Roche Holding Ltd · SIX:RO
Roche — Q1 2004 Earnings Presentation
42 slides from Roche's earnings presentation, Apr 29, 2004
Slide 1: Conférence de presse: Bilan 2003, résultats premier trimestre 2004 et perspectives
Conférence de presse Bilan 2003, résultats premier trimestre 2004 et perspectives du Groupe Roche Franz B. Humer Paris, le 29 avril 2004
Slide 2: Progrès significatifs dans tous les domaines
Progrès significatifs dans tous les domaines Stratégie: les soins de Progrès Nouvelles santé au coeur médicaux pour améliorations de de notre action le plus grand la gouvernance profit des d’entreprise et de patients la transparence Très bon résultat Solide opérationnel assise Nouveau financière ren
Slide 3: Consolidation des grands pôles d’activité
Consolidation des grands pôles d’activité Vitamines et chimie fine Disetronic Igen Alliances Diagnostics Diagnostics Chugai Pharma Pharma Alliances Représentation purement schématique
Slide 4: Croissance à deux chiffres du bénéfice d’exploitation
Croissance à deux chiffres du bénéfice d’exploitation 2003: nouvelle amélioration de la marge en dépit de coûts plus élevés 23,0 % 21,9 % 21,1 % 20,0 % En % CHF m 18,5 % 19,0 % des ventes +25 % local 7000 +17 % CHF 6000 +28 % 6104 +20 % 5000 5223 4965 4000 4140 3000 +13 % +6 % 2000 1000 1331 1405 ,
Slide 5: 1er trim. 04: très bon début d’année
1er trim. 04: très bon début d’année Avancées stratégiques et opérationnelles majeures • Progression des ventes nettement supérieure à celle du marché dans les deux divisions • Rachat d’un emprunt en circulation: gain non récurrent de CHF 613 millions après impôt au 1er trim. • Finalisation de l’acq
Slide 6: Progression des ventes au 1er trim. 04: mieux que le marché
Progression des ventes au 1er trim. 04: mieux que le marché Dans les deux divisions 1er trim. 03 1er trim. 04 Variation (%) Md de CHF Md de CHF CHF local Pharma 4,9 5,6 16 17 Prod. sur ordonnance 4,5 5,2 16 18 OTC 0,4 0,4 7 5 Diagnostics 1,7 1,9 11 10 Ventes des activités clés 6,6 7,6 14 15 (activit
Slide 7: Roche Pharma: les grands produits au coeur de la croissance
Roche Pharma Les grands produits au coeur de la croissance MabThera / Rituxan 0.78 (+33 %) NeoRecormon / Epogin 0,49 (+5 %) Pegasys / Copegus 0,39 (+236 %) Rocephin 0,37 (+4 %) CellCept 0,37(+23 %) Herceptin 0,33 (+27 %) Xenical 0,15 (+1 %) Xeloda 0,12 (-11 %) Roaccutane 0,12 (-33 %) Nutropin / Prot
Slide 8: Roche Diagnostics: croissance supérieure à celle du marché
Roche Diagnostics Croissance supérieure à celle du marché pour le secteur clé du diagnostic in vitro 2003 2004 Croiss. CHF mio CHF mio local CHF Diabetes Care 617 710 15 % 15 % Molecular Diagnostics (ex. ind. bus) 203 231 14 % 14 % Centralized Diagnostics 622 671 5% 8% Near Patient Testing 137 137 -
Slide 9: Perspectives: objectifs réaffirmés
Perspectives Objectifs réaffirmés 2004 • Progression des ventes de Pharma et Diagnostics supérieure à la croissance du marché (en monnaies locales) • Marge d’exploitation1 de Pharma proche de 26% à la fin 2004 • Augmentation significative du bénéfice consolidé sur la base du résultat opérationnel et
Slide 10: Nouvelles améliorations de la gouvernance d’entreprise et de la transparence
Nouvelles améliorations de la gouvernance d’entreprise et de la transparence • Nouvelle composition du conseil d’administration – majorité détenue par des membres non-exécutifs • Lead Director indépendant • Meilleure transparence • Nouvelle présentation des comptes: comparaison plus facile des résul
Slide 11: Rapport sur la durabilité d’entreprise
Rapport sur la durabilité d’entreprise Une initiative nouvelle reflétant des valeurs bien ancrées • Publication chaque année avec le rapport annuel • Analyse critique • Identifier les carences et y remédier • Répondre à une attente grandissante du public • Fondé sur les principes directeurs de la Gl
Slide 12: Accroître l’accès aux médicaments
Accroître l’accès aux médicaments Politique transparente en matière de prix et de brevets • Pas de dépôt de brevet pour nos médicaments – quelles que soient les pathologies – dans les pays les moins avancés du monde (selon la définition de l’ONU) • Pas de dépôt de brevet pour les médicaments anti-VI
Slide 13: Phelophepa – Le train de l’espoir
Phelophepa – Le train de l’espoir Une clinique sur rails • Soins médicaux de base et éducation en matière de santé pour les populations rurales d’Afrique du Sud • 16 wagons, 339 mètres, plus de 600 tonnes; équipement complet pour les soins généraux, dentaires, oculaires et psychiatriques • En 2003,
Slide 14: Le Groupe Roche en France
Le Groupe Roche en France Un acteur de santé majeur • Une contribution importante au succès du Groupe C.A. 2003: 1134 millions d’euros > 5ème place dans le Groupe Exportation 2003: 119, 5 millions d’euros • Un acteur économique et social important 3 sociétés, 9 implantations Effectifs: 2719 personne
Slide 15: Roche en France: Division Produits de prescription
r Roche en France Division Produits de prescription Bilan 2003 & perspectives 2004 Henry-Vincent Charbonné Président
Slide 16: Roche Division pharmaceutique Rx: les chiffres 2003
Roche Division pharmaceutique Rx r Les chiffres 2003 • CA : 679 M€ • Croissance 2003/2002 : +7,8% Ville (marché : +6,4%) 38,5% • Effectifs : 1580 • Part de marché : 2,9 % • Rang en France* : 9ème laboratoire ! 1er à l’hôpital Hôpital 61,5% ! 19ème en ville * Source : Top Gers décembre 2003
Slide 17: % du CA par domaine thérapeutique
% du CA par domaine thérapeutique r Année 2003 Anémie/Transplantation 28,4 % Cancérologie 26,1 % Virologie 12,3 % Neuro-Psychiatrie 9% Medecine Interne 7% Infectiologie 5,6 % Cardiologie 3,9 % Rhumatologie 3,1 % Dermatologie 2,4 % Autres 2,2 %
Slide 18: Les événements 2003
Les événements 2003 r • Lancement de 5 antiviraux en 12 mois : " Tamiflu® (Grippe), Rovalcyte® (CMV), Pegasys® et Copegus® (Hépatite C), Fuzeon® (VIH) • Création de CENEXI, filiale industrielle de Roche France : • Volonté de valoriser notre outil industriel. • Production pour le Groupe et façonnage
Slide 19: Roche en 2004, c’est :
Roche en 2004, c’est : r • Une position de leader à l’Hôpital. • Un portefeuille rajeuni et renouvelé. • Un portefeuille avec une sensibilité très faible aux génériques. • Un portefeuille avec un apport thérapeutique majeur.
Slide 20: Roche en 2004 : leader à l’Hôpital
Roche en 2004 : leader à l’Hôpital r • 1 médicament présent sur 9 à l’Hôpital est un produit Roche (en valeur). • Roche a une position de leader en : ! Oncologie-Hématologie (1er) ! Anémie (1er/2ème) ! Transplantation (1er) ! Virologie (2ème) dont Hépatite C (1er)
Slide 21: Roche en 2004 : un portefeuille renouvelé et rajeuni
Roche en 2004 : un portefeuille totalement r renouvelé et rajeuni • En 2003, sur les 10 premiers produits de Roche en France, 6 avaient été lancés depuis 1996. • En 2004, la proportion sera de 9 sur 10 à savoir : ! Viracept® et Fuzeon® dans le Sida ! Cellcept® en Transplantation ! Herceptin®, Mabthe
Slide 22: Roche en 2004 : une sensibilité réduite aux génériques
Roche en 2004 : une sensibilité réduite r aux génériques % du chiffre d’affaires réalisé par des produits génériqués 35 30 30,3 % 25 20 19,4 % 15 13,9 % 10 8 % (estimations) 5 0 2001 2002 2003 2004*
Slide 23: Un apport thérapeutique majeur
Un apport thérapeutique majeur r Répartition du portefeuille par niveau d’ASMR (Produits et nouvelles indications évalués)* V 7% IV 15% I 30% 5 niveaux d’Amélioration du Service III Médical Rendu (ASMR). 11% • I : Progrès thérapeutique majeur • II : Amélioration importante en terme d ’efficacité thé
Slide 24: Des réponses thérapeutiques aux enjeux de Santé Publique
Des réponses thérapeutiques aux enjeux r de Santé Publique • Plan Cancer Herceptin®, Mabthera®, Xeloda®, NeoRecormon®, bientôt Avastin® et Tarceva® • VIH Invirase® /Fortovase®, Rovalcyte®, Fuzeon®, Viracept® • VHC Pegasys ®, Copegus ® • Plan Rein NeoRecormon® (insuffisance rénale) • Transplantation
Slide 25: Perspectives 2004-2005
Perspectives 2004-2005 r • Une croissance nettement supérieure à celle du marché • La mise à disposition auprès des malades et du corps médical de nouveaux anticancéreux et notamment d’Avastin®.
Slide 26: Avastin: une nouvelle voie thérapeutique dans le traitement du cancer
Avastin r Une nouvelle voie thérapeutique dans le traitement du cancer Avastin®(bevacizumab) 1er agent anti-angiogénique : inhibition de la vascularisation de la tumeur Dans le cancer colorectal métastatique : Augmentation de 30% de la survie globale (20,3 mois contre 15,6 en moyenne) par rapport au
Slide 27: Avastin: 1er antiangiogénique anti VEGF
Avastin® : 1er antiangiogénique anti r VEGF Tumeur Tumeur Facteurs angiogéniques Formation d’une Cellule Endothéliale : migration et prolifération nouvelle vascularisation Facteurs tumorale angiogéniques Pousse du vaisseau capillaire
Slide 28: Avastin: 1er antiangiogénique anti VEGF (suite)
Avastin® : 1er antiangiogénique anti r VEGF (suite) Avec avastin Avec Avastin Sans Avastin
Slide 29: Roche : en conclusion
Roche : en conclusion r Notre mission : procurer des solutions de santé innovantes afin de soulager, guérir, prolonger et sauver des vies Nous l’avons probablement jamais aussi bien remplie
Slide 30: Roche Diagnostics France
r Roche Diagnostics France Bertrand Le Bert : Président FD/BLB 29/04/2004
Slide 31: Roche Diagnostics en France: carte d’identité 2003
Roche Diagnostics en France r Carte d’identité 2003 !Siège social à Meylan dans l’Isère (38) !Chiffre d’affaires : 272,1 millions d’ € !420 collaborateurs 60 % au siège 40 % répartis sur toute la France !Numéro 1 du Diagnostic in vitro en France Formation Application Marketing,Ventes Logistique FD/B
Slide 32: Roche Diagnostics en France: fournisseur dans trois domaines de la santé
Roche Diagnostics en France r Fournisseur dans trois domaines de la santé 1. L’analyse médicale Instruments, réactifs et systèmes d’organisation pour les laboratoires d’analyses médicales privés et hospitalier 2. L’auto-surveillance du diabète Analyseurs portables pour le contrôle de la glycémie Pom
Slide 33: Perspectives & axes de développement
r Perspectives & Axes de développement ! Améliorer la qualité de vie des patients ! Assurer un meilleur dépistage ! Maîtriser les coûts de diagnostic ! Individualiser les traitements FD/BLB 29/04/2004
Slide 34: Améliorer la qualité de vie
r Améliorer la qualité de vie Ex : Accu-Chek GO pour les patients diabétiques • Accompagner Signal sonore programmable pour penser à contrôler régulièrement sa glycémie (3 sonneries par 24h) • Rassurer Choix de 3 seuils d’alerte d’hypoglycémie. • Comprendre Moyenne sur 7, 14 ou 30 jours pour analyse
Slide 35: Assurer un meilleur dépistage
Assurer un meilleur dépistage r Exemple : Cancer du col de l’utérus Importance de la détection précoce de Papillomavirus (HPV) par PCR. • Plus de 3 600 nouveaux cas et près de 1 600 décès /an en France • Présence d’HPV dans 99,7 % des cancers du col • Tests HPV utiles pour identifier les femmes à ha
Slide 36: Maîtriser les coûts de diagnostic
r Maîtriser les coûts de diagnostic Exemple : Insuffisance cardiaque Aujourd’hui, Seuls De Et dont Dont seulement 50% 50% ceci, des patients sont 50% 50% sont sont recoivent bien symptomatiques traités le traitement diagnostiqués adapté Un test NT-proBNP normal exclut une insuffisance cardiaque dans
Slide 37: Maîtriser les coûts de diagnostic: NT-proBNP
Maîtriser les coûts de diagnostic r Exemple : Insuffisance cardiaque et NT-proBNP De nombreuses études montrent l’intérêt de ce marqueur en économie de santé ; par exemple en diminuant le nombre d’échographies pratiquées : Symptômes d’insuffisance 122 cardiaque Echographie 24,400 € Pas IC 87 d’IC 35
Slide 38: Maîtriser les coûts de diagnostic: NT-proBNP
Maîtriser les coûts de diagnostic r Exemple : Insuffisance cardiaque et NT-proBNP De nombreuses études montrent l’intérêt de ce marqueur en économie de santé ; par exemple en diminuant le nombre d’échographies pratiquées : Symptômes Test NT-ProBNP d’insuffisance 122 pratiqué 106 cardiaque 1,590 € 40
Slide 39: Individualiser les traitements
Individualiser les traitements r Marqueurs biologiques et tests génétiques pour le choix et le suivi de traitements ciblés Exemple : Cancer du Sein métastatique Récepteur membranaire HER2 Non surexprimé Surexprimé 75 %des femmes 25 % des femmes Autres Traitement traitements par Herceptin ( Xeloda ,
Slide 40: Individualiser les traitements
Individualiser les traitements r Vers une identification des profils de patients Aujourd’hui Demain Outils diagnostics Génomique … ! Même médicament ! Même dose pour tous ! Choix du bon traitement ! Posologie adaptée pour chacun FD/BLB 29/04/2004
Slide 41: Individualiser les traitements: AmpliChip CYP450 Array
Individualiser les traitements r Premier exemple : AmpliChip® CYP450 Array C’est une puce à ADN qui permet de sélectionner les traitements sur la base d’un profil moléculaire individuel Cette analyse donne des indications précises sur le métabolisme des patients pour : ! Ajuster les doses ! Eviter o
Slide 42: Nous innovons la santé
Nous innovons la santé