Copernico - Societa' Di Intermediazione Mobiliare S.P.A. · MIL:COP
Copernico - Societa' Di Intermediazione Mobiliare — Copernico SIM — Presentazione Clienti
28 slides from Copernico - Societa' Di Intermediazione Mobiliare's investor presentation
Slide 1: Chi siamo
csp esl ICO sim investire liberi y) Chi siamo
Slide 2: Chi siamo
Presentazione | Copernico SIM CHI SIAMO INVESTIRE LIBERI Società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari ed assicurativi. Fondata nel 1999. Soluzioni personalizzate di investimento finanziario ed assicurativo. Struttura piatta: no rete piramidale, no pressioni commerciali, remune
Slide 3: La storia
Presentazione | Copernico SIM LA STORIA IL FUTURO NEGLI OCCHI Nel 1999, un gruppo di Consulenti Finanziari, già attivi in altre reti e con la volontà di creare una realtà centrata sulla libertà del singolo, fondò Copernico SIM. Tuttavia, la vera nascita della società risale a molti anni prima, quand
Slide 4: Il nome
Presentazione | Copernico SIM IL NOME PERCHE’ COPERNICO Copernico SIM ha scelto di adottare il nome di Niccolò Copernico per rappresentare la sua filosofia aziendale e i suoi valori fondamentali. INNOVAZIONE E RIVOLUZIONE INDIPENDENZA E LIBERTA’ DI PENSIERO PROFESSIONALITA’ E SERIETA’ VISIONE A LUNG
Slide 5: Cosa offriamo
Presentazione | Copernico SIM COSA OFFRIAMO Protezione della persona, degli affetti e del patrimonio Investimenti su misura per Clienti privati Gestione degli investimenti per Clienti istituzionali Piani di accumulo e previdenza per il futuro Analisi e ottimizzazione del portafoglio Pianificazione s
Slide 6: I servizi
Presentazione | Copernico SIM I SERVIZI COSA POSSIAMO FARE PER TE Analisi di Portafoglio Consulenza Spot Consulenza Patrimoniale Consulenza abbinata al Collocamento Consulenza Personalizzata Consulenza a Salvaguardia Patrimoniale
Slide 7: Analisi di portafoglio
Presentazione | Copernico SIM ANALISI DI PORTAFOGLIO Il servizio di Analisi di Portafoglio prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari che detieni presso qualsiasi intermediario. Ti verrà proposto un report di analisi rappresentativa della tua asset allocation, evidenziando la scomposizio
Slide 8: Analisi di portafoglio: perché usufruire del servizio
Presentazione | Copernico SIM ANALISI DI PORTAFOGLIO Perché usufruire del servizio Descrizione del portafoglio Composizione attuale del portafoglio con dettagli sugli asset detenuti (azioni, obbligazioni, fondi, ecc.). Percentuali di allocazione per ciascuna classe di asset, con identificazione di e
Slide 9: Consulenza Spot
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA SPOT Il servizio di Consulenza Spot prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari che detieni presso qualsiasi intermediario. Ti proponiamo un report di analisi rappresentativa dell’asset allocation, evidenziando la scomposizione per categorie l’anal
Slide 10: Consulenza Spot: perché usufruire del servizio
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA SPOT Perché usufruire del servizio Analisi personalizzata del portafoglio Valutazione e revisione delle performance storiche e confronto tra rendimenti, benchmark di riferimento e obiettivi. Composizione attuale del portafoglio con dettagli sugli asset detenu
Slide 11: Consulenza Patrimoniale
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA PATRIMONIALE Il servizio di Consulenza Patrimoniale si sostanzia in un’ analisi del tuo patrimonio nel suo complesso al fine di identificare eventuali inefficienze nonché elaborare una strategia di gestione patrimoniale o successoria adeguata alle tue partico
Slide 12: Consulenza Patrimoniale: perché usufruire del servizio
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA PATRIMONIALE Perché usufruire del servizio Analisi del patrimonio Valutazione dettagliata di tutti i beni, inclusi investimenti finanziari, immobili, partecipazioni aziendali e altri asset. Creazione di un bilancio che mostra la situazione finanziaria e patri
Slide 13: Consulenza abbinata al collocamento
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA ABBINATA AL COLLOCAMENTO La Consulenza Base prevede il collocamento di prodotti di risparmio gestito costituiti da fondi e da prodotti di investimento finanziari e assicurativi. Gli accordi siglati con oltre 30 società d’investimento di livello mondiale e l’a
Slide 14: Consulenza abbinata al collocamento: perché usufruire
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA ABBINATA AL COLLOCAMENTO Perché usufruire del servizio Analisi e pianificazione finanziaria Analisi dettagliata del profilo finanziario, come i tuoi obiettivi e la tolleranza al rischio. Creazione di un piano personalizzato che tiene conto delle esigenze spec
Slide 15: I nostri partner
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA ABBINATA AL COLLOCAMENTO I nostri partner E molti altri
Slide 16: Consulenza Personalizzata
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA PERSONALIZZATA Il servizio di Consulenza Personalizzata ti offre una consulenza finanziaria moderna, caratterizzata da una metodologia di costruzione del portafoglio solida ed efficiente. Acquistiamo per te singoli titoli, azioni, obbligazioni, etp, costruend
Slide 17: Consulenza a Salvaguardia Patrimoniale
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA A SALVAGUARDIA PATRIMONIALE Il servizio di Consulenza a Salvaguardia Patrimoniale offre una consulenza finanziaria progettata per proteggere il capitale e gestire in modo efficace il rischio. Intermediamo per il Cliente Obbligazioni singole ed ETP, costruendo
Slide 18: Consulenza personalizzata e a salvaguardia: perché usufruire
Presentazione | Copernico SIM CONSULENZA PERSONALIZZATA E A SALVAGUARDIA Perché usufruire del servizio Accesso diretto al risparmio amministrato Ti offriamo l’accesso diretto al risparmio amministrato, il che significa che i tuoi investimenti sono gestiti in maniera efficiente e trasparente, senza l
Slide 19: La nostra mission
Presentazione | Copernico SIM LA NOSTRA MISSION PERCHÉ ESISTIAMO I punti chiave che descrivono la nostra mission sono: Indipendenza: Operiamo senza pressioni commerciali o legami con gruppi bancari e assicurativi, garantendo così la massima libertà nella scelta degli strumenti finanziari. Personaliz
Slide 20: La nostra vision
Presentazione | Copernico SIM LA NOSTRA VISION DOVE VOGLIAMO ANDARE I punti chiave della vision sono: Eccellenza nella consulenza: Aspiriamo ad essere riconosciuti come leader nel settore della consulenza finanziaria, offrendo soluzioni all'avanguardia e servizi di qualità. Condivisione: Condividiam
Slide 21: I valori
Presentazione | Copernico SIM I VALORI I NOSTRI PILASTRI LIBERTA’ INDIPENDENZA TRASPARENZA
Slide 22: L'impatto dei valori sul cliente
Presentazione | Copernico SIM L’IMPATTO DEI VALORI SUL CLIENTE Libertà - Soluzioni flessibili e personalizzate La libertà significa che come Cliente hai accesso a una vasta gamma di soluzioni di investimento e servizi che possono essere completamente personalizzati per rispondere alle tue specifiche
Slide 23: Perché diventare cliente
Presentazione | Copernico SIM PERCHE’ DIVENTARE CLIENTE SCEGLI LA LIBERTA’. Più di 10 mila persone hanno scelto di affidarsi a un Consulente di Copernico SIM. Ti offriamo una consulenza finanziaria personalizzata e libera. Ti diamo l’accesso a soluzioni di investimento esclusive. Ti offriamo un supp
Slide 24: Scegli chi lavora per te
Presentazione | Copernico SIM SCEGLI CHI LAVORA PER TE. Consulenza finanziaria personalizzata e libera Approccio su misura: Iniziamo con un'analisi dettagliata delle tue esigenze finanziarie e del tuo profilo di rischio. Creiamo una consulenza personalizzata che si adatta perfettamente ai tuoi obiet
Slide 25: Gli ultimi riconoscimenti
Presentazione | Copernico SIM GLI ULTIMI RICONOSCIMENTI PUNTIAMO ALL’ECCELLENZA Bluerating Awards Italia Wealth Awards 2022 2024 Consulente Junior dell’anno Consulente Finanziario dell’anno Premio Sostenibilità Consulente Veterano dell’anno 2023 2025 Best Work Place Consulente Finanziario Lombardia
Slide 26: Dicono di noi
Presentazione | Copernico SIM DICONO DI NOI LA VOCE DEI NOSTRI CLIENTI Seri professionisti, hanno ascoltato le mie necessità e mi hanno aiutato a costruire un portafoglio realistico ed efficace. Li raccomando! Luca Sono cliente Copernico Sim da diversi anni e devo dire che la professionalità del tea
Slide 27: Dicono di noi
Presentazione | Copernico SIM DICONO DI NOI LA VOCE DEI NOSTRI CLIENTI Consulenti disponibili e attenti che sanno offriti una consulenza adatta alle tue esigenze e al tuo stile di vita. Soddisfatta di aver investito in questa nuova esperienza. Vanessa Serietà, disponibilità e coerenza. Antonio
Slide 28: Contatti
Presentazione | Copernico SIM CONTATTI 0432 229835 [email protected] www.copernicosim.it Via Cavour 20, Udine Foro Bonaparte 59, Milano