Ns Solutions Corp · TSE:2327

Ns Solutions — FY2021 Earnings Presentation

28 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Apr 28, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会

    2022年3月期 ( 2021年4月1⽇〜2022年3月31⽇) 決算説明会 2022年4月28⽇ ⽇鉄ソリューションズ株式会社 代表取締役社⻑ 森田 宏之 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. 2022年3月期 実績 Ⅱ. 2023年3月期 業績見通し Ⅲ. 2021-2025年度 中期事業方針の進捗 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: Ⅰ 2022年3月期 実績

    Ⅰ 2022年3月期 実績 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 連結決算業績（日本基準）

    Ⅰ-1. 連結決算業績（⽇本基準） 単位：億円 2022/3期 2021/3期 2022/3期 対前年 増減 対見通し 増減 見通し 差異 率 差異 率 （2/1） 売上高 2,520 2,703 +183 +7% 2,700 +3 +0% 売上総利益 520 603 +84 +16% 592 +11 +2% 売上高総利益率 20.6% 22.3% <+1.7%> 21.9% <+0.4%> 販管費 274 305 +31 +11% 305 +0 +0% 営業利益 245 298 +53 +21% 287 +11 +4% 営業利益率 9.7% 11.0% <+1.3%> 10.6% <+0.4

  5. Slide 5: 連結決算業績（四半期別）日本基準

    Ⅰ-2. 連結決算業績（四半期別）⽇本基準 単位：億円 2021/3期 2022/3期 対前年差異 上期 3Q ４Q 年度 上期 3Q 4Q 年度 上期 3Q 4Q 年度 売上高 1,191 609 720 2,520 1,308 648 747 2,703 +117 +39 +27 +183 売上総利益 250 126 143 520 288 152 163 603 +38 +26 +20 +84 売上高総利益率 21.0% 20.7% 19.9% 20.6% 22.0% 23.5% 21.8% 22.3% <+1.0%> <+2.8%> <+2.0%> <+1.7%> 販管費 139 66

  6. Slide 6: サービス・顧客業種別売上高（日本基準）

    Ⅰ-3. サービス・顧客業種別売上高（⽇本基準） 単位：億円 2021/3期 2022/3期 対前年差異 コメント ウチ ウチ ウチ ITインフラ ITインフラ ITインフラ 業務ソリューション 1,322 325 1,456 374 +134 +49 産業・流通・サービス 695 210 762 223 +68 +13 運輸、プラットフォーマーの増 金融 322 81 350 98 +28 +16 規制対応、プロダクトの増 公共公益他 306 34 344 53 +38 +19 官公庁向け案件、テレコムの増 サービスソリューション 851 899 +48 ITインフラ 327 <325> 3

  7. Slide 7: 連結営業利益分析（日本基準）

    Ⅰ-4. 連結営業利益分析（⽇本基準） 単位：億円 350 売上高総利益率の 350 改善 会計基準の変更 販管費の増 増収による -3億 300 売上総利益の増加 300 -31億 +45億 +53億 250 250 +42億 200 営業力強化 -9 298億 200 R＆D -3 245億 採用・教育 -5 150 社内基盤整備他 -15 150 増減表記について 合計 -31 ＋は増益、-は減益（コスト増） としております。 100 100 21/3期 22/3期 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved

  8. Slide 8: 収益認識基準の適用について

    （ご参考）  収益認識基準の適用について 「収益認識に関する会計基準（企業会計基準第29号2020 年３月31日）」の適用義務化に伴い、工事進行基準の適 用範囲を拡大しました。  適用影響 単位：億円 第4四半期 2023/3期 期首 期首 受注 売上 受注残 受注残 2021/3期 A 1,226 841 720 1,347 2022/3期 B 1,102 883 747 1,238 （対前年） C (B-A) -124 +42 ＋27 -108 適用影響 D -132 0 -31 -101 （影響除き 対前年） E (C-D) +8 +42 +57 -7 Copyright ©2022

  9. Slide 9: 2022年3月期実績のIFRSによる差異

    （ご参考）2022年3月期実績のIFRSによる差異 単位：億円 2022/3期 2022/3期 差異 (⽇本基準) （IFRS） 主な差異理由 A B B-A 売上高 2,703 売上収益 2,703 恒常的要因（+5）のれん非償却 営業利益 298 営業利益 299 一次的要因（-4）特別損失、他 税金等調整前 税引前利益 恒常的要因（+5）のれん非償却 当期純利益 301 307 注：IFRSに基づく2022/3期実績は未監査の参考実績であり、会計監査の結果により変更となる可能性があります。 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rig

  10. Slide 10: 連結売上高 業種別比率（日本基準）

    （ご参考） 連結売上高 業種別比率（⽇本基準） 2020年3月期〜2022年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2,748 億円 2,520 億円 2,703 億円 官公庁・大学 その他 官公庁・大学 その他 官公庁・大学 その他 10% 3% 9% 3% 7% 5% 製造 製造 製造 35% 33% 公共公益* 38% 公共公益 公共公益 11% 10% 13% ⽇本製鉄 ⽇本製鉄 ⽇本製鉄 20% 21% 20% 金融 金融 金融 14% 16% 15% 流通・サービス 24% 流通・サービス 27% 流通・サービス 27% *公共公益：輸送、通信、電力等 Cop

  11. Slide 11: Ⅱ 2023年3月期 業績見通し

    Ⅱ 2023年3月期 業績見通し Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識

    Ⅱ-1. 経営環境及びサービス・顧客業種別市場認識 足元のIT投資は着実に回復。一方、新型コロナウイルス感染症影響の⻑期 経営環境 化、地政学リスクに伴うエネルギー価格の高騰・原材料価格の上昇、内外 金利差に伴う円安影響など、景気の下振れリスクを注視。 産業・流通  プラットフォーマー、製造業のデジタル投資が ・サービス 活発  制度改正対応はピークアウト、異業種による金 金融 融サービス参入ニーズの増 サービス・ 公共公益  行政サービスや社会のデジタル化の遅れによる 顧客業種別 他 ニーズの顕在化 市場認識 ITインフラ  ITアウトソーシング、デジタルワークプレース ソリューショ

  13. Slide 13: 連結業績見通し（IFRS）

    Ⅱ-2. 連結業績見通し（IFRS) 単位：億円 2022/3期 2023/3期 増減額 （IFRS） （IFRS） 増減率(YoY) B-A A B （B-A)/A 売上収益 2,703 2,950 +247 +9% 売上総利益 604 650 +46 +8% 売上総利益率 22.4% 22.0% -0.3% 販管費及び一般管理費 300 340 +40 +13% その他損益 -5 0 +5 営業利益 299 310 +11 +4% 営業利益率 11.1% 10.5% -0.5% 税引前利益 307 315 +8 +3% 親会社所有者に 帰属する当期利益 205 211 +6 +3% 注︓I

  14. Slide 14: 連結業績見通し｜上下別（IFRS）

    Ⅱ-3. 連結業績 見通し｜上下別（IFRS） 2022/3期 2023/3期 増減額 増減率 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 売上収益 1,308 1,395 1,440 1,510 +132 +115 +10% +8% 売上総利益 288 317 310 340 +22 +23 +8% +7% 売上総利益率 22.0% 22.7% 21.5% 22.5% -0.5% -0.2% 販管費及び一般管理費 148 152 165 175 +17 +23 +12% +15% その他損益 1 -7 0 0 -1 +7 営業利益 142 157 145 165 +3 +8 +2% +5

  15. Slide 15: サービス・顧客業種別売上収益（IFRS）

    Ⅱ-4. サービス・顧客業種別売上収益（IFRS） 単位：億円 2022/3期 2023/3期 増減額 ウチ ウチ ウチ 年度 ITインフラ 年度 ITインフラ 年度 ITインフラ コメント 業務ソリューション 1,456 374 1,610 375 +154 +1 産業・流通・サービス 762 223 825 225 +63 +2 プラットフォーマーの増 金融 350 98 335 100 -15 +2 規制対応の反動減 公共公益他 344 53 450 50 +106 -3 官公庁向け大型案件 サービスソリューション 899 965 +66 デジタルワークプレースソリューション、 ITイン

  16. Slide 16: 2023年3月期 連結営業利益分析（IFRS）

    Ⅱ-5. 2023年3月期 連結営業利益分析（IFRS) 単位：億円 380 380 売上総利益率の 増収による 低下 360 売上総利益の増加 360 販管費の増 340 340 -9億 その他損益の 改善 320 320 -40億 300 +11億 300 +5億 +55億 280 280 260 営業力強化 -14 260 299億 R＆D -6 310億 240 採用・教育 -6 240 増減表記について 社内基盤整備他 -14 220 ＋は増益、-は減益（コスト増） 合計 220 -40 としております。 200 200 22/3期 23/3期 Copyright ©2022 NS

  17. Slide 17: 日本製鉄対応

    Ⅱ-6. ⽇本製鉄対応 １．⽇本製鉄向け売上高の推移 ２．取り組み内容 （単位︓億円） データとデジタル技術を駆使して、 業務プロセス改革・ 600 生産プロセス改革を推進 500 上期 下期 ・操業データのリアルタイム分析と デジタルツインを活用した 400 ものづくりのスマート化 300 ・AI技術を活用したリアルタイム 200 異常予兆検知 100 ⽇本製鉄向け売上高見通し 0 （2023年3月期計画） 2022年3月期 2023年3月期 増加額 553億円 560億円 ＋7億円 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights R

  18. Slide 18: 主要財務指標推移

    Ⅱ-7. 主要財務指標推移 単位：億円 3,000 2,950 600 2,748 2,703 2,551 2,520 2,500 11.1% 500 2,309 10.5% 2,000 400 284 254 299 310 1,500 300 245 218 10.3% 1,000 10.0% 200 9.7% 500 100 9.5% 0 0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期計画 （⽇本基準） （⽇本基準） （⽇本基準） （⽇本基準） （IFRS) （IFRS) 売上/売上収益(左軸） 営業利益（右軸） 営業利益率

  19. Slide 19: 配当方針

    Ⅱ-8. 配当方針 当社は将来にわたり競争⼒を維持強化し、企業価値を⾼めていく ことが重要と考えております。利益配分につきましては、株主の 皆様に対する適正かつ安定的な配当及び事業成⻑に備えた内部留 保を確保することを基本としております。 配当につきましては、連結業績に応じた利益還元を重視し 連結配当性向３０％を目安といたします。 １株当たり年間配当金の計画 2022年3月期（通期） 2023年3月期（通期） 64円→66円 70円 中間配当：35円、期末配当35円（予定） Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserve

  20. Slide 20: Ⅲ 中期事業方針の進捗

    2021-2025年度 Ⅲ 中期事業方針の進捗 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 20

  21. Slide 21: 中期事業方針の進捗

    Ⅲ-1. 中期事業方針の進捗 中期事業期間 2021年度 （2021-2025） 連結売上高成⻑率 +7％ 年率5-6％ 注力領域売上高成⻑率 +18％ 年率10％以上 500〜750億円 事業基盤強化投資 150億円 （100-150億円/年） 100〜150億円 DX加速投資 28億円 （20〜30億円/年） Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: 成長に向けた投資

    Ⅲ-2. 成⻑に向けた投資 項目 主な内容 事業基盤強化投資 IT環境整備 プライベートクラウド等への投資 DX加速投資 DX人材の集中的な育成 新規ソリューション開発 （例） ・電力取引・リスク管理サービス「エネファロス」 ・食品業界の需給計画業務DX支援クラウドサービス 「PPPlan」 ・購買業務に特化した 電子契約サービス「HATCHUB」など M＆A等の投融資 高度な数理AI技術を持つArithmer社へ出資 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: 注力領域の進捗と計画

    Ⅲ-3. 注力領域の進捗と計画 単位：億円 1,600 1,500 1,265 ITアウトソーシング 1,145 100 90 デジタルワークプレース 140 970 1,000 125 80 ソリューション 105 プラットフォーマー支援 490 445 375 500 デジタル製造業 485 535 410 0 FY2020 FY2021 FY2022 FY2025 Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 注力領域の今後の取り組み内容

    Ⅲ-4. 注力領域の今後の取り組み内容 項目 顧客企業の動向 今後の取り組み内容 デジタル データ利活用領域を中心に コンセプトブランド 製造業 製造業のDXニーズは旺盛 「PLANETARY」を軸に、ALL NSSOLで知見を集約し、顧客ニー ズへの対応力を強化 プラット プラットフォーマーのサー 社内リソースシフトや外部成⻑施 フォーマー ビス開発・拡充が一層加速 策を推進し、対応力を拡充 支援 デジタル ニューノーマルな働き方の 自社開発・外部連携を駆使してソ ワークプレース 浸透とともに、競合が激化 リューション群を拡充・強化 ソリューション （例）購買業務に特化した 「電子契約サービ

  25. Slide 25: 主要ニュース・プレスリリース

    主要ニュース・プレスリリース 2021年11月1日 製鉄製造現場のDX推進に向け、国内最大出力のローカル5G無線局免許を取得 2021年11月5日 横浜駅にてモビリティ変革コンソーシアムの実証実験「駅チカふらっと健康測定」を実施 エネルギー業界のDX実現を目指し、北海道電力・HOTnetのローカル5G（4.8GHz帯）実地検証 2021年11月11日 を支援 Oracle CloudのCloud Solutions Providerに認定 2021年11月17日 〜約30年に渡る取引実績に裏付けられた技術力の高さで、クラウド事業推進を加速〜 2021年11月30日 東京証券取引所 新市場区分「

  26. Slide 26: 主要ニュース・プレスリリース

    主要ニュース・プレスリリース DataRobot社「プラチナパートナー」に2年連続選出 2022年3月28日 「DataRobot Partner of the Year」を5年連続受賞 間接材購買業務をSaaS上で完結させる電子契約サービス 2022年3月30日 「HATCHUB／ハッチューブ」を2022年7月より提供開始 2022年3月30日 国際財務報告基準（IFRS）の任意適用のお知らせ 2022年3月30日 譲渡制限付株式報酬制度の導入のお知らせ 2022年4月1日 TCFD「気候関連財務情報開示タスクフォース」への賛同に関するお知らせ 食品業界の需給計画業務DXを支援するクラウドサ

  27. Slide 27: 主要ニュース・プレスリリース

    主要ニュース・プレスリリース 【富士キメラ総研調べ】国内DaaS市場で仮想デスクトップサービス「M³DaaS」が9年連続 2022年4月19日 シェア1位を獲得 〜快適でセキュアな業務環境を実現するデジタルワークプレースへのシフト を推進〜 2022年4月22日 「東京レインボープライド2022」に協賛 高知県北川村より企業版ふるさと納税寄附への感謝状を受贈 2022年4月25日 〜地方創⽣に向け、IT⼈材育成を支援〜 NSSOLとArithmerが資本業務提携契約を締結 2022年4月26日 〜DX・AI領域での協業を開始〜 日本製鉄グループ、無線IoTセンサ活用プラットフォーム「NS-Io

  28. Slide 28: https://www.nssol.nipponsteel.com/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡

    https://www.nssol.nipponsteel.com/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright ©2022 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 28

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