Vtb · RUS:VTBR
Vtb — VTB Bank — 9M 2021 Earnings Presentation
19 slides from Vtb's earnings presentation, Oct 27, 2021
Slide 1: Консолидированные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года
@UHAHCOBBIE PE3YJIBTATDI 3 KBapTan uu 9 MecaueB 2021 roga 27 oxta6pa 2021 fer
Slide 2: ОПУ: ключевые показатели 9 месяцев 2021 года
ОПУ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ГкГ ГкГ 3кв'20 4кв'20 1кв'21 2кв'21 3кв'21 ГкГ ▲4,4x ЧИСТАЯ ▲5,1x 19,2% 17,8% 16,9% ▲12,9 пп 9М’21 17,9% ПРИБЫЛЬ 9M’21 257,6 3кв’21 87,0 ROE 4,0% 3,7% ▲13,3 пп 9М’21 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% ▲10 бп 0 бп 3,8% 3,7% ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ 475,7 ▲23%
Slide 3: Активы, дополняющие банковский бизнес
АКТИВЫ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ ▲▼ - с начала года ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ ИНВЕСТИЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Корпоративно- Розничный Средний Корпоративный Прочий бизнес инвестиционный бизнес бизнес и малый бизнес центр ▲13% ▼13% АКТИВЫ НА 30 СЕН 21 340,0 39,5 1,2 1,6
Slide 4: Качество активов и создание резервов
КАЧЕСТВО АКТИВОВ И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ МЛРД РУБ РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТОВ 3кв’20 4кв’20 1кв’21 2кв’21 3кв’21 9М’20 9М’21 31 дек 20 31 мар 21 30 июн 21 30 сен 21 РЕЗЕРВЫ / КРЕДИТНЫЙ 6,8% 6,9% 6,6% 6,4% Рост с 2,3% ПОРТФЕЛЬ начала года 1,8% 1,9% СТОИМОСТЬ РИСКА ▲2% 1,
Slide 5: Достаточность капитала
РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАПИТАЛ ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА Размещено Регуляторная прибыль ниже фактической Эффект на Н20.0 179,2 млрд руб вследствие отмены льгот по резервированию ▼ ≈70 бп 2021 Учтено в капитале отраслей, пострадавших от COVID-19 147,0 млрд руб кредитных требований
Slide 6: Прогноз на 2021 год
ПРОГНОЗ НА 2021 ГОД БАНКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ СЕКТОР РФ СЕКТОР РФ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ОТ 25 ФЕВ 21 ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 30 ИЮЛ 21 ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 27 ОКТ 21 КРЕДИТЫ ЮЛ РОСТ НА УРОВНЕ РЫНКА ≈ 5% ПРОГНОЗ ПОДТВЕРЖДЕН ≈ 10-12% ПРОГНОЗ ПОДТВЕРЖДЕН ≈ 10-12% РОСТ ВЫШЕ РЫНКА КРЕДИТЫ ФЛ без учета секьюр
Slide 7: Приложение к презентации
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЗЕНТАЦИИ Результаты 9М’21 | 27 октября 2021 6
Slide 8: Процентные доходы и расходы
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 3кв’21/ 3кв’20 ▲ 24% ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ АКТИВОВ 288,8 322,1 3кв’20 3кв’21 259,9 269,1 261,7 7,3% 7,3% ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3кв'20 4кв'20 1кв'21 2кв'21 3кв'21 9М’20 9М’21
Slide 9: Комиссионные доходы и расходы
КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ МЛРД РУБ ▲▼ - ГкГ СТРУКТУРА КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ 3кв’21/ 3кв’20 ▲14% ПРОЧИЕ ДОХОДЫ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И 58,8 62,1 57,2 ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ 54,9 КОМИССИИ 50,1 2,7 2,3 КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ 1,9 3,2 КЛИЕНТОВ С ИНОСТРАННОЙ 2,1 13,8 16,5 12,0 16,3 ВАЛЮТОЙ И
Slide 10: Административно-управленческие расходы
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ МЛРД РУБ 48,9% ▲▼ - ГкГ 39,4% 42,7% 33,9% 33,5% 33,5% 34,8% РАСХОДЫ / ДОХОДЫ 1,5% 1,7% 1,5% 1,6% 1,4% РАСХОДЫ / 1,4% 1,4% СРЕДН. АКТИВЫ ▲7% 3кв’21/ 3кв’20 205,9 ▲12% 192,1 77,8 ▲13% 80,1 ▲23% ▼17% ▲9% ▼1% 70,8 63,0 70,7 70,3 ИЗ НИХ РАСХОДЫ ИЗ НИХ РАСХОДЫ 64,9 Н
Slide 11: Кредитный портфель и средства клиентов
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 97,5% 95,6% КРЕДИТЫ / 81,9% 89,4% 89,6% СРЕДСТВА 81,3% 81,8% СРЕДСТВА 88,7% КЛИЕНТОВ / 78,8% КЛИЕНТОВ 78,1% Рост с Рост с ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (LDR) начала года начала года ▲2% 0% ▲5% ▲4% ▲4% ▲7% ▲5% ▲5% 13 782 14 336 ▲9%
Slide 12: Корпоративный бизнес
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Рост с Рост с ▲1% ▼2% ▲4% ▲4% начала года начала года ▲4% ▲12% ▲6% ▲8% 9 189 9 305 9 119 9 507 9 865 ▲6% 8 448 9 161 ▲29% 7 969 6 824 7 095 35% 38% 39% 30% 33% ▲48% ТЕКУЩИЕ СЧЕТА 70% 67% 61% 65% 62% ▲20% СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 30 сен 20 31
Slide 13: Розничный бизнес
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ Рост с Рост с начала года ▲3% 0% ▲3% ▲1% начала года 5 736 5 722 5 912 5 967 ▲4% 5 545 ▲3% ▲4% ▲6% ▲5% 4 275 4 471 ▲16% 3 748 3 857 4 027 50% 41% 48% 51% 54% ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ▲9% КРЕДИТЫ И ПРОЧЕЕ 42% ▲18% ТЕКУЩИЕ 43% 43% СЧЕТА 43% 42% 3%
Slide 14: Качество активов по МСФО
КАЧЕСТВО АКТИВОВ ПО МСФО 9 МЛРД РУБ КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ ПО СТАДИЯМ ОКУ РАСХОДЫ КРЕДИТЫ ИТОГО ЮЛ ФЛ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ▼ 58% ▲ 9% ▲ 6% ▲ 16% 12 718 13 876 9 091 9 662 3 626 4 214 168,3 27,4 69,2% ▲400 бп 73,2% 74,7% ▲ 340 бп 78,1% КОЭФФ. РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 0,9% 0,9% КОЭФФ. 1,0% 1,1% 8
Slide 15: Структура баланса
СТРУКТУРА БАЛАНСА МЛРД РУБ АКТИВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ▲4% ▲2% ▲6% ▲5% Рост с начала года Рост с начала года 20 592 ▲14% ▲5% ▲2% ▲6% ▲5% 19 649 18 588 7% 18 499 ▲13% 18 142 17 655 17 426 7% 16 719 8% 11% 16 420 11% 8% 11% 15 702 11% 7% 6% 13% 10% 9% 10% 12% 6% 5% 5% 5% 4% 69% 68% 66% 66% 65% 79% 78% 82% 81
Slide 16: Основные показатели отчета о прибылях и убытках и показатели эффективности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И МЛРД РУБ УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 9M'21 9M'20 Изменение 3кв'21 3кв'20 Изменение Чистые процентные доходы 475,7 387,5 22,8% 169,7 135,5 25,2% Чистые комиссионные доходы 123,5 95,9 28,8% 39,4 35,1 12,3% П
Slide 17: Основные показатели баланса и качества кредитного портфеля
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И КАЧЕСТВА МЛРД РУБ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 30 сен 21 30 июн 21 Изменение 31 дек 20 С начала года Кредитный портфель до вычета резервов 14 336,1 13 782,2 4,0% 13 162,6 8,9% - юридические лица 9 865,2 9 506,8 3,8% 9 305,4 6,0%
Slide 18: Дисклеймер
ДИСКЛЕЙМЕР Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении,
Slide 19: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Тел.: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] 18