Hirogin Holdings, Inc. · TSE:7337
Hirogin — Investor Presentation (December 2023)
35 slides from Hirogin's investor presentation, December 2023
Slide 1: 参考資料集 2023年12月
お客さまに寄り添い、信頼される〈地域総合サービスグループ〉として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します 参考資料集 2023年 12月
Slide 2: Slide 2
Slide 3: 参考資料集目次
参考資料集目次 第1部 広島県経済関連資料 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料 1. 広島県のプロフィール 4 1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 17 2. 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較 5 2. 連結自己資本比率 19 3. 広島県の⼈⼝・労働⼒ 6 3. 当社株式の状況 20 4. 広島県の地価動向 7 5. 広島県内の生産活動 8 6. 広島県経済の概況 9 第3部 広島銀⾏関連資料 7. 主要産業の動向〜輸送⽤機械〜 10 8. 主要産業の動向〜鉄鋼/⼀般機械〜 11 1. 業績の推移（単体） 22 9. 広島県の倒産状況 12 2. 運⽤調達の状況 23 10
Slide 4: 第1部 広島県経済関連資料
第１部 広島県経済関連資料
Slide 5: 広島県のプロフィール
1. 広島県のプロフィール 広島県の主要な指標の全国シェアは2.2％程度、全国順位で概ね11位前後にランクインしている 広島県の全国順位と全国シェア 広島県と全国平均との比較 全国 全国 実数 時点 順位 シェア 土地面積 全国平均 （105.4） 広島県 土 地 面 積 ｋ㎡ 8,479 11位/47 2.2 23/7月 1人当り県民所得 150 人口 地域性 ⼈ ⼝ 千⼈ 2,771 12位/47 2.2 23/1月 （106.6） （104.1） 100 世 帯 数 千世帯 1,335 11位/47 2.2 23/1月 50 名 目 県 内総 生産 兆円 11.6 12位/47 2.1
Slide 6: 広島県と地元4県（中国・四国地方）の比較
2. 広島県と地元４県（中国・四国地方）の比較 中国・四国地方の県別人口 中国・四国地方の県別事業所数 （名目）県内総生産：GDP （万⼈） （千ヵ所） （兆円） 277 123 11.6 187 80 7.6 133 133 61 6.1 58 46 4.8 96 34 34 35 3.7 66 68 72 3.2 55 25 2.4 2.6 1.8 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 島根 高知 徳島 香川 山⼝ 愛媛 岡山 広島 鳥取 高知 島根 徳島 香川 愛媛 山⼝ 岡山 広島 都道府県別人口ランキング 都道府県別事業所数ランキング 国／地域 GDP（名目）
Slide 7: 広島県の人口・労働力
3. 広島県の人口・労働力 広島県の人口・世帯数の推移 有効求人倍率の推移 ⼈⼝ ⼈⼝ 世帯数 世帯数 広島県 全国 1,400 1,281 1,300 1,2911,324 1,308 1,316 （千世帯） 1,335 1,400 （倍） 1,267 1,273 1,330 1,328 2.50 1,227 1,248 1,239 1,300 1,308 1,316 1,350 1,300 300 1,273 1,281 1,291 1,267 1,300 1,239 1,200 2.00 1,100 1,250 1.53 200 1,000 1,200 1.50 900 1.29 285
Slide 8: 広島県の地価動向
4. 広島県の地価動向 用途別公示地価の推移 住宅地 商業地 工業地 （前年比：%） 3.9 （前年比：%） （前年比：%） 2.7 2.2 1.3 2.0 1.6 0.9 1.5 1.3 1.5 1.7 0.6 0.6 1.1 0.2 0.2 0.8 0.8 0% -0.3 0% 0% 0.2 0.3 -0.4 -0.5 -0.1 -1.2 -0.9 -1.4 -1.8 -1.9 -2.2 -2.6 -3.2 -2.7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年） 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年） 13 14 15 16 17
Slide 9: 広島県内の生産活動
5. 広島県内の生産活動 製造品出荷額等の動向（広島県） 鉱工業生産指数（広島県） 2010年 2021年 広島県 全国 (広島県：15年＝100、全国：20年＝100) 8.7兆円 9.9兆円 120.0 115.0 110.0 105.0 103.3 その他 輸送⽤機械 その他 輸送⽤機械 100.0 24.1% 29.1% 26.0% 30.7% 95.0 96.4 90.0 ⾷料品 85.0 6.5% ⾷料品 80.0 鉄鋼 ⼀般機械 ⼀般機械 5.9% 75.0 16.9% 10.9% 電気機械 電気機械 鉄鋼 14.2% 70.0 12.5% 9.2% 14.0% 18 19 20
Slide 10: 広島県経済の概況
6. 広島県経済の概況 直近の景況感 売上高・経常利益 項目ごとの動き 売上高 （15年度＝100） 広島県 全国 130 計画 2022年10月公表 2023年10月公表 120 108.6 110.6 110 概況 緩やかに持ち直している 緩やかに回復している 100 110.3 90 108.0 80 70 個⼈消費 持ち直しつつある 緩やかに回復している 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 （年度） 23 広島 設備投資 緩やかに持ち直している 緩やかに増加している 経常利益 計画 160 140.6 140 120 132.4 生産 供給制約の影響
Slide 11: 主要産業の動向～輸送用機械～
7. 主要産業の動向 ～ 輸送用機械 ～ ⾃動⾞ 造船 県内事業所数 226 県内事業所数 365 県内従事者数 36,521⼈ 県内従事者数 9,601⼈ 尾道市 福山市 府中町 三原市 マツダ 呉市 ツネイシHD 今治造船 JMU 内海造船 尾道造船 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 ⾃動⾞部門の鉱工業生産指数（広島県）と 造船部門の鉱工業生産指数と新造船受注量（広島県） マツダ国内生産台数 ﾏﾂﾀﾞ国内生産台数（千台／年間） 生産指数（15年=100） 新造船受注量（万総トン） 生産指数（15年=100） 1,200 105.
Slide 12: 主要産業の動向～鉄鋼／一般機械～
8. 主要産業の動向 ～ 鉄鋼／一般機械 ～ 鉄鋼 一般機械 県内事業所数 143 県内事業所数 1,066 県内従事者数 9,924⼈ 県内従事者数 35,469⼈ 北川鉄工所 サタケ 府中市 リョービMHIグラフィック テクノロジー 東広島市 福山市 福山市 ⽇本製鋼所 広島市 ローツェ 呉市 三菱重工業 呉市 JFEスチール ⽇本製鉄 新⽇本造機 ディスコ 注：⽇本製鉄瀬⼾内製鉄所呉地区は2023年上期末に全設備閉鎖。 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 資料：経済産業省 2022年 経済構造実態調査 鉄鋼部門の鉱工業生産指数（広島県） 一般機械部門の鉱工業生産指数（広島県）
Slide 13: 広島県の倒産状況
9. 広島県の倒産状況 広島県内の倒産件数 広島県内の業種別倒産状況 倒産件数 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業 その他 172 （年度） 157 155 15 143 140 142 16 120 17 93 18 69 （件） 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 22 23 （年度） 0 50 100 150 200（件） 注：23年度は4-9月の数値、資料：東京商工リサーチ 注：23年度は4-9月の数値、資料：東京商工リサーチ ＜参考＞全国 倒産件数推移 負債総額 建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 運輸業 サービス業
Slide 14: 個人消費の状況
10. 個人消費の状況 大型小売店販売額の推移（百貨店+スーパー） 乗用⾞新⾞販売台数の推移 115 広島県 全国 広島県 全国 130 （15年=100） 111.1 120 （15年=100） 110 110 98.1 100 105 90 93.7 80 70 100 60 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 年 97.9 95 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 月 資料：自販連 90 所定外労働時間の推移 85 広島県 全国 130 120 （2020年年間平均＝100） 80 110 104.9 100 99.
Slide 15: 県内貸出金／預金の動向
11. 県内貸出金／預金の動向 貸出⾦残高の推移 預⾦残高の推移 （億円） （億円） 114,073 154,340 149,931 108,150 145,071 105,888 101,615 98,109 134,518 131,899 94,233 129,242 126,134 90,150 122,718 86,678 120,678 84,246 116,447 広島県 80,458 広島県 70,526 67,066 64,886 94,991 62,988 92,077 93,684 62,109 59,930 58,959 57,236 84,847 57,278 84,3
Slide 16: 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較
12. 広島市・札幌市・仙台市・福岡市の比較 各都市の主要指標 広島市 札幌市 仙台市 福岡市 時点 土地面積 ｋ㎡ 907 1,121 786 343 23/7月 地域性 ⼈⼝ 千⼈ 1,185 1,960 1,067 1,581 23/1月 世帯数 千世帯 578 1,097 538 842 23/1月 名目域内総生産 億円 53,171 76,100 53,273 76,045 19年度 事業所数 カ所 52,041 71,870 47,077 73,223 21年 製造品出荷額等 億円 27,762 5,675 10,129 6,245 21年 経済 小売販売額 億円 14,067 2
Slide 17: 第2部 ひろぎんホールディングス関連資料
第２部 ひろぎんホールディングス関連資料
Slide 18: 業績の推移（ひろぎんHD・連結）
1. 業績の推移（ひろぎんＨＤ・連結） 1. 連結損益状況 （億円） 21/9期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 22/9期比 21/9期比 連結粗利益 477 920 485 793 490 5 13 資⾦利益 338 695 347 662 352 5 14 役務取引等利益 105 211 99 208 117 18 12 特定取引・その他業務利益 34 13 38 -77 20 -18 -14 営業経費（△） 296 580 292 580 285 -7 -11 与信費⽤（△） 50 124 5 6 43 38 -7 株式等関係損益 34 50 -41 -22 74 11
Slide 19: 業績の推移：コンサルティング収益とグループ総与信
1. 業績の推移（ひろぎんHD・連結） 2. 法人・個人のお客さまに対するコンサルティング業務に係る収益およびグループ会社当期純利益 （億円） 21/9期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 22/9期比 21/9期比 法⼈ソリューション 16 50 37 73 28 -9 12 アセットマネジメント 28 54 24 50 24 0 -4 エクイティビジネス 6 9 0 2 - -0 -6 グループ会社当期純利益 19 35 13 23 13 0 -6 うち、ひろぎん証券 7 12 2 1 3 1 -4 うち、しまなみ債権回収 3 2 1 2 -0 -1 -3 うち、ひろぎんリー
Slide 20: 連結自己資本比率
２. 連結自己資本比率 1. 連結⾃⼰資本比率 （億円） 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 23/3末比 22/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,877 4,670 4,729 4,810 4,854 44 125 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,493 4,574 4,621 4,617 4,677 60 56 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる 150 - - - - - - 額 コア資本に係る調整項目の額 ② 745 472 483 593 620 27 137 自己資本の額 ①-②
Slide 21: 当社株式の状況
３. 当社株式の状況 当社株価・⽇経平均株価・銀⾏株価指数・当社株式売買高の推移 所有者別株主の状況 （%） 左軸：株価 2022年10月末＝100、右軸：売買高＝百万株 6 21/9 22/3 22/9 23/3 23/9 180 180% 銀⾏株価指数 ⾦融機関 40.1 39.6 37.9 35.8 37.2 160 160% 当社株価 ⾦融商品取引業者（証券会社） 1.7 1.9 2.2 2.6 2.7 ⽇経平均株価 ⼀般法⼈ 29.3 29.0 28.5 27.5 26.9 140 140% 外国法⼈等 11.9 11.6 12.3 13.3 13.2 120 120% 4 個⼈ 1
Slide 22: 第3部 広島銀行関連資料
3a BEsikiTB FB z 1 Jee
Slide 23: 業績の推移（単体）
1. 業績の推移（単体） 1. 全体 （億円） 21/9期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 22/9期比 21/9期比 資⾦利益 350 707 359 674 364 5 14 役務取引等利益 72 145 69 142 76 7 4 特定取引利益 3 6 8 14 6 -2 3 その他業務利益（国債等債券関係損益除く） 6 19 24 34 9 -15 3 コア業務粗利益 433 879 462 865 457 -5 24 △ 経費 273 532 263 523 262 -1 -11 コア業務純益 159 347 198 342 195 -3 36 国債等債券関係損益 -
Slide 24: 運用調達の状況
2. 運用調達の状況 1. 全体 （億円） 21/9期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 23/3期比 22/9期比 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 利回り 平均残高 年率 利回り 資⾦運用勘定 84,596 0.86% 85,371 0.87% 89,136 0.94% 90,168 0.97% 91,653 1.13% 1,485 0.16% 2,517 2.8% 0.19% 貸出⾦ 67,605 0.84% 68,258 0.83% 70,773 0.88% 71,842 0.94% 73,993 1.07
Slide 25: 貸出金の状況①
3. 貸出金の状況① 1. 地域別残高の内訳 （億円） 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 末残 23/3末比 22/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 68,240 100.0% 69,655 100.0% 71,447 100.0% 72,753 100.0% 74,889 100.0% 2,136 - 3,442 4.8% - 広島 42,065 61.6% 42,251 60.7% 42,665 59.7% 42,965 59.1% 44,244 59.1% 1,2
Slide 26: 貸出金の状況②
4. 貸出金の状況② 5. 業種別残高の内訳 （億円） 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 末残 23/3末比 22/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 貸出⾦ 68,240 100.0% 69,655 100.0% 71,447 100.0% 72,753 100.0% 74,889 100.0% 2,136 - 3,442 4.8% - 製造業 7,222 10.6% 7,085 10.2% 7,143 10.0% 7,253 10.0% 7,382 9.9% 129 -0.1
Slide 27: 預金等の状況
5. 預金等の状況 1. 預⾦等の内訳 （億円） 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 末残 23/3末比 22/9末比 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 割合 期末残高 年率 割合 預⾦等 88,119 100.0% 90,950 100.0% 90,025 100.0% 92,774 100.0% 92,688 100.0% -86 - 2,663 3.0% - 流動性 60,170 68.3% 63,941 70.3% 62,810 69.8% 66,385 71.6% 66,283 71.5% -102 0.
Slide 28: 預貸金利回りの状況
6. 預貸金利回りの状況 預貸金利回りの推移 預貸⾦利回り差A 1.33% 1.25% 1.17% 1.08% 1.04% 1.23% 1.03% 1.01% 1.14% 0.96% 0.93% 1.10% 0.87% 0.99% 0.83% 0.99% 0.92% 0.93% 0.93% 0.86% 預貸⾦利回り差B （与信費⽤、預⾦保険料勘案） 0.67% 0.63% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （年度） 上期 2023年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
Slide 29: 有価証券の状況①
7. 有価証券の状況① 1. 有価証券の残存期間別残高（時価評価後） （億円） 1年超 3年超 5年超 7年超 期間の定め 1年以下 10年超 合計 3年以下 5年以下 7年以下 10年以下 のないもの 2022年9月30⽇ 国債 40 100 269 189 3,138 1,174 - 4,911 地方債 47 433 764 421 916 514 - 3,097 社債 192 611 508 213 62 1,248 - 2,837 株式 - - - - - - 1,039 1,039 その他の証券 332 530 785 806 675 1,759 924 5,815 うち外国債券 2
Slide 30: 有価証券の状況②
８. 有価証券の状況② 2. 有価証券評価損益の内訳 （億円） 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 23/3末比 22/9末比 有価証券 396 15 -504 -125 -240 -115 264 株式 385 316 331 406 491 85 160 債券 21 -112 -204 -213 -367 -154 -163 国債・地方債 12 -101 -180 -183 -308 -125 -128 社債 9 -10 -24 -30 -59 -29 -35 その他 -9 -189 -631 -318 -364 -46 267 うち外国債券 -31 -160 -5
Slide 31: 役務取引の状況
9. 役務取引の状況 1. 法人ソリューションの内訳 （件/億円） 21/9期 22/3期 22/9期 23/3期 23/9期 22/9期比 21/9期比 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 取扱件数 収益 法人ソリューション - 16 - 50 - 37 - 73 - 28 - -9 - 12 事業承継支援、M&A関連 45 2 112 6 48 7 106 10 37 3 -11 -4 -8 1 デリバティブ 61 5 148 12 192 22 325 35 64 8 -128 -14 3 3 シンジケートローン等 11 6 2
Slide 32: 自己査定の状況（2023/9月期）
10. 自己査定の状況（2023/9月期） （単位：億円） 31
Slide 33: 金融再生法開示債権額と与信費用
11. 金融再生法開示債権額と与信費用 1. 不良債権の内訳 （億円） 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 23/3末比 22/9末比 ⾦融再生法開示債権額 975 841 847 850 880 30 33 （不良債権比率） (1.41%) (1.19%) (1.17%) (1.15%) (1.16%) (0.01%) (-0.01%) 要管理債権 396 401 391 308 337 29 -54 危険債権 523 372 400 483 485 2 85 破産更生及び準ずる債権 57 67 55 58 57 -1 2 製造業 209 137 136 181 23
Slide 34: 自己資本比率
12. 自己資本比率 1. ⾃⼰資本比率（連結） （億円） 21/9末 22/3末 22/9末 23/3末 23/9末 23/3末比 22/9末比 コア資本に係る基礎項目の額 ① 4,692 4,442 4,525 4,472 4,514 42 -11 うち、普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 4,309 4,348 4,429 4,292 4,364 72 -65 うち、適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 150 - - - - - - コア資本に係る調整項目の額 ② 745 473 477 587 613 26 136 自己資本の額 ①-
Slide 35: リスク管理の状況
13. リスク管理の状況 【統合的リスク管理の状況】 【リスク量の計測基準】 計測 信頼 保有 リスク量限度額の範囲内で余裕をもって運営 手法 水準 期間 信⽤リスク 1年 ⾦利リスク － リスク量限度額 リスク量 （23年度上期） （23年9月末） 預貸⾦等 1年 市場リスク 有価証券 3ヶ月 純投資有価証券等 VaR 99.9% 信⽤リスク 640億円 501億円 （※１） 3ヶ月 （⾦利リスク除き） 政策投資有価証券等 3ヶ月 （⾦利リスク除き） ⾦利リスク 670億円 468億円 政策投資株式 6ヶ月 市場リスク オペリスク - 純投資有価証券等 （※１）過去のデータを統計的に分析し、
Hirogin Holdings — Investor Presentation (December 2023) on 6ix