Davivienda Group SA · BVC:PFDAVIGRP
Davivienda Group SA — Investor Presentation (October 2025)
37 slides from Davivienda Group SA's investor presentation, October 2025
Slide 1: Davivienda Group Emisión de Acciones Comunes y Preferidas
Pendiente Validación de Key Visual por parte de Mercadeo, inclusión del logo, etc Davivienda Group Emisión de Acciones Comunes y Preferidas Octubre de 2025
Slide 2: Advertencia
Advertencia Esta presentación ha sido preparada por Davivienda Group S.A. (el “Emisor” o la "Compañía" o "Davivienda Group") para el uso exclusivo de las personas a las que la Compañía la entrega. Esta presentación no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de las accio
Slide 3: Advertencia
Advertencia La integración de las operaciones entre BNS y Davivienda se encuentra sujeta, entre otros, a obtener las autorizaciones regulatorias de las autoridades correspondientes en los países donde se desarrollan las operaciones que se integran, es decir, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y
Slide 4: Contenido
Contenido 1. Descripción de la Nueva Estructura Corporativa 2. Descripción de la Oferta 3. Por qué invertir en Davivienda Group 3.1. Beneficios de la Estructura 3.2. Beneficios de la Integración con BNS 4. Anexos 4
Slide 5: Nuestra Estructura Actual
1 Descripción de la nueva estructura corporativa Nuestra Estructura* Actual Accionistas Accionistas Ordinarios Preferenciales ● La propiedad de Banco Davivienda S.A. se divide entre sus Accionistas Ordinarios (con derecho a voto) y Accionistas Preferenciales (con derecho a dividendo preferencial). L
Slide 6: Una historia de aprendizaje e innovación, con crecimiento sostenible
Una historia de aprendizaje e innovación, con crecimiento sostenible * 2T254 17,3% 2T256 COP 720MM 13,1% Emisión de Acciones 2T254 Holding 2015 19,1% Davivienda 11,8% Internacional 2T255 Participación de 14,9% CF3 1994 mercado por activos 3,8% 2015 Participación de 13,4% mercado por cartera Activos1
Slide 7: La estructura que nos permite avanzar hacia nuestra visión de largo plazo
1 Descripción de la nueva estructura corporativa La estructura que nos permite avanzar hacia nuestra visión de largo plazo Estructura* con la incorporación de Davivienda Group Para implementar la nueva estructura, se deben surtir los siguientes pasos: Accionistas Accionistas Comunes Preferidos ● Se
Slide 8: La estructura que nos permite avanzar hacia nuestra visión de largo plazo
1 Descripción de la nueva estructura corporativa La estructura que nos permite avanzar hacia nuestra visión de largo plazo Estructura* que integra las operaciones de BNS A efectos de materializar la integración de las operaciones de Scotiabank (BNS) a Davivienda Group1, se llevarán a cabo los siguie
Slide 9: Descripción de la Oferta
Descripción de la Oferta
Slide 10: Descripción de la Oferta - Acciones Comunes
Descripción de la Oferta - Acciones Comunes Son quienes sean titulares de Acciones Ordinarias de Banco Davivienda al momento de Destinatarios presentar la Aceptación a la Oferta. Número de Acciones 437.142 a ofrecer Monto de la Oferta COP $12.983.117.400 Objetivos económicos Convertirse en accionist
Slide 11: Derechos otorgados por las Acciones Comunes
Derechos otorgados por las Acciones Comunes En esencia, las acciones comunes de Davivienda Group otorgan a sus titulares derechos equivalentes a los derechos que otorgan las acciones ordinarias del Banco Davivienda, entre ellos: ● Transferir o enajenar libremente sus acciones según la Ley y el Pacto
Slide 12: Descripción de la Oferta - Acciones Preferidas
Descripción de la Oferta - Acciones Preferidas Son quienes sean titulares de Acciones Preferenciales de Banco Davivienda al momento de Destinatarios presentar la Aceptación a la Oferta. Número de Acciones 116.601.012 a ofrecer Monto de la Oferta COP $3.463.050.056.400 Objetivos económicos Convertirs
Slide 13: Derechos otorgados por las Acciones Preferidas
Derechos otorgados por las Acciones Preferidas Derechos Económicos (corresponden a los mismos que otorgan hoy las acciones preferenciales del Banco Davivienda) ● Recibirán un dividendo mínimo preferencial de COP 161,30 por acción que se pagará anualmente y de manera preferencial respecto del que cor
Slide 14: Derechos otorgados por las Acciones Preferidas
Derechos otorgados por las Acciones Preferidas Derechos Políticos (corresponden en esencia a los que otorgan hoy las acciones preferenciales del Banco Davivienda) Los Accionistas con acciones preferidas no tendrán derecho a voto sobre las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas, salvo c
Slide 15: Implicaciones tributarias de la inversión
Implicaciones tributarias de la inversión ● Davivienda Group se considera una sociedad nacional para efectos fiscales colombianos, ya que tiene sede efectiva de administración en el país, lo que implica que tendría que cumplir con obligaciones formales y sustanciales en Colombia (incluyendo la sujec
Slide 16: ¿Por qué invertir en Davivienda Group?
¿Por qué invertir en Davivienda Group?
Slide 17: Beneficios de la estructura
Beneficios de la estructura Un nuevo vehículo que: 1. Nos da mayor flexibilidad para avanzar hacia nuestra visión de largo plazo. ● Posibilidad de adaptar la estructura a futuras necesidades. ● Facilita la transformación empresarial en un panorama de rápida evolución y alta competencia. 2. Facilita
Slide 18: Davivienda Group genera valor para los accionistas de Banco Davivienda
4 Permite a los accionistas actuales de Banco Davivienda acceder a los beneficios de la integración de las operaciones de BNS y sus términos de intercambio* Davivienda Group genera valor para los accionistas de Banco Davivienda que acepten la oferta Cifras Consolidadas Proforma a Junio de 2025 en CO
Slide 19: Beneficios de la integración con Scotiabank
Beneficios de la integración con Scotiabank* 1. Dar acceso a los accionistas actuales del Banco Davivienda a una operación más grande, diversificada y con un perfil financiero sólido. 2. Fortalece significativamente la presencia de Davivienda en Colombia, Costa Rica y Panamá, generando escalabilidad
Slide 20: Una operación más grande y diversificada
1 Dar acceso a los accionistas actuales del Banco Davivienda a una operación más grande, diversificada y con un perfil financiero sólido. Una operación más grande y diversificada* Davivienda Proforma Davivienda Aumento (%) BNS (B) 2 Consolidado (A) 1 Group (C) 3 (C vs. A) Activos (Bn) 189,5 73,3 255
Slide 21: Una operación con perfil financiero sólido y niveles de capital saludables
1 Dar acceso a los accionistas actuales del Banco Davivienda a una operación más grande, diversificada y con un perfil financiero sólido. Una operación con perfil financiero sólido y niveles de capital saludables Indicadores Financieros Proforma Davivienda Group1 Refleja un nivel de endeudamiento 0,
Slide 22: Una plataforma con potencial de crecimiento
2 Fortalece significativamente la presencia de Davivienda en Colombia, Costa Rica y Panamá, generando escalabilidad y oportunidades de captura de sinergias. Una plataforma con potencial de crecimiento* Activos (Bn COP) Patrimonio (Bn COP) ~8% TACC (Prox 5 años) ~7% TACC (Prox 5 años) 35% 39% 6,9% 9,
Slide 23: Davivienda Group se beneficiará de las sinergias de sus operaciones
2 Fortalece significativamente la presencia de Davivienda en Colombia, Costa Rica y Panamá, generando escalabilidad y oportunidades de captura de sinergias. Davivienda Group se beneficiará de las sinergias de sus operaciones* 2026 2027 2028 2029 Inicia la captura de Captura parcial de Captura total
Slide 24: La estructura que consolida una oferta de banca multilatina global
3 Permite complementar la oferta de valor de Davivienda, fortaleciendo su estrategia de Banca Multilatina Global. La estructura que consolida una oferta de banca multilatina global* Colombia Costa Rica El Salvador Panamá Honduras Miami Banco Daviplata 1 2 Seguros Leasing Casa de Cobranzas Corredora
Slide 25: Soporte de dos grupos financieros con niveles adecuados de capital y solvencia
4 Permite incorporar a un socio reconocido para continuar explorando oportunidades de negocio* Soporte de dos grupos financieros con niveles adecuados de capital y solvencia Grupo Bolívar: uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia BNS: uno de los bancos más importantes de Norteamér
Slide 26: Davivienda Group concentrará la liquidez de la acción
5 Aumenta los niveles de liquidez de las acciones listadas en el mercado de valores. Davivienda Group concentrará la liquidez de la acción Banco Davivienda hoy Davivienda Group esperado1 Total Acciones 610.710.195 +25,2% Comunes 436.500.883 +17,6% Total Acciones 487.670.413 Preferidas 174.209.312 +4
Slide 27: Davivienda Group Relación con Inversionistas
Davivienda Group Relación con Inversionistas daviviendagroup.com [email protected] Bogotá - Colombia
Slide 28: Anexos
Anexos
Slide 29: La innovación es nuestra destreza y parte de nuestro ADN
Estrategia potenciada por innovación, capacidades digitales y tecnológicas, así como por una gestión sostenible. La innovación es nuestra destreza y parte de nuestro ADN* Modelo de Innovación del Grupo Bolívar Más de 15 Hackathon, más de 40 universidades y más de Universidades 500 participantes Acel
Slide 30: Capacidades digitales, analíticas y tecnológicas que facilitarán la integración con BNS
Estrategia potenciada por innovación, capacidades digitales y tecnológicas, así como por una gestión sostenible. Capacidades digitales, analíticas y tecnológicas* que facilitarán la integración con BNS Productos1 Canales Back Oferta digital completa para Estructura Híbrida On Premise / Nube Super Ap
Slide 31: El marco de gestión sostenible que guía nuestra ejecución estratégica
Estrategia potenciada por innovación, capacidades digitales y tecnológicas, así como por una gestión sostenible. El marco de gestión sostenible* que guía nuestra ejecución estratégica Facilitamos el logro de los sueños de las personas, familias y Cómo vamos Próspera negocios que contribuyen a su pro
Slide 32: Potencial de crecimiento soportado en las dinámicas de los países
Davivienda Group: Una plataforma con potencial de crecimiento. Potencial de crecimiento soportado en las dinámicas de los países en que Davivienda Group opera PIB per Cápita (USD) Población que utilizó el internet Precios Constantes de 2018. (% de la población) 17.953 85,4 77,3 78,0 14.438 14.248 67
Slide 33: Proformas
Proformas
Slide 34: Holding Davivienda Internacional S.A.
Holding Davivienda Internacional S.A.* Scotia Centroamérica2 HDI Proforma3 Variación HDI1 (A) Scotia Costa Rica (B) Scotia Panamá (C) Balance (Bn COP) (D) = B + C (E) = A + D E vs. A Cartera Bruta 33,5 11,4 11,6 22,9 49,9 49% Activos 49,4 16,0 15,6 31,6 73,8 50% Pasivos 43,7 13,6 14,8 28,4 65,6 50%
Slide 35: Banco Davivienda S.A.
Banco Davivienda S.A.* Banco Davivienda 1 Scotia Centroamérica2 Banco Davivienda Proforma3 Variación Balance (Bn COP) (F) (D) (G) = F + D G vs. F Cartera Bruta 145,1 22,9 161,5 11% Activos 189,5 31,6 214,0 13% Pasivos 173,1 28,4 195,1 13% Patrimonio 16,4 3,1 18,9 15% P&G (MM COP) Margen Financiero B
Slide 36: Davivienda Group S.A.
Davivienda Group S.A.* Banco Davivienda1 Total Scotia Total Scotia COL Total Scotia2 Proforma Davivienda Group3 Variación6 Balance (Bn COP) Banco Davivienda (A) 1 Total Scotia CR + PN (D) Total Scotia COL Total Scotia 2 Davivienda Group 3 (F) Centroamérica (D) (H) (I) = D + H (J) = F + I J vs. F Car
Slide 37: Davivienda Group S.A.
Davivienda Group S.A.* Banco Davivienda2 Davivienda Group = Banco Davivienda Balance (Bn COP) 1 HDI1 (A) Colombia Full IFRS (K) 2 (F) = A + K 3 (L) = F Cartera Bruta 33,5 111,6 145,1 145,1 Activos 49,4 140,2 189,5 189,5 Pasivos 43,7 129,5 173,1 173,1 Patrimonio 5,7 10,7 16,4 16,4 P&G (MM COP) Margen
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