide 4: 富邦金控 － 2017年大事紀

    富邦金控 － 2017年大事紀 財務表現優異  富邦金控每股獲利連續九年居金控業之首  富邦金控總資產達NT$6.9兆新高水準 資本結構強化  富邦金控董事會通過特別股發行，總計NT$400億元，以強化資本結構  富邦人壽董事會決議發行NT$200億之次順位債券，充實資本適足率  富邦香港完成US$1.93億無到期次級證券之發行，強化資本實力 ESG成效卓越  富邦金控首度入選道瓊「世界指數(DJSI World)」成分股，並連續兩年入選「道瓊永續新興市 場指數」成分股，為「多元金融服務與資本市場 (FBN Diversified Financial Services and Ca

  5. Slide 5: 富邦金控 － 2017年全年度營運摘要

    富邦金控 － 2017年全年度營運摘要 全年稅後淨利NT$541億元，較2016年同期成長11.8%，四大子公司獲利均較去年成長，人壽投 資及承保績效提升。  受惠於放款及有價證券投資動能，淨利息收入穩定成長 台北富邦銀行  資產品質維持穩健  經常性投資收入穩定成長，持續維持良好正利差表現 富邦人壽  初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPE)穩居市場前 三大  總保費、個人險、企業險市佔率均為業界第一，優質業務 富邦產險 持續提升  控制業務品質，自留綜合率績效提升  經紀業務市佔率提升 富邦證券  投信持續深耕區域型ETF產品 5

  6. Slide 6: 富邦金控 － 獲利摘要

    富邦金控 － 獲利摘要  稅後淨利較去年成長11.8%，每股盈餘位居業界第一 稅後淨利 每股盈餘 NT$十億元 NT$元 6.21 5.89 63.6 60.2 5.19 54.1 4.73 48.4 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 註：投資性不動產於2014年9月採公允價值模式 6

  7. Slide 7: 富邦金控 － 各子公司獲利表現

    富邦金控 － 各子公司獲利表現  富邦金控旗下主要子公司獲利表現皆具雙位數成長率 各子公司獲利成長 2017全年獲利貢獻 NT$十億元 NT$十億元 2016 2017 富邦銀行 (香港), 富邦證劵, 2.6 , 4.5% 富邦華一, 54.1 2.8 , 4.8% 1.0 , 1.7% 48.4 富邦產險, 台北富邦銀 3.6 , 6.1% 行, 16.6 , 28.1% 32.5 28.7 16.8 14.5 3.1 3.6 1.5 2.8 2.9 2.6 2.0 1.0 富邦人壽, 32.5 , 54.9% 富邦 富邦 台北富邦 富邦 富邦 富邦銀行 富邦 金控 人壽 銀行 產險 證

  8. Slide 8: 富邦金控 －資產與淨值

    富邦金控 －資產與淨值  資產年成長8.9%，淨值成長14.4%受獲利及金融資產評價上升帶動，各子公司資本水準良好 總資產 母公司業主權益 NT$十億元 6,919 NT$十億元 488 5,987 6,351 5,438 427 408 368 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 富邦金控及子公司資本適足率 4Q17 法定標準 富邦金控 集團資本適足率 129.5% 100% 台北富邦銀行 第一類資本比率 12.1% 7.25% 資本適足率 13.9% 9.25% 富邦銀行 (香港) 第一類資本比率 15.8% 8.5% 資本適足率 18.0%

  9. Slide 9: 富邦金控 － 資產報酬率與股東權益報酬率

    富邦金控 － 資產報酬率與股東權益報酬率  ROA及ROE維持穩健水準 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 1.21% 16.40% 16.07% 1.12% 12.19% 11.83% 0.79% 0.81% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 註：投資性不動產於2014年9月採公允價值模式 9

  10. Slide 10: 市場地位名列前茅

    市場地位名列前茅  各子公司主要業務位居市場前三大地位 人壽 銀行 市場排名 市占率 市場排名 市占率/金額 續年度保費 2 15.8% 聯貸金額(1) 1 4.3% 初年度等價保費 2 15.1% 信用卡每卡月平均簽帳金額(2) 1 NT$10,362 初年度保費 3 13.8% 匯率類衍生性金融商品名目本金 1 9.4% 銀保通路 (首年度保費基礎) 3 13.9% 餘額 業務通路 (首年度保費基礎) 3 13.7% 房貸餘額(1) 2 6.05% 產險 證劵 市場排名 市占率/金額 市場排名 市占率 證券經紀單點(3) 1 0.128% 直接簽單保費收入 1 23.2% SPO承銷金額

  11. Slide 11: 富邦金控 － 成長機會

    富邦金控 － 成長機會 深化通路經營 市場前景與機會 •優化銀行據點及人壽業務全台滲透度 •掌握全球景氣復甦以及升息機會 •金融科技拓展客群及提升經營效率 •擴大資產規模，優化資產組合 •跨售協銷爭取綜效 海外布局 •長期耕耘海外新市場 •持續尋求國內外併購及策略聯盟機會 11

  12. Slide 12: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 海外銀行業務 12

  13. Slide 13: 台北富邦銀行 － 淨收益成長

    台北富邦銀行 － 淨收益成長  淨收益年成長4.8%，利息淨收益佔比提升至45.6%，持續穩定成長 台北富邦銀行淨收益組成 NT$十億元 富邦華一銀行 衍生性商品、外匯與其他收入 手續費淨收益 利息淨收益 44.1 42.6 42.4 40.7 11.7% 10.1% 14.1% 13.9% 25.0% 18.8% 17.5% 13.6% 28.3% 25.5% 24.0% 26.3% 39.3% 42.1% 44.2% 45.6% 2014 2015 2016 2017 註: 合併基礎；富邦華一銀行自2014年1月7日計入 13

  14. Slide 14: 台北富邦銀行 － 手續費淨收益與財富管理業務

    台北富邦銀行 － 手續費淨收益與財富管理 業務  聯貸手續費年成長8.3%，佔比由5.4%提升至6.2%  財管商品銷售量較2016年成長33%，惟銀保手續費收入受佣金調降影響使手續費下降 手續費淨收益來源 財管業務手續費淨收益 NT$百萬元 NT$百萬元 11,498 10,860 8,943 4.9% 8,268 5.4% 5.6% 8.4% 11.9% 6.3% 13.7% 16.6% 12.0% 1.7% 結構式及股權 其他 25.2% 商品 聯貸 2.5% 共同基金 信用卡 信託 77.8% 76.1% 73.3% 財富管理 58.6% 銀行保險 2016 2017 2016 2

  15. Slide 15: 台北富邦銀行 － 放款組成

    台北富邦銀行 － 放款組成  放款年成長7.9%，主要來自企業放款、房貸及其他消金放款  房貸業務成長11.8%優於市場平均 放款餘額組成 NT$十億元 1,214.9 YoY 7.9% 1,125.5 0.4% 4.3% 0.5% 4.2% 信用卡循環餘額 YoY -9.9% 43.9% 其他消金放款 42.4% YoY 12.6% 房貸 YoY 11.8% 企業放款 47.6% 46.7% YoY 5.8% 政府 5.3% YoY -5.8% 4.7% Dec-16 Dec-17 註：期末餘額計 15

  16. Slide 16: 台北富邦銀行 － 企業授信

    台北富邦銀行 － 企業授信  外幣放款受海外市場帶動回升，年成長18.3%  中小企業授信穩定增加，年成長7.8% 企業放款年成長率 (依幣別) 中小企業授信及其佔比 NT$十億元 台幣 外幣 NT$十億元 SME SME占企業授信比重 348.5 345.5 235 218 221.3 187.0 39.3% 39.9% 2016 2017 2016 2017 註：期末餘額計 註：企業授信包含放款及貿易融資 16

  17. Slide 17: 台北富邦銀行 － 放款利率與收益率

    台北富邦銀行 － 放款利率與收益率  第四季債券投資帶動NIM提升，惟存放利差受外幣存款成長及利率上升影響季減2bps 淨利差與存放利差 淨利差 (NIM) 存放利差 1.30% 1.29% 1.29% 1.27% 1.33% 1.29% 1.03% 0.98% 0.99% 1.00% 1.00% 1.00% 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2016 2017 放款利率與存款利率 放款利率 存款利率 1.95% 1.96% 1.98% 1.98% 1.94% 1.97% 0.65% 0.67% 0.69% 0.72% 0.68% 0.61% 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2

  18. Slide 18: 台北富邦銀行 － 存款與存放比

    台北富邦銀行 － 存款與存放比  台幣活存比持續提升至52.9%，存放比維持80%以上  外幣存款年成長25.1%，持續透過放款及債券投資提升資金運用效益 台幣存款組合 台幣存放比 NT$十億元 1,141 1,200 47.3% 47.1% 定存 81.8% 82.5% 活存 52.7% 52.9% Dec-16 Dec-17 Dec-16 Dec-17 外幣存款組合 外幣存放比 NT$十億元 514 643 56.6% 57.8% 定存 活存 37.1% 35.0% 43.4% 42.2% Dec-16 Dec-17 Dec-16 Dec-17 註：期末餘額計 18

  19. Slide 19: 台北富邦銀行 － 資產品質

    台北富邦銀行 － 資產品質  資產品質穩定維持於優異水準 逾放比 備抵呆帳覆蓋率 816.37% 788.58% 764.46% 0.20% 652.12% 0.17% 0.17% 0.15% Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 19

  20. Slide 20: 業務發展規劃

    業務發展規劃 提升淨利差  增加外幣資產，海外分行成長潛力佳  擴大中小企業客群，滲透法個通路覆蓋層面  運用客群數據分析及線上申貸，拓展個人信貸業務 擴大通路價值  實體通路價值: 持續分行佈點優化與改造，開拓中南部潛力市場  拓展虛擬通路: 善用人工智慧技術，提供財管服務新體驗 發展支付金融  提升收付便利: 增進客戶黏稠度，深耕既有客戶及開發年輕客群  信用卡服務、產品權益與通路經營全面提升 20

  21. Slide 21: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 海外銀行業務 21

  22. Slide 22: 富邦人壽 － 總保費收入

    富邦人壽 － 總保費收入  總保費及續年度保費收入均創近年新高  總保費收入年成長4%，受續年度保費年成長18%帶動，占總保費達66.2% NT$十億元 515.4 493.6 474.4 425.0 66.2% 269.1 289.3 341.0 55.1% 56.7% 58.6% 續年度保費 234.0 初年度保費 33.8% 191.0 205.3 204.3 44.9% 43.3% 41.4% 174.5 2014 2015 2016 2017 22

  23. Slide 23: 富邦人壽 － 初年度保費(FYP)收入

    富邦人壽 － 初年度保費(FYP)收入  主要銷售傳統型壽險商品，佔比達76.8%  初年度保費年下滑14.6%，受新商品責任準備金預定利率調降及費用適足性規範調整影響 初年度保費收入組成 YoY NT$十億元 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2017 % 2016 % growth 傳統壽險：分期繳 20.5 11.6 15.0 12.3 59.4 34.1% 90.4 44.2% -34.2% 傳統壽險：躉繳 20.0 19.8 19.1 15.9 74.7 42.8% 74.7 36.6% 0.1% 利變年金險 1.3 1.8 1.5 1.3 6.0 3.5% 14.7 7.

  24. Slide 24: 富邦人壽 － FYPE和新契約價值(VNB)

    富邦人壽 －初年度等價保費(FYPE)收入和 新契約價值(VNB)  2017起新商品責任準備金預定利率調降，傳統分期繳商品銷售下降，投資型商品銷售提升， 故FYPE及VNB下降；FYPE/FYP及VNB Margin則與2015年相當 初年度等價保費 新契約價值 NT$十億元 NT$十億元 103.5 47.3 35.6 傳統壽險：分期繳 67.2 30.7 傳統壽險：躉繳 79.5% 56.1 投資型保單 66.3% 利變年金險 65.9% 健康險、傷害險和 15.9% 7.2% 其他 13.3% 3.1% 1.4% 2.9% 1.4% 4.8% 1.1% 11.8% 10.5% 14.

  25. Slide 25: 富邦人壽 － 銷售通路

    富邦人壽 － 銷售通路  持續價值導向策略，業務員通路貢獻初年度等價保費占比提升 初年度保費依通路別 初年度等價保費依通路別 12.3% 13.2% 11.7% 13.9% 22.3% 19.0% 28.1% 21.1% 其他 其他 銀行保代：台北富邦銀行 銀行保代：台北富邦銀行 31.7% 22.1% 32.4% 26.6% 銀行保代：外部銀行 銀行保代：外部銀行 業務員通路 業務員通路 37.6% 42.9% 33.0% 32.1% 2016 2017 2016 2017 25

  26. Slide 26: 富邦人壽 － 投資收益組成

    富邦人壽 － 投資收益組成  總投資收入成長率較資產成長率低，主受台幣升值影響  景氣擴張時期，股市投資收益佔比上升 2017 NT$十億元 2015 2016 2017 YoY growth 經常性投資收益 101.0 106.1 114.9 8.3% 利息收入 66.6 77.4 85.0 9.9% 國內外股票投資現金股利 16.5 14.9 18.8 26.4% 租金及其他 17.9 13.8 11.1 -19.4% 債劵類資本利得 9.9 23.9 14.1 -41.2% 股票類資本利得 22.6 10.3 25.5 147.5% 外匯及其他 -3.2 -16.0 -28.9 84

  27. Slide 27: 富邦人壽 － 投資組合

    富邦人壽 － 投資組合  投資資產規模穩定成長，年增8.6%  投資組合因應市場變化動態調整資產配置 2016/12/31 2017/09/30 2017/12/31 NT$十億 現金及約當現金 165.3 5.3% 133.0 4.0% 163.5 4.8% 國內債券 489.3 15.7% 430.8 12.9% 414.1 12.2% 國外債券* 1,630.3 52.3% 1,789.7 53.6% 1,837.5 54.3% 國內股票 271.2 8.7% 377.4 11.3% 376.2 11.1% 國外股票 189.4 6.1% 218.6 6.5% 200.4 5.9%

  28. Slide 28: 富邦人壽 － 海外固定收益組合

    富邦人壽 － 海外固定收益組合  海外固定收益配置以投資級的公司債及金融債為主  北美為主要投資區域，其它區域動態增加配置 海外固定收益依資產類別 海外固定收益投資依地區類別 3.3% 3.0% 2.8% 18.1% 21.6% 23.9% 50.8% 49.8% 54.2% 其他 公司債 亞洲 & 其他 59.1% 北美 金融債 56.4% 54.0% 歐洲 公債 40.9% 41.2% 39.4% 22.8% 22.0% 22.1% 3.1% 5.3% 6.2% Dec-16 Sep-17 Dec-17 Dec-16 Sep-17 Dec-17 28

  29. Slide 29: 富邦人壽 － 避險組合

    富邦人壽 － 避險組合  台幣升值及台美利差擴大，使經常性避險成本呈現增加  階段性降低有匯兌損益影響之美元資產比例，並搭配一籃子貨幣的替代性避險 避險成本 & 外匯損益 外幣金融資產 -90bps -133bps 2016 2017 經常性避險成本 -52 股票與基金 -89 外匯損益 & 準備金淨 13.2% -38 提存 美元部位 -44 1.3% 債券與現金 86.8% 外匯交換、 其他幣 經常性收益 無本金遠期外匯、 別部位, 外幣保單 5.4% 3.65% 3.56% 93.3% 3.34% 3.01% 避險前 避險後 2016 2017 29

  30. Slide 30: 富邦人壽 － 負債成本及損益兩平點

    富邦人壽 － 負債成本及損益兩平點  負債成本年降6bps，主因新契約保單負債成本較低，帶動負債成本持續改善  2017年因應費用率適足性規定，新契約首年成本降低，使損益兩平點低於去年同期 負債成本 損益兩平點 3.88% 3.19% 3.84% 3.78% 2.98% 2.91% 3.72% 2.86% Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Dec-17 損益兩平點 =（稅前淨利 － 投資收入）／平均投資資產 30

  31. Slide 31: 富邦人壽 － 投資績效

    富邦人壽－投資績效  金融資產未實現損益持續回升，受惠於國內外債券殖利率下降、國內外股市上漲 金融資產未實現餘額 備供出售金融資產未實現利益變動來源 NT$十億元 備供出售 持有至到期+無活絡* NT$十億元 實現利得 配息及評 價影響 43.8 64.0 24.0 25.7 -6.4 15.0 24.0 (6.4) -33.7 (3.2) Dec-16 Sep-17 Dec-17 Dec-16 Dec-17 註：*為稅前數 淨值穩定成長 NT$十億元 272.9 223.6 213.5 182.8 2014 2015 2016 2017 31

  32. Slide 32: 業務發展規劃

    業務發展規劃 擴大通路覆蓋  持續多元通路策略，擴大自有通路組織人力，均衡全台通路發展  掌握網路投保商機 掌握族群商機  針對各族群發展區隔商品，強化推動保障型、退休養老商品  發展實物給付、外溢保單等新型態商品 維持穩健投資績效  動態調整資產配置，掌握市場機會進行布局  投資資產穩定成長  維持正利差優勢 32

  33. Slide 33: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 海外銀行業務 33

  34. Slide 34: 富邦產險 － 營運摘要

    富邦產險 － 營運摘要  市佔率23.2%穩居產險龍頭  保費成長9.2%優於市場7.4%，各險種成長率均優於市場表現  自留綜合率90.1%優於去年同期，主因2016年受天災影響自留損失率較高  高 險種別直接簽單保費 自留綜合率 NT$十億元 36.2 92.3% 90.1% 33.1 10.3% 10.2% 15.1% 14.9% 36.5% 36.2% 2.6% 其他 2.6% 4.6% 5.0% 健康/傷害險 自留費用率 16.8% 自留損失率 16.3% 工程險 水險 火險 車險 55.8% 53.9% 51.0% 50.6% 2016 2017 2016 2017 註：為

  35. Slide 35: 富邦財險 － 業務進展

    富邦財險－業務進展  保費收入達人民幣10.65億，外資產險市佔率排名第6；營業據點年增11處至61處營業據點  自留綜合率改善主因核保品質控制得宜，損失率較去年同期改善；惟變動費用率受市場車險 費改影響，微幅提升 總保費收入 自留綜合率 RMB$百萬元 1,065.3 116.2% 114.1% 1,055.1 20.7% 24.8% 34.0% 33.9% 固定費用率 企業保險 22.2% 變動費用率 24.2% 個人保險 損失率 79.3% 75.2% 60.0% 56.0% 2016 2017 2016 2017 35

  36. Slide 36: 業務發展規劃

    業務發展規劃 擴大領先地位  個人險成長率持續領先市場  延伸家庭戶概念、推動綜合型商品 金融科技應用  擴大網路投保規模  結合數據分析，發展創新型態產品及服務 富邦財險  發展互聯網保險，透過大數據技術結合網路與電話行銷，擴大個人保險業務規模 36

  37. Slide 37: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 海外銀行業務 37

  38. Slide 38: 富邦證劵 － 營運摘要

    富邦證劵 － 營運摘要 市場排名  各項業務維持市場領先地位，經紀市佔率顯 著提升 2017年 市場排名 2016年 市場排名  ETF檔數及資產規模持續成長，滿足投資人 經紀單點市佔率* 0.130% 1 0.097% 2 多元化投資需求 SPO承銷金額市佔率 22.44% 2 11.69% 3 ETF資產規模 (億) 736 2 594 2 興櫃交易金額市佔率 20.73% 2 20.74% 2 經紀市佔率 6.21% 3 5.21% 3 註：*為前十大券商排名 營業收入 稅後淨利 NT$百萬元 NT$百萬元 8,194 2,817 6,157 1,504 2016 2017 2016

  39. Slide 39: 業務發展規劃

    業務發展規劃 經紀及理財並重  延伸客戶業務商機  據點優化提升經營績效 金融科技運用  提升電子交易佔比  開拓理財機器人商機 投信ETF業務  擴增規模及產品線，建構全方位資產管理優質平台 39

  40. Slide 40: 簡報大綱

    簡報大綱  富邦金控營運摘要  子公司營運摘要 • 台北富邦銀行 • 富邦人壽 • 富邦產險 • 富邦證劵 • 海外銀行業務 40

  41. Slide 41: 富邦銀行(香港) － 資產負債摘要

    富邦銀行(香港)－ 資產負債摘要  企業貸款大幅成長帶動放款餘額上升10%  富銀香港成功發行1.93億美元之無到期次級證券，強化資本實力以利未來發展 放款 存款 HK$百萬元 HK$百萬元 47,872 63,564 62,068 43,578 Dec-16 Dec-17 Dec-16 Dec-17 資產 股東權益 HK$百萬元 HK$百萬元 98,484 12,861 95,648 11,373 Dec-16 Dec-17 Dec-16 Dec-17 41

  42. Slide 42: 富邦銀行(香港) － 營運摘要

    富邦銀行(香港)－ 營運摘要  稅後淨利受一次性影響數(1)及保險手續費收入減少影響，抵銷提存下降及淨利息收入上升  資產品質良好，呆帳覆蓋率達100% 稅後淨利 淨利差 HK$百萬元 635 1.45% 1.43% 583 2016 2017 2016 2017 資產報酬率 & 股東權益報酬率 逾放比 & 備抵呆帳覆蓋率(2) ROAA ROAE 逾放比 呆帳覆蓋率 5.72% 99.9% 4.81% 80.5% 0.68% 0.77% 0.60% 0.39% 2016 2017 Dec-16 Dec-17 註: (1) 一次性影響來自廈門銀行股權於2017年由19.99%稀釋至15.7

  43. Slide 43: 業務發展規劃

    業務發展規劃 貸款組合優化  開發優質中小企業，掌握貿易融資業務商機  持續強化房貸客戶基礎 手收基礎擴大  零售及財管業務跨售，配合市場需求發展基金及保險業務  企業手續費收入 營運效率提升  拓展網上及電子平台，優化服務渠道  持續進行核心銀行系統更換計劃，通過系統自動化加強風險管理 43

  44. Slide 44: 富邦華一銀行 － 資產負債摘要

    富邦華一銀行 － 資產負債摘要  配合去槓桿監管，金融同業資產成長受限，商業貸款年成長14.6%優於資產成長  存款成長10.7%，台商及零售存款為主要來源 資產 股東權益 RMB$百萬元 RMB$百萬元 71,723 68,154 5,409 5,286 2016 2017 2016 2017 貸款 存款 RMB$百萬元 轉貼現 貸款(扣除轉貼現) RMB$百萬元 27,814 29,206 44,529 3,683 40,210 5,552 25,523 22,262 2016 2017 2016 2017 44

  45. Slide 45: 富邦華一銀行 － 營運摘要

    富邦華一銀行 － 營運摘要  金融交易相關收入降低，使獲利下滑  貸款結構調整帶動放款收益率提升，惟市場資金成本增加，影響淨利差年減6bps  資產品質持續改善，逾放比降至1.44% 稅後淨利 淨利差 HK$百萬元 412 1.54% 1.48% 220 2016 2017 2016 2017 資產報酬率&股東權益報酬率 逾放比&備抵呆帳覆蓋率 ROAA ROAE 逾放比 呆帳覆蓋率 8.11% 165.1% 177.5% 0.58% 4.12% 1.60% 1.44% 0.32% 2016 2017 2016 2017 45

  46. Slide 46: 業務發展規劃

    業務發展規劃 企金客群聚焦  持續開發中小企業客戶  結合集團資源服務兩岸台商客戶，鎖定台商客戶金流整合，擴大台商客戶基盤  擴大銀團業務 零售業務拓展  與互聯網金融平台合作，拓展線上零售業務  透過法金薪轉戶拓展零售客群  聚焦上海地區，發展財管理財商機 據點擴張及優化  2018年擬再開設2-3家分行 46

  47. Slide 47: Hanes es.

    es © Hanes es.

  48. Slide 48: 富邦金控 - 財務摘要

    富邦金控 - 財務摘要 (新台幣-百萬元) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 2017 2016 YoY 損益表 利息淨收益 29,724 28,615 27,782 27,091 113,212 105,777 7.0% 保險業務淨收益 49,634 55,144 61,371 84,821 250,970 294,382 -14.7% 金融資產及兌換淨損益 7,034 23,318 8,073 2,187 40,612 38,094 6.6% 其他 1,637 1,867 (872) (1,281) 1,351 670 101.6% 淨收益 88,029 108,945 96,353

  49. Slide 49: 富邦人壽 - 財務摘要

    富邦人壽 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 2017 2016 YoY 損益表 初年度保費收入 39,838 43,413 42,836 48,373 174,460 204,283 -14.6% 自留滿期保費 114,618 121,955 117,431 125,882 479,885 468,608 2.4% 總投資收益 29,026 43,989 26,317 26,246 125,578 124,327 1.0% 持續性投資收益 26,004 38,686 26,997 23,203 114,890 106,072 8.3% 其他投資收

  50. Slide 50: 台北富邦銀行 - 財務摘要

    台北富邦銀行 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 2017 2016 YoY 損益表 利息收入 12,467 11,770 11,021 10,676 45,934 42,709 7.6% 利息費用 (6,154) (5,802) (5,394) (5,032) (22,382) (19,855) 12.7% 淨利息收入 6,313 5,969 5,627 5,644 23,552 22,854 3.1% 淨手續費收入 2,217 2,975 2,667 3,374 11,232 11,996 -6.4% 其他淨收益 1,640 2,336 2,4

  51. Slide 51: 富邦產險 - 財務摘要

    富邦產險 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 2017 2016 YoY 損益表 簽單保費收入 9,442 9,738 11,116 10,541 40,837 38,172 7.0% 自留滿期保費收入 8,202 8,361 8,006 7,884 32,453 29,577 9.7% 淨投資收益 373 872 1,080 412 2,737 2,754 -0.6% 其他營業收入 289 274 364 358 1,285 1,440 -10.8% 自留保險賠款與給付 4,416 4,560 4,119 4,275 17,370 16,216

  52. Slide 52: 富邦證劵 - 財務摘要

    富邦證劵 - 財務摘要 ( 新台幣 - 百萬元 ) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 2017 2016 YoY 損益表 經紀手續費收入 1,084 1,080 852 778 3,795 2,728 39.1% 淨利息收入 254 243 248 242 987 901 9.5% 手續費收入 175 185 189 145 694 336 106.5% 投資收益與淨金融商品收益 759 (87) 269 183 1,124 509 120.8% 其他收入 225 838 315 220 1,599 1,691 -5.5% 營業收入 2,497 2,256 1,872 1,569 8,1

  53. Slide 53: 富邦銀行香港 - 財務摘要

    富邦銀行香港 - 財務摘要 ( 港幣 - 百萬元 ) 2H17 1H17 HoH 2017 2016 YoY 損益表 利息收入 1,128 1,053 7.1% 2,181 1,925 13.3% 利息費用 (506) (459) 10.4% (965) (756) 27.6% 淨利息收入 622 594 4.6% 1,216 1,169 4.0% 淨手續費收入 152 166 -8.1% 318 364 -12.5% 其他營業收入 3 0 1098.6% 4 57 -93.7% 淨營業收入 777 761 2.2% 1,538 1,590 -3.3% 營業費用 (482) (469) 2.7

  54. Slide 54: 富邦華一銀行 - 財務摘要

    富邦華一銀行 - 財務摘要 ( 人民幣 - 百萬元 ) 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 2017 2016 YoY 損益表 利息收入 748 702 630 613 2,692 2,608 3.2% 利息支出 (490) (476) (420) (399) (1,786) (1,618) 10.4% 淨利息收入 258 225 209 214 907 990 -8.5% 净手續費收入 18 32 18 15 83 104 -20.6% 其他非利息净收入 32 (34) (25) (10) (37) 73 N.M. 營業費用 (195) (156) (153) (154) (658) (

Fubon Financial Holding — FY2017 Earnings Presentation on 6ix