Tgk-1 · RUS:TGKA
Tgk-1 — тгк-1 — Q1 2013 Earnings Presentation
14 slides from Tgk-1's earnings presentation, May 27, 2013
Slide 1: Финансовые результаты по МСФО за 3 месяца 2013 года
ОАО «ТГК-1» финансовые результаты по МСФО за 3 месяца 2013 года 27 мая 2013 г. Санкт-Петербург
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ОАО «ТГК-1» (далее – «ТГК-1» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ТГК-1» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме
Slide 3: Операционные и финансовые результаты за 3 мес. 2013 г. Ключевые показатели
Операционные и финансовые результаты за 3 месяца 2013 г. Ключевые показатели Операционные результаты Финансовые результаты, млн руб. 3М 2012 3М 2013 Изм. 3М 2012 3М 2013 Изм. Установленная мощность, МВт 7 024 7 238* +3,0% Выручка 19 884 22 577 +13,5% Выработка электроэнергии, млн кВтч, в т.ч.: 8 501
Slide 4: Выручка
Выручка Выручка, млн руб. Структура выручки 3 мес. 2012 г. 3 мес. 2013 г. электроэнергия 0,8% 1,4% 1,1% 1,9% мощность +13,5% 22 577 34,2% 35,0% 19 884 тепло 44,6% 48,6% 15,0% прочая 17,4% реализация 3М 2012 3М 2013 экспорт Цены и тарифы Факторы изменения выручки Показатель 3М 2012 3М 2013 Изм. Рос
Slide 5: Переменные затраты
Переменные затраты Переменные затраты, млн руб. Расходы на топливо, млн руб. 3М 2012 3М 2013 Изм. Расходы на топливо 9 515 10 461 +9,9% Расходы на покупную электрическую 1 453 1 598 +10,0% и тепловую энергию +9,9% 10 461 542 582 +7,4% 9 515 Расходы на водоснабжение Расходы на приобретение прочих 110
Slide 6: Постоянные затраты и амортизация
Постоянные затраты и амортизация Постоянные затраты, млн руб. Затраты на ремонт и техническое 3М 2012 3М 2013 Изм. обслуживание, млн руб. Вознаграждение работникам 1 706 1 721 +0,9% Затраты на ремонт и техническое 194 174 -10,3% обслуживание Налоги, кроме налога на прибыль 146 283 +93,8% Расходы на
Slide 7: EBITDA и формирование прибыли
EBITDA и формирование прибыли EBITDA , млн руб. Формирование прибыли за 3 мес. 2013 г., млн руб. +46 -657 6 733 -1 001 +30,6% 5 155 5 037 3 425 3М 2012 3М 2013 Операционная Финансовые Финансовые Налог на Прибыль прибыль доходы расходы прибыль 7 Результаты деятельности ТГК-1 по МСФО за 3 месяца 2013
Slide 8: Обязательства. Чистый долг / EBITDA
Обязательства Структура долговых обязательств, млн руб. Чистый долг*/ EBITDA 36 745 40 000 4,0 -4,8% 34 999 35 000 3,5 Долгосрочные Чистый долг заемные средства 30 000 3,0 2,3 25 000 2,5 26 159 25 333 2,0 20 000 2,0 EBITDA за 12 Краткосрочные 36 025 34 289 мес.** заемные средства 15 000 1,5 и текуща
Slide 9: Эффект от ввода новых мощностей
Эффект от ввода новых мощностей Операционные результаты за 3 мес. 2013 г. Сравнительные результаты* за 3 мес. 2013 г. ПГУ-180 №1 ПГУ-180 №2 ПГУ-450 ПГУ-450 Первомайская Первомайская Правобережная Итого ПГУ Южная ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ Выработка Доля блоков ПГУ 17,5% электроэнергии, млн 727,0 321,5 312,6 98
Slide 10: Приложение
Ginn ee NpunoxeHne
Slide 11: Ключевые инвестиционные проекты
Ключевые инвестиционные проекты Ввод новой мощности Введенные мощности (на 01.04.2013) в рамках программы ДПМ, МВт Название станции Год ввода Мощность, Поставка мощности (нарастающим итогом) МВт на оптовый рынок Светогорская ГЭС (ГА 3) 2009 30,5 01.01.2011* Василеостровская ТЭЦ 2009 50,0 01.01.2011
Slide 12: Динамика цен продажи э/э на РСВ
Динамика цен продажи э/э на РСВ Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на рынке на сутки вперед в регионе за 3 мес., руб./МВтч +10,5% 747,23 676,16 Филиал «Кольский» 833,45 +7,6% 897,00 Филиал «Карельский» 838,98 +12,7% 945,49 Филиал «Невский» 804,69 +11,8% 899,70 ТГК-1 3М 2012 3М 2013 12 Результат
Slide 13: Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС
Динамика цен э/э на РСВ в разрезе ТЭЦ и ГЭС Цена продажи электроэнергии ОАО «ТГК-1» на РСВ, руб./МВтч 1 100 ТГК-1 ТЭЦ ГЭС 1 050 1 000 950 900 850 800 750 700 650 600 янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв фев март 2011 2012 2013
Slide 14: Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание! Контактная информация для СМИ Контактная информация для инвесторов, аналитиков +7 (812) 901-32-84 +7 (812) 901-32-97 +7 (812) 901-34-77 [email protected] [email protected] 14 Результаты деятельности ТГК-1 по МСФО за 3 месяца 2013 года