Blue Innovation Co.,Ltd. · TSE:5597
Blue Innovation Co.,Ltd — Q2 2024 Earnings Presentation
65 slides from Blue Innovation Co.,Ltd's earnings presentation, Aug 9, 2024
Slide 1: 2024年12月期 第2四半期 決算説明資料
ブルーイノベーション株式会社 2024年12月期 第2四半期 決算説明資料 2024年8月9日 1
Slide 2: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 2
Slide 3: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 3
Slide 4: 自律分散型の社会インフラを支えるロボット・システムのプラットフォーマーへ
自律分散型の社会インフラを支える ロボット・システムのプラットフォーマーへ 4
Slide 5: ブルーイノベーションが支える未来のドローン・ロボット社会
ブルーイノベーションが支える未来のドローン・ロボット社会 準天頂衛星みちびき 風力発電の点検 空飛ぶクルマ ドローン管制塔 飛行船ドローン アドドローン HAPS （高高度基盤ステーション） ドローンポート 避難呼びかけ ビル壁面の ドローンショー タワーの 点検 点検 離島に物資を運ぶ 建築作業のアシスト エアモビリティの離発着 離島に観光客を 運ぶ ビル警備 海難捜索 船舶の点検 沿岸警備 建設現場の測量 海難救助 灯台の点検 エアモビリティ 住宅の屋根の 駐機場付き 点検 タワマン 養殖場の餌やり エアモビリティの シェアリングサービス 資源の海中探査 魚や牡蠣の 5 養殖場の管理 出典
Slide 6: ブルーイノベーションのミッション
ブルーイノベーションのミッション 人とドローン・ロボットを繋ぐシステム開発で、スマートなまちづくりに貢献 ロボット・システムの プラットフォーマーとして 自律分散型社会のインフラを支える 6
Slide 7: コア技術 Blue Earth Platform
コア技術 Blue Earth Platform® 独自のデバイス・情報統合プラットフォームをベースにソリューションを提供 マルチセンサ ポジショニング サーバー・アプリ プラットフォーム 操作アプリ センサフュージョン （位置情報算出） サーバー通信システム 情報統合管理システム センサを組み合わせ マップ情報 データベース 高精度な屋内自動飛行を可能に セルフナビゲーション プラント点検 （自動ルート設定） ロボット巡回点検 障害物を自動回避する 送電線点検 最適ルートを指示 センサの情報をドローンに伝達。 センサや機体の組み合わせで さまざまな機体を自動飛行に使用可能 さまざまなシーンに
Slide 8: 事業概要
事業概要 4つのソリューションを軸に、導入コンサルから運用、人材育成、データ管理・分析まで幅広く提供 点検ソリューション ドローンを活用した石油化学や製鉄所、発電所などのプラント、 送配電線の点検などのソリューションを提供 ６% ネクストソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ドローンの産業活用に向けたパイロット育成や、 ドローンパイロット専用・データ管理プラットフォームを提供 21% 2023年度 物流ソリューション 売上高構成 点検ソリューション 物流用ドローン等が離発着するドローンポートの提供 4９% 教育ソリューション ネクストソリューション 2４% オフィス向けロボッ
Slide 9: 収益モデル（１）
収益モデル（１） 点検ソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ネクストソリューション ドローン・ロボットにBEPを接続し、BEPパッケージを提供 ハード、ソフト、 運用サービスの提供 ハード提供 ハードウェアメーカー デバイスメーカー ハード、デバイスとBEPを連携 ハード、ソフト、運用 仕入対価 サービスの購入または月額 × 利用料 顧客 ハード、ソフト提供 ハード、ソフト購入 ハード、ソフト提供 BEPパッケージの販売代理店 ハード、ソフト購入 または月額利用料 ハード、ソフト、サービスの流れ 費用の流れ 9
Slide 10: 収益モデル（２）
収益モデル（２） 点検ソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ネクストソリューション BEPによるパイロット管理システムおよびその運営サービスをJUIDA等の法人に提供 基礎教育（BtoB） ※パイロット管理システム含む 応用教育（BtoB） カリキュラム・ テキスト等提供 発行料 （JUIDAライセンスのみ） 教育実行機関 官公庁、業界団体 カリキュラム・ （JUIDA認定校など） 民間企業、 テキスト費用 JUIDAライセンス発行 ・会員管理業務※ ライセンス ・会員管理業務 発行料 講習 システム サポ－ト 受講料 パイロット 委託料 提供 カリキュラム共同開発 利用料
Slide 11: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 11
Slide 12: 決算概要｜業績サマリー
決算概要｜業績サマリー 202４年12月期｜第2四半期業績 売上高 売上総利益率 純損失 4.7億円 40.6％ ▲ 2.6億円 （除くSBIR ※1 45.8%） • 前年同期は送電線点検用ドローン自動飛行システム（BEPライン）の東京電力への全支社導入の販売が あったため、今期は前年同期と比べ減少。本件を除けば、今期の点検ソリューションの売上は増加傾向。 点検ソリューション • 建設・土木業界および鉄道業界において導入検討企業数が着実に増加中。 • 一部、需要増加を見込んだゼネコンでの導入が遅延（建設業界の資材・人件費高騰によるもの）。 • 公共インフラ点検は、点検需要は高まっているが、現
Slide 13: 決算概要｜KPI
決算概要｜KPI ※１ • ストック型売上比率 ： 屋内点検用ドローンのサブスク（BEPインスペクション）増加により前年同期比で、＋15.6 pt 増加。 ※2 • ソフトウェア売上比率 ： ドローン専用飛行支援地図サービス「SORAPASS」や飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」（BEPベーシック）の会員数が拡大、売上増加により、前年同期比で、＋6.1pt 増加。 ストック型売上比率 ソフトウェア売上比率 39.2％ 26.8％ 前年同期比 + 15.6 pt 前年同期比 + 6.1 pt ※3 累計取引企業数 BEPユーザー数（法人｜個人） 524社 161社 10.4万人
Slide 14: 決算概要｜売上高、売上総利益 四半期推移
決算概要｜売上高、売上総利益 四半期推移（累計期間） 四半期単位では変動はあるものの、通年では売上総利益率は継続的に上昇傾向 売上高： ①前年実績の国土交通省・国際標準化案件（計1.1億円）が完了（物流ソリューション）、②前年同期に送電線点検用ドローン自動飛行システム（BEPラ イン）の大口販売があったこと（点検ソリューション）により、今期は減収。 売上総利益（率）： 「政府研究開発プロジェクト（SBIR）のドローンポートシステム開発」の利益率が低いこと（物流ソリューション）により、全体の売上総利益 率が低下。SBIRを除いた場合は、売上総利益率は前期末より上昇。 百万円 売上高 売上総利益・
Slide 15: 財務諸表サマリー（損益計算書）
財務諸表サマリー（損益計算書） 2024年12月期 2024年12月期 進捗率 第2四半期 実績 期初通期予想 （単位：百万円） 売上高 472 1,795 26.3% 売上原価 280 939 29.9% 売上総利益 191 856 22.4% （売上総利益率） 40.6% 47.7% - 販管費 454 904 - 営業損失 (▲) ▲262 ▲48 - 経常損失 (▲) ▲260 ▲49 - 純損失 (▲) ▲262 ▲52 - ※ 当社は、2023年12月期第2四半期において四半期財務諸表を作成していないため、前年同期の数値および対前年同期の増減率については記載しておりません。 15
Slide 16: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 16
Slide 17: ソリューション別売上の推移
ソリューション別売上の推移： 2021～2024年度の第2四半期(累計期間) 点検ソリューション • 前年同期は送電線点検用ドローン自動飛行システム（BEPライン）の東京電力への全支社導入の販売があったため （※1）、 2024年度第2四半期は前年同期と比べ減少。本件を除けば、今期の点検ソリューションの売上は増加傾向。 教育ソリューション • ドローン専用飛行支援地図サービス「SORAPASS」や飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」（BEPベー シック）の会員数が拡大、売上増加。 物流ソリューション • 前年実績のあった国土交通省・国際標準化案件（計1.1億円）の完了の影響により
Slide 18: 今期の成果と課題
今期の成果と課題 中期成長戦略： ドローンの領域の拡大により、さらなる成長を目指す 2024年12月期の位置づけ： 成長への基盤作り、認知拡大 点検ソリューション 顧客数・単価の拡大 物流ソリューション ドローンポート開発 教育ソリューション 教育プログラムの開発、会員数拡大 ネクストソリューション 新規サービスのユーザー数拡大 第２四半期時点での成果と課題 点検ソリューション 物流ソリューション ✓ 電力業界 : 九電ドローンサービスと戦略的技術提携 ✓ 政府研究開発プロジェクトのドローンポート開発に参画 成果 成果 ✓ 「BEPポート｜ドローン自動巡回システム」のトライアル ✓ 建設・土木
Slide 19: 第2四半期TOPICS 点検ソリューション
今期成果に関連する第2四半期TOPICS 点検ソリューション 電力業界での横展開 「ブルーイノベーションと九電ドローンサービスが 「北陸電力送配電、自社送電線点検にドローンの 戦略的技術提携に関する覚書（MOU）を締結」 導入検証」 2024/6/5 PR情報 2024/5/30 PR情報 「BEP」（センサモジュール、 ソフトウェア）を軸としたソ リューション開発・提供 × 導入検証の背景 • 北陸電力送配電では、北陸地方で頻発する 「冬季雷」による送電設備の点検方法とその 屋内フィールドにおける 費用が課題 現場DXの検証および • 送電設備の保守点検業務の安全性向上や効 ▲［BEPライン
Slide 20: 第2四半期TOPICS 教育ソリューション
今期成果に関連する第2四半期TOPICS 教育ソリューション 会員向けサービス拡張 ソリューション特化型教育プログラムの開発 「板橋ドローンフィールド」 「機種別ドローン操縦者技能・ 開設決定 運用証明証」の新設へ 2024/6/5 PR情報 2024/6/5 PR情報 国内のドローン機体メーカー４社 • 三井不動産と日鉄興和不動産による都内最大の街づ くり型物流施設「MFLP・LOGIFRONT 東京板橋」 に併設されるドローンによる実証実験の場の名称を • 当社と日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は、国内ドローン機体メーカー４ 「板橋ドローンフィールド」に決定。物流施設に併設さ 社と共
Slide 21: 第2四半期TOPICS 物流ソリューション
今期成果に関連する第2四半期TOPICS 物流ソリューション 石川県能登半島地震での社会実装 （認知拡大にも貢献） BEPポートのストック型ビジネスの提供拡大 令和6年能登半島地震 二次災害に備え、ドローンポート 「BEPポート｜ドローン自動巡回システム」の システムを活用した自動監視システムを国内ではじめて トライアルサービスを提供開始 実災害現場に導入・社会実装 2024/3/11 PR情報 2024/6/3 PR情報 「BEPポート｜ドローン自動巡回システム」とは、施設内・建設現 ▲ 地震の影響で河川に 出来た土砂ダムの状 場・河川・ダムなどの点検や監視、警報などの広域巡回を、現場 況を
Slide 22: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 22
Slide 23: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 点検ソリューションの建設・土木業界への導入遅れや、物流ソリューションの政府研究開発プロジェクトによる売上総 利益率低下を加味し、通期業績予想を修正 (参考) 2024年12月期 2024年12月期 期初予想比 2023年12月期 修正予想対前期比 （単位：百万円） 期初予想 修正予想 増減額 実績 増減額 増減率 ▲495～ +36～ +3%～ 売上高 1,795 1,300～1,500 1,264 ▲295 +236 +19% 売上総利益 856 566 ー (売上総利益率) 47.7% 40～45% ▲5～ 44.8% ー ±0pt ▲202～ ▲61～ 営業損失 (▲
Slide 24: 修正の主な要因と売上高予想
修正の主な要因と売上高予想 点検ソリューション 物流ソリューション ソフトウェア売上 市場ニーズの拡大を見込んでいた建設・土木 ドローンポートシステム開発に係る政府研究開 顧客獲得の遅れによるBEPパッケージの拡 （公共インフラ）業界における顧客導入の遅れ 発プロジェクト（SBIR）を始めとする国家プロ 販の遅れ、およびJUIDA会員の新規獲得数 により売上成長率は鈍化 ジェクトへの参加が増え、売上は期初予想を超 の減少によるBEPユーザー数拡大の減速に える可能性がある一方、利益率は低下 より、売上は前期比では増加するものの、期 8 8 初予想よりは減少 32.0 予想売上高 予想売上高 1
Slide 25: 修正要因と下期以降の方針
修正要因と下期以降の方針 修正の主な要因 下期以降の対策方針 戦略の修正 点検ソリューション • ゼネコン向けには、高額な機体・システム販売ではなく、低価格の ゼネコンへの導入遅れ サブスクを提供 施策追加 土木業界への導入遅れ（導入は来年以降） • 土木業界への展開を加速するため、自治体・建設コンサルタント等と の連携強化 物流ソリューション 今期の利益確保に向けての施策 利益率の低い国家プロジェクトへの参加が増え、 • BEPポートのスマートシティへの導入に繋がるSBIRプロジェクトに 研究開発のリソースを集中的に投下することにより、自社の研究開 売上総利益率低下 発費を抑制し、全社の利益
Slide 26: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 26
Slide 27: 累計取引企業数の推移（2021年～）
累計取引企業数の推移（2021年～） 直近3年半の累計取引企業数※1は500社超 社数 累計取引企業数 600 524 497 500 422 396 400 372 344 300 270 242 213 200 187 128 92 100 78 56 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2021 2022 2023 2024 ※1 当該年度に取引実績のあった企業数の累計。 なお、知見の蓄積並びにトラックレコードの積上げが新たな取引の獲得につながるため、単年の数字よりも、のべ数の方がKPIとして適していると考え、 従来の「年間取引企業数」
Slide 28: BEPユーザー数｜実績・累計
BEPユーザー数｜実績・累計 予想修正はあるものの、BEPユーザー数は着実に拡大中 法人｜点検ソリューション（BEPインスペクション、BEPライン）におけるストック型の取引件数の拡大により増加。 個人｜ドローン専用飛行支援地図サービス「SORAPASS」やドローン飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」 （BEPベーシック）が増加に寄与。 (BLUE SKY登録者数5,340人、202４年6月末) BEPユーザー数｜法人※１ BEPユーザー数｜個人※２ 107,700 ※4 単位：契約数 単位：人数 103,544 170～180 ※3 100,039 161 141 87,677
Slide 29: ソフトウェア・サービス・ハードウェアの売上構成比
ソフトウェア・サービス・ハードウェア※1の売上構成比 予想修正はあるものの、売上総利益率※2が高く、継続的な収益が見込まれるソフトウェア売上が順調に伸長 ✓ 2021年度第2四半期 23百万円 → 2024年度第2四半期 127百万円 主な要因 この3年間で、SORAPASSやBLUE SKY（BEPベーシック）、津波警報ドローンシステム（BEPポート）、送電線点検用ド ローン自動飛行システム（BEPライン）の導入拡大 ２０２１～2024年度の第2四半期(累計期間）における 売上構成比推移とソフトウェア売上比率 ソフトウェア売上 140 30.0% 百万円 ソフトウェア売上（百万円） 127
Slide 30: ストック型・フロー型の売上構成比
ストック型・フロー型（既存/新規 顧客）の売上構成比 継続的な収益であるストック型売上が順調に伸長 ✓ 2021年度第2四半期 79百万円 → 2024年度第2四半期 185百万円 主な要因 前ページのソフトウェア売上に加え、屋内点検用ドローン（BEPインスペクション）の本格導入（保守）・サブスクの拡大 売上構成比推移とストック型売上比率 ２０２１～2024年度の第2四半期(累計期間）における 百万円 ストック型売上 ストック型 フロー型（既存） 2,000 40% フロー型（新規） ストック型売上比率 ストック型売上（百万円） 200 185 50% ストック型売上比率 180 1,500
Slide 31: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 31
Slide 32: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 32
Slide 33: 会社概要
1. 会社概要 会社概要 設立 従業員数 ※１ 売上高 ※２ 199９年6月 69名（内外国人9名） 1,264百万円 売上総利益率 ※２ 売上高CAGR※３ ソフトウェア売上高CAGR※４ 45% ３7％ 114% 主な取引先 国土交通省 経済産業省 東京電力 九州電力 JERA ENEOS 清水建設 トヨタ自動車 京セラ 鴻池運輸 他 ※１ ２０２３年12月末時点 ※２ 2023年度（2023年1月～2023年12月）実績 ※３ コロナ回復後（２０２０～２０２3年度）におけるCAGR。２０１８～２０２3年度では１8％ （２０２０年にコロナ感染拡大の影響で売上が減少したため、この期間では成長
Slide 34: 沿革
1. 会社概要 沿革 ドローンからロボティクスへ、産官学共創により業界をリード JUIDA（一般社団法人日本UAS産業振興協議会）設立に参画 子ども向けプログラミング教室「ドロミング ラボ」 球体ドローン「ELIOS ３」 ドローン飛行日誌作成・情報管理サービス 日本初のドローン専用飛行支援地図サービス ドローンの基礎教育事業を開始 JUIDAプラント点検スペシャリスト JUIDA森林測量スペシャリスト ドローン人材育成 応用教育 ２０１４ ２０１６ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ドローンポートシステム ドローン送電線点検 ロボット自動巡回点検 オフィス向けロボッ
Slide 35: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 35
Slide 36: 課題と提供価値
2. 事業概要 課題と提供価値 複数のドローンやロボットなどのデバイスを遠隔で制御・統合管理し 点検や物流などの業務を自動化・効率化するソリューションを開発・提供 Before 人による作業 After ドローン・ロボットによる自動化・効率化 膨大なコスト ドローンとIoT機器、デバイスを組み合わせ、ソリューション導入 労働集約的な業務による人件費負担やコスト増 業務の安全化、効率化、低コスト化の実現 労働力不足 労働人口の減少と高齢化による採用・雇用維持の課題 ドローンパイロット育成 専門点検員の確保とノウハウ蓄積 ノウハウ属人化 熟練技能の継承と業務品質のバラツキに課題 独自の開発のデバイ
Slide 37: コア技術 Blue Earth Platform (P.7の再掲)
2. 事業概要 コア技術 Blue Earth Platform ®(P.7の再掲） 独自のデバイス・情報統合プラットフォームをベースにソリューションを提供 マルチセンサ ポジショニング サーバー・アプリ プラットフォーム 操作アプリ センサフュージョン （位置情報算出） サーバー通信システム 情報統合管理システム センサを組み合わせ マップ情報 データベース 高精度な屋内自動飛行を可能に セルフナビゲーション プラント点検 （自動ルート設定） ロボット巡回点検 障害物を自動回避する 送電線点検 最適ルートを指示 センサの情報をドローンに伝達。 センサや機体の組み合わせで さまざまな機体を自動
Slide 38: 事業概要(P.8の再掲)
2. 事業概要 事業概要(P.8の再掲) 4つのソリューションを軸に、導入コンサルから運用、人材育成、データ管理・分析まで幅広く提供 点検ソリューション ドローンを活用した石油化学や製鉄所、発電所などのプラント、 送配電線の点検などのソリューションを提供 ６% ネクストソリューション 教育ソリューション 物流ソリューション ドローンの産業活用に向けたパイロット育成や、 ドローンパイロット専用・データ管理プラットフォームを提供 21% 2023年度 物流ソリューション 売上高構成 点検ソリューション 物流用ドローン等が離発着するドローンポートの提供 4９% 教育ソリューション ネクストソリューシ
Slide 39: 提供ソリューション｜点検
2. 事業概要 提供ソリューション｜点検 点検ソリューション デバイスやセンサなどを組み合わせBEPで制御・統合管理 対象施設やデータ取得に最適化した点検ソリューションを開発・展開 ドローン プラント・工場施設の屋内点検 AI分析 AGV データ管理 ロボット パイロット センサ 外部システム 弛みのある送電線やケーブルを自動点検 ロボット巡回で設備や機器を自動点検 39
Slide 40: 提供ソリューション｜送電線点検
2. 事業概要 提供ソリューション｜送電線点検 点検ソリューション GPSだけでは自動飛行点検できない送電線のたわみにも、 独自センサ搭載で高精度に自動飛行点検、データ取得 ｜送電線点検 ① 従来の送電線ドローン点検の課題 たわみのある送電線をリ 機体が電線に近づき過 電流値などで電線の形状 アルタイムに検知し追従 ぎると、磁界の影響で安 が変化するため、事前に飛 飛行できない 定飛行できない 行ルートが設定できない ② 独自のセンシング技術とアプリを開発 対象物 機体制御 カメラ 専用アプリ 検知センサ ジンバル制御 40
Slide 41: 提供ソリューション｜プラント屋内・巡回点検
2. 事業概要 提供ソリューション｜プラント屋内・巡回点検 点検ソリューション GPSが届かない屋内環境でも特殊センサで安定飛行、データ取得 異機種・複数デバイス連携による施設全体の情報デジタル化も可能 ｜プラント屋内点検 ｜巡回点検 非GPS環境下では一般的なドローンは飛行不可。 ±1cm程の誤差で自動巡回し対象を撮影。搭載センサ 特殊センサで自動制御しつつ安定飛行を実現。 を変えることでさまざまなデータ取得に対応。 41
Slide 42: 提供ソリューション｜教育
2. 事業概要 提供ソリューション｜教育 教育ソリューション 数多くの企業・団体や国と連携し作成したカリキュラムをベースに ドローン操縦の基礎教育からソリューション特化型の応用教育まで幅広く提供 基礎教育 応用教育 ドローン操縦の基礎から法規制へ プラント点検、森林測量等ソリューションに 日本全国のパイロット プラットフォーム の対応まで 特化、法人教育にも高いニーズ JUIDAと連携して、ドローン操縦の基礎教育 ソリューション特化型のドローン教育講習を法 ドローン専用飛行支援地図サービ「SORAPASS」 を提供。パイロットの教育履歴、技能レベル、飛 人向けに提供。各ソリューション向けの教育
Slide 43: 提供ソリューション｜物流
2. 事業概要 提供ソリューション｜物流 物流ソリューション 2016年より国土交通省や東京大学と共同研究を進めている ドローンポートシステムを軸に、ドローン物流の社会実装を推進 ドローンポート情報管理システム（VIS） ｜ドローンポートシステム 政府研究開発 プロジェクトに参加 ドローン運航管理システム ドローンポート×配送システム 災害用可搬式ドローンポート 災害時広報ドローンポート 次世代モビリティ連携 SBIR※ 202７年3月まで モビリティ連携 災害時ネットワーク構築 モビリティ連携 201６ 2017 201９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ 2023年6月には
Slide 44: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 44
Slide 45: ドローン市場
3. 市場環境 ドローン市場 高い成長率を誇るドローン市場。中でも点検分野は2022年から2028年にかけて 約1,550億円の市場規模（約260%成長）増加が見込まれ、市場の成長を大きく牽引 CAGR ドローン市場全体 20％ 10,000 億円 9,340 9,000 点検分野 24％ 8,084 2,188 機 体 8,000 6,873 1,925 周 7,000 辺 5,803 1,538 サ 6,000 1,625 ー ビ 1,339 ス 5,000 4,752 1,413 1,161 ２,１４５ 点検分野 3,828 1,227 4,000 3,086 1,015 1,９78 サ
Slide 46: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 46
Slide 47: 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング
4. 当社の強み ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 施設環境を選ばない技術とネットワークで、ユニークな業界内ポジショニングを確立 独自のセンシング技術による、 多様なニーズに応える 特殊環境下でのドローン飛行 デバイスフリー＆パイロットネットワーク 複数のセンサを組み合わせて最適な自己位置を推定する技術：センサフュージョン※１ 様々なハードウェアデバイス（ドローン、AGV、ロボット等）と繋がるソフトウェアを開発・ により、屋内や地下施設など、一般のドローンでは飛行できない非GPS環境※２や、 提供。さらに、JUIDA※３と連携し、全国のパイロット
Slide 48: 自社開発の独自技術と特許
4. 当社の強み ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 自社開発の独自技術（クローズ）を、各種ハードウェアメーカーや、システム開発者、 サービスプロバイダに対して、API連携（オープン）することで、サービスの機能拡充と領域拡大を推進 以下は、特許出願中・登録済の自社開発技術 ｜プラント屋内点検 橋梁点検関連 橋梁の損傷状態調査システム イメージPhoto入れる？ 登録番号： 6203569 自己位置推定関連 飛行管理関連 管路内点検関連 自己位置特定方法 飛行体の安全管理システム 登録番号：６７１３１３４ 管路内壁の調査装置 イメージPhoto入れる
Slide 49: Flyability社と国内独占提携
4. 当社の強み ① 特殊環境、高い技術力、強固な協力体制という点検市場のユニークなポジショニング 屋内点検に適したスイスのFlyability社と国内独占提携を結び 「ELIOSシリーズ」を活用した点検ソリューションを提供 ELIOSシリーズは、 Flyability 社（スイス）が開発した非GPS環境下の屋 内空間などの飛行特性に優れたドローンの最高峰機種シリーズ。当社は 2018年に日本おける独占販売契約をFlyability社と締結し、ELIOS シ リーズを使用した点検ソリューションの提供を開始。現在、製鉄所、水力・火 力発電所、ゴミ処理場等の屋内施設を中心に、約３００以上の現場導入
Slide 50: 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果
4. 当社の強み ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 国内有数のドローンコンソーシアムであるJUIDAと ドローンパイロット育成体系を構築し、豊富な教育アセットを保有 カリキュラム監修 ※ ※ JUIDA会員数 ２7,674 操縦技能証明証 31,895名 ※ 安全運航管理者証明証 27,099名 事務局運営 ※ PLT管理 ドローンスクール数 ２38校 システム提供 北海道 認定 教育 受講料 1４校 協業 中部 ライセンス発行 58校 東北 中国・四国 ３２校 教育 28校 関東 九州・沖縄 38校 近畿 ７２校 受講料 ３３校 教育実行機関 パイロット 2014年 2015
Slide 51: 日本全国のパイロットプラットフォーム運営
4. 当社の強み ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 日本全国のパイロットプラットフォーム運営により、パイロット情報を蓄積 飛行エリア検索から保険加入、フライトログ管理まで、 ドローン運用に必要な機能を集約したドローンパイロット支援プラットフォーム 飛行禁止区域MAP 飛行日誌作成・データ管理「BLUE SKY」 SORAPASS会員数｜累積 約 6万人 ※ 飛行申請サポート ドローン保険「SORAPASS care」 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年6月 その他、ドローンレンタルサービス、アマチュア無線取
Slide 52: 一気通貫のサービス提供サイクル
4. 当社の強み ② 教育ノウハウの蓄積による教育×点検の相乗効果 点検ソリューションにおいて、一気通貫のサービス提供サイクルを構築 BEPユーザー数（個人） 専門スキル保有スタッフ （例） 主な一般電気事業者の国内電力施設※２ 103,544名 ※１ を育成・輩出 プ ラ 送電線 104,145km パイロット育成 ン ト ｜ 送 火力発電所 １22ヵ所 点検の需要拡大・普及に伴い 電 人材ニーズが継続的に発生 線 ｜ 水力発電所 1,202ヵ所 自 動 巡 回 原子力発電所 13ヵ所 データ管理プラットフォーム 点 検 変電所 7,125ヵ所 取得データの管理・分析で 予兆保全ニーズも発生
Slide 53: ソリューションにつながる強固なパートナーシップ
4. 当社の強み ③ ソリューションにつながる強固なパートナーシップ 法規制対応 人材育成 国・自治体 国土交通省 ガイドライン提案、施策提言 大学教授 経済産業省 航空業界有識者 など など ガイドライン、国際標準化に向けた取り組み 教育カリキュラム開発、人材育成で協業 技術 インフラ企業と事業課題の共同解決 ソリューションに特化した新規デバイスと連携 研究開発 ハードウェア パートナー パートナー 大手電力会社 Flyability など 自動車メーカー など 市場創出、サービス投入 53
Slide 54: PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供
4. 当社の強み ④ PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供 導入検討から運用まで 顧客ニーズに即した段階的サービスを一貫して提供 導入コンサルティング ヒアリングから要件定義、現地調査に基づくデバイスやアプリ選定、 プロジェクト進行管理など、導入計画の決定まで支援 運用・サポート BEPパッケージ ソリューション開発 社員教育 本格導入 必要に応じて新規センサや 実証実験（PoC） システムを開発 自社運用開始 保守メンテナンス ヒアリング後の要件定義を経て 現地での実証実験を実施。結果 データ管理・分析 によりデバイスやアプリ選定 トライアル導入・導入講習 既存システムでのトライアル
Slide 55: 収益拡大戦略イメージ
4. 当社の強み ④ PoCから本格運用まで一気通貫のサービス提供 フロー型サービスで顧客開拓しストック型サービスにも繋げていくことで、継続的収益の拡大を目指す 収益拡大戦略イメージ 収益拡大イメージ (案件数及び売上規模) ストック型売上の ・ 拡大を目指す ・ ・ ・ ・ ・ ストック型 収益基盤の 案件D PoC・ソリューション開発 運用・サポート 売上増 強化 案件C PoC・ソリューション開発 運用・サポート プロジェクトの 安定 着実な遂行 キャッシュ 案件B PoC・ソリューション開発 運用・サポート 増加 案件A PoC・ソリューション開発 運用・サポート フロー型 新規 既存
Slide 56: 目次
目次 1. 会社概要 2. 決算概要 3. ソリューション別 実績と課題 4. 通期業績予想修正 5. KPI推移 Appendix 1. 会社概要 2. 事業概要 3. 市場環境 4. 当社の強み 5. 成長戦略 56
Slide 57: 領域の拡大
5. 成長戦略 領域の拡大 ドローンの 領域の拡大 により、さらなる成長フェーズへ ・点検は、民間施設から公共インフラ施設点検へ （図は成長イメージ） 売 ・教育は、市場の拡大と共に、ソリューション特化型の教育提供へ ネクストソリューション 上 規 ・物流は、自動化に向けた 「ドローンポートシステム」の開発と提供 模 ・ネクストは、オフィス空間の自動化へ 物流ソリューション 2023年 点検ソリューション 教育ソリューション 時間 57
Slide 58: 領域の拡大｜点検ソリューション
5. 成長戦略 領域の拡大｜点検ソリューション 当社技術の強み※１が活きる、GPSが入らない橋梁下等の特殊環境 【国内の橋梁および水管橋等の数】 橋梁 １７５,１１０ヵ所※２ 水管橋等 １４６,３１７ヵ所※３ 橋梁および水管橋点検の「課題とニーズ」 ・施設の高経年化により点検頻度が増加 ・点検方法は人手（船もしくは徒歩）が中心、高齢化に伴いコストも増加 ・橋梁下はGPSが入らない場合が多く、従来のドローン技術では難しい。 当社のセンシング技術でリアルタイムなドローン点検が可能に 自己位置 リアルタイム 対象物 衝突回避 自動飛行 推定 映像伝送 識別 フソウとの水管橋点検の様子 ※１ 橋梁点検
Slide 59: 領域の拡大｜点検・物流ソリューション
5. 成長戦略 領域の拡大｜点検・物流ソリューション レベル４※の解禁にあわせ、社会実装に不可欠な自動充電などを備えた 「ドローンポートシステム」を開発。 政府研究開発プロジェクト（SBIR）にも参加 ■ レベル４解禁で求められる自動化技術 ■ 仙台市災害時広報ドローンポートシステム １．人々の頭上を複数ドローンが自動飛行 ２．安全で確実な自動離発着や自動充電 ３．他モビリティとの自動連携、ハブ機能 ４．ビッグデータのリアルタイム収集・解析 ５．これらの運用・運航を一括管理するシステム ドローンポートシステムは、新たな社会インフラへ 国土交通省と共同開発 ドローンポートのISO規格化 2016
Slide 60: 領域の拡大｜災害ソリューション
5. 成長戦略 領域の拡大｜災害ソリューション ドローンやドローンポートを活用した、様々な災害時支援や災害ソリューションを提供 能登半島地震 災害支援｜2024年1月～ 熱海市伊豆山土石流 災害支援｜2021年7月 状況把握 ドローンポートから自動かつ定期的に 輪島市街地の橋梁について、桁下や箱 発着するドローンにより、地震の影響 桁など目視では確認できない箇所の損 陸上自衛隊東部方面隊からの要請に基づき、JUIDAの指揮の元、熱海市 で河川に出来た土砂ダムの状況を継 傷状況を球体ドローン（ELIOS 3）によ ドローンによる 伊豆山で発生した土石流災害での支援を実施 続的に監視 り確認 災害
Slide 61: 機能の拡大
5. 成長戦略 機能の拡大 当社は、 （１）手動でドローン等を動かす「Standalone solutions」、（２）単体のドローンやロボット等がBEPと接続する「Connected solutions」、（３）ドローンやロボットの複数機種、複数台がBEPと接続する「Integrated solutions」、（４）BEPに接続されたドローン やロボット等が自律して動く「Network-based solutions」の4段階に分けて順に開発、サービス提供。 BEPの機能段階にあわせてデバイス、アプリ等の提供サービスのメニューが増え、1顧客に対するアップセル、クロスセルが拡大し、顧客単価 が
Slide 62: 業界内の横展開
5. 成長戦略 業界内の横展開 電力会社をはじめ、同業界に属する企業は設備等が類似しているため、ソリューションの横展開が可能。 また、他業界においても横展開と機能拡大を並行して行うことで受注拡大を目指す 国内電力業界への当社ソリューション導入状況 アップセル・クロスセルおよび横展開で受注を拡大 （図はイメージ） ア ッ AI解析 プ セ データ管理 電力会社A 本サービス ー ー ル パイロット連携 ・ ク 電力会社B POC ー POC 電力会社C 本サービス 本サービス POC ロ 外部システム連携 ス 電力会社D 本サービス ー POC セ センサ 電力会社E POC トライアルサービス
Slide 63: 自律分散型の社会インフラを支える、ロボット・システムのプラットフォーマーへ
自律分散型の社会インフラを支える、ロボット・システムのプラットフォーマーへ 自律移動ロボットと接続されたBlue Earth Platformは、 自律分散型スーパーシティの基盤インフラ「都市OS」と 繋がり、各種ソリューションを提供し、スマートで新しい まちづくりに貢献します。 センシング技術と教育ノウハウを活かした BEPシステム・アプリケーションを広く提供 都市OSをはじめとした他プラットフォームと融合 PaaSビジネス ソリューションビジネス SaaSビジネス 自律分散型プラットフォーム 63
Slide 64: 本資料の取扱いについて
本資料の取扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、本資料の日付時点の情報に基づいて作成されています。こ れらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。このような将来予想に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含ま れており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異な る可能性があります。 これらの記述に記載された結果と大きく異なる可能性のある要因には、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業
Slide 65: Blue innovation
W Blue innovation