Delignit Ag · XETR:DLX
Delignit — Non-Deal Roadshow (April 2014)
31 slides from Delignit's roadshow presentation, Apr 29, 2014
Slide 1: Unternehmenspräsentation Delignit AG
- Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen - Unternehmenspräsentation Delignit AG Road Show HH April 2014 1
Slide 2: Key Message
KEY MESSAGE Delignit AG ist führender Anbieter technologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des ökologischen Werkstoffs Delignit 2
Slide 3: Agenda
AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen 2013 M&A DHK automotive GmbH und HTZ Holztrocknung GmbH Delignit am Kapitalmarkt 3
Slide 4: Delignit hat sich zum Anbieter ökologischer Produkte entwickelt
Delignit hat sich zum Anbieter ökologischer Produkte für führende Industrieunternehmen entwickelt HISTORIE 1799 Gründung durch Johann Christoph Hausmann 1893 Erfindung der Buchensperrholzplatte 1953 Markeneintragung Delignit 1998 Erwerb des rumänischen Standortes 2000 Strategiewechsel vom Holzwerkst
Slide 5: Kontinuierliche Produktentwicklung für diversifizierte Märkte
Dank einer kontinuierlichen Produktentwicklung können neue Delignit- Produkte und -Systeme in diversifizierte Märkte eingeführt werden PRODUKTENTWICKLUNG / NEUKUNDEN / ANWENDUNGEN 2000 Industrieboden für Gläserne Manufaktur VW 2003 Beginn OEM-Belieferung Volkswagen Nutzfahrzeuge „T5“ 2003 Mark
Slide 6: Delignit AG erwirbt 100 % an DHK automotive und HTZ
Die Delignit AG erwirbt 100 % der Anteile an der DHK automotive GmbH sowie der HTZ Holztrocknung GmbH GRUPPENSTRUKTUR DELIGNIT AG 2 Delignit AG 100,0 % 100,0 % 100,0 % 210 23 23 Blomberger Holzindustrie HTZ B. Hausmann DHK automotive GmbH Holztrocknung GmbH & Co. KG GmbH Nicht operative Einheit: Del
Slide 7: Delignit-Unternehmensstrategie basiert auf Megatrends
Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends DELIGNIT-UNTERNEHMENSSTRATEGIE Delignit- Megatrends Strategie Kompetenzen Übertragung des Notwendigkeit, endliche Ökologischer und Geschäftsmodells aus Rohstoffe durch nach- technologischer Werkstoff geographischer und wachsende
Slide 8: Exzellente Systemkompetenz qualifiziert Delignit als Partner
Exzellente Systemkompetenz qualifiziert Delignit zum „echten“ Partner führender Industrieunternehmen SYSTEMKOMPETENZ Hohe Innovationsfähigkeit F&E (u.a. bei Verbundwerkstoffen) Einkauf Hohe Versorgungssicherheit Produktion Know-how + Standortflexibilität Delignit- Geschätzter Systemkompetenz Systeml
Slide 9: Delignit Produktionsprozess
Alles aus einer Hand – vom Baum bis zur Systemlösung DELIGNIT-KERN-KOMPETENZ – FULL SERIVCE-DIENSTLEISTER VOM BAUM BIS ZUR SYSTEMLÖSUNG Nachhaltiges Holz aus der Region von PEFC- and FSC- zertifizierten Wäldern Delignit Produktionsprozess Furnierproduktion Hochverdichtungspresse Bauteilbearbeitung /
Slide 10: Endliche Ressourcen durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen
Endliche Ressourcen müssen durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden; ein nicht nur industrieller, sondern auch sozialer Ansatz UMWELTZERTIFIKATE DELIGNIT UND LANGFRISTIGE ROHSTOFFPREISENTWICKLUNG FOSSILER ROHSTOFFE 10
Slide 11: Automotive - Überblick
Entwicklungspartner und Serienlieferant für hochwertige Laderaumausstattung AUTOMOTIVE - ÜBERBLICK Designboden Nutzfahrzeuge Produktgruppen Marktanteil Delignit LCV (KaWa)* Laderaumausstattung für leichte Nutzfahrzeuge (Light Commercial Vehicle - LCV) Schwerlast-Fahrzeugböden (Heavy Marktanteil
Slide 12: Technological Applications - Überblick
Hersteller von Produkten zur Erfüllung höchster technologischer Anforderungen TECHNOLOGICAL APPLICATIONS - ÜBERBLICK Barrenholm Produktgruppen • Building Equipment (z.B. Böden für Produktionswerke, Schubplattformen) • Spezialanwendungen (z.B. schussfeste Raumfähre (Bremsvorrichtung) Ausstattungen, T
Slide 13: Referenzkunden
Auf Delignit setzen mehr als 1000 zufriedene Kunden REFERENZKUNDEN 13
Slide 14: Agenda
AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen 2013 M&A DHK automotive GmbH und HTZ Holztrocknung GmbH Delignit am Kapitalmarkt 14
Slide 15: Europäische Zulassungszahlen LCV und Passenger Cars
Die europäischen Zulassungszahlen in der Klasse bis 3,5 t liegen im Gesamtjahresvergleich per Dezember 2013 0,2 % unter dem Vorjahr ZULASSUNGSZAHLEN LCV´S UND PASSENGER CARS IN EUROPA JANUAR 2011 – DEZEMBER 2013 Marktentwicklung 2013 LCV Land Zulassungen Vergleich VJ TOP 5 France 364.989 - 4,3 % UK
Slide 16: Umsatzentwicklung Automotive 2009-2013
Im Geschäftsbereich Automotive kann die Delignit AG seit 2009 durch neue Anwendungen deutlich schneller wachsen als der Markt UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT-BU AUTOMOTIVE 2009 - 2013 PER 31.12. (IN MIO. €) Anwendungsbeispiele Umsatzentwicklung* BU Automotive + 11 % Zusätzliche Einbausysteme runden das +
Slide 17: Innovative Ausstattungslösungen mit Ladungssicherung
Delignit® entwickelt innovative Ausstattungslösungen mit integrierter Ladungssicherung ANWENDUNGSBEISPIELE DELIGNIT®-/VANYCARE®-AUSSTATTUNGEN AUTOMOTIVE LCV Delignit® Lashing Point, Lösung für nahezu alle Systeme Seitenverkleidung und neuer Zusatzausstattung Dachhimmelverkleidung mit integrierten Zu
Slide 18: Umsatzentwicklung Technological Applications
Im Geschäftsbereich Technological Applications liegen die Umsätze 2013 konjunkturell bedingt unter dem starken Vorjahresniveau UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT-BU TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 2009 – 2013 PER 31.12. (IN MIO. €) Anwendungsbeispiele Umsatzentwicklung* BU Technological Applications Prototypenzü
Slide 19: Konzern-GuV nach IFRS 2011-2013
Der Delignit-Konzern weist im Abschluss 2013 nach IFRS 0,21 € EPS aus VERGLEICH KONZERN-GUV NACH IFRS 2011 – 2013 Geschäftsjahr (01.01. - 31.12.) 2013 2012 Δ 2013 2011 IFRS IFRS / 2012 IFRS Ergebniszahlen T€ T€ % T€ Umsatzerlöse 35.299 34.140 3,4% 30.628 Betriebsleistung 36.854 35.376 4,2% 30.516 Ma
Slide 20: Eigenkapital erhöht sich auf 11.952 T€
Zum 31.12.2013 erhöht sich das Eigenkapital auf 11.952 T€ IFRS-KONZERNBILANZ AGGRIGIERT 2011 - 2013 (IN T€) 2013 2012 2011 AKTIVA A. Kurzfristige Vermögenswerte 11.512 10.031 10.396 B. Langfristige Vermögenswerte 14.464 11.334 11.718 Bilanzsumme 25.975 21.365 22.114 PASSIVA A. Eigenkapital 11.952 10
Slide 21: Agenda
AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen HJ I 2013 M&A DHK automotive GmbH und HTZ Holztrocknung GmbH Delignit am Kapitalmarkt 21
Slide 22: Standort Oberlungwitz von DHK und HTZ
Der DHK- und HTZ-Standort in Oberlungwitz wurde 2009 neu errichtet RAHMENBEDINGUNGEN STANDORT OBERLUNGWITZ Neuer Standort in Oberlungwitz DHK automotive GmbH HTZ Holztrocknung GmbH Standort Neubau 2009 2.500 m² Produktionsfläche 1.500 m² Lagerfläche 500 m² Verwaltung Blomberg rund 40 Mitar
Slide 23: DHK- und HTZ-Akquisition ermöglicht KFZ-OEM-Markt
Durch die DHK- und HTZ-Akquisition kann Delignit nun auch im KFZ-OEM-Markt Fuß fassen ÜBERBLICK ÜBER AQUISITION DHK AUTOMOTIVE UND HTZ HOLZTROCKNUNG Neue Fähigkeiten für Delignit Direktlieferant KFZ-Interieur bei namhaften deutschen OEMs Ausstattungen für Trucks und Nutzfahrzeuge Kaschiertechn
Slide 24: Das Leichtbausystem dunacore
Das Leichtbausystem dunacore Das Leichtbausystem dunacore® der DHK automotive GmbH ist eine ® Sandwichkonstruktion aus nachwachsenden Faserstoffen für tragende Anwendungen AUFBAU UND VORTEILE VON DUNACORE® Produkthighlights Anwendungsbeispiel Ladeboden Nachhaltig Nachwachsend CO2-neutral Ult
Slide 25: Weitere Entwicklungsrichtungen dunacore
Das Leichtbausystem dunacore® Das Leichtbausystem dunacore® der DHK automotive GmbH wird für weitere Anwendungen qualifiziert WEITERE ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN DUNACORE® Aufriss dunacore® Entwicklungsrichtungen Plattenware bis 1.800 x 3.100 mm Verschiedene Faserkombinationen Kantenversiegelung
Slide 26: Agenda
AGENDA Unternehmenspräsentation Geschäftsentwicklung und Finanzen HJ I 2013 M&A DHK automotive GmbH und HTZ Holztrocknung GmbH Delignit am Kapitalmarkt 26
Slide 27: Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der Markt
Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten zwölf Monate um 113 % VERLAUF DER DELIGNIT-AKTIE – 01.03.2013 – 23.04.2014 IM VERGLEICH ZU AUSGEWÄHLTEN INDIZES Kursverlauf März 2013 bis April 2014 27
Slide 28: Freefloat und Aktionärsstruktur
Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca. 23,9 %; das Handelsvolumen hat 2013 deutlich zugelegt AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIENKENNZAHLEN Anteilsverhältnisse Sonstiger Freefloat ca. 23,9 % Aktienkennzahlen 01.01.2013 - 31.12.2013 MBB Industries AG ca. 76,1 % Handelsvolumen ca. 143 T S
Slide 29: Darum Delignit…
Darum Delignit… Key Facts Delignit AG Auf technologische Kompetenz fokussierter Systempartner namhafter Kunden Grünes Investment - Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen Unternehmen liegt im Trend eines steigenden Umweltbewusstseins Profitables Geschäftsmodell; gesunde Bilanzrelatione
Slide 30: Kontaktinformation
KONTAKTINFORMATION Delignit AG Markus Büscher (CEO) Königswinkel 2 - 6 D-32825 Blomberg Tel.+49 (0) 5235 - 966-100 Fax +49 (0) 5235 - 966-105 Mail: [email protected] Investor Relations Dr. Sönke Knop edicto GmbH Eschersheimer Landstraße 42 D-60322 Frankfurt Tel.+49 (0) 69 – 90550551 Fax +
Slide 31: Disclaimer
DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Delignit AG dar. Deutscher Rechtsrahmen Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur di