Kyocera Corporation · TSE:6971
Kyocera — FY2005 Earnings Presentation
64 slides from Kyocera's earnings presentation, May 2005
Slide 1: Kyocera: The New Value Frontier
«x KYOCERa THE NEW VALUE FRONTIER MUIRWDSH FRRAS 2005725 108
Slide 2: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 この配布資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義 この配布資料に記載されている記述には、1934年米国証券取引所施行21E条に定義 される「将来予想に関する記述」(forward-looking される「将来予想に関する記述」(forward-lookingstatements)が含まれています。これ statements)が含まれています。これ らの将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所 らの将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて当社が予想を行い、所 信を表明したものであります。これ
Slide 3: 2005年3月期 連結業績予想
2005年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2005年3月期 2004年3月期 実績 前期比 2005年1月予想 2004年10月予想 金 額 売上高比(%) 増減率(%) 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) 売 上 高 1,150,000 100.0 1,260,000 100.0 1,140,814 100.0 0.8 営 業 利 益 95,000 8.3 135,000 10.7 108,962 9.6 -12.8 税引前当期純利益 100,000 8.7 140,000 11.1 115,040 10.1 -13.1 当 期 純 利 益 59,000 5.1 85,0
Slide 4: 2005年3月期 事業セグメント別業績予想
2005年3月期 事業セグメント別業績予想 （2004 2004年年3月期比） （単位：億円） 売上高 ファインセラミック 電子デバイス 機器 その他の 調整及び 関連事業 関連事業 関連事業 事業 消去 2005年3月期 予想 2004年3月期 +41 +312 -278 +135 -118 11,500 +92 11,408 部品事業合計 +353 +822 本社部門 2005年3月期 税引前利益 損益等 予想 +115 +283 -303 +29 -274 1,000 2004年3月期 -150 1,150 1,150 部品事業合計 +398 3 １ページに記載の「将来予想に関する注意事
Slide 5: 2005年3月期 連結業績予想
2005年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2005年3月期 2004年3月期 実績 前期比 2005年1月予想 2004年10月予想 金 額 売上高比(%) 増減率(%) 金 額 売上高比(%) 金 額 売上高比(%) 売 上 高 1,150,000 100.0 1,260,000 100.0 1,140,814 100.0 0.8 営 業 利 益 95,000 8.3 135,000 10.7 108,962 9.6 -12.8 税引前当期利益 100,000 8.7 140,000 11.1 115,040 10.1 -13.1 当 期 純 利 益 59,000 5.1 85,00
Slide 6: 2005年3月期 連結業績予想の変更要因
2005年3月期 連結業績予想の変更要因 ポジティブ ポジティブ ¾ソーラーシステム ・・・ 世界市場の拡大、生産能力強化 ¾切削工具 ・・・ 自動車産業、工作機械市場が好調 ネガティブ ネガティブ ¾下期以降の部品需要鈍化と価格低下 ¾機器事業の低迷 通信機器 ・・・ 携帯電話端末及びＰＨＳ端末価格の下落 中国ＰＨＳ基地局の設備投資抑制 光学精密機器 ・・・ デジカメ価格下落、構造改革の継続 5 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 7: 通信機器事業の課題と今後の戦略
通信機器事業の課題と今後の戦略 戦略 課題 ＫＷＣの構造改革 携帯電話 ・ ＫＷＣの 9 メキシコへの生産移管 価格対応力 価格対応 力の強化 9 サービス・修理の外部移管 端末 9 人員削減600人（2005年7月まで） ・ 商品競争力の強化 グループシナジーを活用した 新商品の開発 戦略 課題 価格競争力のある製品投入 ・ 価格競争激化 ＰＨＳ関連 9 Value Engineering活用による ・ 中国の既存客先で 製造原価低減 製品 基地局の在庫調整 継続 新規顧客の開拓、iBurstTMの 拡販 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 iBurstTM は、
Slide 8: 光学精密機器事業の課題と今後の戦略
光学精密機器事業の課題と今後の戦略 戦略 構造改革 FY05/3に完了 課題 9 在庫削減 デジタル 9 海外販売拠点の縮小 ・ 価格競争 価格競争激化 激化 カメラ FY06/3継続 9 光学モジュール事業拡大 9 経営資源の再配分 9 中国工場の活用 グループシナジーの最大化 7 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 9: 京セラグループ企業戦略
京セラグループ企業戦略 価値ある事業の多角化 ¾ 継続的な業績成長の源泉 ¾ 技術力を最大の武器とし、高度化、専門化、または融合する ことにより、新市場を開拓する ¾ 外部の経営資源の獲得により、専業メーカーと伍して戦う体制 を造る 「価値ある事業の多角化」実現のキーとなる経営資源 販売・ 強固な 技術 ブランド マーケティング バランスシート 8 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 10: 事業投資に対する基本方針
事業投資に対する基本方針 コア事業を側面支援する投資 事業を強くする投資 事業の側面支援と 事業強化とシナジー追求 シナジー追求 ・ 技術、製造、ブランド、 目的 ・ ポテンシャルな顧客、 販売、マーケティング等の 事業機会、販路等を獲得 経営資源を獲得 キャピタルゲインの獲得 経営を補助する立場 経営の主体となる ・ 技術、経営ノウハウ、 経営への関与 ・ 組織、経営システム、文化、 人材を提供する 人材を統合する ・ 連結対象とする ・ ＫＤＤＩ ・ ＡＶＸ ・ 京セラミタ ・ ウィルコム 事例 ・ 京セラキンセキ ・ 京セラケミカル 等 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留
Slide 11: 直近５年間の事業投資収益率の推移
京セラグループ 直近５年間の事業投資収益率の推移 事業投資収益率（％） 130.1 直近５年間の平均事業投資収益率 ３７．５％ 30.2 11.8 13.1 2.4 FY00/3 FY01/3 FY02/3 FY03/3 FY04/3 事業投資収益率＝ 当該事業年度の税引前利益に対する貢献額 ×100 当該事業年度末における事業投資の累計額 （％） 10 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 12: 事業投資回収率の実績
京セラグループ 事業投資回収率の実績 （％） （1985年3月期～2004年3月期まで） 年率事業投資 回収 率 京セラミタ ＫＤＤＩ ＡＶＸ 15.0 タイトー 京セラエルコ 0.0 京セラケミカル 京セラキンセキ 京セラSLC 京セラ SLCテクノロジー テクノロジー 投資回収へ キョウセラワイヤレス（KWC キョウセラワイヤレス（ KWC）） 京セラタイコム 100 累計投資金額 （億円） 投資回収額 = 投資先企業の税引前利益累計額－投資累計額 11 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 13: 主な事業投資の一覧
主な事業投資の一覧 投資の目的 技術 販売 社名 事業内容 投資時期 製造 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ エルコ 電子デバイス 1989 ○ ○ ○ ＡＶＸ 電子デバイス 1990 ○ ○ ○ キンセキ 電子デバイス 1998 ○ ○ ○ ゴールデンジェネシス ソーラー 1999 ○ 三田工業 情報機器 2000 ○ ○ ○ クアルコム 端末事業 通信機器 2000 ○ ○ ○ タイコム 切削工具 2001 ○ ○ ＩＤ Ｔｅｃｈ OEL事業 電子デバイス 2003 ○ 日本ＩＢＭ SLC事業 半導体部品 2003 ○ ○ 神戸製鋼 医療材料事業 バイオセラム 2004 ○ ○ １ページに記
Slide 14: 事業を強くする投資 － 業績拡大の事例
事業を強くする投資 － 業績拡大の事例 － 電子デバイス 電子デバイス 情報機器 情報機器 （ＦＹ90/3 （ＦＹ90/3 ＡＶＸ、京セラエルコ加入） （ＦＹ01/3 （ＦＹ01/3 京セラミタ加入） 売上高 売上高 645 税引前利益 391 400 税引前利益 495 100 100 FY89/3 FY05/3（予想） FY00/3 FY05/3（予想） * ＡＶＸ、京セラエルコ及び京セラミタがグループに加わる前年度の京セラの業績をそれぞれ100として表示 13 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 15: CY2005 主要電子機器の出荷台数見通し
ＣＹ2005 主要電子機器の出荷台数見通し CY2005 CY2004 （単位：百万台） 携帯電話端末 ＋５％～１０％ ６００ パーソナルコンピュータ ＋５％前後 １７０ デジタルカメラ ＋１０％前後 ６０ ＤＶＤレコーダー ＋８０％ ９ デジタルテレビ ＋４０～５０％ １２ （京セラ予想） 14 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 16: 部品市場の見通し
部品市場の見通し （京セラ予想） ＦＹ05/3 ＦＹ 05/3 ＦＹ06/3 ＦＹ 06/3 セットメーカーの セットメーカーの デジタルコンシューマ機器の デジタルコンシューマ機器の 生産調整終了 生産調整終了 高機能化による使用数増加 高機能化による使用数増加 一般電子部品 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 夏場から回復 夏場から回復 アプリケーション拡大 アプリケーション拡大 ＳＭＤパッケージ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 半導体製造 装置用部品 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 15 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意くだ
Slide 17: 2006年3月期 成長ドライバー
2006年3月期 成長ドライバー ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ関連 ソーラーシステム ・ 市場の拡大、生産能力の増強 切削工具 ・ 自動車生産の拡大、デジタル家電市場向け用途拡大 ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸ部品 ・ サファイア基板、液晶製造装置用部品 有機パッケージ ・ アプリケーションの拡大、新型MPU 電子デバイス関連 電子部品 ・ 小型高容量コンデンサ、タイミングデバイス ・ 産業機器用カラーLCDのシェア拡大 薄膜製品 ・ 有機ELディスプレイ事業の立上げ 機器関連 情報機器 ・ カラー機種投入を含む製品ラインアップ強化 ・ 国内PHSの事業機会拡大 通信機器 ・ KWCの構造改革の効果 光学精密機器
Slide 18: 事業ポートフォリオ 現状と今後の方向
事業ポートフォリオ 現状と今後の方向 税引前利益率 （高） 切削工具 ファインセラミック部品 バイオセラム セラミックパッケージ コネクタ ソーラーシステム ＬＣＤ サーマルプリントヘッド 情報機器 タイミングデバイス セラミックコンデンサ 有機パッケージ 携帯電話（CDMA 携帯電話（ CDMA）） ＰＨＳ関連製品 光学精密機器 * 2005年3月期連結税引前利益率予想8.7％を平均としています。 * マーケットシェアは上位3位以内（当社推定）を基準にしています。 マーケットシェア（高） 17 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 19: 京セラSLCテクノロジー
京セラSLCテクノロジー（株）は、 京セラ（株）１００％出資の 有機高密度配線基板の 専業メーカーです。 グループ会社計 １７９社 (２００４年１２月末現在） 京セラＳＬＣテクノロジー(株） 私たちはグループ企業とのシナジーを活かし、グローバルに展開していきます。 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 18
Slide 20: 製品ラインアップとその市場
製品ラインアップとその市場 今までの これからの 製品 マーケット ドライバー マーケット ドライバー •サーバー／ルーター •デジタルエンタテイメント機器 •高性能パソコン （ﾃﾞｼﾞﾀﾙTV、GAME、STBなど） フリップチップ・パッケージ •携帯電話 •携帯電話 •デジタルカメラ •携帯ＡＶ機器 •カーナビゲーション ＳｉＰサブストレート •携帯音楽プレーヤー •携帯ＡＶ機器 •携帯電話 •デジタルカメラ マイクロ・カード １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 19
Slide 21: 事業展望
事業展望 ＣＥＬＬに代表される高性能半導体を核にした 光ブロードバンド、ユビキタスネットワーク •デジタルエンタテイメント機器 （デジタルＴＶ、ゲーム機、ＳＴＢなど） •携帯ＡＶ機器 ブロードバンド •カーナビゲーション •携帯電話 インターネット •デジタルカメラ •携帯電話 •携帯音楽プレーヤー •デジタルカメラ •携帯音楽プレーヤー •サーバー／ルーター •高性能パソコン •サーバー／ルーター •サーバー／ルーター •高性能パソコン •高性能パソコン １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 20
Slide 22: 市場ニーズと戦略製品
市場ニーズと戦略製品 量産先端技術 ・線幅20ミクロン デジタルエンタテイメント機器 デジタルエンタテイメント機器 ・3段ｽﾀｯｸﾄﾞﾋﾞｱ ・FCピッチ180ミクロン ・膨大な画像処理、高速通信のための高性能デバイス ¾高密度先端パッケージ 携帯電話 携帯電話 ・高機能・多機能品、低価格品といった多様化 ¾3次元実装基板(SiP) ・様々なメディア、軽量化、薄型化 ¾ﾏｲｸﾛHDD用高密度薄型基板 デジタルカメラ デジタルカメラ ・メイン配線板への機能集約、小型化 ・通信、ネットワーク対応等高機能化 ¾3次元実装基板(SiP) 携帯AV機器 携帯AV機器 ・HDDの小型、薄型化 ¾ﾏｲｸﾛH
Slide 23: 事業戦略
事業戦略 成長市場（デジタルコンシューマ機器市場）での売上拡大を図る 成長市場（デジタルコンシューマ機器市場）での売上拡大を図る 高密度実装を実現する 高密度実装を実現する新新製品での新規市場展開 高密度実装を実現する新製品での新規市場展開 新規テクノロジーによる新市場の開拓 新規テクノロジーによる新市場の開拓 最先端生産ラインの活用による収益性向上 最先端生産ラインの活用による収益性向上 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 22
Slide 24: 価値ある日本でのものづくり
価値ある日本でのものづくり 最先端有機パッケージの 最先端有機パッケージ の絶え間ない 設計、開発、生 設計、開発、生産、 産、改革 改革のサイクル のサイクルにフレキシブル、且つ迅速に対応 にフレキシブル、且つ迅速に対応 デジタルコンシューマ機器 インフラの先端技術は は日本中心 日本中心 改革 設計 カスタマー サプライヤー コラボレーション コラボレーション 機器 ブラック 材料 ボックス化 半導体 装置 実装 工法 生産 開発 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 23
Slide 25: 新工場の概要
新工場の概要 最先端生産ラインの活用による収益性向上 最先端生産ラインの活用による収益性向上 歩留り100％ 総敷地面積：151,608m2 建設面積 ：8,400m2 (140m ×60m)３階建て 延床面積 ：25,200m2 超合理化 完成予想図 建屋完成：’05年3月 稼動開始：’05年6月 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 24
Slide 26: 統合型ＩＴ生産管理システム
統合型ＩＴ生産管理システム ＳＬＣ事業の生産管理システム ・ 徹底した自働化 融合・強化 ・ 各種システムの統合化 最新鋭の設備・装置の導入 工程品質、工程能力のモニタリング 技能・経験に左右されない製造工程 綾部新工場 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 25
Slide 27: 新工場／新生産ラインの特徴
新工場／新生産ラインの特徴 ＩＴと合理化をキーワードに ハイエンドからローエンドまでの幅広い製品に対応 少人化クリーンルーム 9省エネルギー 低 高 9工数削減 コ 品 ス 質 9短ＴＡＴ ト 化 9少人化 化 革新的な発想での付加価値創造 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 26
Slide 28: 売上目標
売上目標 ’04/3比 5倍増 500 ’04/3比 4倍増 400 300 200 ’04/3比 1.6倍増 100 0 '04/3(実績) '05/3(予想) '06/3(目標) '07/3(目標) '08/3(目標) (目標) （’04/3予想を100とする） １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 27
Slide 29: 切削工具事業
切削工具事業 切削工具とは 「切削工具」とは、工作機械に取り付けられ、素材（金属等）を所定の 寸法、形状に削り取る際に使用する刃物のこと 28 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 30: 日本における切削工具の市場構成
切削工具事業 日本における切削工具の市場構成 鉱山土木 ３% その他 １１% 鉄鋼 ・ミッション部品 ６% ・足廻り部品 輸送機械 37% 電気機械 ・エンジン部品 （電気機器） ７% 電気機械 ６% （電子部品） 一般機械 一般 （その他） 一般 機械 14% 機械 （産業機械） （金属加工） ８% ８% 出所：日本超硬工具協会資料（グラフ）、各社カタログ（図・写真） 29 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 31: 切削工具の世界市場規模
切削工具事業 切削工具の世界市場規模 （７,５００億円） （単位：億円） 欧州 韓国 2,500 300 北南米 日本 2,200 その他アジア・太平洋 1,500 その他 400 600 アジア 京セラ 太平洋 韓国 北南米 その他 Ａ社 日本 Ｅ社 Ｃ社 その他 京セラ ヨーロッパ Ｂ社 Ｄ社 市場ｼｪｱ（ｽﾛｰｱｳｴｲ工具：日本） 市場ｼｪｱ（切削工具：世界） ※京セラ推定 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 30
Slide 32: 切削工具の市場特性
切削工具事業 切削工具の市場特性 （％） 25 20 15 10 5 0 -5 鉱工業生産 -1 0 超硬工具 -1 5 -2 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 CY9 4 CY95 CY96 CY97 CY9 8 CY9 9 CY00 CY01 CY02 CY0 3 CY0 4 出所：経済産業省、日本超硬工具協会資料 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 31
Slide 33: 切削工具事業の市場見通し
切削工具事業 切削工具事業の市場見通し （単位：万台） （単位：10億円） 1,000 1,400 850万台 1兆2,000億円 程度 1,200 800 1,000 600 800 400 600 400 200 200 0 0 CY0 3 CY0 4 CY0 5 CY0 6 CY01 CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 (予想） (予想） (予想） (予想） 大手自動車メーカー販売計画 工作機械受注金額（日本） 出所：トヨタ自動車、日本工作機械工業会資料 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 32
Slide 34: 切削工具事業 事業方針
切削工具事業 切削工具事業 事業方針 ﾕｰｻﾞｰに視点を置いた経営 Management Focused on Users 価値ある総合工具 ﾒｰｶｰを目指す グローバル化 Globalization General Tool Manufacturer of Value １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 33
Slide 35: 切削工具事業 連結売上
切削工具事業 切削工具事業 連結売上 ３．８倍 ４００ ２．７倍 ３００ ２００ １００ ０ 95/3 00/3 05/3 06/3 07/3 08/3 （予想） （目標) ※ 95/3の売上を１００として表示 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 34
Slide 36: 切削工具事業 海外売上
切削工具事業 切削工具事業 海外売上 海外販売全体 地域別の伸び率 ※ CY２００１年4月の売上を１００として表示 250 ※ 02/3の売上を１００として表示 北米 国内海外 欧州 在庫統合 200 東南アジア 東アジア 国際在庫 センター 200 100 150 0 100 Ju l Ju l Ju l Ju l N ov Oc t Oc t Oc t Ap r Ap r Ap r Ap r Ja n Ja n Ja n CY01 02 03 04 02/3 03/3 04/3 05/3 35 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。
Slide 37: 京セラの強み－１
切削工具事業 京セラの強み－１ 強い材料基盤 セラミックスコーティング薄膜技術 ｳﾙﾄﾗﾌｧｲﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾗｲﾄｺﾞｰﾙﾄﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ 従来技術ﾞ CA55ｼﾘｰｽﾞ 従来技術 CA55ｼﾘｰｽﾞ ｸﾗｯｸﾚｽｺｰﾃｨﾝｸﾞ ｸﾗｯｸ進展抑制ｺｰﾃｨﾝｸﾞ クラック長さ クラック長さ 従来技術 CA55ｼﾘｰｽﾞ 従来技術 CA55ｼﾘｰｽﾞ １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 36
Slide 38: 京セラの強み－２
切削工具事業 京セラの強み－２ 強い材料基盤 超微粒サーメット製造技術 微粒化 緻密化 大きな抗折強度 2,600MPa 高信頼性（内部欠陥除去） TN6020 TN6020 （0.6μm） ﾜｲﾌﾞﾙ係数 （11.1） TN60 他社ｻｰﾒｯﾄ （1.5μm） ﾜｲﾌﾞﾙ係数 （5.3） １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 37
Slide 39: 京セラの強み－３
切削工具事業 京セラの強み－３ 強い商品基盤 精密加工用スモールツール (百万台） (百万円） 12 0 400 １ ”/<1" ＜ 1.8” 2.5” 350 10 0 3.5”ATA Enterprise 300 80 250 極小内径加工用工具 60 （ｼｽﾃﾑﾊﾞｰ） 200 150 40 100 20 50 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 C Y9 6 C Y 97 C Y9 8 C Y
Slide 40: 京セラの強み－４
切削工具事業 京セラの強み－４ 強い製造基盤 グローバル生産ネットワーク 米国ｱｰﾊﾞｲﾝ工場 鹿児島 川内工場 滋賀 八日市工場 北南米ｴﾘｱ ﾌﾗﾝｽ ﾄﾞｲﾂ◆ ﾄﾞｲﾂ ◆◆ ★ ◆ ◆ ◆ ◆★日本 ◆営業拠点 ● ●★ｱﾒﾘｶ 欧州ｴﾘｱ 韓国★ 韓国 ★●● ● 日本ｴﾘｱ ●製造拠点 中国● 中国 ● ★ ★研究開発拠点 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ◆ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ◆ ｱｼﾞｱｴﾘｱ ◆ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 米国 ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ工場 中国 石龍鎮工場 韓国 仁川工場 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 39
Slide 41: 価値ある事業構築－１
切削工具事業 価値ある事業構築－１ 日系メーカー海外生産への展開 ★▲ ■ ■ ★ ★■ 683万台 海外 ▲ ★★ ■ ▲ ★■ ★▲ ■ ★ ▲★ ■▲ 海外 約2倍 ■ ★ ★ﾄﾖﾀ ★ 259 ■ ★ ■ 万台 ★ ▲日産 ★■ ■ﾎﾝﾀﾞ ■ ★▲ 国内 国内 424 万台 徹底した改善提案の実施 技術員の派遣 CY2 00 3 2 01 0年 代( 予 想） 将来の国内外生産（万台/年） 大手自動車ﾒｰｶｰ海外各工場フォロー 出所：トヨタ自動車資料 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 40
Slide 42: 価値ある事業構築－２
切削工具事業 価値ある事業構築－２ 躍動するアジア市場への展開 成長力高い自動車産業への拡販注力 TOYOTA IMVﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ （ﾀｲ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ） ★ ★ ■ HDD加工用工具への拡販注力 ★▲ ■ インド バンガロール事務所開設（05.4） ■ ★ ■▲ ベトナム ホーチミン事務所開設（05.7迄） ★ ■ ★ ■ ★ 日系工具メーカー初、シンガポールに テクニカルセンター開設（05.4） ★トヨタ ▲日産 (千台） ■★ ■ホンダ 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 C Y0 1 02 03 04 07 12 日系自動車ﾒ
Slide 43: 価値ある事業構築－３
切削工具事業 価値ある事業構築－３ 世界の工場 中国市場への展開 北京 既存拠点 大連 開設予定 ▲製造拠点 天津 中国石龍鎮工場 上海 重慶 広州 ▲ 石龍 中国テクニカルセンター １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 42
Slide 44: 更なる事業展開へ－１
切削工具事業 更なる事業展開へ－１ グローバルSCM構築 機械工具グローバルSCM推進 需要予測 最適物流 最適生産 CPFRﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ SCMﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 需要予測精度ＵＰ リードタイム短縮 生産管理ｼｽﾃﾑ 在庫切れ削減 現法経営効率化 生産最適化 販売機会損失削減 海外向け拡販 納期遵守率ＵＰ 現法在庫削減 製造ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ短縮 ＩＴ技術を駆使した代理店との協業強化 代理店 販売店 現地法人 京セラ ｻﾌﾟﾗｲﾔー 商品情報の流れ 需要情報の流れ １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 43
Slide 45: 更なる事業展開へ－２
切削工具事業 更なる事業展開へ－２ M＆A シナジー効果 ※ 05/3の売上を100として表示 200 金属加工用 小径エンドミル ｼﾅｼﾞｰ技術 ２mmｼｬﾝｸ極小径ドリル エンドミル＆ルーター ・注力商品 ・今後の展開 戦略商品 100 高品質一貫製造ﾗｲﾝ 全自動再研磨ｼｽﾃﾑ 応用技術 ・生産体制 ・ｻｰﾋﾞｽ体制 ｵﾘｼﾞﾅﾙ材料開発 ﾄﾞﾘﾙ加工技術 売上目標 基盤技術 ・材料技術 ・加工技術 05/3(予想） 06/3 07/3 08/3 京セラ 京セラタイコム １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 44
Slide 46: ソーラーエネルギー事業スタートから30周年
ソーラーエネルギー事業スタートから30周年 世界初 鋳造法による多結晶太陽電池 一貫生産 2005年3月期ハイライト ・住宅用「ECONOROOTS」発売 (切妻・陸屋根向け従来比 : 出力8%ｱｯﾌﾟ) ・住宅用「SAMURAI」発売 (寄棟・複合屋根向け従来比 : 出力5%ｱｯﾌﾟ) 1975年 ｼﾘｺﾝﾘﾎﾞﾝ結晶 ・公共産業用「ｿｰﾗｰﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄⅢ」発売 (国内最高効率 最大出力) ・中国・天津 ﾓｼﾞｭｰﾙ工場を30MW/年に増強 ・公共産業用 「ECONOWAVE」発売 (基礎工事不要・省資源・軽量化を実現) ・公共産業用200W太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ発売 (国内最大出力)
Slide 47: 3つの牽引市場
3つの牽引市場 環境・資源枯渇に対する世界的危機感 新EEG法 欧州全体へ波及 各種補助制度 CA州 アジア圏波及 100万戸ｿｰﾗｰﾎｰﾑ計画 環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ政策 各州へ波及 環境保護 ｴﾈﾙｷﾞｰ確保 貧困救済 先進国 中進国 開発途上国 波及 波及 補助制度・税制優遇 途上国－無償、ローン 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰｸﾚｼﾞｯﾄ 国際協力(CDM)・国連 グリーン電力 小型金融(地銀/NGO) １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 46
Slide 48: 世界の太陽電池需要予測
世界の太陽電池需要予測 6 3兆円 市場規模予想 30% 5.3GW 5 2004 2010 30% $7.1B $30B 4 30% 4.1 30% 3 3.2 35% 2.4 2 長率 38% 1.9 成 40% 1.4 1 1.0 0.7 0 Skeptical Real Exciting 懐疑的 現実 興奮 ‘10(E) CY‘03 ‘04 ‘09(E) ‘05 (E) ‘06 (E) ‘07(E) ‘08 (E) 出典 : CLSA １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 47
Slide 49: 地域別 太陽電池生産量推移
地域別 太陽電池生産量推移 CY2004 シェア JAPAN MW 500MW 500 500 日本 46.3% 欧州 27.7% 400 400 米国 13.0% その他 13.0% EU 300MW 300 300 200 200 USA 140MW MW 100 100 140MW OTHERS 00 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 CY 出典 : PV News (予想) １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 48
Slide 50: 2030年太陽光発電導入試算
2030年太陽光発電導入試算(単年度) GW 00 99 8.5 2030年新ｴﾈﾙｷﾞｰ導入割合 00 7.6 88 黒液・廃材等 6.9 00 77 14% 6.3 太陽光発電 51% 00 ﾊﾞｲｵﾏｽ熱利用 66 未利用ｴﾈﾙｷﾞｰ 11% 5.7 廃棄物熱利用 2% 5.1 00 太陽熱 3% 55 3% 4.6 ﾊﾞｲｵﾏｽ発電 4.2 廃棄物発電 3.8 4 00 4 9% 3.4 風力発電 3.1 7% 2.8 33 00 2.3 2.5 2.0 1.9 22 00 1.4 1.5 1.7 1.1 1.3 単年 単年 0.8 0011 0.6 0.3 0.4 0.5 0.1 0
Slide 51: 欧州市場
欧州市場 MW EU(主にドイツ) EU(追加プログラム ) 1,400 2003年末 2004年 6 MWp 1,200 3 MWp 累積 単年度 40 4 MWpMWp Germany 400 MW 420MW 1,000 400 MWp 9 MWp 17 MWp 800 22 2 MWp MWp 25 2004年新予想 MWp 600 400 200 2003年末時点予想 0 CY2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ※2004年以降予想 出典: EPIA １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 50
Slide 52: 京セラ ソーラーエネルギー連結売上高目標
京セラ ｿｰﾗｰｴﾈﾙｷﾞｰ連結 売上高目標 地域別 売上高構成 連結 売上目標 京セラの連結売上 ‘06/3期 予想 世 界の需要予測 米国 15% +45% 日本市場 30% +30% 欧州 その他 45% +55% 10% +35% +38% 海外市場 +35% 70% ’04/3期 ’05/3期 ’06/3期 ‘07/3期 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 51
Slide 53: 2005年4月世界4極生産体制確立
2005年4月世界4極生産体制確立 チェコ 中国 日本 メキシコ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略 ①市場のあるところで生産し、市場ﾆｰｽﾞをｷｬｯﾁ ②現地調達率を高め、物流経費を圧縮 製造拠点 ③ｺｽﾄを考慮して、世界規模で生産・資材調達をｺﾝﾄﾛｰﾙ 営業拠点 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 52
Slide 54: 京セラ: 住宅用ソーラーのパイオニア
京セラ : 住宅用ソーラーのパイオニア ＋ 10th 1996年 2003年 複合ｼｽﾃﾑ 京ｾﾗｴｺｷｭｰﾄ 2002年 2003年 「ｽｰﾊﾟｰｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ」 「ｿｰﾗｰ発電＋ｵｰﾙ電化」 高効率太陽電池 住宅用ｿｰﾗｰ発電ｼｽﾃﾑ ｿｰﾗｰ発電 「d.Blue」 「SAMURAI」 ｿｰﾗｰ給湯 ｼｽﾃﾑ ｼｽﾃﾑ 自動昇圧ﾕﾆｯﾄ ﾜｲﾔﾚｽﾓﾆﾀｰ Anniversary 「ｴｺﾉﾅﾋﾞｯﾄ」 1993年業界初 1997年業界初 2000年 2001年 「住宅用ｿｰﾗｰ発電ｼｽﾃﾑ」 太陽電池屋根材「ｴｺﾉﾙｰﾌ」 寄せ棟用太陽電池屋根材 熱光複合ｼｽﾃﾑ 「寄棟ｴｺﾉﾙｰﾌ」
Slide 55: 京セラ: 業界をリードする大型公共産業用システム
京セラ : 業界をリードする大型公共産業用システム 愛・地球博 愛知万博 中部国際空港 THE 2005 WORLD EXPO, JAPAN 200kW 200kW 240kW １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 54
Slide 56: 地球規模で拡がるソーラー
地球規模で拡がるソーラー １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 55
Slide 57: 世界ナンバーワン 一貫生産工場
世界ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 一貫生産工場 SILICON INGOT CUTTING WAFER WORLD CELL No.1 MAINTENANCE 15.7% FOLLOW UP Module Efficiency CUSTOMER INSTALLATION DESIGN MODULE CENTER １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 56
Slide 58: Think Environment, Energy Crisis
Think Environment Air pollution Energy Desertification Crisis Deforestation １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 57
Slide 59: 危機と希望 京都議定書
危機と希望 TOPICS京都議定書 05年2月発効 EARTH 過去140年間の地上気温の変化 11月5日 ロシア プーチン大統領が 地球温暖化 批准法案に署名。 COP3から7年を経て Ratification by Russia 議定書は2005年2月に発効へ。 批准国状況 先進国 削減義務有 33 JPN・ EU他 中進/途上国 削減義務無 92 CHINA・ BRAZIL・INDIA他 1961～1990平均からの気温偏差 未批准国 - 64 USA・ SAUDI他原油国 1997 7YEARS 2004 2005 2006 2007 2008-2012 2013- COP3 COP1
Slide 60: 京セラ 新エネルギー事業
京セラ 新エネルギー事業 環境保全事業 環境保全事業 生活文化事業 生活文化事業 資源と環境保全 再生可能エネルギーの旗手 太陽電池 + 次世代エネルギーのホープ 燃料電池 情報通信事業 情報通信事業 次世代環境ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽ 創 太陽電池 太陽電池 Electric Power Bath Hot Water ＴＶ Water SOFC Gas 燃料電池 省 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 59
Slide 61: 京セラ創エネ効果 ソーラー事業の貢献
京セラ創エネ効果 ソーラー事業の貢献 【単位】 GWh 450 千㌧C 電気料金換算金額 累計 29億円/年 ← 340GWh 350 250 143千㌧c 150 50 0 2007年 CY ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 CO22相殺 予定 「創エネ効果」 ＝ 累積発電量 – 生産使用電力量 (単年) 京セラ単体温室効果ｶﾞｽ総排出量 – CO2削減量 ※総排出量は環境報告書2004目標値ﾍﾞｰｽ不変として当社試算 １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 60
Slide 62: 世界のエネルギー供給トレンド
世界のｴﾈﾙｷﾞｰ供給ﾄﾚﾝﾄﾞ WBGU 世界ｴﾈﾙｷﾞｰ展望 2100 1,600 1,600 WBGU:ドイツ連邦政府地球気候変動諮問委員会 German Advisory Council on Global Change 地熱 その他 再生可能 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 1,400 1,400 ｴﾈﾙｷﾞｰ 太陽光発電 太陽光発電 2050 50 25 太陽熱 [EJ/Y] About % % % % 1,200 1,200 90 70 [EJ/Y] 1,000 2100 About % % % % 太陽光 Energy Supply 1,000 主要ｴﾈﾙｷﾞｰ供給量 800 800 風
Slide 63: One Panel Changes a Life
A Piece of Peace One Panel Changes a Life １ページに記載の「将来予想に関する注意事項」にご留意ください。 62
Slide 64: THE NEW VALUE FRONTIER
THE NEW VALUE FRONTIER et KYOCERA meshriset